公募行業重點企業分析報告主要是分析公募行業內領先競爭企業的發展狀況以及未來發展趨勢。
主要的分析點包括:
1)公募行業重點企業產品分析。包括企業的產品類別、產品檔次、產品技術、主要下游應用行業、產品優勢等。
2)公募行業重點企業業務狀況。一般採用BCG矩陣分析方法,通過BCG矩陣分析出公募在該企業中屬於哪種業務類型。
3)公募行業重點企業財務狀況。分析點主要包括該企業的收入情況、利潤情況、資產負債情況等;同時還包括該企業的發展能力、償債能力、運營能力以及盈利能力等。
4)公募行業重點企業市場占有率分析。主要是調查統計分析各個企業該業務占公募行業的收入比重。
5)公募行業重點企業競爭力分析。通常採用SWOT分析方法,用來確定企業本身的競爭優勢,競爭劣勢,機會和威脅,從而將公司的戰略與公司內部資源、外部環境有機結合。
6)公募行業重點企業未來發展戰略/策略分析。包括對企業未來的發展規劃、研發動向、競爭策略、投融資方向等進行分析。
公募行業重點企業分析報告有助於客戶了解競爭對手發展以及認清自身競爭地位。客戶在確立了重要的競爭對手以後,就需要對每一個競爭對手做出儘可能深入、詳細的分析,揭示出每個競爭對手的長遠目標、基本假設、現行戰略和能力,並判斷其行動的基本輪廓,特別是競爭對手對行業變化,以及當受到競爭對手威脅時可能做出的反應。
信達證券發布研報稱,2024年Q4公募基金加倉方向整體上圍繞新的產業趨勢、新賽道布局,硬科技仍是加倉主線,出海和新消費關注度提高、紅利板塊中銀行有所補倉。(1)2024年Q4公募基金對成長風格配置比例環比提升3.88個百分點,加倉方向主要集中在硬科技領域。電子行業是主動偏股型基金配置比例(17%)和超配比例(7.4%)最高的行業,配置比例達到2010年以來的高點水平。TMT整體持倉比例也達到2010年以來偏高水平,其中僅通信出現了減倉。電力設備新能源配置比例和超配比例同樣均有明顯提升。(2)主動偏股型基金對消費板塊配置分化加大,減倉必選消費,但新消費(包括網際網路電商、旅遊及景區)受到關注。(3)2024年Q4高股息板塊整體有小幅加倉,主要加倉了銀行。(4)2024年Q4出口鏈持倉仍在繼續增加。(5)2024年Q4上游周期出現減倉。