2025年變速器行業政策分析：政策引導變速器行業考核體系改變

  中國報告大廳網訊，在當前中國汽車市場，自動變速器需求日益旺盛，然而市場卻幾乎被外資品牌占據，本土變速器企業尚處於起步階段。面對這樣的局面，如何推動本土變速器產業發展，成為亟待解決的問題，這不僅需要企業自身的努力，更離不開政策的引導和整個產業鏈的協同。

  一、變速器市場格局與AT發展滯後的根源

  在當下的中國變速器市場，跨國公司的布局已基本完成，外資品牌幾乎占領了整個市場。自動變速器作為汽車動力總成的關鍵組成部分，外資品牌普遍採用獨資政策。

  國內手動變速器有多年發展歷史，這使得過去對自動變速器的重視程度不足。隨著自主品牌整車企業的發展，從 A 級車到 B 級車，為提高產品競爭力和品牌價值，走向自動化成為必然趨勢，近幾來年，整車企業和變速器企業才開始在自動變速器上投入精力和財力。

  目前，幾乎每家整車企業都在研發自動變速器，技術路線多樣，包括雙離合器(DCT)、自動變速器(AT)、無極自動變速器(CVT)和機械式自動變速器(AMT)，但這四種變速器在國內的產業化程度各不相同，總體而言，中國變速器產業仍處於初期階段。以上汽集團和比亞迪的 6 檔 DCT 為例，雖已裝車，但銷量不大;CVT 方面，江麓容大雖有發展，但受行情影響，銷量在幾千台到上萬台之間波動，近年又有所下降。

  《2024-2029年中國變速器行業市場深度研究及發展前景投資可行性分析報告》指出，國內變速器產業發展滯後，根源在於產業鏈尚未完整建立。製作樣機時，關鍵零部件不成問題，但大批量生產時，質量的穩定性和一致性就容易出現問題。汽車工業的強大離不開強大的零部件產業，一個變速器由幾百個零件組成，任何一個零部件水平不足都會影響整體。比如行星排的外殼圈製造、濕式離合器的轂、電液控模塊等在國內都較為薄弱，即使是看似不起眼的密封件，能真正做好並用於汽車變速器的國內企業也少之又少，像萊陽市潤蚨祥密封件廠這樣能做好的企業並不多。此外，CVT 的鋼帶基本上被日本一家企業和博世兩家壟斷，產業鏈建設還有大量工作要做。同時，變速器行業人才奇缺，國內從事自動變速器和車輛傳動領域的教授很少，以前更多關注整車、底盤和發動機，目前僅有少數高校開展相關教學工作，且每個學校從事該項工作的人員寥寥無幾。

  二、變速器在汽車工業中的地位與發展差距

  中國汽車工業發展至今，變速器的地位未被放到與發動機、底盤同等重要的位置。過去，企業和產業界對變速器需求不高，高校也缺乏資金投入相關研究。在發展初期，人們認為手動變速器能解決有無問題，且當時造車檔次較低，多為 A 級車，市場對自動變速器的需求不旺盛。

  但隨著整車行業的發展，不少企業開始生產 A0 級以上汽車，加之城市擁堵加劇，消費者對自動變速器的需求愈發強烈，A 級車甚至也需要自動變速器，尤其是女性駕駛者增多，手動擋的弊端逐漸顯現。B 級車對自動變速器的需求更為迫切，然而當需求產生時，才發現發展已滯後。

  有觀點認為中國變速器比西方國家落後三四十年，這一說法不無道理。6AT 在上世紀 90 年代出現，發展至今已有 20 多年，而我國仍未發展好自己的 6AT，很多自主品牌汽車使用的還是上世紀六七十年代技術的 4AT、5AT。

  中國自動變速器發展滯後，涉及技術、人才以及產業化基礎等多方面問題。自動變速器是機電液控集成產品，技術難度和加工技術要求甚至高於發動機。全球發動機公司眾多，但自動變速器公司數量較少，這足以說明自動變速器技術門檻、製造工藝門檻、實驗測試要求、研發投入門檻和人才門檻都很高。2000 年前後，中國在這些方面的條件尚未達到基本要求，客觀上限制了自動變速器的發展。

  三、不同類型企業在變速器開發上的認知差異

  在自動變速器開發上，國有企業和民營企業存在一定認知差距。國有企業 「一把手」 更看重眼前效益，不願在研發上投入過多，因為這會影響短期效益;而民營企業著眼於打造百年企業，看重長遠發展，在自主創新方面主動性更強，因為他們深知創新是企業未來競爭力的關鍵。目前，國內從事自動變速器研發的企業，除整車企業外，多為民營企業，一些關鍵零部件的研發也多由民營資本投入，國有企業投入較少。

  四、推動變速器產業發展的政策建議

  要改變當前變速器產業的現狀，政策引導至關重要。首先，對於國有企業的考核體系需要改變，應關注其在研發上的投入以及研發產出比。

  政策應傾向於鼓勵自主創新的民營企業，將資源投向做得好的企業。對於自主品牌的關鍵零部件總成，若整車企業採用，應有相應的引導政策，鼓勵整車企業扶持自主品牌變速器企業;同時，引導變速器企業首選國內企業生產的關鍵零部件，通過這樣的產業鏈引導，推動整個汽車產業發展。

  主管汽車產業的政府部門應出台政策，鼓勵整車企業採用自主品牌關鍵零部件，以此帶動下游整車零部件企業發展。例如，在發動機的高壓共軌技術方面，鼓勵發動機企業採用國內相關關鍵總成技術;對於自動變速器，也應給予一定政策傾斜。這樣才能帶動整個產業鏈發展，否則民營企業在關鍵零部件領域的大量投入可能見效慢甚至打水漂，而鼓勵整車企業使用其產品，能幫助這些企業快速形成規模。如果不加以鼓勵，可能需要 5 年時間才能形成規模，這很可能錯過最好的市場機會，導致關鍵零部件企業難以壯大，甚至逐漸倒閉。

  當前中國汽車市場競爭激烈，外資品牌變速器企業在中國的投產規模巨大，如大眾汽車自動變速器(大連)有限公司規劃產能達 130 萬台，其他外資品牌一投產也多在 40 萬台。在這樣的背景下，若政策再不鼓勵，處於產業初期階段的本土自動變速器企業可能會被跨國公司扼殺在搖籃里。

  綜上所述，中國變速器產業目前處於初期階段，面臨外資品牌的強勢擠壓，發展滯後的原因涉及產業鏈不完整、人才短缺、重視不足等多方面。不同類型企業在研發投入上的認知存在差異，而政策引導對於本土變速器產業的發展至關重要。只有通過政策引導整車企業採用自主品牌變速器，推動產業鏈各環節協同發展，才能幫助本土變速器企業突破困境，實現整個汽車產業的健康發展。

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