2025年中央空調政策及環境與市場數據透視

  中國報告大廳網訊，當前，中央空調行業正處於規模擴張、結構調整與政策驅動並行的關鍵階段。行業規模已從2020年的870億元增長至2024年的1200億元左右，但市場銷量在2024年經歷了17.8%的歷史最大年度下滑。與此同時，國家及地方層面的綠色高效製冷政策持續深化，製造業高端化、智能化、綠色化轉型要求明確，為行業未來發展勾勒出清晰路徑。品牌競爭格局中，國產品牌已占據半壁江山，而存量更新市場的巨大潛力與用戶對舒適節能產品的需求，共同構成了行業復甦與演進的核心動力。

  一、中央空調政策及環境：明確綠色化與高端化發展導向

  中國報告大廳發布的《十五五中央空調行業發展研究與產業戰略規劃分析預測報告》指出，「十四五」期間，國家明確發展服務型製造新模式，推動製造業高端化智能化綠色化的重要任務。對於製冷空調行業，具體目標是到2025年，行業工業總產值和主營業務收入分別達到4300億元和4150億元左右，並全面完成《蒙特婁議定書》規定的履約目標，將氫氟碳化物(HFCs)的消費凍結在基準水平。政策引導主要圍繞發展建築中央空調、完善空調能效標準、促進產品節能化、環保化發展，以及鼓勵家電回收和資源利用，以助力實現碳達峰目標。地方層面也積極響應，例如四川省提出到2025年綠色高效製冷產品市場占有率大幅提升的目標。此外，政策要求到2027年，超低能耗建築實現規模化發展，這將對中央空調的應用提出更高要求。

  二、中央空調市場規模與趨勢：存量更新市場成為關鍵支撐

  我國中央空調行業規模在2022年達到1060億元，2024年進一步增長至1200億元左右。然而，市場銷量自2023年起顯現壓力，2024年出現17.8%的大幅下滑。但展望未來，中央空調市場有望在2025年迎來復甦。一個重要支撐來自於龐大的存量更新市場。若假設中央空調更換周期為20年，則從2025年起，每年將對應300億至400億元的更換空間。以2006-2014年銷售額作為更新基礎計算，中央空調存量更新市場總計約4000億元。此外，近兩年中央空調外銷市場銷售規模保持雙位數增長，2025年上半年家用中央空調出口額同比增長22.2%，達到126.8億元，成為市場的重要補充。

  三、中央空調市場競爭格局：國產品牌主導與細分市場分化

  2024年，國產品牌（包括美的、格力、海爾等）在中央空調整體市場份額占比已達到50.9%，占據主導地位。格力電器以超15%的占有率取得國內中央空調市場銷售規模第一，並已連續13年保持這一地位。在細分市場中，多聯機組在2025年上半年市場規模下滑幅度近20%，其中外資品牌如大金、日立、東芝在外資多聯機市場中占比顯著。家用中央空調市場2025年上半年整體銷售規模為690.9億元，其中國產品牌市場占有率為50.5%。企業表現方面，海爾智家2024年空調銷售收入同比增長7.44%；美的集團在空調研發上近五年投入超180億元，2025年其領航者IV中央空調上市後銷售同比增長144.5%。

  四、中央空調應用與需求：區域集中與舒適性痛點凸顯

  從區域結構看，華東地區是中央空調末端產品主銷區，2024年華北、華南、華中地區的市場占有率分別為18.4%、16.1%和11.8%。在應用領域，2024年商業地產領域中央空調應用占比保持在20%以上，住宅/別墅領域應用占比為14.2%。但近年來，國內精裝修中央空調配套量和配套率受樓市低迷影響而有所下滑，2025年1-6月全國房地產市場開發投資同比下降11.2%。用戶需求層面，調研數據顯示，40.3%的家庭受困於冬季制熱「上熱下冷」，38.8%的用戶抱怨冷風直吹，35.3%的用戶反映室內溫度分布不均，這驅動了產品性能的持續升級，例如可實現連續10小時0啟停、0噪音、0溫差，以及寬溫域運行的產品受到關注。

  綜上所述，中央空調行業在2025年面臨的是一個挑戰與機遇並存的複雜環境。短期內，市場需求波動和房地產市場低迷帶來壓力，但長期來看，超過4000億元的存量更新市場、明確的綠色節能政策導向、以及持續提升的國產品牌競爭力，構成了行業可持續發展的堅實基石。未來，緊跟政策要求，在節能環保、舒適智能技術上持續創新，並深耕細分應用市場與用戶痛點，將是中央空調企業把握復甦機遇、實現高質量發展的關鍵。

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