中國報告大廳網訊，2024 年中國玩具市場(不含潮玩)零售總額達 978.5 億元，同比增長 7.9%，潮流和收藏玩具零售總額 465.7 億元，其及周邊產品零售總額 558.3 億元;其中 AI 玩具作為核心增長品類，2024 年市場規模約 245.9 億元，在 「孤獨經濟」 與 「AI 技術革命」 雙重驅動下，已從兒童教育場景拓展至老人關懷、青年情感陪伴等全齡領域。2025 年行業持續升溫，頭部產品如 FoloToy 旗下四款 AI 玩具一季度銷量接近 2024 年全年，字節跳動 「顯眼包」 接入火山引擎大模型後單平台銷售額突破 2000 萬元，同時政策端 「人工智慧 +」 行動計劃深化落地，推動 AI 玩具向多模態交互、情感化陪伴加速升級，預計 2030 年市場規模將超 700 億元，部分機構更預測可達 850 億元。
(一)AI 玩具定義與核心優勢
AI 玩具是 「AI + 玩具」 的融合產物，通過搭載 AI 大模型，集成語音識別、圖像識別、自然語言處理、深度學習、情感分析等技術，實現與用戶的動態交互和個性化反饋，相比傳統玩具及普通智能玩具，具備多模態交互、情感理解與反饋、智能學習與適應三大核心優勢。其中，多模態交互支持語音、圖像、動作等多方式互動;情感理解與反饋可識別用戶情緒並調整互動策略，通過行為學習優化服務;智能學習與適應能根據用戶需求推薦內容、依據習慣優化功能，為不同年齡段用戶提供定製化學習與娛樂體驗。
(二)AI 玩具產業鏈結構與參與主體
AI 玩具產業鏈分為上游、中游、下游三環節，各環節企業協同支撐行業運轉。上游為原材料及軟硬體供應，原材料包括塑料、紡織布料、金屬材料等，對應供應商涵蓋滄州明珠、國風新材、中國鋁業等;硬體包含晶片、傳感器、揚聲器、電池等，晶片企業有英偉達、寒武紀，傳感器企業如歌爾股份、韋爾股份，電池企業包括億緯鋰能、寧德時代;軟體及技術以語音識別、AI 大模型為核心，代表企業為科大訊飛、字節跳動等。中游為產品製造與大模型設計，產品涵蓋智能玩偶、機器人玩具、AI 毛絨玩具、AI 動漫 IP 玩具、AI 掛件玩具等，製造企業包括奧飛娛樂、實豐文化、星輝娛樂、躍然創新等，大模型設計參與方有科大訊飛、deepseek 等。下游為銷售渠道，線下包含玩具連鎖店、精品百貨店、玩具展會、百貨商場、二次元專賣店，線上覆蓋電商平台(天貓、京東、淘寶)、社交平台、潮玩社區、二手平台(閒魚)，形成全渠道銷售網絡。
(三)AI 玩具行業發展歷程：從技術探索到高速增長
AI 玩具行業發展可分為三個階段。2020 年以前為技術探索期，語音識別、自然語言處理等 AI 技術初步應用於兒童教育硬體(如早教機、故事機)，但功能僅支持單向指令響應(如語音點播故事)，交互能力弱，上游依賴進口晶片與海外 IP 授權，本土企業以代工生產為主。2020-2023 年為市場萌芽期，AI 情感計算、輕量化模型融入玩具設計，首代交互式產品(如 「火火兔 AI 版」)推出，支持簡單對話與英語學習，但響應延遲明顯;2023 年教育部將 AI 編程納入中小學必修課，10 城試點 「AI 教育玩具進校園」 並補貼 30% 研發成本，傳統玩具商與科技公司紛紛入局，不過產品功能同質化嚴重。2024 年至今為高速發展期，多模態交互成為中高端 AI 玩具標配，視覺識別、動作感應廣泛應用，大模型技術落地推動產品智能化升級;2024 年 「人工智慧 +」 行動計劃促進 AI 與製造業融合，2025 年政策強調 「深化應用」 支持大模型技術在智能終端落地，行業創新潛能與市場拓展力顯著提升。
國家及地方層面持續出台支持、指導、規範類政策，為 AI 玩具行業創造良好發展環境。2025 年 3 月，中共中央、國務院發布《提振消費專項行動方案》，提出開展 「人工智慧 +」 行動，促進 「人工智慧 + 消費」，加速智能穿戴、機器人等新技術新產品開發應用，開闢高成長性消費新賽道;2025 年 1 月，國務院《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》明確，推動玩具等領域開發聯名款文創產品，打造國貨 「潮牌」「潮品」，支持文化文物單位與社會機構合作開發高品質文創產品。
2024 年政策同樣聚焦 AI 玩具發展，12 月國家知識產權局《人工智慧相關發明專利申請指引(試行)》，明確人工智慧領域專利審查政策，提升專利申請質量;9 月國務院《關於推進養老服務體系建設、加強和改進失能老年人照護工作情況的報告》，推動 AI 等產品研發應用，為老年人功能退化提供智能代償;6 月工信部等多部門《關於印發國家人工智慧產業綜合標準化體系建設指南(2024 版)的通知》提出，到 2026 年新制定國家標準和行業標準 50 項以上，開展標準宣貫企業超 1000 家，參與制定國際標準 20 項以上，構建 AI 產業高質量發展標準體系。
此外，2023 年 7 月工信部等《輕工業穩增長工作方案(2023-2024 年)》，推進玩具與文化產業融合，舉辦創意設計大賽，推動新國潮、文旅 IP 品牌授權;2022 年 12 月中共中央、國務院《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035 年)》，支持中高端消費品供應，促進民族品牌與國際標準接軌;2022 年 6 月工信部等《關於推動輕工業高質量發展的指導意見》，將玩具納入重點創新行業，培育工業設計中心;2021 年 12 月工信部等八部門《「十四五」 智能製造發展規劃》，明確 2025 年規模以上製造業企業大部分實現數位化網絡化，為 AI 玩具製造升級提供方向;2019 年 3 月市監局《關於進一步加強日用塑料製品、兒童玩具、一次性使用衛生用品質量安全監督檢查的通知》，強化兒童玩具質量監管;2016 年工信部《輕工業發展規劃(2016-2020 年)》，支持智能玩具開發推廣;2014 年市監局《玩具安全技術規範》，對玩具物理機械性能、化學限量、電性能、標識提出明確要求，形成覆蓋行業發展、質量安全的政策體系。
(一)AI 玩具市場規模與細分表現
2024 年中國玩具市場整體規模突破 1500 億元，其中 AI 玩具作為核心增長點，市場規模達 245.9 億元(約 246 億元)。從產品銷售看，AI 玩具展現強勁需求：Haivivi 旗下 BubblePal 發布半年銷量 2.5-5 萬件，總銷售額超 1000 萬元，截至 2025 年 3 月抖音單平台銷售額超 2000 萬元;FoloToy 四款 AI 玩具 2025 年一季度銷量接近 2024 年全年。
從細分品類看，2023 年 AI 玩具市場中，智能玩偶占比 28%，機器人玩具占比 22%，益智玩具占比 13%，其他品類(如 AI 掛件玩具、AI 動漫 IP 玩具)占比 37%，形成以智能玩偶、機器人玩具為核心，多品類協同發展的格局。同時，AI 玩具價格體系多元化，基礎款(300-400 元)以 AI 大模型對話為核心功能，代表產品有 FoloToy 小熊樂樂、Haivivi BubblePal;中端款(約 2000 元)增加靈動雙眼、情緒識別功能，如 Ropet 機器人;高端款(萬元以上)具備複雜編程與高度擬人化交互，如樂森機器人旗下產品，覆蓋不同消費層級需求。
(二)AI 玩具企業數量變化與行業門檻
截至 2025 年 6 月，我國 AI 玩具存續 / 在業企業數量達 1766 家。2015-2025 年，新註冊企業數量呈 「先升後降」 波動趨勢：2019 年新註冊企業 304 家，為近年峰值;2021-2024 年新註冊企業數量持續下降;2025 年 1-6 月新註冊企業僅 6 家。這一變化源於行業技術門檻提升與市場規範完善，缺乏核心技術、持續創新能力的企業逐漸被淘汰，潛在進入者減少，行業集中度逐步向具備技術與資源優勢的企業集中。
(三)AI 玩具投融資與全球化布局
投融資方面，2024 年中國 AI 玩具行業投融資事件 14 起，投資金額 2.49 億元;2025 年 1-8 月投融資事件增至 17 起，金額達 200.65 億元，資本關注度顯著提升，頭部機構如紅杉中國、金沙江創投、深創投及網際網路大廠(字節跳動、百度)紛紛入局。企業業務布局上，部分上市企業側重境外市場：實豐文化境外業務占比 61.47%，湯姆貓境外業務占比 76.82%，奧飛娛樂 2024 年玩具業務營收超 10 億元，境外(含香港)業務占比 53.44%;高樂股份國內業務占比 70.25%、美國業務占比 19%，形成國內外同步拓展的格局。
(一)AI 玩具競爭梯隊：按價格劃分的市場分層
AI 玩具市場按產品售價形成清晰競爭梯隊。第一梯隊(高端款)：產品價格萬元以上，具備複雜編程、高度擬人化交互功能，代表企業為樂森機器人，其產品憑藉高精度機械結構與智能交互技術，占據高端市場份額。第二梯隊(中端款)：價格約 2000 元，在 AI 大模型對話基礎上增加靈動雙眼、情緒識別等附加功能，代表企業及產品有湯姆貓、Ropet 機器人，瞄準中高端消費群體。第三梯隊(基礎款)：價格 300-400 元，核心功能為 AI 大模型對話，代表企業及產品包括 FoloToy、Haivivi、奧飛娛樂、實豐文化、愛小伴 AI iPal，覆蓋大眾消費市場，憑藉高性價比占據較大市場基數。
(二)AI 玩具市場參與主體：四類企業各具優勢
AI 玩具行業競爭主體分為四類，形成多元化競爭格局。一是傳統玩具公司，如奧飛娛樂、實豐文化、高樂股份、星輝娛樂，依託成熟製造能力與 IP 資源(如奧飛娛樂 「超級飛俠」「喜羊羊與灰太狼」)，通過 「科技 + IP」 模式提升產品溢價，加速布局 AI 玩具領域;2025 年上半年，奧飛娛樂玩具銷售收入 4.59 億元(占營收 38.30%)，實豐文化玩具收入 1.13 億元(占營收 59.57%)，星輝娛樂玩具業務收入 2.012 億元(占營收 17.72%)，高樂股份玩具及相關業務收入 1.271 億元(占營收 96.77%)。
二是科技創業公司，如 HAIVIVI、FOLOTOY、躍然創新、萌友智能，聚焦情感陪伴、交互等細分場景，通過軟硬體融合與大模型適配打造差異化產品;躍然創新 BubblePal、萌友智能 Ropet 機器人均憑藉細分功能優勢獲得市場認可。
三是網際網路科技公司，如字節跳動、百度、科大訊飛，依託大模型技術優勢(如字節跳動火山引擎大模型、百度文心一言)，覆蓋智能玩具、教育工具等應用場景，為行業提供技術支撐，同時推出自有 AI 玩具產品(如字節跳動 「顯眼包」)。
四是具有 IP 儲備公司，如湯姆貓、上海電影，依託豐富 IP 資源(如湯姆貓 IP)，探索 IP 與 AI 玩具深度融合，憑藉粉絲基礎提升產品吸引力，湯姆貓推出的 AI 情感陪伴機器人已以硬體銷售為主要收入來源。
五、AI 玩具行業發展前景與趨勢：全齡化、技術融合與全球化成核心方向
(一)AI 玩具市場規模預測：持續高速增長
全球 AI 玩具市場規模 2022 年為 87 億美元，預計以 16% 年複合增長率擴張，2030 年將突破 351.1 億美元;中國市場增長更為迅猛，2025 年預計突破 300 億元，2030 年有望達到 700-850 億元，滲透率逐步提升，2026 年預計達 29%、2028 年 41%、2030 年 47%，成為全球 AI 玩具市場核心增長引擎。
(二)AI 玩具產品與場景趨勢：全齡化拓展與多品類融合
AI 玩具目標群體將從當前以兒童、青少年為主，向中青年、老年群體拓展。目前產品定位集中於兒童學習成長陪伴，功能以互動遊戲、知識問答等早教為主;未來，針對中青年的情感陪伴產品、針對老年的健康監測與認知維護產品(如集成用藥提醒、心率監測、老歌播放功能的 AI 玩具)將成為重要開發方向，形成 「老中青幼」 全齡覆蓋格局。
同時，更多傳統玩具品類將與 AI 深度融合，積木、拼圖等通過 AI 技術突破功能邊界，被賦予教育、互動等多元屬性，成為 「娛樂 + 知識」 雙重載體;編程機器人、智能早教機等產品將進一步強化 STEM 教育功能，通過遊戲化學習提升兒童邏輯思維與學科能力，預計 2028 年 70% 的 AI 玩具將內置學科教育模塊。
(三)AI 玩具技術與生態趨勢：多模態交互與產業協同
技術層面，AI 玩具將從當前語音交互為主，向 「語音 + 視覺 + 觸覺」 多模態交互升級，情感計算技術進一步成熟，產品 「擬人化」 能力增強，可更精準識別用戶情緒、模擬人類思考節奏，減少機械感;端側大模型、長期記憶功能(記住用戶偏好與互動歷史)將廣泛應用，提升個性化體驗。
生態層面，「硬體 + 內容 + 服務」 閉環加速形成，企業將通過 IP 授權、課程開發、賽事運營等增值服務延長產品生命周期，推動 「硬體銷售 + 訂閱服務」 模式創新;產業鏈協同進一步深化，上游技術供應商、中游製造企業、下游渠道商將加強合作，同時傳統玩具企業加速智能化轉型，科技公司與 IP 方跨界融合，構建更完善的 AI 玩具產業生態。
(四)AI 玩具全球化趨勢：中國供應鏈優勢與合規發展
中國憑藉完整的玩具產業鏈與製造優勢，占據全球 AI 玩具產能的 60%，企業將加速出海拓展國際市場;同時，歐美市場對數據隱私的嚴苛要求(如歐盟 GDPR)將倒逼企業加強數據合規設計，提升數據存儲與安全管理能力，推動 AI 玩具在全球化布局中實現合規發展。
(一)AI 玩具技術與體驗瓶頸
部分 AI 玩具存在交互體驗不足問題，中低端產品因成本限制，傳感器精度與晶片算力有限，常出現語音指令誤判、動作響應延遲;高端產品(如樂森高端 AI 變形玩具)雖體驗優良，但售價超 8000 元，難以實現大眾普及，硬體性能與成本平衡成為行業難題。同時，部分產品 AI 功能僅為 「傳統玩具 + 開源大模型」 的簡單組合，缺乏持續學習與個性化能力，對話程式化、缺乏情感溫度，用戶體驗不佳，導致電商退貨率較高，部分 AI 毛絨玩具退貨率達 30%-40%。
(二)AI 玩具數據安全與內容合規風險
AI 玩具需收集用戶語音、圖像、面部信息甚至家庭環境數據，部分企業存在數據存儲不規範問題，存在信息泄露風險;兒童用戶與 AI 玩具互動中可能分享隱私想法，數據處理機制透明度不足引發公眾擔憂。內容層面，部分產品未建立分級審核機制，可能出現回答不當問題(如涉及成人內容、不當價值觀引導)，需進一步完善內容監管與審核體系。
(三)AI 玩具同質化競爭與市場泡沫
截至 2025 年 6 月，AI 玩具存續企業達 1766 家，大量中小企產品停留在 「毛絨玩具 + 語音盒子」 初級階段，依賴相同基礎模型服務商，功能趨同、缺乏核心技術差異，陷入 「低價競爭 - 研發投入不足 - 同質化」 惡性循環，2024 年早期創業項目淘汰率超 70%，僅 20%-30% 能完成下一輪融資;同時資本快速湧入可能引發市場泡沫，低質產品泛濫，影響行業健康發展。
中國報告大廳《2025-2030年中國AI玩具行業市場調查研究及投資前景分析報告》指出，2025 年中國 AI 玩具行業已進入高速發展期，2024 年市場規模達 246 億元，在政策支持(「人工智慧 +」 行動計劃)、技術升級(多模態交互、大模型落地)與需求釋放(全齡化情感陪伴、教育消費升級)驅動下，展現強勁增長潛力，預計 2030 年市場規模將突破 700 億元，全球占比超 30%。行業形成 「上游原材料與技術供應 - 中游製造與設計 - 下游全渠道銷售」 完整產業鏈，四類企業(傳統玩具商、科技創業公司、網際網路科技公司、IP 儲備公司)分庭抗禮，按價格形成三級競爭梯隊，同時在產品端向全齡化、多品類融合拓展，技術端向多模態交互、情感計算升級，生態端構建 「硬體 + 內容 + 服務」 閉環。
然而，行業仍面臨技術體驗瓶頸(交互延遲、成本失衡)、數據安全與內容合規風險、同質化競爭與市場泡沫等挑戰。未來，需通過技術創新突破硬體與體驗難題，完善數據安全與內容審核機制，強化差異化競爭(細分場景、IP 融合、服務創新)，推動 AI 玩具從 「功能工具」 向 「智慧夥伴」 轉型，實現行業高質量發展，最終成為數字時代情感消費與科技融合的核心品類。
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