2006年中國CRT市場關注與價格調查報告

　　一、市場概述及ZDC觀點 
　　受液晶顯示器市場規模急速膨脹的影響，2006年CRT顯示器占整體市場的比重明顯縮小，CRT顯示器完全喪失了主流地位，眾多廠商也已經逐漸放棄了CRT市場，從而全面轉投到液晶顯示器領域。液晶顯示器價格的持續下降，使得CRT顯示器的價格優勢也在逐漸減弱，CRT顯示器的前景很不樂觀，市場銷量持續兩年呈現負增長趨勢。 

　　當然，顯示市場是巨大的，市場需求也是多樣化的，目前還有很多的用戶熱衷於CRT顯示器，它會因其固有的技術特性和市場需求而存在，只不過一些品牌逐漸弱化了對CRT產品的研發和銷售，重點轉向液晶顯示器市場。 

　　ZDC認為，CRT顯示器擁有成熟的技術與價格優勢，雖然市場規模被壓縮到入門級和某些特定行業領域中，也很難再出現大的技術突破，但在一段時間內不會退出市場。 

　　通過2006年度的數據調查，ZDC總結得出以下主要結論： 
　　第一、從品牌角度來看： 
　　超過80%的市場份額都集中在三星、優派、飛利浦、AOC和LG這五大品牌之中，其中，三星獨占36.2%的關注比例。 

　　在2006年，三星和AOC(冠捷)積極跟進CRT顯示器市場，分別研發出「真彩基因」和「IU智能單頻晶片」技術，新技術的推出與新產品的面市，為三星和AOC賺足了眼球，同比2005年都出現明顯的關注度增長；反之，飛利浦在2006年的表現不盡如人意，用戶關注度下滑明顯。 

　　第二、從產品角度來看： 
　　超過70%的用戶都在關注17英寸CRT顯示器，19英寸產品的關注比例不足1/4。在17英寸和19英寸市場中，最受用戶關注的型號分別是三星788DF和三星997MB+。 

　　第三、從價格角度來看： 
　　接近50％的用戶都在關注800-1000元的CRT顯示器，關注1000-1500元產品的用戶約占整個市場的1/3。 

　　2006年整個CRT顯示器市場出現了8.6%的平均降幅，其中，17英寸產品的降幅為11.6%，19英寸市場的降幅為8.4%。 

　　二、品牌結構關注調查 
　　1、整體市場品牌結構——五大品牌瓜分80%市場份額

　　2006年，由於CRT顯示器市場再次萎縮，目前積極推進CRT產品的廠商僅剩下三星、和AOC(冠捷)等為數不多的幾家知名廠商，這樣一來，絕大多數的市場份額也就自然落入這幾家品牌當中。據ZDC調查結果顯示，三星、優派、飛利浦、AOC和LG這五大品牌集中了80%以上的市場份額，其它廠商的生存空間已經非常狹小。 

　　三星成為2006年最受用戶關注的CRT顯示器品牌，其獨占整個市場36.2%的關注比例。繼2005年推出應用負離子技術的綠色CRT產品後，三星在2006年再次發力，成功研發出「纖麗管」顯示技術。三星始終在技術上保持領先，這也是三星獲得最高用戶關注度的根本原因。 

　　優派的關注比例為15.0%，儘管占據了第二名的位置，不過相比三星的關注比例要相差20個百分點以上。優派作為國際知名品牌，擁有最為豐富的產品線，其產品所採用的「真彩基因」技術是優派獨有的優勢。 

　　排在第三位的是飛利浦，其關注比例為12.7%。在2004年底，飛利浦就已將自身的CRT業務出售給冠捷，從而專心投入到液晶顯示器市場中。但憑藉飛利浦長期積累的品牌優勢與無鉛化製造、超低能耗控制、「數碼芯」等一系列技術優勢，飛利浦在2006年的CRT顯示器市場中仍具有很強的市場影響力。 

　　AOC(冠捷)排在第四位，關注比例為11.2%，與飛利浦僅相差1.6個百分點。自冠捷收購飛利浦CRT顯示器業務後，冠捷一躍成為全球第一大PC顯示器製造商。雖然目前冠捷仍以OEM業務為主，不過自有品牌AOC的發展也是相當迅速，其在2006年推出採用IU智能單頻晶片技術的新產品，用戶關注比例現已超過知名廠商LG。 

　　LG位居AOC之後，以8.0%的關注比例排名第五位。LG在2006年表現平平，對CRT顯示器市場的重視程度明顯不及三星和AOC(冠捷)等廠商。 

　　排在第六位的是美格，相比前五大品牌，其僅獲得了3.7%的關注比例；排名第七位的是三菱，所獲關注比例為2.4%；排名第八、第九和第十位的品牌分別是NESO、長城和Acer，所得關注比例均不足2個百分點。 

　　整體來看，CRT顯示器市場擁有很高的品牌集中度，僅三星一家品牌的關注比例就占據了整個市場的1/3以上。2006年的CRT顯示器已是夕陽產業，優派、LG、飛利浦等廠商都將主要精力放在了液晶顯示器市場，儘管還有三星、AOC等為數不多的廠商仍不放棄在CRT市場上的最後爭奪，但整個市場競爭態勢明顯趨於平淡。 

　　2、主流廠商年度增長率調查——三星和AOC(冠捷)關注度增長迅速

　　調查顯示，三星和AOC在2006年的CRT顯示器市場都取得了比較大的成功，三星的關注比例突破了35%，AOC的關注比例也突破了10%。同比2005年，關注度增長率分別達到7.0%和5.3%。此外，優派、LG、三菱等品牌的用戶關注度也都出現一定程度的增長。 

　　飛利浦是2006年表現最差的品牌，同2005年相比，飛利浦大幅下滑了16.3%，用戶關注比例已落入15%以內。關注比例的大幅下跌與飛利浦對CRT顯示器市場的態度不無關係，冠捷收購飛利浦CRT顯示器事業部以後，飛利浦幾乎將所有精力都投入到液晶顯示器領域，這讓三星等主要競爭對手乘虛而入，從而分食了原本屬于飛利浦的市場份額。 

　　儘管CRT顯示器市場開始走入末路，但在一段時間內，CRT還將在市場上占據一席之地，正是由於三星和AOC(冠捷)對2006年CRT顯示器市場的積極跟進，才使這兩家品牌均獲得了驕人的業績。反之，由於一些廠商逐漸弱化了對CRT顯示器市場的研發和銷售，用戶關注度也必然會持續走低。 

　　3、主流廠商產品線結構對比——優派產品線最豐富，飛利浦最薄弱

　　調查顯示，優派在CRT顯示器市場分布的產品數量最多，總計達到26款，飛利浦的產品數量最少，為9款；三星和LG的產品數量均為20款，AOC為16款。 

　　在17英寸市場，三星和LG在產品數量上占據優勢，AOC和優派的產品數量也都超過了10款型號，飛利浦的數量最少。 

　　在19英寸市場，優派的產品數量達到10款，而其它四家品牌的產品數量都不超過5款。 

　　除了各廠商產品線分布的不同，各廠商都擁有各自獨有的產品特性，如三星的「纖麗管」顯示技術、優派的「真彩基因」技術、AOC的「IU智能單頻晶片」技術、飛利浦的「數碼芯」技術和LG的「方管」技術等。 

　　三、產品規格關注調查 
　　1、不同價位關注比例對比——800-1000元產品關注度均占1/2

　　調查顯示，800-1000元CRT顯示器的關注比例約占整個市場的一半，達49.4%。在2006年當中，三星，優派，飛利浦等知名廠商均出現多款千元以下的17英寸產品，千元以下逐漸成為17英寸CRT顯示器領域的主戰場。 

　　1000-1500元CRT顯示器的關注比例為35.1%，該價位區間中以19英寸產品數量居多，同時也分布著較為高檔的17英寸產品；1500元以上高端CRT顯示器的關注比例較低，為5.8%。 

　　800元以下的CRT顯示器多為非純平或15英寸產品，所獲關注比例還不足10%。 

　　2、不同螢幕尺寸關注調查——17英寸CRT顯示器占七成市場份額 

　　調查顯示，17英寸CRT顯示器的關注比例高達72.3%，占據近3/4的市場份額；19英寸CRT顯示器的關注比例為22.4%，其它尺寸產品的關注比例僅占5.3%。 

　　對於CRT顯示器來說，受耗電量、體積等諸多因素影響，大螢幕CRT顯示器不會出現在主流市場，主流螢幕尺寸必定只有17英寸和19英寸產品兩種，且由於用戶群體的不同，17英寸和19英寸產品的市場份額也會比較固定。 

　　四、價格走勢調查分析
　　1、價格指數走勢調查——上半年持續下跌，下半年波動劇烈

　　調查顯示，在2006年上半年，整個CRT顯示器市場價格指數走勢呈直線下滑的狀態。至6月份，累計下滑幅度達到6.3%。進入下半年，CRT顯示器市場價格指數出現劇烈波動。在7、8月份的暑假期間，價格指數明顯反彈，三星997MB+/988MB+、飛利浦109F5/109B7等19英寸產品的熱銷是導致這次價格反彈的主要原因；至9月，價格指數又大幅下降，並在10月降至全年最低點；步入年底，整個市場的價格指數又略有上揚。 

　　可以看到，雖然CRT顯示器的市場規模在逐年縮小，但價格競爭依然存在。在整個2006年當中，CRT顯示器市場的累計降幅達8.6%，波動幅度超過10個百分點。 

　　2、均價走勢調查 
　　(1)17英寸產品均價走勢——產品均價降至864元，全年降幅達11.7%

　　調查顯示，2006年17英寸CRT顯示器的平均價位呈現出直線下滑趨勢，年底的降價幅度有所趨緩。 

　　在2006年初，17英寸CRT顯示器的平均價位是979元，至8月，平均價位跌入900元大關；在經歷了9、10兩個月的連續下滑後，至12月，17英寸CRT顯示器的平均價位落到864元，同比年初下降了115元，累計降幅達到11.7%。 

　　可以看到，超過10個百分點的降幅表明17英寸CRT顯示器市場的價格競爭仍比較激烈，800多元的平均價位也令17英寸的CRT產品越來越超值。 

　　(2)19英寸產品均價走勢——產品均價降至1290元，全年降幅為8.4%

　　調查顯示，2006年19英寸CRT顯示器的價格波動幅度比較明顯，整體呈現出下滑態勢。 

　　在2006年初，19英寸CRT顯示器的平均價位是1409元，至4月，平均價位跌進1400元以內，為1371元；但從5月開始，平均價位又開始反彈，7月回升至1385元；從8月開始，產品價格開始直線下滑，至12月，19英寸CRT顯示器的平均價位降至1300元以內，為1290元。同年初相比，累計降幅達8.4%，平均價位下跌119元。 

　　可以看到，雖然19英寸CRT顯示器的降幅沒有17英寸產品明顯，但平均價位已落入1300元以內，凸現出較高的性價比。 

　　3、主流廠商均價對比 
　　(1)、17英寸CRT顯示器市場均價對比——廠商均價多集中在800-900之間

　　調查顯示，由於三菱的一款DiamondScan72平面直角產品僅為598元，因此拉低了三菱在17英寸市場的均價，為684元。另一家均價低於800元的品牌是Acer，為796元。 

　　三星、優派和NESO的均價都非常接近，均處在900元左右；LG與長城的均價都超過了850元，分別為855元和864元；飛利浦、AOC和美格的均價都低於850元，依次為849元、837元和829元。對比來看，AOC在一線品牌中均價較低，其次是飛利浦；在其它品牌中，Acer和三菱都擁有較低的均價。 

　　(2)、19英寸CRT顯示器市場均價對比——三菱均價最高，AOC均價最低

　　調查顯示，三菱在19英寸CRT顯示器市場中的均價最高，達3200元。值得一提的是，三菱旗下的一款DiamondPlus93SB產品完全面向專業用戶，市場價位相當的高。在索尼的「特麗瓏」產品絕跡之後，三菱的「鑽石瓏」產品已成為目前專業用戶的首選。 

　　優派和NESO也擁有相對較高的均價，分別為1531元和1574元；三星的均價為1217元，飛利浦、AOC、LG、美格和長城的均價都在1200元以內，其中AOC的均價最低，僅為1068元。 

　　五、市場預測分析 
　　1、產品規格變化預測——主流廠商轉戰900元以下CRT顯示器市場 
　　在2006年的調查結果中，17英寸CRT顯示器的關注比例約占到整個市場的3/4，且市場均價從年初的近千元大幅降至864元。無疑，今後主流品牌之間的市場競爭必將拉至900元以下市場。 

　　2、產品價格走勢預測——17英寸與19英寸產品的降幅將有所放緩 
　　2006年是液晶顯示器完全占領主流顯示器市場的一年，這使得CRT顯示器廠商勢必做出最後的價格拼殺，17英寸和19英寸產品分別出現了11.7%和8.4%的較高降幅，產品均價降幅均超過100元。受成本限制，預計在2007年很難再出現如此高的降價幅度。 

　　3、技術發展趨勢預測 
　　·CRT顯示器向數位化、節能方向發展 
　　目前，CRT顯示器的價格下降空間已經很小，這迫使各廠商必須尋找其它的差異化競爭方式。在體積方面，飛利浦等廠商推出過「瘦身產品」，但實際意義並不明顯，所以很多廠商沒有積極跟進。相對而言，隨著數位化概念的深入，飛利浦「數碼芯」技術和AOC的IU技術等都受到了一定的關注，採用數字晶片可能成為廠商的新賣點。另外，節能型產品也應會有不錯的發展前景。 

　　·CRT顯示技術受到Vista的挑戰 
　　WindowsVista系統即將發布，Vista需要高清晰保護數字內容顯示器(HDCP)的支持，而市場上的CRT產品都不支持HDCP，後果則是在Vista上使用CRT顯示器觀看數字保護內容視頻會造成畫面模糊。當然，這僅在播放高清視頻時才出現此情況，普通日常應用操作並不受影響。即便如此，這也是對CRT市場未來技術發展的一種挑戰。 

　　4、品牌市場格局預測——三星繼續領軍，AOC排名有望上升 
　　2006年，三星和AOC依然十分重視CRT顯示器市場，分別研發出「纖麗管」顯示技術和IU智能單頻晶片技術，且推出了不少的CRT新品。相比之下，優派，飛利浦和LG等主流廠商都將更多精力投入到液晶顯示器市場，在CRT市場的研發和銷售環節都明顯削弱。預計在2007年，三星將繼續領軍整個CRT顯示器市場，AOC的關注排名也有望進一步提升。