中國安防門禁市場的發展趨勢分析

    隨著全球經濟的發展,人們對安全問題的關注促使全球安防產業市場快速發展。因經濟發展過程中引起的社會治安狀況也令人擔憂，日益擴大的貧富差距使得發展中國家的犯罪率不斷上升，社會對安防產品的需求也因此日益高漲。作為安防產業中的門禁系統已成為多數智能化項目中最常見的安防子系統之一;同時，門禁一卡通系統在政府、企業、工廠、石化、汽車、造船、金融、醫院、部隊等行業得到了大量應用,到2007年,中國已成為繼美國之後全球第二大安防市場。

　　一、門禁產業概況

　　在傳統安防產業中，門禁一卡通作為智能化弱電系統中的安防子系統的一部分，集自動識別技術和現代安全管理措施為一體，涉及電子、機械、光學、計算機技術、通訊技術、生物技術等諸多新技術，邁向高度集成化,體現了現代智能化管理的要求。

　　根據A&S安全雜誌2008年底的「十大門禁品牌"評選中，共收到全國內門禁品牌近千家，產業規模年銷售達1000萬以上的企業卻不足百家，70%的門禁企業廠商分布在珠江三角洲，根據廣州千家網主辦的2008年12月4日中國智能建築品牌獎頒獎中，榮獲2008年十大門禁識別系統品牌獲的企業有(排名不分先後)：DDS、西門子、深圳達實智能、門吉利、杭州立方、英格索蘭、深圳捷順、英特韋特、科松電子、歐品(OPEN)另外根據A&S雜誌在2008年的十大品牌調查中，HID、捷順、honeywell、科松、中控、DDS、披克、門吉利、GE、深圳達實智能，對比中70%的企業基本相同，說明各媒體針對行業的調查客觀上是有代表性。

　　根據相關資料顯示，2005-2006年在中國國內門禁市場中以RFID為主的門禁系統市場規模大約有25~30億左右，指紋門禁系統約4億元人民幣。根據相關數據統計，全國從事以安防門禁產品經營的企業包括系統工程商共有一萬多家，在主營業務中包含"門禁"的企業數量2780家，含安防報警門禁業務1447家,分布情況，廣東3857家、上海1452家、北京1139家、江蘇796家、浙江632家、福建366家、山東349家、遼寧203家、湖北205家企業等。

　　加上近三年來智能建築、廠礦企業、銀行等領域的市場需求快速增,中國的安防門禁系統產品及配套設備市場的產業鏈實現了以每年20%~25%以上的快速增長，2008年中國安防門禁系統及配套(含身份識別的智慧卡部分及電鎖等)產業鏈市場規模將達到180億;據第十一屆中國國際智慧卡博覽會發布的數據統計，截止至2006年底，全國累計發卡量為30億張，其中行動電話IC卡10.1億張、公用電話IC卡8.9億張、第二代居民身份證3.98億張、校園卡1.48億張、社會保障卡6700萬張、公交IC卡7700萬張、其他各類IC卡6.74億張。到2008年,中國智慧卡年均發卡量已占到全球發卡總量的15%。國家金卡工程在「2009中國國際智慧卡與RFID博覽會」上發布的《2008年度中國RFID發展報告》預測：2009年，中國RFID市場規模將為70.3億元，比2008年預計增長20.6%。同時，據有關專家測算在我國僅1792所高等院校一卡通建設承載的市場潛力近60億(481所民辦大學未在統計內)，門禁一卡通系統的產業鏈各環節如射頻卡、讀寫機具、電鎖、軟體及系統集成等各環節也實現了較快發展。另一方面，無線射頻識別技術(RFID)作為本世紀最有發展前途的信息技術之一，已得到全球業界的高度重視.

　　二、門禁系統的市場規模

　　2008年下半年受國際金融風暴的影響，國務院出台了刺激內需的十措施，對加快自主創新和結構調整,支持高技術產業化建設和產業技術進步，支持服務產業的發展投入了巨額資金;鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設以及建設一批客運專線、煤運通道項目和西部幹線鐵路，完善高速公路網，安排中西部幹線機場和支線機場建設等，大大緩解了因世界金融危機對國內安防市場的影響，RFID產業也因此增加了更多的商機;同期在其它相關領域,隨著2009年3月底國內樓市的反彈，門禁一卡通系統在智能樓宇安防、數字社區、醫院等各個領域的需求也實現較快增長,其主要原因是而中國持續不斷的建設高潮也為安防市場的穩定發展提供了最堅實的基礎。

　　根據估算，目前中國的門禁控制器市場100門以下的中小項目中，中國廠商占據90%以上的份額，100門以上的大項目中，中國廠商從2005到2008年分得20%~60%左右的市場;因南北發展上的差異，及政治及安全風險的影響，國外廠商在華北區占有市場份額70%以上，其次是華東區占有55%,華南區占35%份額，華西占25%份額。國內生產研發廠家分布南北差異較大，主要歸於中國最大的安防門禁市場主要集中在深圳、廣州等地，起步早，發展快,擁有99%中低端市場用戶;隨著近幾年的技術變化革新，質量上經過十多年的發展變革，產品質量已有很大提高，完全可以做到與國外品牌媲美。

　　一個完整的門禁設備主要包括前端識別設備(前端的卡片、讀卡器)，後端的控制器、門禁軟體，中端的傳輸設備以及電源和其它相關門禁設備。從前端識別設備來看，非接觸式IC卡是絕對主流，占據了約9成以上的市場。在單個非接觸式IC卡門禁系統應用銷售額中，卡片和讀卡器占了三成以上，而當以非接觸式門禁一卡通銷售主題的一卡通系統銷售額中，卡片占了五到六層的比例，國外NXP的Mifare卡及復旦微電子生產的兼容的Mifare卡已成為目前中國市場上最主要首選配套產品。而在當前市場需求中，門禁市場的銷售的種類主要以4門和2門控制器為主;按產值來分，4門控制器的產值約占到市場的50%左右，2門控制器約為40%左右，另外，單門和4門以上的控制器占到10%左右;按產品銷售數量上來分析這個順序又完全倒置過來，單門門禁控制器的銷售量占整個門禁市場的45%,雙門占30%,四門占20%，其它多門控制器的銷售量占5%。如果按讀卡器如果按高中低檔市場來區分的話，高檔產品與中低檔產品在市場上所占的比例大概約為25%：75%。

　　三、門禁系統的發展趨勢

　　目前，由於國內市場的不斷發展變化;對於門禁市場及技術發展已呈多元化、集成化發展趨勢，針對門禁功能的應用已不再局限於單一門禁控制應用的需求，從2007年~2008年安博會上可以看出，門禁技術的發展出現呈二條主線模式發展，一條是以國外門禁廠商以技術領先引導的綜合性門禁集安防控制的技術路線，一條是以國內以卡技術應用為主的一卡通平台模式發展的路線，結合了符合中國國內用戶需求的應用特點，把門禁管理融合到一卡通整體平台管理中體系中，實現門禁、巡更、電梯、考勤、消費、停車場、會議簽到等門禁一卡通應用平台。

　　2008年如果計入門禁一卡通擴展平台的應用及智慧卡市場產業鏈的需求,國內門禁一卡通市場的整個產業鏈市場前景巨大。作為門禁一卡通智能識別系統的前端應用，目前，國內外研製和使用的門禁系統主要集中在感應門禁系統和生物識別門禁系統;根據主流市場又分為以非接觸式IC卡主的產業鏈，以指紋門禁為主的輔助產業鏈;二者均以提供完善門禁一卡通應用解決方案提供服務。

　　在生物識別的門禁系統的單個產業鏈中，生物識別技術的應用主要限於門禁及考勤，指紋識別產品仍然占據主導地位，其他如人臉識別、虹膜識別、掌形識別、聲紋識別以及最新的DNA識別，仍處於推廣階段，而指紋識別門禁系統的應用已成為生物門禁市場的首選。由於指紋門禁產品核心部件指紋讀頭使用次數(壽命)的問題，已大大阻礙了其市場推廣因素。簡單計算：一台指紋考勤門禁機假如以500個人單位規模的企業每天進出門最少4次計算，每天就有1000~2000次，每個月就有3萬~6萬多次，那每年將會有近36萬到72萬次，這樣高的使用頻率在一個不到4平方厘米的表面上磨放，該部件如果不是用特殊、專用材料製作就達不到上千萬次表面上磨放，很難滿足企業長期的應用，而RFID門禁產品的只讀特點幾乎可以達到無限次(讀寫到十萬次)，二者的市場推廣根本無法相比，加上指紋企業生產材料及工藝上的不同，即使硬體開發已很成熟，其產品推廣難度也不單單是硬度，還須保證指紋門禁的材質、工藝中的光學指紋採集所需的清晰度,其直接對使用構成的影響。

　　隨著安防設備網絡化的演變，門禁系統與視頻監控、和防盜報警功能將進一步的融合，其集成化的門禁系統解決方案，集成了防盜報警設備及CCTV監控系統、聯動空調燈光控制，將成為未來門禁市場的發展趨勢。

　　四、IC卡安全危機對門禁應用的影響

　　自從2009年2月Mifare卡密鑰破解事件被社會媒體廣泛關注之後，非接觸IC卡的安全性問題已經成為近三個月以來智慧卡行業各個媒體最熱門的話題之一;國家工業和信息化部同時也針對此事件在全國下發了《關於做好應對部分IC卡出現嚴重安全漏洞工作的通知》，要求各地開展對IC卡使用情況的調查及應對工作。作為門禁系統中最重要的身份識別部分，目前國內80%的門禁產品均是採用原始IC卡的ID號或ID卡的ID號去做門禁卡，根本沒有去進行加密認證或開發專用的密鑰，其安全隱患已遠遠超過Mifare卡的破解危機;而所有在中國銷售的國內外門禁產品的安全隱患至今還沒有人提出重視，非法破解的人士只需採用的最簡單的技術手段就可以完成破解過程(國內大部分卡廠具備採用ID卡的ID號複製生產技術，市場上複製設備只需要三百塊),國家有關部門的文件也只是簡單提出很模糊的要求即不採用國外算法的晶片等，而國內國產晶片的Mifare卡產品卻完全是依於國外算法基礎的複製品。要解決這個安全史上最大的漏洞其實應從建立中國自主知識安全標準為基礎,用自主的國家認可密鑰體系中去完善的規範整個安防門禁系統市場。而不是簡單的下文告訴大家不要用國外算法的晶片卻允許用國產兼容算法的晶片。

　　所以如果沒徹底意識到這個本質問題，未來IC卡門禁系統的安全危機對門禁應用的隱患還將繼續存在一段很長時間;而解決這個安全隱患，必須在產品設計時，把智慧卡與機具間設計成讀寫鑰匙加密模式，就完全可以在其原始密鑰基礎上設計成獨立的一種安全性更高的密鑰算法，或者全面更換CPU卡技術。在現行CPU卡市場不成熟的階段，可以考慮採用完善建立新的分散密鑰存儲方式的全新密鑰體系，如參考採用達實公司的「一卡一密」算法技術，把加密讀寫技術引入到傳統門禁控制理論中，彌補門禁系統中的最大缺陷。

　　所以，Mifare密鑰危機遭遇的主要問題，不僅僅是算法受到破解的問題，要根據安防企業在針對相關二次開發中採用的系統技術中的鑰匙安全性及是否安全決定，而密鑰體系的設計與算法不能依賴於原廠技術，更多的是要去建立自己的知識產品標準。

　　五、門禁技術應用的展望

　　隨著國內用戶對門禁系統需求的成熟，用戶也逐漸表現出對門禁產品的差異性要求。一部分客戶單純以低價格為採購導向，主要用作單一的用途，催生了大批小型門禁企業，另一部分客戶則具備相當的購買能力，希望能採購到具備國外產品穩定，又具備多種應用功能、性能，價格又相對便宜的門禁產品，門禁功能從單一的控制實現一個完整管理平台發展，這一趨勢的發展成為把傳統RFID身份識別技術與安防系統各子系統應用有機結合的發展模式，正在由單純的研發、生產提升到OEM生產，直至品牌營銷。隨著中國日益成為世界製造工廠的趨勢，深圳地區一些具有實力的產品還將進一步走向國際市場，成為國外經銷商的採購基地。

　　另外，市場最終將經歷「洗牌」，相當的一部分不具備研發實力或技術力不夠的小規模企業將因此生存更加艱難，而真正具備研發實力、技術儲備的廠家將在各自的細分市場上形成較高的市場占有率。二極分化距離越遠。形成中國知名門禁品牌的市場也就越來越成熟。正在由單純的研發、生產提升到OEM生產，直至品牌營銷。隨著中國日益成為世界製造工廠的趨勢，深圳還有部分中小型門禁企業開始向國際市場，成為國外經銷商的採購基地。

　　最後,門禁一卡通系統筆者認為結合集成智能攝像技術配合IC卡讀寫認證，分析捕獲的視頻流，進行智能筆對或人工筆對的方式進行判斷。可有效解決門禁冒名頂替事件的發生。門禁系統平台通過多種輔助方式如手機簡訊、EMAIL等發送報警信號;在智能小區門禁應用中，結合智能家居控制器與樓宇對講系統融合，通過網絡控制家用電器(燈光、空調、電視，音響，冰箱等)。再利用智能門禁一卡通系統,結合防盜報警實現報警設備布防撤防的管理、CCTV聯動控制智能識別應用，實現高度集成化的智能安防管理解決方案。將傳統的門禁管理功能上升到綜合安保門禁一體化管理(含門禁、報警、巡更、停車場、電梯、CCTV聯動、DVR集成、生物識別設備集成、OPC服務、證卡設計及列印、多公司管理、雙總線等系列功能)及門禁一卡通管理必將催生一個全新的門禁市場。

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