鋼鐵產業進入低速增長期，成本近失控企業危中求變

    由於國家把轉變經濟發展方式作為主線，並把擴大消費需求作為拉動經濟增長的主要動力；同時儘管今年國家將繼續實行積極的財政政策，但規模和重點將發生變化；國家嚴控「兩高一資」產品擴大出口，這些都將影響鋼鐵的需求強度。

    2月21日，中國鋼鐵工業協會會長、武鋼集團董事長鄧崎琳在中鋼協第四次會員大會上表示，從國內外市場需求看，初步預計2011年中國需產鋼6.60億噸左右，增長4.8%，國內粗鋼表觀消費量6.32億噸左右，增長5%，預計比上年增加3000萬噸左右。

    他還表示，鋼鐵產業已經進入一個低速增長的時期。「2010年城鎮固定資產投資增長率由上年的30.5%降到24.5%，回落6個百分點，考慮固定資產價格指數因素，固定資產投資實際工程量增長幅度同比回落約10個百分點。特別是新開工項目計劃總投資由上年的增長76.6%回落到只有25.6%，回落51個百分點，對鋼材特別是建築用材需求影響很大。」

    "十二五"期間要控制鋼鐵生產總量，除了完成廣東湛江和廣西防城港等沿海現代化鋼廠建設外，對華北、東北地區的現有產能只進行存量調整，不再擴大。

    「到2015年，我國自產鐵精礦的供給能力由現在占總需求量的不足40%，提高到45%左右；進口海外鐵精礦中的我國權益礦在進口總量中所占比例由現在的不到15%，提高到50%以上。」

    「十二五」期間鋼鐵產品開發的重點方向包括：高速鐵路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開採、大型和特殊性能船舶和艦艇、節能環保汽車、水電、核電、風電和超超臨界火電、特高壓電網、節能建築和房屋工廠化建設；冶金、礦山、石化大型成套設備、大型工程機械等領域。

    成本近失控鋼鐵業危中求變

    兔年一開始，鋼鐵行業醞釀新的變局。「現在的鋼企是改行的改行，關門的關門，都在自謀出路了」，北京巨擎恒基國際貿易發展有限公司的銷售經理張先生這樣感嘆道。

    在過去的2010年，天津民營鋼鐵的英雄；榮程鋼鐵的掌門人張祥青宣布棄鋼從醫，湖南的順鑫鋼鐵正式停產關門，河北鋼鐵，武漢鋼鐵公司等大型鋼鐵系都在謀求向「非鋼」產業轉移，唐鋼在2010年更是以神速一腳邁進了房地產業，連國內鋼鐵的領頭羊寶鋼都在醞釀產業轉型。

    這一切，按照業內人士的抱怨：都是被鐵礦石給逼的。

    成本壓力被迫轉行

    2011年2月15日，三大礦山之一的必和必拓日前向鋼廠發出了鐵礦石最新報價，由1月份的155美元/噸上漲至168美元/噸。(這是離岸價，如果按照澳大利亞到中國平均海運費7美元/噸計算，礦石到岸價格將達175美元/噸。)

    日益高漲的鐵礦石價格讓國內鋼企無法承受，「鋼鐵行業的利潤率現在已經是國內工業行業中最低的啦，」百川資訊鋼鐵分析師吳紫翔表示。根據中鋼協之前發布的數據，2010年1~9月大中型鋼鐵企業銷售利潤率只有2.84%，第三季度僅為1.6%，第四季度也僅為2.8%，大大低於我國工業行業5%左右的平均水平。

    「外礦要我們簽運輸長期協議，我們就得簽；要我們改到岸價，我們就得改；說2009年沒有談出價格不退預付款，我們就只能忍了」，張祥青在榮程鋼鐵選擇轉行時公開吐露了自己心中的苦悶，他覺得中國鋼鐵業就像砧板上的肉一樣任國外三大礦商宰割，留下的只有微利的生存空間。

    然而，相對於價格高漲，最讓鋼企頭疼的是由於鐵礦石價格取消了長協機制，成本無法控制。「如今生產鋼材的成本風險太大了，取消長協後，三大礦山的鐵礦石實行季度定價，2010年又新出來了個鐵礦石指數定價，造成鐵礦石價格波動劇烈，鋼企生產這一單賺錢下一單可能就賠錢，無法控制成本這是企業生產最擔心的」，吳紫翔表示。

    就在必和必拓宣布漲價當天，有鋼市風向標之稱的寶鋼股份也宣布上調2011年3月鋼價，絕大部分品種上調200~300元/噸左右，此外沙鋼、河鋼等鋼企也紛紛宣布上調節後鋼價。

    高庫存、高價格和低需求，這就是國內生產的鋼材現狀，據蘭格鋼鐵網2月11日監測數據顯示，29個重點城市庫存熱卷庫存量為558.86萬噸，年同比僅增長6.44%，短期內鋼廠庫存過高。

    「國家調控房地產，鋼材的需求沒有上來，銀行加息，銀根在縮緊，但鋼材價格卻步步高升，市場還需要一段時間才能消化鋼價，近兩年鋼企都很難有好轉的跡象」。吳紫翔表示。

    因為鋼鐵主業利潤率較低，眾多鋼鐵公司謀求「非鋼」轉型。武鋼有關負責人稱，到「十二五」末，武鋼非鋼產業的占比將從現在的8%提高到30%，公開資料顯示，武鋼2010年銷售共計1850億元，利潤30億元，利潤率不到2%。其中非鋼利潤達到18億元，占利潤總額的一半以上。

    抑制產能扎堆矽鋼

    成本高企，產能嚴重過剩的中國鋼鐵業近兩年進行了一次大手術。

    國內鋼企大大小小的不計其數，粗鋼產量更是驚人，2009年全球鋼鐵公司粗鋼產量前十名中，有一半來自中國，他們分別是河北鋼鐵、寶鋼、武鋼、江蘇沙鋼、山東鋼鐵。金融危機後，國內鋼鐵行業曾掀起了一波企業重組高潮，重組大戲以河北鋼鐵、山東鋼鐵兩家巨無霸出世為代表。經過兩年的兼併重組，到2011年，鋼鐵產業重組格局初步明朗，歸納為7個集團：寶鋼系、鞍鋼系、武鋼系、河北系、山東系、首鋼系和沙鋼系。

    手術過後，問題卻依然存在。業內人士認為國內的鋼企大量生產螺紋鋼等低附加值的粗鋼，低水平重複生產，現在發現沒錢賺了，又掉頭開始著手生產冷軋、矽鋼、塗鍍等高技術含量的鋼鐵。

    「國內鋼鐵生產喜歡扎堆，之前上粗鋼項目是一窩蜂的上，現在上矽鋼項目也一窩蜂的上，可能過不了多久，國內的矽鋼生產也會出現產能過剩的局面」，吳紫翔表示，他還告訴《中國經營報》記者，在2008年啟動鋼企重組後，出現大量推倒原有生產線，建設高端板材項目的鋼企，由於鋼企一窩蜂似地湧向了板材市場，造成了板材盈利能力的大幅下滑，2009年生產工藝複雜的板材項目，盈利能力還不如建築鋼材項目，這就是項目扎堆的真實寫照。

    一份來自中國聯合鋼鐵網的資料顯示，2010年12月，中國國內的矽鋼產量是51.4萬噸，同比增長9.48%，環比增長1.98%。值得注意的是，這是中國國內矽鋼產量連續三個月產量突破50萬噸。2010年全年，國內矽鋼產量571萬噸，同比增長24%。該資料還顯示：武鋼股份，鞍鋼股份，馬鋼股份的矽鋼產量都顯著增加。

    而更多的鋼企則向鋼鐵下遊行業轉移。2010年下半年，唐鋼神速般的成立了機械裝備公司、新事業發展有限公司、房地產開發有限公司、檢修工程公司，並與海航集團旗下的大新華物流集團簽署戰略合作框架協議，唐鋼牽手大新華物流捆綁鋼材銷售運輸，向下游運輸業滲透。

    「生產鋼材還不如吃銀行利息，現在很多鋼廠都一腳邁入鋼材的下游產業，比如物流，配套深加工，建築業，鋼材貿易等，都是為了提高企業利潤」，北京蘭格鋼鐵市場的一位貿易商表示。

    為了壓縮利潤空間，一向不注重渠道建設的鋼企開始跳過中間貿易商，轉為直銷，建立自己的銷售渠道，2011年河北鋼鐵集團銷售總公司的唐鋼分公司現在要求今年鋼材的直銷達到產品銷量的40%，而眾多鋼企開始直銷也讓無數鋼材貿易商的生存空間顯得更加岌岌可危。

    「在國內鋼鐵的生產利益鏈條中，國外礦山是大魚，大魚吃剩下的給國內鋼企，國內鋼企從剩下的利潤中擠出一點讓眾多中小貿易商去分食，如今當國內鋼企也在跟鋼材貿易商搶食時，我們這些鋼材貿易商就幾乎沒有活路了」，上述蘭格鋼材市場的貿易商感嘆道。

更多鋼鐵行業研究分析，詳見中國報告大廳《鋼鐵行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料，深度剖析各行業發展態勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】，涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。