2016年中國民營腫瘤醫院市場分析

　　在我國，腫瘤疾病高發一直是醫學界關注的焦點，如何治療腫瘤及提升腫瘤患者「五年存活率」是醫學研究的難題。

　　報告大廳《2016-2021年中國腫瘤醫院產業運行態勢及投資戰略研究報告》統計，我國2015年新增約429.2萬癌症病例，癌症死亡病例或超過281.4萬。也就是說，平均每天有近1.2萬人被確診患癌症，7000多人因患癌死亡。

　　隨著我國人口老齡化加劇等因素影響，我國居民的腫瘤患病率和死亡率明顯提高，腫瘤已成為我國死亡率最高的疾病。

　　在這樣的市場需求下，中國腫瘤醫院產業也水漲船高，進入了快速發展期。而民營腫瘤醫院作為中國腫瘤醫院產業中重要的一員，其市場前景也值得期待。

　　中國民營腫瘤醫院市場現狀分析

　　公立三級醫院承擔了超過80%的腫瘤治療任務，已超負荷運轉，同時下放部分診療任務；未來公立醫院擴張受到政策約束，預期腫瘤治療存在較大供需缺口。

　　在腫瘤就診路徑中，初期的確診和治療方案的制定是腫瘤患者最為重視的環節，因此這個環節中擁有優質醫師資源以及長久良好口碑的公立三級醫院是患者的首選（部分患者選擇海外就醫，不在本文所討論的中國腫瘤醫療服務市場範疇內）。

　　但是三級醫院因容量有限，需釋放部分腫瘤治療任務。其中，化療因為受到藥占比以及藥品加價率的限制，是公立醫院願意下放的治療任務，但一般由優質的醫生為患者制定好化療方案，並觀察一段時間確認治療有效後，再讓其前往其他醫院接受化療，國家未來的分級診療政策也將更支持化療向二級醫院和民營醫院的轉移。

　　放療對醫師、設備的依賴性極高，也是利潤相對最高的診療項目，因此下放的比例最低。腫瘤的手術治療主要依賴醫生的水平，二級醫院、民營醫院可以通過聘請有手術經驗的醫生，來截流部分腫瘤患者。

　　姑息治療主要通過輕劑量的放療、化療配合止痛和心理輔導，來調節患者的生理和心理狀態。姑息治療的盈利空間來自其所提供的優質的服務和良好的生活環境，而這些並非三級醫院的核心價值，因此姑息治療也是三級醫院最願意釋放的診療任務，同時也符合分級診療政策的要求。

　　目前姑息治療主要由二級醫院開展，民營醫院可以通過優質的服務和良好的生活環境，吸引對服務要求高的患者並藉此盈利。

　　腫瘤手術比例代表腫瘤治療市場需求情況，假設中國在2020年腫瘤患者手術比例達到美國現階段的水平，在不考慮發病率上升、引進新的放療技術和靶向藥的前提下，腫瘤治療需求端市場將存在約60%的提升空間。

　　按照醫療衛生十三五規劃，公立醫院千人床位數將從2014年的3.02提升到2020年的3.3，供給端市場公立醫院提升空間約為10%。依此估計，未來腫瘤治療將存在較大供需缺口，為民營資本進入腫瘤治療市場預留了廣闊的空間。

　　中國民營腫瘤醫院的機遇：

　　公立醫院的擴張速度較難滿足未來腫瘤患者就診需求的增加，民營資本有望利用其資金的力量配備優質的醫生資源、先進的設備，並通過提供良好的就診體驗，涉足腫瘤醫療服務市場

　　腫瘤醫療服務市場存在較大的供需缺口。目前三級綜合醫院腫瘤科和腫瘤專科醫院的患者量大多處於飽和狀態，且未來公立三級醫院的擴張受到國家政策的限制，隨著腫瘤篩查診斷滲透率的上升和患者就診意識的提高，公立醫院難以滿足日益增長的腫瘤患者治療需求，勢必會有部分治療導流到低級別公立醫院和民營醫院進行。

　　腫瘤治療存在增值服務空間。常規的腫瘤治療路徑中，早期篩查和姑息治療階段有較大的增值服務空間，也適合民營資本進入；同時公立醫院因規模受限，且需符合公益性質，難以滿足患者對服務質量的要求。

　　在腫瘤篩查領域，民營資本已占據了健康體檢約30%的市場，為提高腫瘤的早期檢出率做出了貢獻。而技術門檻相對偏低、服務要求更高的姑息治療領域尚沒有出現民營資本大舉進入的跡象。

　　政策支持民營醫院合理配備大型設備。另一方面，民營醫院雄厚的資金實力和多元化的融資渠道使其更容易進入資本壁壘高的治療領域，例如腫瘤放療。此外，國務院在《關於進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見》中明確表示，支持民營醫院合理配備大型醫用設備，為民營資本進入資金、設備要求較高的放療等治療領域掃清了政策障礙。

　　民營腫瘤醫院的挑戰：

　　民營腫瘤專科醫院將面臨優質醫生資源有限，獲客成本高昂以及市場競爭加劇的重大挑戰

　　民營醫院缺乏優質醫生資源。腫瘤學是涵蓋了病理、外科、內科、放療科等多科室的綜合學科，一般都由各科室中最頂尖的醫生組建治療團隊，而目前這些醫生幾乎全部集中於三級醫院，獨立的民營專科醫院難以在短期內建立完善的治療團隊。由於腫瘤醫生的培養通常需要8-10年的時間，醫生資源有限的局面在短期內無法改變，即使市場中存在供需缺口，也難以單純通過單純的新建、擴建醫院來彌補。

　　民營醫院獲取患者的成本十分高昂。腫瘤是危及生命的重大疾病，患者更加信任擁有長久良好口碑的三級公立醫院，在診斷和治療的關鍵結點更傾向於在三級醫院就診，其就診習慣難以在短期內改變。目前民營腫瘤醫院處在發展初期，大多會依賴於公立醫院的患者溢出和導流。

　　但民營醫院同公立醫院合作的穩定性難以保證，且實踐中民營醫院需要讓渡部分利潤給合作公立醫院。另外部分民營醫院通過營銷推廣來獲取患者，但由於腫瘤發病率遠低於口腔科、眼科、婦科等科室的疾病，平均到單個患者的獲客成本將比較高。

　　三級公立醫院將腫瘤作為重點學科，不會輕易分流到下級醫院。腫瘤代表了一家醫院醫療技術的最高水平，有利於醫院、優質醫生提高學術地位、樹立名聲。另外，由於就診路徑長、先進技術集中度高，腫瘤患者的人均花費也遠高於其他疾病患者。因此，有條件的三級公立醫院都會優先發展腫瘤相關科室，滿足腫瘤科室的設備、人力、床位需求。

　　未來地市級公立腫瘤醫院的出現也將使腫瘤治療服務市場競爭加劇。國務院在《全國醫療衛生服務體系規劃綱要（2015-2020年）》中指出，在地市級區域應根據需要規劃設置兒童、精神、婦產、腫瘤、傳染病、康復等市辦專科醫院。據不完全統計，現在已有逾60家新建或更名而來的地市級公立腫瘤專科醫院、腫瘤防治院。

　　可以預見的是，在國家分級診療和增強基層醫療服務能力的政策趨勢引導下，政府會通過行政手段促成地市級腫瘤醫院和三級醫院組成醫聯體，以促進醫院之間的會診、轉診合作，實現醫療資源逐步下沉。因此可以認為，在此過程中民營腫瘤醫院面臨的競爭壓力將日益增大。

　　結語：

　　對標美國，中國的腫瘤醫院市場規模將至少有60%的提升空間，由於公立三級腫瘤專科醫院和綜合醫院腫瘤科已超負荷運轉且床位擴增受限，部分診療任務將下放至二級醫院和民營醫院。

　　藉助服務和資金的優勢，民營腫瘤醫院有望在高速發展的腫瘤醫療服務市場分得一杯羹。

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