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2016年前9個月我國中卡市場分析及第四季度展望

2016-10-28 16:21:34報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  最近十多年,隨著中國卡車市場從「紡錘形」結構向「啞鈴型」結構的不斷調整,輕卡和重卡車型在市場上風光無限,但這並不能掩蓋中卡車型的鋒芒再現。

  2016年前9個月,在各項基礎設施開工建設,強制執行機動車更低排放標準,智能化管理渣土車、危險品運輸車等專用車,整頓車輛道路運輸市場,快遞行業快速發展,強制執行去產能,去庫存等政策,企業大幅度促銷與推出新品等諸多因素的共同作用之下,我國中卡市場喜迎同比17%以上的增長。

  1 卡車市場細分 中卡銷量與市場份額同比實現雙增長

  中卡主要車型有載貨車和自卸車,在細分領域及專用車市場有著無可替代的作用。比如冷鏈運輸、快遞運輸以及城市環衛等。

  來自中國汽車工業協會(下簡稱「中汽協」)統計, 2016年1~9月份,我國卡車(含底盤、半掛牽引車,下簡稱「卡車」)完成銷量222.89萬輛,同比增長6.51%。細分市場同比,重卡、中卡、微卡均實現14%以上的2位數增長,輕卡下降,幅度在2%以上(詳見表1)。

  表1 2016年1~9月我國卡車細分市場銷售情況表 單位:輛,%

  2016年1~9月份,中卡(含底盤)完成銷售15.89萬輛,同比增長17.19%,在前9個月全國卡車總銷量中的占有份額達到7.13%,同比提升0.65%。細分中卡市場,中卡整車完成92736輛,同比增長32.56%,占前9個月中卡總銷量的58.35%;中卡底盤完成66182輛,同比增長0.81%。可見中卡整車市場的增長快於底盤市場,中卡底盤市場與上年同期基本持平,表明中型專用車市場依然低迷。

  2 卡車細分整車與底盤中卡整車的增長在30%以上

  細分卡車整車(不含底盤、半掛牽引車,下同)與底盤市場同比,整車市場呈現4%以上的增長,底盤僅維持上年同期水平,微增1%,分別完成銷售172.80萬輛和26.33萬輛,同比分別增長4.06%和1.09%(詳見表2)。

  卡車整車細分市場同比,輕卡下降,其餘全部增長,其中,中卡的增長在32%以上,微卡的增長超過14%。

  卡車底盤細分市場同比,重卡底盤和中卡底盤實現增長,其餘全部回落。其中,微卡底盤2016年已經沒有了銷量,表明微卡專用車已經完全邊緣化。輕卡底盤市場的降幅超過15%,顯示輕卡專用車市場形勢依然很嚴峻。

  表2 2016年1~9月份卡車細分整車與底盤銷售情況表 單位:輛,%

  3 中卡細分各月 8個月的銷量高於上年同期

  細分2016年前9個月中卡各月銷量同比,呈現8個月升1個月降。中汽協統計數據顯示,2016年前9個月中除3月份的銷量低於上年同期之外,其餘月份同比均實現2位數的增長,其中1月、2月、8月、9月等4個月同比增長均在20%以上(詳見圖表1)。

  4 中卡細分企業 江淮領漲力帆超過解放

  2016年1~9月份,中汽協統計到的有中卡(含底盤,下同)銷量的企業共有16家(同比少1家),累計合計銷售中卡15.89萬輛。其中,累計銷量萬輛以上的企業有東風、重慶力帆、一汽解放和江淮等4家,合計銷售中卡121032輛,市場份額合計76.16%,同比提升4.72個百分點(詳見圖表2)。

  行業前10累計銷量同比呈現6家增4家降。其中,安徽江淮(銷量12430輛,同比增長117.38%,下同)、重慶力帆(34813輛,62.96%)、成都大運(8386輛,57.75%)等3家實現高速增長,增幅均在57%以上,江淮的增長甚至超過110%,領漲前三季度國內中卡市場。

  細分企業市場份額同比,東風實現銷量4.29萬輛,同比增長13.51%,在前9個月全國中卡總銷量(158918輛,下同)中的占有份額達到26.99%,同比有0.87個百分點的下降。重慶力帆市場份額實現6.15%的提升達到21.91%,超過五分之一,暫時超過一汽解放,排名第二;解放前9個月完成銷售3.09萬輛,同比下降3.47%,市場份額同比下降4.16%,實現19.44%,低於20%,位居第三。

  行業前10排名同比,排名第一的東風、排名第8的北汽福田及排名第10的唐駿歐鈴均保持了上年同期的座次未變。其餘7家呈現4升3降。如力帆與解放互換了座次,江淮由上年同期的第6升至第4,大運由第7升至第6,中國重汽由第9升至第7,慶鈴則由第4降至第5,四川現代由第5降至第9。

  一汽解放

  2016年以來一汽解放明顯加大了中卡市場的攻伐。

  表現之一,產品銷售主打推廣牌。繼上半年舉辦超過14個場次活動合計訂車量達3920輛之後,在炎熱的7月份此類活動依然如火如荼,如慶祝解放卡車誕生60周年,一汽解放舉辦了解放715購車節活動,在7月15日~7月17日三天的搶購時間裡,包括解放J6領航版(6x2)、JH6、60周年紀念版的J6 AMT牽引車三種車型,總計450台限量優惠購車名額被一搶而光。7月15日,解放J6P 6×4領航版牽引車商丘產品推介會訂車299台,9月11日,一汽解放青島JH6牽引車高安推介會,現場最終實現成交390台,等。

  表現之二,產品主打細分市場牌。年初以來,解放針對幹線物流用車立體化、專業化,冷鏈、危化、零擔、速遞、轎運等細分市場,推出了領航版、北方版、西南款等多款升級版產品以及解放AMT高端產品。下半年以來解放還在加速突破自卸、專用、西部與海外市場。

  東風汽車

  2016年以來東風主打升級牌與專用車牌,促銷活動的舉辦顯明增多。如繼上半年針對細分市場推出綠色新品之後,為了迎接收穫季節,進入8月份東風不僅推出了8月1日~9月30日期間購車優惠5000元的讓利政策,還於8月20日在上海舉行了乘龍H7快遞物流車品鑑會。8月24日,東風汽車第二屆中國卡友節油挑戰;緊接著,舉辦的第二季東風天龍中國卡車駕駛員大賽僅9月2日天津站5場活動現場就實現訂車74輛。9月4日,乘龍H7 8×4載貨車新品江西宜春上市,獲乘龍H7訂單131輛。9月9日,柳汽「乘龍杯快遞行業大賽」 上海啟航,等。

  中國重汽

  2016年,中國重汽採用線上線下並駕齊驅的營銷策略。首先,線上銷售呈現加速,如首款電子商務平台「智慧重汽」APP於2016年4月26日上線,活動持續100天(4月26日~8月4日)。其次,推廣會、品鑑會、鑑賞會等各類銷售會如火如荼。如6月份開始舉辦的十城聯動國五產品大型品鑑會歷經20天,活動席捲淄博、臨沂、鄭州、南寧、廣州、石家莊、徐州、合肥、上海、瀋陽十大城市,共收穫訂單1871台。2016年曼產品淄博鑑賞會認購132輛。深圳推介會訂車112輛。濰坊「燒烤PARTY」訂車28輛……。此外,重汽還推出了為期3個月的「2016夏季送清涼」活動(5月15日~8月15日)以及818發一發聚划算購車活動,同步加快了與快遞等終端用戶合作的步伐……。此外,9月19日,中國重汽「循規到鉅 贏勢來喜」大連首場品鑑會即收穫66台新斯太爾牽引車訂單。

  北汽福田

  2016年以來,福田對中卡產品的促銷與推廣力度顯明加大。如繼上半年舉辦的各類促銷活動收穫的盆滿缽滿之後,為了推動淡季市場,福田「返場狂潮 優惠升級」 7月盛惠開啟,活動時間為7月18日~8月10日,秒殺車型、卡友福利站、砍價再優惠和一口價四種活動同時登場,參與車型不僅涵蓋微卡、輕卡,還包括瑞沃中卡與重卡以及歐馬可1系超值版 、歐馬可3系超值版、歐馬可3系超能版等車型。其中的7月20日時代/瑞沃曹縣站體驗就實現簽單50台……。

  5 中卡底盤細分企業 解放拔得頭籌

  2016年1~9月份,我國中卡底盤完成銷售6.62萬輛,同比增長0.81%。生產企業主要有解放、東風、慶鈴、陝汽和福田等5家(詳見圖表3)。

  細分企業市場份額,一汽解放占據中卡底盤市場的46%以上,位居首位,同比增長0.05%;東風占據40.86%,排名第二,同比提升2.08%;慶鈴的份額超過12%,同比下降1.90%。

  細分企業銷量,解放完成中卡底盤銷售30205輛,占前9個月解放中卡總銷量的97.77%,同比提升4.25%,可見,解放在中卡市場的競爭主要依靠其中卡底盤的支撐。東風銷售中卡底盤27039輛,占東風公司前9個月中卡總銷量的63.04%,同比下降4.32%,表明東風正在調整其中卡細分產品布局,加強其在中卡整車市場的比重。慶鈴完成銷售8350輛,占其前9個月中卡總銷量的85.93%,同比提升5.18%,與解放相似,慶鈴在中卡市場的競爭也是依仗其中卡底盤的力量。

  6 影響因素分析

  推動2016年前9個月我國中卡市場發展的因素有八:

  一是新一輪五年規劃項目建設啟動的推動。如全國20多個省市第十三個五年規劃項目的落地與啟動,以北京為例,北京市自2月份開始,自卸車實現連續三個月上升。

  二是房地產市場銷售回暖帶動房地產開發投資增速回升。國家統計局統計數據顯示,2016年1~8月份,全國房地產開發投資64387億元,同比名義增長5.4%,,增速比1~7月份提高0.1個百分點。

  三是環保升級加速,但國V排放車輛到位不及預期。如北京市分別從2015年6月1日和2016年1月1日起執行國V和特京五,但到6月底,符合相關標準的自卸車未能進入市場銷售。

  四是受2016年我國經濟去產能、去庫存等五大任務的影響,部分地區廠區相繼倒閉,工人下崗,帶動了一批下崗工人轉行跑運輸,拉動了中卡。

  五是國家對用車領域管理日益規範,使不符合要求的在用車輛得到更新。如各地對危化品專用車、渣土車、超限超載等的整治呈現持續性、常態化與智能化。重點區域對汽車運行的監管呈現區域化,跟蹤手段高端化,如豫鄂湘粵桂瓊六省聯動(5月16日起),京津冀晉蒙遼六省區市甚至啟用無人機。西部實施六省區聯動(7月15日起)。

  第六,受物流運輸行業不景氣,貨源少、運費低的拖累,公路物流低速運行。據中國物流與採購聯合會和林安物流集團聯合調查的中國公路物流運價指數2016年9月為99.5點,比上月回升2.7%。9月運價指數環比回升,一方面是受到公路物流市場逐漸步入傳統旺季,需求回升所致;另一方面,受到治超新政實施等因素影響,運輸費用有所上漲,帶動價格指數回升。從各周情況看,月內除第三周小幅回調外,其它各周均呈現「加快回升」的走勢。

  第七,快遞業繼續保持高速發展。國家郵政局統計數據顯示, 2016年1~8月份,全國快遞服務企業業務量累計完成182.7億件,同比增長55%。排名全國各省市快遞業務量前三的省份分別為廣東、浙江和江蘇省。

  第八,企業推出智能化新品的推動。2016年以來多個企業推出智能化中卡新品。如東風與沃爾沃合資後推出的首款智能環保渣土車先後在雲南、湖北、甘肅、廣西、貴州等地投放了40輛並免費試用。東風柳汽推出的搭載乘龍V+車聯網系統的全新豪華版中卡——乘龍M3B 4×2載貨車與乘龍M3B 6×2中卡自卸車。東風商用車推出的4X2天龍旗艦、東風天龍啟航版-13L以及2017款新天錦。江淮推出的面向快遞市場的格爾發K6中卡。徐工推出的漢風G500新一代經濟性中重卡。福田時代推出的瑞沃中型自卸,等。

  第九,企業促銷活動的推動。比如邀請用戶實地參觀推動銷售,舉辦節油大賽促銷,加速網上銷售推動步伐等。

  邀請用戶實地參觀推動銷售。如9月22日~23日,東風柳汽重慶和深圳兩地共有29家涵蓋轎運、配貨、快運、海關運輸等各行業的大客戶們到訪東風柳汽,最終完成訂單251台。8月18日,來自快遞行業領頭羊圓通、申通、中通、韻達、百世、全峰、優速快遞等企業和物流行業的天地華宇、新邦、安邦、佳怡、三新冷藏等企業負責人齊聚山東諸城,考察福田時代/瑞沃汽車。舉辦節油大賽促銷。如8月16日,江淮駿鈴邀請申通、圓通、中通、無憂螞蟻四家物流企業舉辦的環太湖智能節油挑戰賽。網上銷售推動步伐加快。2016年以來,車輛網上銷售的步伐明顯加快。如重汽王牌粉絲節第二波聚划算活動——9.19聚划算,5台聚划算車輛被搶購。

  展望第四季度

  展望年內市場,中卡總銷量預計將在上年同期的基礎上實現約10%以上的增長。影響因素除前所述,還有以下幾點:

  首先,各地2016年度去庫存、去產能等目標的完成將推動或抑制年內中卡市場的發展。

  其次,為期1年零9個月,堪稱「史上最嚴超限規定」的實施。

  新版GB1589-2016《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》自2016年7月26日起開始實施。為了全面執行該標準,8月份一系列執行該標準的實施細則與政策措施密集出台,如8月18日公安部與交通部聯合印發《整治公路貨車違法超限超載行為專項行動方案》。同一天,交通部、工信部、公安部等五部委聯合召開全國貨車非法改裝和超限超載治理工作電視電話會。8月30日,交通部網站發文《超限運輸車輛行駛公路管理規定》(交通運輸部令2016年第62號),該規定於9月21日正式實施。交警與路政兩部門執法標準統一,嚴格按照GB1589規定的最大允許總質量限值,認定車輛車貨總重是否超限超載。如若違反,包括貨車司機、汽車生產廠、汽車修理廠、檢驗機構、貨主、物流企業、公路執法、各環節監督者等在內將被進行治超責任倒查與追究。

  執行該標準,車貨總高度從地面算起超過4米、總寬度超過2.55米或者總超度超過18.1米的,達到三種情況之一的,均定為超限運輸車輛。

  受此影響,目前部分貨物運價已經上調30%。截止到發稿時為止,除果蔬價格與快遞服務以及貨櫃運輸的運價沒有受到影響之外,運價上漲已傳導至鋼鐵、煤炭、糧食、汽車貿易、金屬、重工機械類等大宗商品的多個領域,甚至停運的現象不時出現。再往後將會出現貨運放棄公路運輸轉而選擇水運,鐵路運輸,或者優化原料採購半徑的現象,或將催化中卡、輕卡等短途運輸,零擔物流領域或將迎來增長。

  第三,新一輪的住房限購令的執行與落實。為了抑制房價過度上漲,2016年國慶節期間,全國有20個城市緊急出台房地產調控政策並落地實施。該舉措將對四季度卡車市場產生較大影響。

  第四,黃標車置換還將繼續影響中卡市場。如2016年下半年武漢、長沙、福州的市場需求均在千輛左右,而深圳、南昌、保定、常州、廣州、哈爾濱、西安等地的需求則均在2萬輛以上。

  第五,企業促銷的推動。繼前三季度轟轟烈烈的促銷活動之後,進入第四季度,企業會藉助雙十一、雙十二、元旦這些節日來促進銷量和產品的推廣。

  第六,其它新政與行為也將影響到年內市場。如國家啟動公鐵聯運。加快重點城鎮化地區城際鐵路建設。國家發改委、交通部聯合啟動總投資約4.7萬億元「大基建」計劃。國V排放標執行範圍擴大,如甘肅蘭州、哈爾濱將從2017年1月1日起開始執行國V排放標準,等。相關投資諮詢可查閱《2016-2021年中國中型卡車行業市場需求與投資諮詢報告》。

  應該看到,2016年以來出現的經濟新現象也將影響到本年度中卡市場。具體為:政策類投資增速雖然回升,但消費卻出現持續回落。服務業和新興行業開始呈現疲態。「降成本」如火如荼地展開,但各類宏觀稅負指標卻在持續加重,勞動力生產率與企業總體盈利能力在持續下滑,等。此外,2016年氣候異常導致洪災頻頻發生與乾旱交替,導致農產品、水產品、牧產品薄收,價格上漲,也將影響到消費。

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(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
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