零擔運輸市場：影響2017年趨勢的五大信號

　　零擔貨運，是公路運輸的一個名詞，與整車運輸相對而言。在實際的市場操作中，對於零擔和整車的劃分，基本上是以一票貨裝滿一車作為整車運輸，多票貨拼滿一車作為零擔貨運，但在實際操作中也有把2-3票貨拼滿一車的大票作為整車運輸。

　　行業內一般把每票30公斤到3噸之間的貨物歸為零擔。其中，網絡型企業主要服務小票零擔（30-500公斤），專線企業主要服務大票零擔（500公斤-3噸）。

　　公路貨運市場結構

　　網絡型企業和專線企業是零擔貨運的兩大細分領域，這種兩分的市場結構短期內不會發生根本的改變。從企業數量來看，專線企業要比網絡型企業龐大的多。在即將過去的2016年，這兩個群體都發生了很多變化，今天我們就來梳理一下。

　　雖同為零擔貨運，但網絡型企業和專線企業還是非常不同的，今天我們先梳理網絡型企業這一年的變化。

　　回顧走過的2016年，零擔網絡發生了很多大事，如德邦上市已受理、安能做快遞、中通做快運、商橋收購蘇馳、壹米滴答自建華東網等等。今天，我們把這些大事件梳理歸類，梳理出可能影響2017的五大信號。

　　零擔第一股又進一步

　　2016年，零擔巨頭德邦上市進程又進一步，2017年有望敲鐘。

　　11月25日，中國證監會在官方網站發布《發行監管部首次公開發行股票審核工作流程及申請企業情況》及《發行監管部首次公開發行股票正常審核狀態企業基本信息情況表（截至2016年11月24日）》，這其中，德邦物流在上交所企業名錄中位列第147位，審核狀態為「已受理」。

　　2015年7月，德邦正式公布《首次公開發行A股股票招股說明書》，同時啟動IPO申請流程。根據招股說明書顯示，德邦物流本次公開發行股票總量不超過1.5億股，發行後公司股份總數不超過10.1億股，且公開發行後流通股股份占總數比例不低於10%。若按招股書顯示的每股面值為1元計算，那麼德邦總估值為100億元。但若按照招股說明書表示的募集資金用途計算，本次募集資金為29.88億元，那麼德邦總估值則超過200億元。

　　德邦此番募集資金29.88億元，用途主要分為四大部分，其中直營網點建設3.71億元，零擔運輸車輛購置17.13億元，快遞車輛與設備購置5.92億元，信息一體化平台建設3.12億元。

　　在2016年，中國快遞企業第一陣營已經幾乎紛紛上市，未來德邦若上市成功，或對公路貨運市場的資本運動帶來示範作用。

　　說到上市，還有一家企業不得不提，那就是北京青鳥物流。7月26日，青鳥物流收到一份文件——《關於同意北京青鳥物流股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函》，這標誌著青鳥物流正式登上新三板，開始資本化運作。

　　青鳥物流是一家以北京為中心深耕北方區域的零擔快運企業，擁有直營、合作供應商12家，涉及直營、加盟經營網點300餘家，分布在北京、天津、山東、以及東北三省。目前運營線路有100多條，精品對流線路10多條，自有車輛100餘輛，可控車輛超過500輛。

　　快運快遞融合在加劇

　　快運跨界快遞

　　農曆年後，從快運打入快遞領域的網絡型企業又增加了一家，那就是安能。從3月份召開快遞啟動大會到5月份上海省區招商加盟大會，安能確定了其殺進快遞的八大打法，但好事多磨，後期因快遞牌照問題這件大事一度被擱淺。不過「精誠所至，金石為開」，12月1日，安能在杭州召開快遞業務經營許可證發布儀式，正式宣布獲得快遞牌照。自此，安能做快遞有了法律保障。

　　定位在0-5公斤電商件的安能快遞，跟快運打法一樣依然採取加盟模式。不過跟傳統快遞不同的是，安能取消稱重、以包計費、顏色分揀、取消派費，同時在時效上對標順豐、在網絡上看齊中通。

　　安能做快遞這件事業內可謂無人不知，其實還有一家企業也在低調布局，那就是遠成快運。截至目前為止，遠成快運已有29家分公司取得省級或市級快遞經營許可證，而且在今年的雙十一快遞票量突破100萬票/天。

　　值得一提的是，2016是遠成快運大跨步前進的一年。幾個數據來說明，全國8000餘家門店，其中直營門店6000餘家，加盟門店2000餘家，100000餘家合作代收點。直營網絡覆蓋305個地級市，覆蓋率達到90%；1900個區縣，覆蓋率達到65%。

　　快遞跨界快運

　　12月份，韻達發布【2016】352號文件——《關於在總裁辦成立快運項目組的通知》。《通知》中這樣寫到：為順應集團業務多元化發展需要，經集團領導研究決定，在總裁辦下面成立快運項目組，負責籌備公司快運項目。

　　這是繼4月中通宣布進軍快運業務的又一家快遞企業。

　　4月23日，中通快遞正式啟動全國快運招商加盟。根據中通的官方消息，中國快運是中通快遞旗下的零擔物流品牌。在運作模式上，採用「中心直營+加盟網點」的扁平化組織和管理，「業務數據化、數據業務化」的績效漸進考核體系，力爭在最短的時間內，採用現代化的作業設備、信息化管理系統以及全國統一的高標準作業流程，全程全網上下一體，創建一流的「大眾創業、萬眾創新」式的物流供應鏈管理服務平台。

　　無論是安能、遠成做快遞，還是韻達、中通做快運，都說明了快遞與快運的融合在加劇。

　　加盟依然是首選

　　剖析零擔貨運這幾年的發展，快運已然成為中國公路貨運的競爭中心。欲分這杯羹的，不再僅僅是原有從業者，更有不同領域的跨界者。但不管是新兵，還是老兵，都繞不過「布網」這個坎。

　　無網絡不零擔

　　可以說，網絡是零擔快運企業的命脈。布網無非兩種——直營與加盟。以前，布網多直營；現在，布網多加盟。自從2010年安能以加盟模式布局全國網絡開始，六年過去了，加盟這種模式已經被證明可行。所以，繼安能之後又湧入不少加盟型企業。

　　細數現有加盟型企業，大致分為兩類：網點加盟和區域加盟。

　　網點加盟

　　安能就是很典型的網點加盟代表，經過六年多的發展，據說今年的貨量會超過德邦。這無疑給所有加盟型企業打了一針強心劑。

　　2016年，新兵大恩物流宣稱要以加盟模式布局全國網絡，而且定位在300KG-5T的大票零擔。大恩採用分撥直營、幹線直營、網點加盟的模式構建全國大票零擔直達網絡。

　　目前，大恩網絡已覆蓋江浙滬和外省部分一二線城市，共有216個網點，浙江154個，江蘇28個，上海14個，其他區域20個。末端網點既是網絡配送服務方也是大恩網絡的客戶銷售方，主要有傳統快遞、小票零擔的加盟商，傳統專線以及三方物流這三個渠道。

　　區域加盟

　　壹米滴答是區域加盟的典型代表，雖然很年輕但成長很快，也頗受資本青睞，9月份拿到了A輪，12月份緊接著就拿到了A+輪。截止到11月底，壹米滴答網點已經覆蓋了21個省份，人員達到15000多名，2600多輛自有車輛，60多萬平方米的操作場地。

　　線路也從去年11月的958條增長到今年11月的1937條，增長率為102%；網點數從912躍升至1860個，增長率103%；日均發貨量從6874噸增長至18657噸，增長率為171%。

　　更是在不久前的12月6日對外宣稱自建華東網絡，當然布網方式依然採取加盟模式，與之前不同的是這次是網點加盟而非區域加盟。

　　連接每個省的區域小霸王，壹米滴答走的越來越順。而看好這種加盟模式的也大有人在，今年2月28日，和壹米滴答模式相似的五六快運正式在行業內亮相。

　　相對網點加盟來說，區域加盟速度來的更快一些。但也存在一些問題，那就是區域小霸王都是當地的龍頭企業，願不願意加盟是一個問題。不過從今年了解的情況看，即使有些企業不願意加入，但大家都還是比較看好這種模式的，甚至有人在策劃「二米滴答」。

　　無論是網點加盟，還是區域加盟，速度快都是優勢，但也不能忽略燒錢這件事。有多燒錢？看安能這麼多年引進了一輪又一輪的融資，卻還不賺錢就知道了。

　　互聯互通在加強

　　剛才說到有些區域小霸王不願意加入類似壹米滴答這樣的平台，但我們也發現他們彼此之間的合作在加強。比如在今年的7月15日，大達物流和佳怡物流正式結盟成為戰略合作夥伴。還有河北鑫磊物流，也已與山東奔騰物流、山西三毛物流達成合作。其實，這種區域小霸王之間的合作很早就有，比如2004年佳怡物流就和中原物流展開合作，而且一直延續至今。只不過，2016年，區域小霸王之間的互聯互通在加強。互聯互通要具備四個條件才能保持長期穩健的合作。即要有持續合作的意願和信心，要有「利他」的格局，要互派「大使」，要價值觀趨同。

　　2016年，在壹米滴答的攪動下，區域小霸王之間的互聯互通確實在加強，明年甚至會誕生二米滴答也不一定。

　　併購初見端倪

　　前文提到，布網有兩種打法，直營和加盟，其實還有一種打法，就是併購。不過，併購不只需要大量的資金，還要有合併後的管理到位。2016年，零擔快運的併購初見端倪。

　　7月15日，商橋全資收購了蘇馳。收購之前，蘇馳是一家定位江浙滬的區域網絡型企業，在江蘇、浙江、上海、安徽設立了260家分支機構及加盟網點，年營業額有兩個多億。併入商橋後，商橋在江浙滬皖地區的網點達到750個，全國網點達1500個。據商橋總裁陳磊透露，商橋還要再併購兩家企業。

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