中國民族3G標準衝刺 運營商困惑

    經歷了八年漫長路徑，中國自主研發的3G標準，將名正言順成為未來通信市場的主角。1月20日，中國信息產業部(下稱信產部)正式發布了TD-SCDMA通信行業標準。

    消息並非意料之外。自3G標準提出之初，TD-SCDMA便受到中國政府積極關注和支持，並被賦予超出技術本身的內涵。正是在政府的直接推動下，TD-SCDMA之產業聯盟得以結成和發展。外界普遍相信，中國政府甚至不惜延後3G牌照的發放，亦讓TD-SCDMA標準有充裕的時間站穩腳跟。

    2005年以來，政府高層對TD-SCDMA的支持已漸明朗。據媒體報導，去年9月間，最高決策層就TD-SCDMA問題做出批示：此事關係到中國移動通信事業的未來，希望有關部門認真研究決策。信產部副部長奚國華亦於年底強調，在中國的3G布局中，TD-SCDMA要有一席之地。

    信產部對TD-SCDMA「國家標準」的正式確立，則從技術和政策上認可了其獨立組網的能力，以及大規模商用的現實可能性。

    2006年1月24日，國內主要電信設備生產商中興通訊(深圳交易所代碼：000063)大漲近8%，盤中一度漲停。

    漫長的準備
    TD-SCDMA標準是目前國際電聯認可的三種3G標準之一，由大唐電信科技產業集團(下稱大唐集團)於1998年最早提出，並於2000年5月正式被國際電聯採納。另外兩種3G標準，分別為歐洲廠商主導的WCDMA標準以及北美廠商主導的CDMA2000標準。

    作為TD-SCDMA標準的創立和提出者，大唐集團幾乎孤注一擲地將TD視為其3G戰略的惟一關注點。為了將其變為可實施的產業，大唐集團承擔了整個標準技術的驗證和開發，已經高出一般企業的作為。

    2000年開始，大唐的投入即成倍增長。據大唐移動通信設備有限公司(下稱大唐移動)相關人士介紹，迄今大唐在這一標準上的總投入已經超過20億元人民幣。

    政府對大唐也提供了極大支持。2004年9月，在由三大部委聯合立項支持TD-SCDMA產業聯盟的7億元國家專項資金中，大唐移動獲得2億元資金支持。

    由於TD-SCDMA和WCDMA的核心網技術基本一致，諾基亞、愛立信、西門子等跨國公司亦擁有大量專利。但大唐目前擁有的7.3%的專利，大多集中在最關鍵的無線接入和空中接口部分，也保證了這一標準的「中國屬性」。

    為推動TD-SCDMA商用，大唐於2002年10月發起建立了TD-SCDMA產業同盟，承諾專利在聯盟內部許可使用；聯盟其它成員則注入必要資源，以此保證TD-SCDMA標準及產品的研發、生產、製造等順利展開。目前產業聯盟已經有26家成員企業，直接介入這一標準的系統、終端以及晶片研發、生產的企業已有40多家。

    目前TD-SCDMA已經完成室內、外場、專項三次全面測試，結論是可以大規模同頻組網。而在全球發出的120張3G牌照中，有101張預留了相應頻段，也為TD-SCDMA網絡建設和運營提供了很大的市場空間。

    設備商「春天來臨」
    對於國內的電信設備商，一旦TD-SCDMA牌照發放，即將帶來一輪顯著的業務增長。
    在中國，由於主流設備商在第二代移動通信時代(2G)的起步都比較晚，2G設備市場主要被國際電信設備商瓜分。以運營商中國移動的訂單而言，愛立信已經占到約40%的市場份額。國內設備商中的翹楚，華為和中興，都只能占有3%以下的份額。

    但是，3G被視為重新劃分市場格局的機會。尤其在中國自主研發的TD-SCDMA標準，招商證券電信行業研究員秦蓁估計，中興、華為、大唐移動將成為TD-SCDMA主要設備提供商，預計三者的市場份額分別為30%、20%及25%。不過，即使中國在2006年推出TD-SCDMA牌照，運營商開始建設網絡，設備商的受益也不會馬上在財務上反映出來。按照此前的經驗，設備商一般都會給予運營商18個月或更長的回款期。

    面對全球的3G熱潮，不同設備商的策略也並不盡相同。在參與TD-SCDMA產業聯盟之外，華為和中興都在積極爭奪WCDMA的市場。例如，華為早在1995年就開始啟動3G的關鍵技術研究，1998年則正式開始進行商用系統研發，其累計在3G上的研發投入超過60億元。

    目前，華為已經以46件WCDMA基本專利，占到整個WCDMA基本專利的5%，躋身全球第五。截至2005年6月30日，華為已經取得了荷蘭、香港、阿聯、馬來西亞等地移動運營商的11份商用合同。秦蓁估計，華為在WCDMA上的市場份額可以達到18%，中興亦可獲得約8%的市場份額。

    由於WCDMA發展在先，華為和中興已得以分享3G的成果。相比之下，大唐則是獨等TD-SCDMA，由於已經持續多年投入而幾乎沒有收入，承受更為巨大的現金流壓力。有分析指，大唐的市場拓展能力弱於華為和中興，可能影響它未來維持市場占有率的能力。

    原先觀望中的外資設備商，已經開始透過參股等形式，介入內地的TD-SCDMA市場。目前，TD-SCDMA設備商領域已經形成了四對中外廠商的「強強聯手」組合，即華為-西門子組合(2004年2月)、中興通訊-愛立信組合(2004年5月)、大唐移動-上海貝爾阿爾卡特組合(2004年11月)、中國普天-諾基亞組合(2005年10月)。

    有消息稱，高層亦考慮藉助3G機遇，改革目前的國內電信設備市場，通過兼併重組提高內地廠商的競爭力。其中一項重組，即可能涉及TD-SCDMA的開發者大唐電信和相對弱勢且系統龐大的普天通信集團。國家開發銀行亦在近期給予普天以百億元計的信貸額度，以支持其3G開發。

    終端短板
    但是，按照WCDMA標準的經驗，從技術到商用經歷了十年左右時間。TD-SCDMA標準的提出比WCDMA晚了11年，且大唐集團實力相對較弱，在技術和商用成熟度上，與另外兩種3G標準仍存在較大的差異。全球GSM協會曾打算將TD-SCDMA作為WCDMA的補充，與大唐進行合作，足見國際上對其實用價值的評價還並不高。

    因此，對於TD-SCDMA大規模商用，市場依然多有疑慮。「我們毫不懷疑TD-SCDMA的技術可行性，只是癥結繫於手機。」工商東亞分析師徐國熙說。在技術層面上，終端是這一標準商用不可忽視的短板。

    無論從成本還是技術上考慮，短期內TD-SCDMA實現全覆蓋的可能性甚小，因此，終端實現GSM/SCDMA兼容，對TD商用頗為重要。而目前的各項測試仍不是基於大規模的商用網絡，業內對於終端產品基於測試獲得參數並進行技術開發，也有所擔心。

   「做一百個人的試驗網與做一萬個人的商用網是完全不一樣的。小批量測試或許問題不大，但在大規模商用網絡下，效果如何，大家心裡都沒有底。」秦蓁說。

    就在TD標準發布的前兩天，大唐移動總裁唐如安和TD-SCDMA產業聯盟總秘書長楊驊，受邀在香港參加了投資銀行美國雷曼兄弟公司的一場午餐會。據唐如安在會上的介紹，終端的開發仍未能與大規模商用匹配，以確保平滑過渡。

    據唐介紹，目前已有六家中外晶片製造商可以提供GSM/TD-SCDMA雙模晶片。在國外手機廠商中，只有韓國的三星和LG已經開發出TD-SCDMA的手機；而在國內，夏新、聯想、海信、TCL集團等主要手機廠商儘管已經拿出GSM/TD-SCDMA雙模手機的樣品，但仍處於手工切換階段，自動切換的雙模手機至少要到2006年下半年才能出現。

    徐國熙也指出，正由於諾基亞、摩托羅拉、索尼愛立信等電信終端廠商投資數以十億計美元開發WCDMA終端產品，才把WCDMA技術辦得有聲有色。TD-SCDMA手機目前僅有15款，且大多數來自內地公司，「缺少大型外國廠商的參與，這一技術難以達致規模效益。」

    大唐移動的相關人士對此亦感到無奈，他說，解決終端問題的關鍵是運營商的積極配合，協助終端廠商在大規模網絡上獲得更為有效的測試參數。但運營商對於TD-SCDMA商用的信心，也並不充足。

    運營商困惑
    擺在運營商面前的問題是：無論牌照何時獲得，是否應該以TD-SCDMA作為自己發展3G網絡的標準？

    顯見的是，政府將這一標準的最終商用和成功，提高到了影響中國電信產業和國民經濟發展的戰略高度。市場普遍認為，討論多年的3G牌照發放一直未果，正是因為政府為等待它的成熟而一再拖延。

    作為大型國有企業，目前可能獲得3G牌照的四大電信運營商——中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通——在3G決策時，都不可能撇除來自政府的指示。到目前為止，四大運營商對於國家標準的TD-SCDMA都進行了測試。

    而政府已明確的意向是，從中選擇一家「有實力的」運營商，發給TD-SCDMA牌照。據秦蓁估計，TD-SCDMA每線總投資約180美元，如2006年以後三年新建網絡容量分別為1000萬、2000萬及2000萬，則總資本開支達84億美元，約合700億元人民幣。

    包括高盛、雷曼兄弟等投資銀行，大多數市場觀察者都傾向於相信中國電信將首先獲得TD-SCDMA牌照。一個在討論中的方案是：中國電信獲得聯通目前擁有的一個無線網絡，並在此基礎上發展TD-SCDMA標準的3G網絡。據悉，中國電信已經在上海建置一個大規模的TD-SCDMA基礎測試網絡，設有30個3G基站，覆蓋漕河涇開發區。

    唐如安和楊驊亦向雷曼兄弟表示，國家將給予發展TD-SCDMA的運營商包括接入費、頻道費等政策傾斜，以扶持其發展。但是，這種扶持亦是運營商對這一標準尚「愛不起來」的一種反證。作為在海外上市的公司，包括中國電信在內的四大運營商，都必須面對投資者的質疑之聲。

    從全球來看，三大3G標準中，WCDMA標準占據了目前大約80%的市場份額，目前公認最為成熟；而放棄成熟的標準，選擇較為落後的TD-SCDMA，無疑加大了運營商的經營風險。由於標準還沒有真正商用化，其與外部大量WCDMA網絡的互連互通問題，也必須在運營的同時加以解決。

    秦蓁指出，從理論上說，TD-SCDMA的基站建設成本僅為WCDMA的70%，但基站投資僅占電信主設備的50%，其餘部分相差不大。考慮到WCDMA的成熟與開放性以及在全球的普及程度，TD-SCDMA的建網成本將不會比WCDMA低很多。

    另一方面，在3G初始階段，用戶資源主要是2G時代的高端用戶，在中國，這意味著一旦上馬TD-SCDMA，中國電信將從「行業老大」中國移動手中爭奪客戶，困難頗大。

    據徐國熙分析，「從和記黃埔在歐洲的經驗看，在地頭蛇的領地上推出全新的網絡，在缺乏兼容手機情況下採用不受歡迎的技術標準」，正是移動通信行業兩件最難辦的事情。而市場相信，TD-SCDMA牌照不可能長期成為內地惟一的3G牌照；如果只是提前半年至一年發放，對於使用這一標準的運營商，幾乎毫無先期進入之優勢可言。

    一位資深分析人士稱，如果政府竭力推動TD-SCDMA產業，最合適的運營商應是中國移動而非中國電信。憑藉高於其它三家運營商總和的現金流、在移動通信領域的運營經驗，以及在2G時代累計的超過6000萬簽約用戶，中移動對TD-SCDMA標準成功的保證都優於中國電信。

    中移動曾明確表示計劃採用WCDMA技術建設3G網絡。不過，在政府通盤考慮下，中移動的「轉身」也不無可能。廣東移動人士向《財經》記者介紹，對於「計劃中的」WCDMA，中移動還沒有投資的準備，「如果最後信息產業部下文要求有別，那整個投資都會費掉了。現在大家都是在等。」

    直到目前，政府高層對於整個行業的3G戰略還沒有明確表態；對於始終不絕於耳的電信業重組，依然缺乏方案，只是對「聯通分拆」給予了否定。TD-SCDMA牌照的發放和正式商用，也在迷霧重重中。

    惟一能夠確定的就是，中國無論如何不會放棄TD-SCDMA標準，至少還可以再推遲發布3G牌照，再給TD-SCDMA標準一點時間——問題只是還能等多久。

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