大健康產業前景可期 商業健康險存四大挑戰

　　當前，我國已邁入中等偏上收入國家行列，經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段。發展大健康產業是每一個經濟體在高收入階段的必經之路，也是滿足人民群眾日益增長健康需求的一個必然選擇。

　　中國人保健康、中國社會科學院人口與勞動經濟研究所以及社會科學文獻出版社近日共同發布的《大健康產業藍皮書：中國大健康產業發展報告（2018）》（以下簡稱《藍皮書》）指出，作為我國大健康第三產業的保險行業經濟規模已從2012年的1568.9億元增至2016年的2649.5億元，老年人群是重要推動者。《藍皮書》顯示，我國老年人口購買力持續增強，預計到2030年，其總消費或將達到18萬億元。

　　老年人群健康服務存在不足

　　「在大健康產業中，健康產品製造業是支撐，健康服務是核心，通過產業融合的全產業鏈活動才能發展滿足社會健康需求。」《藍皮書》對大健康產業給出了如此界定。

　　大健康產業是國民經濟多個產業融合的「共同體」。其中，第一產業涵蓋有機農業和中草藥種植業等；第二產業涵蓋健康食品業、醫藥製造業、健康裝備器材製造業等；第三產業涵蓋醫療衛生服務業、環境和公共設施管理業、健康管理業、健康金融服務業等。保險業則位列於大健康產業占比最高（87%）的第三產業中，其經濟規模已從2012年的1568.9億元增至2016年的2649.5億元。

　　數據顯示，2012年我國大健康產業增加值規模為41742.1億元，占GDP的比重為7.72%，到2016年年底，我國大健康產業增加值規模約為7.26萬億元，占GDP的比重為9.76%。

　　值得注意的是，在大健康產業的服務布局中，老年人口是關鍵的消費人群之一。《藍皮書》預計，到2030年，我國老年人口總消費或將達到18萬億元。從消費水平絕對值看，老年人消費水平高於全體居民人均消費水平；從消費水平變化趨勢看，伴隨經濟發展水平的不斷提高、社會保障制度的不斷完善，我國老年人的購買力將繼續增強。因此了解老年人群的健康需求和特點，做好老年人健康服務，正是發展大健康產業的重要課題。

　　儘管基於供給側的老齡產業市場潛力巨大，但目前養老服務供給與需求間仍存在矛盾。民政部統計信息顯示，2017年，每千名老人擁有的養老床位是30.9張，這與《關於加快發展養老服務業的若干意見》中，到2020年每千名老人擁有35-45張養老床位的目標還有一定差距。

　　助力多層次醫療保障體系建設

　　事實上，大健康產業的本質是產業活動，通過市場運作獲得收益是其本質屬性，但其又不同於一般產業，兼具產業屬性與公益屬性融合的特點，發展這一產業需要市場和政府協同作用。保險機構作為一隻重要的市場力量，在踐行「健康中國戰略」，具體到通過商業健康險服務國家多層次醫療保障體系建設方面做出了很多嘗試。

　　原保監會資料顯示，截至2017年底，我國共有16家保險公司在30個省（區、市）承辦了90%以上的大病保險，覆蓋超過10億人口。在基本醫保報銷水平基礎上，平均提高患者報銷水平達13個百分點，成為多層次醫療保障體系的重要兜底者。

　　《藍皮書》指出，商業保險公司在對大病保險的經營管理中，發揮專業優勢，在保險產品、信息系統、管理模式、風險管控等方面突出大病經辦管理專業化，提升了參保群眾的風險保障水平，同時有效提高了政府運行效能和醫保服務水平。據統計，青海、安徽等十餘個省份已引入商業保險機構經辦城鄉居民基本醫保管理。截至2016年，商業保險機構已在全國經辦管理200個縣市區的新農合和168個縣市區的城鎮居民、職工基本醫保項目，受託管理基本醫保基金規模接近150億元。

　　針對我國老齡化進程的加速，長期護理保險制度得到國家高度重視，在一系列政策的推動下，以委託商業保險公司經辦為主的運營管理模式初步形成。根據實際市場情況，截至2018年上半年，全國共有18個省、37個地市開展了長期護理保險業務，由商業保險機構服務的參保人口約3700萬人，規模保費約45億元。從商業保險機構承辦主體來看，人保集團占據30%市場份額，中國人壽和太平洋人壽均占19%，泰康人壽占17%。

　　商業健康險發展空間猶存

　　《藍皮書》指出，我國商業保險發展仍然存在四大挑戰。第一大挑戰來源於我國居民對健康險的認知度不高，消費能力也有待提升。對低收入者來說，他們有保障需求但消費主要用於基本生活，沒有餘力購買健康保險；中等收入者有消費能力，但保險認知存在偏差，不少人認為有了基本醫保和單位補充醫療保險後，不需要再購買商業健康險，購買產品傾向於投資型、返還型；而高收入者的消費能力高，更加看重服務品質，健康險側重高端醫療保險。

　　第二大挑戰是，目前市場上的商業健康險產品雖數目較多，但產品同質化現象突出，重疾險、住院醫療險占比較高，而高端醫療險、失能收入損失保險、長期護理保險等險種占比較低，融入健康管理服務的保險產品種類較少。

　　第三，我國商業保險公司普遍缺乏有效的醫療費用管控手段。公立三甲醫院自身擁有充足的患者源，但商業保險機構與其合作關係不夠緊密，與醫院和醫生的互動有限，難以干預醫療過程。因此，對於過度醫療、不合理醫療缺乏有效的管控手段，在控制賠付支出中面臨較大挑戰。

　　第四，醫療健康數據獲取較為困難。目前，國內各家醫院、各地社保信息系統差異較大，系統工作難度大。同時，社保系統和商業保險機構自身醫療賠付數據的標準也不統一，碎片化程度高。因為缺乏大量醫療健康經驗數據的支撐，健康險產品開發、定價、賠付管控仍是難點。

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