電池行業發展成熟 市占率有望大幅提升

  2020年10月，日本經濟產業省公布了《2050年碳中和的綠色成長戰略》，在海上風能、氫能源、太陽能等14個重點領域，提出了財政預算、稅收、金融、法規和標準化、國際合作5個方面的政策措施。
  從我國太陽能電池生產數量來看，我國太陽能電池產量從2015年以來波動增長，2020年受疫情影響，行業產量增速也僅是較2019年小幅下降，2021年1-11月，我國太陽能電池產量已達到21113.5萬千瓦，已超過2020年全年的數據。
  從累計裝機容量來看，2015年以來，我國光伏發電累計裝機容量增長迅速。2015年，全國光伏發電累計裝機容量僅為19.42GW，到2020年已經增長至253.43GW。在2015-2020年，全國光伏發電累計裝機容量已超過10倍增長。截至2021年12月，全國光伏發電累計裝機277.83GW。
  從出口情況來看，我國是光伏產業大國，2015-2021年我國太陽能電池出口數量逐年增加，尤其是2019年，行業出口快速增長。根據海關總署數據顯示，2015年我國太陽能電池出口數量僅有63249萬個，到了2019年增加到245273萬個，較2018年同比增長120.23%。截至2021年11月，我國太陽能電池出口數量已經達到291927萬個，已超過2020年全年數量。
  目前，我國太陽能電池的產量規模逐年提升，產業主要集中在華東地區。2021年，我國太陽能電池產量最多的地區是華東，占全國產量的73.2%，西南地區產量為9.42%，排名第二。在各省市中，江蘇省產量最多，為5383.4萬千瓦，是浙江產量的近兩倍;浙江產量排在第二位，為2860.06萬千瓦;安徽產量排名第三，為2060.7萬千瓦。
  業內人士指出，看好2022年陸上風電的行業景氣度，光伏裝機也有望加速。建設與運營商方面，中央經濟工作會議定調2022年經濟工作「穩字當頭、穩中求進」，以風光大基地為首的新能源基建戰略地位顯著提升，全產業鏈為經濟增長提供新動能。
  國家發展改革委、國家能源局於近日關於完善能源發布了《綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，文件指出，黨的十八大以來，各地區、各有關部門圍繞能源綠色低碳發展制定了一系列政策措施推動太陽能、風能、水能、生物質能、地熱能等清潔能源開發利用取得了明顯成效，但現有的體制機制、政策體系、治理方式等仍然面臨一些困難和挑戰，難以適應新形勢下推進能源綠色低碳轉型的需要。
  文件要求，推動構建以清潔低碳能源為主體的能源供應體系。以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，加快推進大型風電、光伏發電基地建設，對區域內現有煤電機組進行升級改造，探索建立送受兩端協同為新能源電力輸送提供調節的機制，支持新能源電力能建盡建、能並盡並、能發盡發。
  光伏行業發展的歷史是不斷降本增效的歷史。當一代技術在光伏行業開始應用時，各大企業會紛紛擴產，搶占市場，從而會影響產品價格，間接影響電站收益。當產能擴張無法滿足降本增效需求時，新一輪的技術變革會開啟，推動行業繼續降本提效，進而帶來產業鏈相關環節的格局變化，也會帶來新的材料需求。