中國報告大廳網訊，近年來，全球鋁板帶箔行業發展格局深刻調整，中國作為全球最大的鋁加工生產國，2023 年鋁加工材綜合產量達 4695 萬噸，其中鋁板帶材產量 1350 萬噸，在全球市場占據重要地位。隨著市場環境變化，行業面臨產能過剩、競爭加劇等挑戰，同時也在生產專業化、智能化、綠色化、規模化等方面展現出清晰的發展趨勢，這些趨勢將塑造行業未來的發展方向。
《2025-2030年全球及中國鋁板帶箔行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出，鋁板帶箔的生產工藝流程較長，若採用多品種、小批量的生產模式，容易出現生產工具更換頻繁、設備操作複雜、計劃管理難度大、工序間周轉不便等問題，進而導致生產效率和成品率降低，削弱市場競爭力。
從國外情況看，有企業在汽車鋁板領域表現突出，是全球領先的汽車鋁板供應商，在全球擁有 9 個汽車鋁板加工廠，具備 100 萬噸汽車板產能，其汽車鋁板約占全球市場份額的 50%。該企業近幾年一方面不斷擴大汽車板產能，另一方面加強新產品研發，進一步鞏固了其在汽車鋁板供應商中的領導地位。以 2020 年為例，其總銷量為 327 萬噸，其中罐料 216 萬噸(占比 66%)、汽車鋁板 62 萬噸(占比 19%)，罐料與汽車板合計占總銷量的 85%;到 2023 年總銷量增至 379 萬噸，其中罐料 220 萬噸(占比 58%)，鋁合金汽車板 72 萬噸(占比 19%)，航空材料 11 萬噸(占比 3%)，其它 76 萬噸(占比 20%)，罐料與汽車板仍占總銷量的 77%，產品生產專業化程度極高。
國內也有多家鋁板帶箔專業化生產的龍頭企業。在汽車鋁板生產方面，有企業 2017 年一期 10 萬噸汽車鋁板實現批量供貨並達產，2021 年二期 10 萬噸汽車鋁板批量供貨並處於產能爬坡階段，預計 2024 年在建的三期 20 萬噸產能投產，2025 年將具備 40 萬噸汽車鋁板產能，進一步鞏固國內汽車鋁板龍頭企業地位。在罐料生產領域，有企業第 5 台冷軋機投產，預計罐體料、罐蓋料產量可達 50 萬噸以上，其中罐蓋料產品國內市場占有率超過 30%。此外，還有企業專注於單零藥箔、鋁箔坯料、印刷版基、幕牆板等產品的專業化生產。
「大而不強」 曾是我國製造業的突出短板，為引導企業走 「專特優精」 發展道路，相關部門出台了相應政策。截至目前，鋁板帶箔行業已有 4 家企業獲得國家級單項冠軍示範企業稱號，7 家企業的 9 個產品獲得國家單項冠軍產品稱號。專業化生產有利於提高產品成品率和質量的一致性、穩定性，提升市場占有率和話語權。參考國內外項目建設情況，預計未來幾年，國內鋁板帶箔行業的改擴建、新建項目將更多涉及航空航天鋁材、汽車鋁材(特別是汽車車身 ABS 板)、廢舊易拉罐回收製備罐料等領域，以及擴大產品市場份額的擴建項目。
近年來，政府工作報告多次提及傳統產業智能化提升，這為鋁板帶箔行業的智能化發展指明了方向。在鋁加工領域，相關部門也出台了具體的數位化轉型工作方案，明確了實施內容和深度。鋁加工廠推進智能化建設主要基於以下動力：一是人口紅利逐漸消失，招工難問題凸顯，尤其是低附加值、惡劣危險崗位;二是需要提高工藝質量的穩定性，減少和消除質量波動;三是提升生產效率，優化生產組織;四是響應低碳環保要求，實現綠色可持續發展。
智能化工廠建設需要全局考量，其關鍵技術主要包括設備設施自動化、生產過程數位化和企業運營數位化三部分。設備設施高度自動化是基礎，生產過程數位化藉助智能感知技術，實現對生產過程各環節的量化感知和智能控制，這三部分協調統一，構成了從自動化到數位化再到智能化的發展過程。企業應全面了解自身生產經營資源現狀，遵循 「總體規劃、分步實施、以點帶面、效益驅動」 的原則，在持續改進中實現智能化升級。以下是一些實際案例：
高架倉庫：隨著鋁加工企業產能擴大，以高架倉庫為核心的自動化物流系統應用日益廣泛。國內已投產的鋁卷材高架倉庫合計 22 套(不含台灣)，部分企業擁有多套高架倉庫，且高架庫國產化後更利於推廣。
智能平面庫與智能天車：國產智能天車已在國內多個鋁板帶箔企業應用，其國產化推動了該技術的普及。
AGV 運輸車：卷材的 AGV 運輸車有多種類型，可用於軋輥、廢料等的運輸，且已在多家鋁板帶箔企業得到應用，適用於新建項目和現有企業的物流運輸改造。
黑燈工廠：國內某鋁板帶加工企業的熱處理車間成為我國鋁板帶加工企業第一個黑燈工廠，通過多種系統將各類設備聯繫起來，實現了高度自動化和智能化。
減少人力崗位：部分企業通過智能化技術實現了液壓系統點巡檢、軋機工藝潤滑系統無人值守等，將人力從枯燥單調的崗位中解放出來。
其他企業案例：鋼鐵行業在智能化方面發展較早，其經驗可借鑑。如某鋁業企業在建設過程中同步實施信息化項目，實現了訂單管理、質量管理等多個模塊的智能化管理，還將多個車間的控制室集中，減少了現場操作人員數量。國內多家鋁板帶箔企業如中鋁西南鋁、東北輕合金等都已開展智能化建設，部分企業還擁有國家級和省級智能製造示範基地或工廠。
碳達峰、碳中和是鋁板帶箔行業必須面對的時代命題，同時，國際上相關政策如《碳邊界調整機製法案》的實施，也對行業的綠色發展提出了更高要求。在鋁加工領域，除了單體設備節能和工序流程優化節能減排外，還可從使用綠電和再生鋁兩個角度推動綠色化發展。
(一)使用綠電
近幾年，光伏發電項目在各大鋁廠紛紛落地。例如，有企業 40MW 光伏項目已投產，並計劃再建設 20MW 光伏;還有企業的子公司投建了多個分布式屋頂光伏項目;其他一些大型鋁業集團也建設了規模不等的分布式光伏項目或漁光互補光伏發電項目。儘管如此，與電解鋁行業相比，鋁加工行業使用綠電的比例仍有提升空間。在電解鋁行業，2023 年中國電解鋁行業清潔能源占比已達 24.4%，部分企業綠色能源使用占比更高。隨著電解鋁向西南、西北、內蒙古等地區轉移，這些地區豐富的風能、太陽能資源吸引了一些鋁加工企業新建，如廣元萬順中基、雲南智鋁等。從 「能耗雙控」 角度看，高電耗省市面臨壓力，這將倒逼其延伸電解鋁產業鏈，而這些地區的綠電資源為鋁板帶箔行業的綠色發展提供了機遇。
(二)使用再生鋁
在 「雙碳」 減排背景下，再生鋁具有顯著的環保和經濟效益。與電解鋁相比，再生鋁綜合能耗僅為原鋁的 5% 左右，且三廢排放量少。國外企業較早使用再生鋁，如前文提到的國外某企業，2023 年總銷量 379 萬噸，使用再生鋁 232.5 萬噸，再生鋁使用比例從 2010 年的 33% 提升至 61%。該企業是全球最大的鋁製罐料生產商和廢舊易拉罐回收再生企業，構建了完善的閉環回收體系，每年回收超過 820 億個廢舊易拉罐，「罐到罐」 的再生循環周期平均僅為兩個月，在汽車鋁材方面也與多家知名車企合作建立了廢鋁閉環回收系統。
國內再生鋁產業近年來發展較快，2023 年中國再生鋁產量 950 萬噸，比 2022 年增長 9.8%，國家相關規劃提出到 2025 年再生鋁產量要達到 1150 萬噸，產業前景良好。但當前國內再生鋁變形鋁合金保級循環利用水平與國外已開發國家仍有差距。國內部分鋁板帶箔企業積極發展再生鋁，如某企業較早布局再生鋁，建設了多期再生鋁生產線，形成了較大的再生鋁回收利用能力，其再生鋁生產具有設備先進、工藝領先穩定、回收渠道穩定等特點。其他罐料生產頭部企業也紛紛建設或擴建易拉罐廢料回收產能，以滿足自身生產和國外客戶對再生鋁使用比例的要求。總體而言，電解鋁、再生鋁和鋁加工融合發展是必然趨勢，質量達標是使用再生鋁的前提，保級循環利用是再生鋁的發展方向。隨著再生鋁產能增加，國內再生鋁資源可能逐漸稀缺，企業需關注再生鋁資源的獲取和利用。
生產規模化與產業集中度密切相關。國外大型鋁加工企業在行業中占據重要地位，如諾貝麗斯鋁業、肯聯鋁業等，其鋁材產量約占國外產量的 2/3 以上。其中諾貝麗斯產能最大，在全球多個國家擁有工廠和辦公室，產能超過 400 萬噸。
鋁板帶箔行業現狀分析指出，鋼鐵和鋁加工行業都具有顯著的規模經濟效應，只有實現穩定的專業化生產並達到一定規模，才能具備較強的市場競爭力。雖然擴大規模不再是所有企業的發展戰略，但對於多數民營企業而言，做大是做強做優的基礎。國內鋁板帶箔行業的龍頭企業在引領行業發展、突破短板等方面發揮著重要作用，市場份額逐漸擴大。國內涉及鋁板帶箔的上市公司藉助資本市場，發展態勢較好，成為行業領先者。
2023 年以來，新建或擬建產能大多集中在大型企業，鋁板帶箔行業產能集中度逐漸上升，前 5 大鋁板帶企業的市場占有率約三分之一。以國內幾家大型鋁板帶箔企業為例，中鋁高端現有鋁材加工產能 165 萬噸，產銷規模位居全國第一、全球第三;某鋁業企業年產能 140 萬噸 / 年，並在海外設有全資公司;南山鋁業是世界短距離內鋁產業鏈最完整的鋁加工企業，在罐料和汽車鋁板領域具有領先地位;鼎勝新材是國內鋁箔產品尤其是鋰電池鋁箔的龍頭企業，並通過海外收購完成了產業鏈布局。
鋁加工企業實現生產規模化，能夠降低產品的單位固定成本，增強市場競爭力;在規模擴張過程中積累經驗，通過技術改造提高生產效率;有助於企業在市場環境變化時及時調整產品結構，搶占市場先機;還能滿足客戶的快速供貨需求。面對全行業產能過剩和激烈的市場競爭，有擴產需求的企業可根據自身情況選擇合適的併購重組方案，提升產業集中度，發揮規模效應，鼓勵有實力的企業與國際先進企業開展併購合作。
綜上所述，2025 年鋁板帶箔行業在專業化、智能化、綠色化、規模化等多重趨勢的交織作用下，將迎來深刻的變革與發展。專業化是基礎，奠定行業競爭力;智能化是動力，推動行業升級;綠色化是責任，引領可持續發展;規模化是保障，優化產業格局。這四個方面相互關聯、相互促進，共同勾勒出鋁板帶箔行業未來的發展藍圖。行業企業需順應趨勢，積極布局，在挑戰中把握機遇，推動行業向更高質量、更可持續的方向邁進。
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