中國報告大廳網訊，中國工業機器人產業正經歷一場深刻的變革。自2011年以來，裝機量增長12倍、機器人密度提升40倍的規模奇蹟後，市場增速已顯著放緩。2024年銷量增速回落至4.49%，2025年上半年部分領軍企業營收與利潤出現分化。這標誌著行業競爭已從增量市場的快速搶占，轉向存量市場的技術、成本與綜合解決方案能力的深度較量。國產廠商市場份額首次過半，並在2025年上半年首次有本土品牌登頂中國市場銷量榜首，但盈利挑戰與國際競爭壓力依然嚴峻。
中國報告大廳發布的《2025-2030年中國工業機器人行業市場深度研究及發展前景投資可行性分析報告》指出，當前中國工業機器人市場呈現高度集中與激烈競爭並存的格局。2024年，國產品牌市場份額首次超過50%，在中國市場整體出貨量前十名中占據五席。2025年上半年，埃斯頓以10.3%的份額成為中國市場首位，這標誌著競爭格局的歷史性轉變。然而，市場份額的提升並未完全轉化為利潤優勢。2024年，儘管國產化率預測達52.5%，但多家代表性國產機器人企業出現營收下滑或虧損，例如埃斯頓歸母淨利潤為負，節卡、斯坦德、翼菲智能等企業也處於虧損狀態。相比之下，國際巨頭如發那科在中國市場單台價值量顯著高於國產頭部企業，顯示出在高端市場的溢價能力。這種「市占率上升、盈利性分化」的態勢，是當前工業機器人競爭的核心特徵。
產業的競爭焦點正向智能化與核心零部件自主化深度轉移。技術層面，人工智慧融合、軟體定義機器人、人機協作深化是明確趨勢，2024年工藝型協作機器人出貨量已首次超過搬運型。更為關鍵的是核心部件的自主突破，這直接關係到工業機器人的成本與性能競爭力。2024年，諧波減速器國產化率已突破60%，價格較進口產品低40%；RV減速器與諧波減速器消費量分別同比增長9.69%和18.86%。2025年上半年，相關零部件企業如雙環傳動的減速器業務收入同比增長35.66%。同時，約30%的國產多關節機器人廠商已具備控制器自研能力。這些進展正在逐步削弱國際品牌在供應鏈上的傳統優勢，為國產工業機器人參與全方位競爭奠定基礎。
工業機器人的需求正從傳統主力領域向多元化拓展，但部分行業波動帶來新的挑戰。汽車製造和電子設備製造曾是驅動工業機器人安裝量暴增的核心行業，2013至2023年間其營收分別增長68%和98%。然而，市場在快速向新能源、光伏、鋰電池等新興領域滲透的同時，也受其投資周期影響。例如，2024年光伏行業固定資產投資增速已轉為負值。這種應用領域的結構性變化，要求工業機器人企業必須具備更靈活的市場響應能力和行業定製化解決方案能力。2025年上半年，拓斯達的自產多關節工業機器人營業收入同比增長80.86，部分反映了在特定細分領域突破的潛力，而埃夫特等企業則因歐洲系統集成業務收入大幅減少而業績承壓，凸顯了市場需求波動帶來的風險。
資本市場持續關注機器人產業，但投資邏輯正從規模故事轉向技術落地與商業可持續性。2023年和2024年，全年機器人產業鏈相關公司獲得投資事件均超過330起。2025年前五個月，僅具身智能領域融資金額已超230億元。大量資金湧入推動了創新，但也加劇了競爭。2025年上半年，75家機器人概念上市公司中，實現營收和淨利潤雙增長的公司為53家，部分企業如匯川技術、海康威視機器人業務的增長顯示了業務協同與穩健經營的價值。然而，如何將資本投入有效轉化為持續的技術創新和健康的盈利能力，而非陷入價格戰與持續虧損，是擺在所有工業機器人參與者面前的長期考題。
綜上所述，中國工業機器人產業已步入一個全新的競爭階段。規模全球第一、國產份額過半的成績單背後，是更加複雜的競爭圖景：企業必須在提升市場份額的同時攻克盈利難關，在實現核心部件自主化的同時完成技術高端化躍遷，在捕捉新興應用機會的同時抵禦市場波動風險。未來，能夠整合技術突破、成本控制、行業深耕與穩健財務的綜合型選手，方能在從「最大」到「最強」的產業升級道路上贏得最終競爭。
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