2026年五穀雜糧市場現狀分析：整體市場規模達1058.51億元增速達14.7%

五穀雜糧行業是關係國計民生的基礎糧油產業，覆蓋從原糧種植到加工流通再到終端消費的全鏈條，當前行業現狀呈現供給穩中有增、消費結構升級的特徵，行業內以中小企業為絕對主體，頭部加工企業逐步拓展預包裝高端品類賽道。

一、供給端發展現狀

1.1 核心品類種植生產情況

1.1.1 主糧品類播種與產量

國內五穀雜糧的供給基礎來自國內種植業，受糧食安全政策引導，國內核心主糧品類的播種面積長期維持穩定，近年來政策持續推廣大豆擴種，整體種植結構保持動態調整。當前國內五穀雜糧涵蓋五大核心主糧品類，各品類的功能定位不同，種植規模差異明顯，玉米作為飼料和工業用糧的核心來源，種植需求持續維持高位，稻穀和小麥作為口糧保障的核心，播種面積保持剛性穩定。

表1 2023年中國五穀雜糧核心品類播種面積（千公頃）

品類	播種面積
玉米	44219
稻穀	28949
小麥	23627
豆類	11994
薯類	7048

從規模排序看，玉米播種面積占比接近40%，是國內種植規模最大的五穀雜糧品類，豆類播種面積近年來受政策支持持續提升，已經超過薯類，反映國內種植結構調整的方向，薯類作為雜糧補充和加工原料，種植規模維持在7000千公頃以上，整體保持穩定。

播種面積穩定帶動產量持續增長，各品類的單位畝產差異較大，玉米和稻穀的單產水平顯著高於豆類和薯類，帶動產量規模與播種面積的排序略有差異，2024年各主糧品類產量均實現正增長，不同品類的增速差異反映需求結構的變化。

表2 2023-2024年中國五穀雜糧核心品類產量（萬噸）

品類	2023年	2024年
玉米	28884.2	29492
稻穀	20660.3	20753
小麥	13659.0	14010
薯類	3013.9	暫缺
豆類	2384.1	暫缺

2024年三大主糧產量均實現增長，小麥產量增速達到2.6%，為三大主糧中最高，玉米增速為2.1%，稻穀增速為0.5%，國內主糧供給基礎穩固，產量連續多年增長，為下游加工行業提供了穩定的原料來源，保障國內五穀雜糧市場的供給穩定。糧食安全是我國的基本國策，近年來實行的耕地保護政策和稻穀小麥最低收購價政策，保障了主糧種植的積極性，玉米價格的市場化調節機制也讓種植規模根據市場需求動態調整，大豆擴種政策實施以來，豆類播種面積持續提升，2023年已經達到11994千公頃，較多年前有明顯提升，滿足國內植物蛋白和食用油加工的需求，同時也豐富了五穀雜糧市場的產品供給。原糧生產的穩定，是整個行業發展的基礎，國內五穀雜糧行業超過90%的原料來自國內自產，進口僅作為補充，因此國內生產的穩定直接決定了行業供給的穩定性，近年來國內物流基礎設施的完善，也讓原糧從產區向加工區的流轉效率提升，降低了流通成本，帶動下游加工產品價格保持穩定。

1.1.2 粗雜糧細分生產表現

粗雜糧不同於三大主糧，更多用於終端直接消費，滿足消費者健康飲食的需求，近年來隨著居民健康意識提升，粗雜糧的消費需求持續增長，帶動生產端的擴張，產量增速高於主糧整體。2024年國內粗雜糧產量達到1316.12萬噸，占五穀雜糧總產量的1.86%，產量同比增長6.2%，占比不到2%說明粗雜糧在整個五穀雜糧生產體系中占比仍然較低，但增長速度快，發展潛力較大。不同的粗雜糧品類，生產區域集中特徵明顯，小米主要產自北方黃土高原產區，紅豆主要產自華北和東北，燕麥主要產自內蒙古高原區域，消費需求的增長帶動主產區擴大種植面積，部分地區把粗雜糧作為特色農產品推廣，打造地理標誌產品，既帶動農民增收，也豐富了國內市場的產品供給。

粗雜糧的加工也更多偏向預包裝產品，針對終端消費者的早餐、代餐等場景，產品附加值高於普通主糧，因此種植環節的收益也高於普通主糧，進一步刺激種植面積的擴張。部分地方政府出台專項扶持政策，支持粗雜糧種植和加工產業發展，把粗雜糧產業作為鄉村振興的重要抓手，帶動產區經濟發展，粗雜糧的種植對土地條件要求較低，很多山區、半山區的不適宜種植主糧的耕地可以種植粗雜糧，提升了土地利用率，也增加了耕地的產出收益。粗雜糧的機械化生產水平低於主糧，部分山區種植仍然依賴人工，生產成本較高，一定程度上限制了種植規模的快速擴張，這一問題仍有待通過品種改良和機械化技術推廣解決。

1.2 行業競爭格局特徵

1.2.1 市場主體規模分布

五穀雜糧行業進入門檻較低，尤其是原糧批發和初級加工環節，不需要高額的固定資產投入，也不需要複雜的生產技術，因此吸引了大量中小市場主體進入。截至2025年初，國內五穀雜糧行業大型企業數量占比不足1%，中小企業占比達到85.9%，剩餘市場主體為規模以下個體工商戶，整體呈現極度分散的競爭格局。大部分中小企業主要面向區域本地市場，從事初級加工和批發業務，品牌影響力弱，產品同質化嚴重，價格競爭是主要的競爭手段，行業利潤率整體較低，多數企業淨利潤率維持在5%以內，抗風險能力較弱。

部分中小企業依託本地產區的原料優勢，為大型加工企業提供原糧初加工或者代工服務，也能維持穩定的經營，但利潤大部分被頭部品牌拿走，自身只能賺取加工費。面對原材料價格波動和外部突發衝擊，中小企業的應對能力不足，容易出現現金流斷裂的問題，近年來行業內也出現了自然整合的趨勢，一部分競爭力弱的中小企業逐步退出市場，頭部企業通過併購區域中小企業擴大市場份額，但整合速度較慢，整體分散的格局沒有發生根本性改變。五穀雜糧行業的區域屬性較強，原糧運輸成本占比較高，跨區域競爭的優勢不明顯，因此很多區域市場仍然被本地中小企業占據，全國性品牌的市場份額提升需要較長時間。

1.2.2 頭部企業業務布局

益海嘉里金龍魚作為國內糧油加工行業的龍頭企業，是五穀雜糧行業頭部企業的代表，2024年上半年營業總收入達到1095億元，其中廚房食品業務收入達到696.7億元，占總營收的比例達到63.6%，廚房食品業務板塊涵蓋了五穀雜糧的加工、品牌運營和銷售全鏈條。金龍魚近年來推出了多款預包裝混合雜糧產品，針對健康消費需求，搭配不同的營養配方，覆蓋從商超、便利店到電商平台的全渠道，依託其原糧採購的規模優勢和品牌優勢，頭部企業的產品利潤率高於行業平均水平。

除了金龍魚這類全國性龍頭企業，國內還有多家區域龍頭企業，比如黑龍江產區的雜糧加工企業，依託本地優質的原糧資源和生態優勢，主打有機雜糧產品，面向全國市場銷售，已經形成了一定的品牌影響力。部分誕生於線上的新品牌也依託電商渠道，主打小包裝混合雜糧，針對年輕消費群體的便捷需求，推出免泡、預熟的雜糧產品，獲得了一定的市場份額。頭部企業的布局方向主要是高端化和品牌化，通過產品創新提升附加值，搶占消費升級帶來的市場空間，對比中小企業，頭部企業在品牌信任、渠道覆蓋、採購成本上都有明顯優勢，未來市場份額逐步向頭部集中的趨勢明確，但是短期來看，行業極度分散的格局難以發生根本性改變。

二、需求端市場規模與結構

2.1 整體市場規模變化

2.1.1 全品類市場規模增速

國內五穀雜糧的需求來自兩個部分，一部分是工業原料需求，比如玉米用於飼料加工，小麥用於麵粉加工，另一部分是終端直接消費需求，近年來終端直接消費需求的增長速度快於原料需求，帶動整體零售市場規模的增長。2024年國內五穀雜糧整體零售市場規模達到1058.51億元，增速達到14.7%，增速較前幾年有所提升，主要拉動因素是居民健康飲食意識提升，帶動粗雜糧和預包裝雜糧的消費增長。過去五穀雜糧主要以原糧散裝的形式在農貿市場銷售，單價較低，在整體市場規模統計中占比較小，近年來預包裝產品的占比不斷提升，預包裝產品的品牌溢價和加工增值帶動產品單價提升，直接拉動整體市場規模的增長。

電商渠道的發展也讓小眾雜糧產品能夠觸達全國消費者，進一步釋放了下沉市場的消費需求，比如過去一些地方特色雜糧，只能在本地農貿市場買到，現在通過電商平台和快遞物流，可以銷往全國各級市場，帶動整體需求的增長。物流配送效率的提升也降低了跨區域銷售的成本，讓更多企業願意拓展全國市場，進一步帶動市場規模的擴張。城鎮居民的飲食結構已經從解決溫飽轉向追求健康，五穀雜糧富含膳食纖維和多種微量元素，符合健康飲食的趨勢，帶動人均消費量持續提升，農村居民的消費升級也帶動五穀雜糧消費的增長，農村市場的增速已經接近城鎮市場，成為新的增長極。

2.1.2 細分品類結構占比

當前國內終端消費市場中，不同細分品類的占比差異較大，消費場景的不同決定了品類的市場規模，薯類除了傳統的鮮薯消費，加工後的薯類雜糧產品占比不斷提升，比如紫薯、紅薯干、薯泥粉等，適配健康早餐、代餐等熱門消費場景，獲得了消費者的青睞，市場占比領先，玉米作為傳統雜糧，消費基礎廣泛，除了鮮食玉米，加工後的玉米糝、玉米面等產品也保持穩定的需求，市場占比位居第二，雜豆類產品是八寶粥、養生粥的主要原料，消費需求穩定，占比超過一成。

表3 2024年中國五穀雜糧終端市場核心細分品類占比（%）

品類	占比
薯類	33.7
玉米	22.5
豆類	11.0

當前三個核心細分品類合計占比超過67%，是終端五穀雜糧消費的核心構成，剩餘不到33%的份額由小米、燕麥、高粱等其他細分品類瓜分，每個細分品類的占比都低於10%，市場呈現多品種小批量的特徵，給中小企業留出了生存空間，中小企業可以聚焦小眾細分品類獲得穩定收益。燕麥作為近年來增長較快的細分品類，占比雖然還沒有進入前三，但是增速明顯高於行業平均，不少頭部企業都推出了即食燕麥產品，針對年輕消費群體的快節奏生活，即食產品的便利性適配需求，市場份額不斷提升。小米作為傳統的養生雜糧，消費需求穩定，主要產區的地理標誌產品已經形成了穩定的高端消費群體，產品溢價明顯。紅豆作為雜豆類的核心品種，除了直接家庭消費，還用於甜品、奶茶等餐飲場景，需求受餐飲行業發展的帶動，也保持穩定增長。不同細分品類的增長速度不同，清晰反映消費需求的變化方向，健康化、便利化的品類增長速度更快，傳統大眾化品類保持穩定增長。

2.2 高端細分市場發展

2.2.1 有機雜糧消費增長

高端化是五穀雜糧行業重要的發展趨勢，有機雜糧是高端市場的核心構成品類，有機雜糧的種植要求不使用化學合成農藥和化肥，產品安全性更高，更符合消費者對健康食品的需求，因此終端售價是普通雜糧的2-3倍，行業利潤率遠高於普通雜糧品類。2024年國內有機雜糧市場規模達到480億元，消費量達到240萬噸，近年來保持兩位數的年均增速，消費者對有機食品的認知度不斷提升，越來越多的中高收入消費者願意為更高的產品安全性支付溢價，帶動有機雜糧市場的持續擴張。

有機雜糧的主要銷售渠道是高端超市、精品電商平台和有機食品專營店，目標客戶群體以中高收入的城市家庭為主，對價格敏感度較低，更看重產品品質和品牌信任。不少有機雜糧企業都搭建了產品溯源體系，消費者可以通過掃碼查看產品的種植地塊、種植過程和檢測報告，提升消費者對產品的信任度，部分有機雜糧產區依託當地的生態環境優勢，打造區域公共品牌，帶動整個區域有機雜糧產業的發展，東北的有機雜糧產區已經形成了較強的品牌影響力，獲得了全國消費者的認可。

有機雜糧的發展也面臨一些隱性痛點，種植成本高、單位產量低，有機認證流程複雜、認證成本高，中小種植戶難以獲得正規認證，因此市場主要由少數規模企業主導。部分市場存在普通雜糧冒充有機雜糧銷售的情況，損害了消費者的利益，也影響了正規有機雜糧行業的整體信譽，不排除未來監管政策會進一步收緊，提升有機認證的規範性和市場監管力度，進一步淨化市場環境，一定程度上有利於正規有機雜糧企業的發展，市場份額逐步向正規品牌集中的趨勢，仍有待觀察後續整合速度。

核心洞察

• 國內五穀雜糧主糧供給穩固，粗雜糧產量增速達6.2%，細分增長動力充足
• 行業大型企業占比不足1%，分散格局長期存在，頭部份額緩慢提升
• 有機雜糧市場規模達480億元，高端化消費升級趨勢明確

預計2030年國內粗雜糧行業整體市場規模將達到3500億元，2025-2030年行業年均複合增長率為8%-10%。

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