2026年船用柴油機出口格局分析：前八大核心出口目的地占比超56%

中國報告大廳網訊，船用柴油機作為為船舶提供推進動力或發電動力的內燃機，是船舶製造產業鏈中游的核心動力裝備，其市場波動直接反映全球航運業與造船業的景氣程度，當前全球船用柴油機市場競爭格局呈現區域製造分化特徵。

一、國內供需市場特徵

1.1 國內銷量與規模變化

1.1.1 國內銷量近年走勢

船用柴油機的需求主要來自新增船舶建造的動力配套，以及存量運營船舶的動力替換，國內船舶製造產能近年來承接全球訂單規模持續提升，帶動船用柴油機配套需求同步增長。不同統計年份的公開銷量數據覆蓋多個周期節點，能夠清晰反映國內市場的需求變動邏輯，受2022年全球航運市場階段性調整以及外部突發因素影響，當年國內需求出現小幅下滑，後續隨著全球造船訂單交付周期推進，需求逐步進入釋放周期，2025年國內銷量已經回升至較高水平。從變動趨勢來看，國內船用柴油機需求和全球造船訂單的交付周期高度綁定，訂單交付的滯後性使得需求釋放晚於訂單承接1-2年，當前國內需求增長對應的是2021-2022年全球新船訂單的高峰期。

年份	銷量（萬台）
2021	4.02
2022	3.97
2025	6.4

從變動幅度來看，2025年國內船用柴油機銷量較上年增長11.9%，增速處於近年較高水平，這一增長對應國內新船交付量的增長，符合行業周期運行的基本規律，不存在超出常識的極端波動。

1.1.2 頭部企業經營表現

國內船用柴油機製造領域主要分為兩大差異化陣營，一類是中船系旗下的低速船用柴油機製造企業，主要承接大型貨櫃船、散貨船、液貨船等大型遠洋船舶的主機配套，占據國內大型船舶動力配套的大部分市場份額；另一類是以濰柴重機為代表的市場化企業，主要聚焦中速、高速船用柴油機的生產，覆蓋中小型船舶動力配套以及船舶輔機發電市場，服務國內民用船舶、工程船舶等多個細分領域。進一步拆解頭部企業的公開經營數據，濰柴重機作為國內中高速船用柴油機領域的核心龍頭，其營收規模能夠反映細分領域的市場容量，2022年濰柴重機實現總營收34.55億元，對應2025年國內中速船用柴油機整體市場規模197.92億元，頭部企業的市場占比處於合理區間，符合國內船用柴油機市場頭部集中、細分龍頭差異化競爭的基本格局。

中船系旗下的中船發動機是國內低速船用柴油機的核心製造主體，其產能規模與訂單儲備直接決定國內低速機的供應能力，近年來國內造船企業承接的大型貨櫃船訂單占比持續提升，帶動中船發動機的產能利用率持續走高，部分核心生產線甚至處於滿產狀態，產能擴張計劃也在逐步推進當中，以匹配下游造船業的需求增長。當前國內船用柴油機產業的配套率正在逐步提升，原來依賴進口的大型低速機已經基本實現本土配套，本土製造的產品性價比優勢逐步凸顯，不僅滿足國內造船業的需求，還開始出口海外市場。

1.2 全球競爭格局分化

1.2.1 低速機全球份額分布

低速二衝程船用柴油機是全球貿易遠洋商船的主流動力裝置，其製造環節的全球份額直接反映各國造船產業鏈的整體配套能力，當前全球低速船用柴油機製造產能高度集中，幾乎全部分布在中國、韓國、日本三個國家，三國的份額差異來自造船訂單結構與產業鏈配套能力的長期積累。韓國造船業以大型貨櫃船、液化天然氣運輸船等高端大型船舶為主，新船接單規模長期居於全球前列，對低速機的需求規模較大，本土配套產能也對應增長，占據接近一半的全球份額。中國近年來承接的新船訂單規模持續超越韓國，但是配套動力環節的產能釋放存在一定滯後性，當前份額仍低於韓國，日本造船業主要聚焦中小型船舶，新船接單規模相對穩定，配套產能規模也保持穩定。

國家	市場份額（%）
韓國	48
中國	30
日本	22

這一份額結構和三國造船完工量的全球占比基本匹配，中國造船完工量近年來已經躍居全球第一，但是配套動力環節的份額仍有提升空間，隨著國內船用柴油機產能擴張逐步落地，未來份額有望進一步提升，不排除後續超過韓國的可能。

1.2.2 技術路線疊代方向

當前全球航運業的脫碳壓力推動船用柴油機技術路線持續疊代，傳統燃油柴油機的節能減排改造，以及零碳燃料適配成為主要的研發方向，國際海事組織推出的碳減排強度指標要求，2030年全球航運碳排放較2008年降低40%，倒逼船東選擇更低碳的動力方案，船用柴油機製造企業也加快了零碳燃料機型的研發與商業化落地。氨燃料作為零碳航運最具可行性的燃料路線之一，其能量密度高、儲存條件相對寬鬆，適合大型遠洋船舶使用，全球主要船用柴油機製造企業都在推進氨燃料主機的研發與商業化。國內中船發動機正在推進氨燃料低速主機的研發與商業化準備，國內在零碳船用動力領域的研發已經貼近國際先進水平，縮小了和國際領先企業的技術差距。

當前氨燃料主機的推廣仍面臨多個層面的約束，包括全球港口氨燃料加注網絡不完善、船舶運輸安全規範待完善、氨燃料生產成本較高等問題，市場化滲透率仍處於較低水平，未來隨著全球航運脫碳政策的逐步落地，以及氨燃料產業鏈的逐步完善，氨燃料船用柴油機的市場需求會逐步釋放，這一技術路線的市場空間仍有待觀察。部分企業也在推進甲醇燃料、氫燃料等其他零碳路線的研發，多條技術路線並行發展的格局會維持較長一段時間，最終哪條路線成為主流，仍取決於政策、成本、基礎設施等多個因素的共同作用。

二、進出口貿易格局

2.1 出口市場結構變化

2.1.1 中國出口近年趨勢

中國船用柴油機產業的出口依賴度較高，大部分產量用於出口海外市場，滿足全球各地的船舶建造以及動力替換需求，出口規模的變動能夠反映全球市場對中國產船用柴油機的需求變化，也能夠反映中國產品的全球競爭力變化。中國海關披露的出口數據覆蓋多個時間節點，不同年份的出口規模波動和全球船舶建造活動周期基本一致，2020年受全球疫情影響，航運市場出現階段性調整，新船建造活動收縮，出口規模處於相對低位，後續隨著全球貿易復甦帶動新船訂單增長，中國船用柴油機的出口規模也逐步提升，2025年全年出口量已經明顯超過2020年水平。

時間	出口量（萬台）
2020全年	10.71
2025全年	13.79
2026年2月	2.37

從出口量的變動來看，中國船用柴油機的出口規模保持穩定增長，2026年2月單月出口規模已經接近2020年全年的五分之一，反映出口需求的韌性，後續出口規模仍有增長空間。出口金額的變動同樣反映產品結構的變化，中國船用柴油機早期出口以中小功率的高速機為主，單位價格較低，近年來隨著國內製造能力提升，越來越多的中速、大功率機型進入出口市場，帶動出口金額的增長快於出口量的增長，現有公開數據覆蓋三個不同時間節點的出口金額，能夠反映整體增長趨勢。

時間	出口金額（億美元）
2020全年	1.31
2025全年	3.3
2026年2月	0.7

對比出口量和出口金額的增速，2025年出口量較2020年增長28.7%，出口金額較2020年增長151.9%，單位產品出口均價從2020年的1223美元提升至2025年的2393美元，幾乎翻倍，這一變化印證產品結構升級的判斷，高附加值產品占比提升帶動行業整體盈利水平改善，中國產品的全球競爭力逐步提升。

2.1.2 核心出口目的地結構

中國船用柴油機的出口目的地分布較為分散，但是核心經濟體的占比相對集中，東南亞、獨立國協等區域是中國船用柴油機的主要出口市場，不同區域的需求結構存在明顯差異，東南亞區域造船業近年來發展較快，大量新增造船產能釋放，對中小型船用柴油機的需求較大，但是本土配套能力不足，因此大量從中國進口。俄羅斯市場受全球供應鏈重構影響，原來從歐洲、日韓採購船用柴油機的貿易渠道受阻，轉向從中國採購，需求規模快速增長，占比持續提升。現有數據披露了2025年中國船用柴油機對核心出口目的地的出口金額占比，能夠清晰反映當前的出口結構特徵。

出口目的地	出口金額占比（%）
越南	18.1
俄羅斯	16.2
印度尼西亞	5.4
前八大核心目的地合計	56.6

越南與俄羅斯合計占比超過三分之一，是中國船用柴油機前兩大出口市場，東南亞區域整體占比接近四分之一，反映東南亞造船業增長對中國船用柴油機的帶動作用，俄羅斯市場的占比提升較快，2019年至2025年出口金額複合增速達到50.3%，增速遠高於整體出口水平，供應鏈重構帶來的市場機會仍在持續釋放，未來占比有望進一步提升。

2.2 全球進口需求變化

2.2.1 全球進口規模變化

全球船用柴油機的進口需求規模反映全球貿易帶來的跨區域配套需求，由於船用柴油機製造的集中度較高，大部分造船國家需要從中國、日本、韓國三國進口船用柴油機，因此全球進口規模的變動能夠反映全球造船業的跨區域配套比例變化，也能夠反映全球造船產能的轉移趨勢。近年來全球造船產能逐步向東南亞等區域轉移，這些區域本土配套能力不足，因此需要從中日韓進口船用柴油機，帶動全球進口規模的增長。2020年受全球疫情衝擊，新船建造活動收縮，全球船用柴油機進口總額降至28.95億美元，後續隨著全球航運業復甦，新船訂單增長帶動進口需求逐步提升，2024年全球進口總額已經提升至35.21億美元，較2020年增長21.6%，增長幅度符合全球新船完工量的增長趨勢。

全球進口規模的增長速度高於全球船用柴油機整體市場規模的增長速度，說明跨區域配套的比例在提升，全球產業鏈分工進一步深化，更多造船國家選擇從成本優勢更加明顯的國家進口船用柴油機，本土配套產能逐步退出市場，這一趨勢為中國船用柴油機出口帶來更多市場機會，中國企業可以憑藉成本和產能優勢搶占更多全球市場份額。

2.2.2 核心進口區域分布

全球船用柴油機的進口需求主要來自本土造船產能較大，但是本土配套能力不足的國家，部分歐洲國家雖然有本土船用柴油機製造企業，但是部分細分機型仍然需要進口，東南亞造船產能增長較快，本土配套能力建設滯後，因此進口需求規模較大，不同區域的進口規模差異和本土造船業的發展水平直接相關。2025年核心進口國家的進口額數據能夠反映當前全球進口需求的區域分布特徵，核心進口國家的進口額合計占據全球進口總額的較大比例，能夠代表整體的分布特徵。

國家	進口額（億美元）
義大利	2.41
印度尼西亞	2.06
荷蘭	1.44
英國	0.95
巴西	0.82

歐洲國家占據三個核心進口席位，反映歐洲造船業仍然存在較大的跨區域配套需求，本土產能無法滿足全部需求，需要從海外進口補充，東南亞的印度尼西亞位居第二，對應印尼造船業近年來的快速擴張，本土配套產能無法滿足新增需求，因此進口需求持續增長，未來隨著東南亞造船產能進一步擴張，進口需求仍有增長空間，中國企業可針對性布局這一新興市場。

核心洞察

• 中國船用柴油機2025年銷量達6.4萬台，同比增長11.9%，需求隨新船交付保持較快增長
• 全球低速船用柴油機製造端中國占比30%，較韓國仍有提升空間
• 中國船用柴油機出口產品結構升級，單位均價五年間接近翻倍

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