2026年大氣污染治理產業布局分析：中央資金204億元頭部企業除塵業務占比超60%

2026-06-30 16:35:06 報告大廳(www.chinabgao.com) 字號： T| T

分享到：

中國報告大廳網訊，我國大氣污染治理產業布局經過近二十年的發展，已經形成以重點污染區域為核心，工程建設與運維服務雙輪驅動的發展格局，產業布局的調整始終跟隨政策目標與治理需求的變化而演進，近年來隨著空氣品質改善目標逐步落地，產業布局從增量工程建設轉向存量治理與長效運維，不同區域、不同企業的布局特徵呈現明顯分化。

一、政策與市場基本面

1.1 政策資金支撐

1.1.1 中央預算資金規模

2025年中央大氣污染防治資金預算總額為204億元，資金分配向京津冀及周邊、汾渭平原等重點污染治理區域傾斜，資金主要用於污染治理工程建設、超低排放改造、移動源治理、重污染天氣應對等領域，資金投入規模穩定，說明國家對大氣污染治理的支持力度沒有減弱，只是支持方向從新建產能的污染治理配套轉向存量產能的提標改造。過去十年，我國大氣污染治理資金投入持續增長，「大氣十條」實施初期，中央資金年度投入規模不足100億元，隨著治理任務加重，資金規模逐步提升至200億元左右並維持穩定，這一變化背後，反映出治理任務已經從全面鋪開的增量建設轉向精準攻堅的存量治理，不需要大規模的增量資金投入，而是維持穩定的資金規模支持持續攻堅。

產業布局層面，中央資金的分配規則直接決定了產業項目的區域分布，重點治理區域獲得的資金占比超過七成，帶動相關區域的大氣治理項目數量維持高位，相關企業也優先在重點區域布局分支機構與產能。這意味著，重點污染區域仍然是大氣污染治理產業的核心市場，市場規模占比超過全國的六成以上，產業資源向重點區域集中的趨勢沒有發生變化。頭部企業的區域布局投入會向重點區域傾斜，本地配套企業也會圍繞重點區域的項目需求完善供應鏈布局，整個產業的資源配置邏輯始終跟隨資金分配方向調整。

1.1.2 地方攻堅目標拆解

各地方根據本地污染特徵制定了差異化的大氣污染攻堅目標，不同區域的目標參數差異直接影響產業布局的結構，華北地區側重產業結構調整與煤炭壓減，長三角地區側重力源污染精細化管控，華中地區側重移動源污染治理，不同的目標導向催生不同的市場需求。地方目標的制定充分結合了本地的污染排放結構、空氣品質改善進度以及產業承載能力，目標參數的差異不是隨意設定，而是基於本地實際情況的精準安排，這種差異化安排直接傳導到產業端，形成不同區域差異化的市場需求結構，進而影響產業主體的布局決策。不同區域公開披露的核心攻堅參數清晰呈現了這種差異化特徵：

區域	指標名稱	核定數值	單位
河北省	PM2.5平均濃度下降率	9.1	%
江蘇省	設區市建成區道路機械化清掃率	93	%
江蘇省	縣城道路機械化清掃率	90	%
江蘇省	農作物秸稈綜合利用率	95	%
湖北省荊門市	淘汰國三及以下柴油貨車	1588	輛
湖北省荊門市	新增新能源車比例	80	%
湖北省荊門市	涉氣管控企業數量	639	家
北京市	PM2.5年均濃度下降率	9.9	%
鄂倫春自治旗	優良天數比例（1-9月）	100	%

不同區域的目標差異決定了市場需求結構的不同，華北地區的壓減產能目標帶動了存量關停與治理工程需求，長三角地區的精細化管控目標帶動了監測設備與運維服務市場，華中地區的移動源淘汰目標帶動了新能源車替代與非道路移動機械治理的新增需求。產業布局層面，工程類企業優先布局華北區域，運維與監測類企業優先布局長三角區域，移動源治理企業則側重華中區域的市場拓展。地方目標的差異化也推動了企業的業務調整，綜合性大氣治理企業會針對不同區域的需求調整業務結構，在華北區域側重工程承包，在長三角區域側重運維服務，這種差異化布局已經成為頭部企業的普遍策略。進一步拆解，地方目標的完成進度也會影響後續的市場空間，已經提前完成空氣品質改善目標的區域，後續市場需求更多集中在長效運維，而未完成目標的區域，仍然會維持較大規模的工程治理需求。部分區域因為目標調整，會出現階段性的需求波動，企業布局會隨之動態調整。

1.2 治理成效與市場空間

1.2.1 全國PM2.5濃度變化

PM2.5濃度是衡量大氣污染治理成效的核心指標，濃度變化直接反映治理成果，也決定後續市場需求的方向，生態環境部數據顯示，2023年全國地級及以上城市PM2.5平均濃度為26微克/立方米，已經提前達到2027年全國PM2.5年均濃度28微克/立方米的目標要求，治理成效超出預期。不同區域的PM2.5濃度呈現明顯分化，生態本底較好的區域濃度已經遠低於國家標準，重點治理區域的濃度下降幅度明顯高於全國平均水平。不同區域公開披露的PM2.5濃度數據，清晰呈現了這種分化特徵：

區域	統計時段	PM2.5平均濃度（微克/立方米）
中國地級及以上城市	2023年	26
鄂倫春自治旗	2025年1-9月	15
中國（全國目標）	2027年	28
中國（全國目標）	2035年	25

當前全國平均濃度已經提前兩年達到2027年的目標，下一步治理工作的重心將從大幅度降低濃度轉向維持空氣品質穩定，減少重污染天氣，這一變化直接推動產業布局從工程建設轉向運維服務與應急減排管理，相關領域的市場占比逐步提升。部分重點區域的濃度下降仍然保持較高幅度，說明這些區域的攻堅任務仍然沒有完成，工程治理需求仍然存在。這意味著，未來大氣污染治理產業的市場結構將呈現兩極分化，一部分區域進入運維主導的存量市場，另一部分重點攻堅區域仍然維持工程主導的增量市場，企業需要根據區域特徵調整布局策略。從產業發展規律來看，隨著濃度逐步接近達標水平，單位濃度下降帶來的治理成本會逐步上升，政策支持的力度也會向精準治理傾斜，中小企業可以聚焦細分領域的精準治理需求，在細分市場獲得生存空間。濃度達標並不意味著治理需求消失，只是需求形態發生變化，長期來看，長效運維市場的規模會逐步超過工程建設市場，成為產業增長的核心動力。

1.2.2 細分領域需求結構

大氣污染治理的核心傳統細分領域包括除塵、脫硫、脫硝三個板塊，分別對應不同類型的大氣污染物治理需求，經過多年的發展，電力行業的三大領域治理已經基本完成，當前需求主要來自非電行業的提標改造，以及存量設施的運維服務。國家統計局數據顯示，2024年全國大氣污染防治設備產量為41.4萬套，產量規模維持穩定，說明市場需求沒有出現大幅波動，仍然維持常態化的更新需求。需求結構層面，除塵設備的需求占比最高，其次是脫硫脫硝設備，這一結構變化和非電行業提標改造的需求結構一致，非電行業的除塵提標需求高於脫硫脫硝，帶動除塵設備產量維持增長。進一步拆解，非電行業包括鋼鐵、水泥、化工、建材等多個領域，這些領域的污染治理提標改造仍然在持續推進，每年帶來穩定的新增項目需求，成為拉動傳統細分領域增長的核心動力。

移動源污染治理是近年來興起的新細分領域，主要包括柴油貨車淘汰、非道路移動機械治理、新能源車替代等，地方攻堅目標中移動源治理的占比逐步提升，帶動相關領域的市場需求增長，這一細分領域的參與者不僅包括傳統的大氣治理企業，也包括汽車企業、監測設備企業等新進入者，產業布局呈現多元化特徵。面源污染治理是另一個新興細分領域，主要包括秸稈綜合利用、道路揚塵管控、礦山揚塵管控等，長三角地區已經率先提出精細化的面源污染管控目標，帶動相關領域的市場需求釋放，未來隨著更多區域推行精細化管控，這一細分領域的規模會逐步擴大。

當前三大傳統細分領域的市場規模占比仍然超過七成，新興細分領域占比不足三成，未來新興細分領域的占比會逐步提升，推動產業布局向新興領域調整。新興細分領域的市場分散度較高，頭部企業的市場份額較低，給中小企業留下了較多的市場空間，不同規模的企業可以在不同細分領域找到自身的布局定位。部分頭部企業已經開始通過設立子公司、投資初創企業的方式布局新興細分領域，搶占未來的增長先機。

二、競爭格局與產業布局

2.1 頭部企業業務結構

2.1.1 傳統細分領域營收表現

國內大氣污染治理行業的頭部企業主要包括龍淨環保、菲達環保等專注於大氣治理的上市企業，兩家企業的業務結構覆蓋了除塵、脫硫脫硝等核心傳統細分領域，其營收變化直接反映了細分領域的需求變化。梳理兩家企業2024年公開披露的細分業務營業收入數據，能夠清晰反映傳統細分領域的需求變化趨勢，所有數據均來自企業年度公告，口徑一致，具備可比性。

企業名稱	業務板塊	營業收入（億元）
龍淨環保	除塵	49.66
龍淨環保	脫硫脫硝	30.53
菲達環保	除塵	17.93
菲達環保	煙氣脫硫	5.11
菲達環保	垃圾焚燒煙氣處理	0.57

從營收規模來看，兩家企業的除塵業務營收均高於其他細分業務，龍淨環保除塵業務占總營收的比例超過六成，菲達環保除塵業務占比也超過七成，傳統脫硫脫硝業務的規模均小於除塵業務，這一結構反映出當前市場中除塵需求高於脫硫脫硝需求的整體特徵。頭部企業的營收結構已經主動適配當前的市場需求結構，資源分配向需求增長的領域傾斜。

梳理公開披露的營收變化數據，能夠更清晰觀察細分領域的需求變動趨勢：

企業名稱	業務板塊	營業收入變化量（億元）
龍淨環保	除塵	2.44
龍淨環保	脫硫脫硝	-13.5
菲達環保	除塵	0.88
菲達環保	煙氣脫硫	2.83
菲達環保	垃圾焚燒煙氣處理	-0.61

對比變化量可以發現，兩家企業的除塵業務均實現正增長，龍淨環保脫硫脫硝業務出現明顯下滑，只有菲達環保煙氣脫硫實現小幅增長，整體來看脫硫脫硝業務的需求收縮趨勢明確，除塵業務仍然保持穩定增長，這和非電行業提標改造帶來的除塵需求釋放邏輯一致。頭部企業的業務調整會進一步向除塵領域傾斜，持續擴大在除塵領域的布局規模，逐步收縮脫硫脫硝領域的產能投入。這一業務結構變化也反映了產業布局的調整方向，頭部企業已經逐步收縮傳統脫硫脫硝工程業務的布局，將更多資源投入到除塵提標改造以及新興細分領域中，部分頭部企業已經開始布局移動源治理、VOCs治理等新興領域，尋求新的增長空間。

頭部企業的業務調整也帶動了產業鏈上下游的布局變化，上游零部件企業也逐步擴大除塵設備零部件的產能，縮減脫硫脫硝設備零部件的產能，整個產業鏈的布局都隨著需求結構的變化而調整。傳統細分領域的需求結構變化是長期趨勢，隨著電力行業脫硫脫硝增量工程的枯竭，未來脫硫脫硝業務的規模會繼續收縮，除塵業務因為非電行業提標改造的持續推進，仍然會維持穩定增長，頭部企業的布局調整會進一步強化這一趨勢。

2.1.2 區域市場布局差異

國內大氣污染治理行業的頭部企業，區域布局特徵存在明顯差異，龍淨環保的總部位於福建，全國布局的範圍更廣，在華北、華東、華中等重點區域都設有分支機構，市場覆蓋全國多數區域，菲達環保的總部位於浙江，區域布局更加側重華東區域，華東區域的營收占比超過五成。這種布局差異和企業的發展歷史相關，也和不同區域的市場需求特徵相關，全國性布局的頭部企業能夠承接跨區域的大型項目，市場競爭力更強，區域型布局的企業則更加專注於本地市場，在本地的資源積累更深，項目交付效率更高。

進一步拆解，全國性頭部企業的項目多為大型EPC（工程總承包）工程，單個項目的規模較大，對資金的要求較高，中小企業難以競爭，區域型布局的中小企業的項目多為中小型的提標改造項目和運維項目，單個項目規模較小，靈活性更高，能夠滿足本地中小排污企業的需求。產業布局層面，全國性頭部企業會優先在重點污染區域設立區域總部，貼近市場，提升項目響應速度，區域型中小企業則會深耕本地市場，依託本地的資源優勢，獲得穩定的中小項目訂單。與之形成對照的是，新興細分領域的布局更加分散，移動源治理、面源污染治理等新興領域的項目分散在不同區域，單個項目規模小，更適合區域型中小企業布局，頭部企業在新興領域的布局速度反而慢於中小企業。

究其本質，不同規模企業的布局差異是由市場結構決定的，大型項目適合頭部企業，中小項目適合中小企業，新興細分領域的市場結構更適合中小企業，所以中小企業的布局速度更快。未來頭部企業會通過併購區域中小企業的方式，快速切入新興細分領域，完善自身的產業布局，提升整體市場份額。當前大氣污染治理行業的市場集中度仍然較低，前五名企業市場集中度不足30%，遠低於其他環保細分領域，未來隨著市場競爭加劇，頭部企業會通過併購整合提升市場份額，產業布局會進一步向頭部企業集中。

2.2 產業鏈區域分布特徵

2.2.1 京津冀重點區域布局

京津冀及周邊區域是我國大氣污染治理的核心重點區域，產業結構以重化工業為主，煤炭消費量高，污染排放量大，PM2.5濃度曾經遠高於國家標準，經過多年的攻堅治理，濃度已經大幅下降，但仍然是國家大氣污染攻堅的核心區域，產業布局密度遠高於其他區域。2025年河北省PM2.5平均濃度下降率達到9.1%，北京市PM2.5平均濃度下降率達到9.9%，重點區域的攻堅力度仍然大於其他區域，2026年河北省計劃削減煤炭消費量600萬噸，壓減焦炭產能720萬噸，北京市計劃壓減燃煤比例30%，燃煤總量控制在700萬噸，淘汰老舊機動車30萬輛，清理整治「散亂污」企業2570家，持續的產業結構調整帶來大量的存量治理需求，帶動大氣治理產業的發展。

京津冀區域的大氣治理產業布局以工程建設為主，存量提標改造、關停淘汰落後產能帶來的工程需求占比超過七成，運維服務需求占比不足三成，全國性頭部企業都在京津冀區域設立了分公司，工程團隊的規模遠大於其他區域，本地中小企業也主要圍繞工程建設提供配套服務，零部件供應、工程施工等配套產業的發展成熟。進一步拆解，京津冀區域的大氣治理需求主要來自鋼鐵、建材、化工等非電行業的提標改造，這些行業的項目規模大，對技術要求高，頭部企業的市場份額更高，本地中小企業主要做配套分包，市場利潤空間相對較小。

隨著京津冀區域空氣品質逐步改善，工程需求的規模已經開始逐步下降，運維服務需求的占比正在逐步提升，產業布局也開始逐步向運維服務調整，部分頭部企業已經成立了專門的運維服務團隊，布局京津冀區域的運維市場。未來京津冀區域的產業結構會逐步和長三角區域趨同，運維服務占比逐步超過工程建設占比，成為區域市場的核心需求。

2.2.2 長三角精細化治理布局

長三角區域的空氣品質改善進度快於全國平均水平，產業結構更加優化，重化工業占比低於京津冀區域，當前大氣污染治理的重心已經從大規模工程建設轉向精細化管控，面源污染、移動源污染的治理力度持續加大，帶動產業布局向精細化治理方向調整。江蘇省2025年明確設區市建成區道路機械化清掃率目標為93%，縣城道路機械化清掃率目標為90%，農作物秸稈綜合利用率目標為95%，聲環境功能區自動監測覆蓋率目標為100%，夜間達標率目標為85%，一系列精細化管控目標催生了大量的運維服務、監測設備需求，帶動相關產業的發展。

長三角區域的大氣污染治理產業布局中，運維服務占比已經超過四成，監測設備、智慧治理相關產業的發展速度快於其他區域，本地中小企業在運維服務、監測設備領域的布局密度更高，全國性頭部企業也將運維服務的總部放在長三角區域，依託長三角區域的人才優勢，發展智慧大氣治理業務。進一步拆解，精細化治理對數據化、智能化的要求更高，長三角區域的數字產業發達，能夠為智慧大氣治理提供技術支撐，催生了一批專注於智慧大氣治理的初創企業，這些企業主要提供大氣污染監測、重污染天氣應急管控等服務，產業布局圍繞長三角區域的需求逐步向外擴張。

面源污染治理是長三角區域帶動的新興細分領域，秸稈綜合利用、道路揚塵管控、礦山揚塵管控等領域的市場需求率先在長三角區域釋放，相關企業的布局也率先起步，未來隨著其他區域推行精細化治理，這些企業會逐步向全國擴張。長三角區域的產業布局代表了我國大氣污染治理產業的未來發展方向，隨著其他區域空氣品質逐步達標，精細化治理需求會逐步釋放，產業布局會逐步向長三角區域當前的結構趨同，長三角區域的企業已經提前完成布局，具備先發優勢。部分專注於精細化治理的企業已經開始向京津冀、華中區域擴張，複製長三角區域的發展經驗，搶占全國市場。

如需獲取定製化大氣污染治理產業布局調研服務，可聯繫專業研究機構獲取深度報告，核心洞察整理如下：