中國掘進機械行業的產業規模約在140億元人民幣

　　掘進機械是工程機械中一類重要產品，主要應用於水平方向的隧道、巷道、管孔的機械化施工。其主要包括全斷面隧道掘進機（盾構機、硬岩掘進機、頂管機等），水平定向鑽，懸臂式巷道掘進機等產品，其主導產品是全斷面隧道掘進機，而「盾構機」則是中國對這類產品的通俗稱呼。目前，中國掘進機械行業的產業規模約在140億元人民幣。預計經過幾年的發展，可望達到200億元的規模，可基本滿足國內施工的需求，在國際市場上也開始占有了一定的地位。

　　主導產品市場規模全球居首

　　全斷面隧道掘進機是目前世界上最先進的隧道專用施工機械，經過多年的技術發展，在20世紀50年代以後，達到技術成熟並大規模使用。目前據不完全統計，全球全斷面隧道掘進機已累計生產達7000多台，保有量在4000台左右。

　　全斷面隧道掘進機是集機械、電子、液壓、控制、信息技術於一體的複雜集成系統，工作環境特殊，對產品的穩定性、可靠性、適應性要求極高，因此在相當長的時間裡，全斷面隧道掘進機的研發製造和使用，一直是我國製造業和施工企業的軟肋。實際上在本世紀初以前，我國全斷面隧道掘進機市場和技術，基本上被美、日、歐等已開發國家的專業公司壟斷，主要有德國海瑞克、維爾特、美國羅賓斯、日本三菱重工、日立造船、小松、川崎重工、石川島等。

　　2005年以後，隨著我國大規模基礎設施建設的持續展開，尤其是城市地鐵，引水工程，過江隧道等工程的大量上馬，國內市場對全斷面隧道掘進機的需求急劇擴大，一方面市場的需求刺激了國內一批企業通過技術引進，合資合作全面進軍全斷面隧道掘進機產業；另一方面政府主管部門認識到全斷面隧道掘進機產業的重要性和發展潛力，給予了足夠的關注和支持，如把大型泥水平衡式盾構機的研發列入了科技部863課題計劃，推動其設計、試驗科研工作的開展。

　　經過短短几年的發展，在激烈的市場競爭中，一批國內企業脫穎而出，一大批工程技術人員在大量的設計製造和施工實踐中成長起來，中國企業可以說基本掌握了常規的全斷面隧道掘進機的設計製造和施工技術。到2012年底，國內企業的市場份額，已經占到全部市場的70%以上，幾個頂尖企業的生產條件和製造能力，已經超過多數國際知名企業，基本具備了自主研發能力和自主智慧財產權，產品開始進入國際市場。應該說，我國全斷面隧道掘進機產業規模和市場規模都已是全球首位。

　　目前，我國境內全斷面隧道掘進機主要生產企業為中鐵隧道裝備製造有限公司、中國鐵建重工集團有限公司、北方重工集團有限公司、上海隧道工程股份有限公司、廣州海瑞克隧道機械有限公司、海瑞克（廣州）隧道設備有限公司等。

　　其中，中鐵隧道裝備製造有限公司（簡稱中鐵裝備）是中國中鐵股份有限公司的直屬子公司。公司以盾構產業化為主線，能生產4米到12米的土壓盾構、泥水盾構、複合盾構等，以及系列隧道專用設備和各類後配套產品。年產能達40台套以上。自1984年以來，已生產各類全斷面隧道掘進機近90台，其產品在國內占有率高，並且開始打入海外市場。

　　中國鐵建重工集團有限公司（簡稱鐵建重工）是中國鐵建股份有限公司於2007年組建的工業製造專業化集團。該公司是國家「十二五」863計劃重點項目「大直徑全斷面隧道掘進設備及重大工程機械設備」的牽頭單位，已生產各類盾構機50餘台。

　　北方重工集團有限公司（簡稱北方重工）是由原沈重集團公司和沈礦集團公司合併重組組建的國有獨資公司。2007年，公司併購了德國維爾特和法國NFM公司；2010年，又從德國MTS公司轉讓了微盾技術。公司建有全國最大的盾構試驗室，自成立以來，已生產各類盾構機等60餘台。

　　上海隧道工程股份有限公司（簡稱隧道股份）是中國軟土隧道施工的開拓者。其下屬的機械製造分公司，是中國最早研製生產盾構機的企業，2004年隧道股份聯合同濟大學等組建了「上海盾構設計試驗研究中心有限公司」；同年研製出首台具有自主智慧財產權的6.34米土壓平衡式盾構機；「十一五」期間完成了863項目11.22米泥水平衡盾構機。多年來，公司生產了泥水平衡式、雙園盾構等各類全斷面隧道掘進機共計170餘台。

　　其他還有一批企業也具備較強的生產條件和能力，正在發揮各自優勢，參與國內外市場競爭中，如中交天河、秦皇島天業通聯、盾建重工、上海力行、大連重工、小松地下建機事業部、徐工凱宮、湖北天地等。

　　其他產品形成批量生產能力

　　我國掘進機械行業中除了全斷面隧道掘進機外，還包括水平定向鑽、懸臂式巷道掘進機等產品。

　　水平定向鑽。我國水平定向鑽的研發製造起步較晚，但近十幾年來發展很快，國內除徐工、三一、中聯等大型工程機械企業已形成批量生產能力外，據不完全統計，水平定向鑽生產企業已達30餘家，產品規格型號齊全，已研製出最大推拉力為8000kN的大型水平定向鑽。另外還有相當數量的租賃和施工企業。從技術發展上看，其正向大型化和微型化，適應硬岩作業，自備錨固系統，鑽杆自動堆放提取，鑽杆連接自動潤滑，超深度導向監控等方向發展。2012年，全國年銷售水平定向鑽台數為1900餘台，出口309台；2012年底保有量為11200餘台，總銷售額約為15億元。

　　目前，國內主要水平定向鑽生產企業包括徐工基礎公司、中聯重科、三一重機、上海谷登建築機械公司、瀋陽北方交通重工、恆天九五、無錫安邁工程機械、桂林華力重工等企業。

　　懸臂式巷道掘進機。自上世紀60年代以來，懸臂式巷道掘進機得以廣泛應用，原僅用於煤礦巷道開挖和開採，現已擴展到其他掘進領域。我國懸臂式巷道掘進機產業的發展，也是起源於技術引進，在原來煤礦系統的煤機企業研發的基礎上，三一重裝等大型製造業企業的強勢介人，大大提升了產品水平和製造能力。目前全國生產該產品的企業已有10餘家，能生產輕型、中型和重型的，包括適用於硬岩掘進的各類產品，2012年銷售2500餘台，總銷售額約在50億元。

　　目前國內懸臂式巷道掘進機主要生產企業包括三一重型裝備、佳木斯煤礦機械、北方重工、北方交通重工、徐工、南京航天晨光集團掘進機分公司等等。

　　此外，隨著掘進機械主機製造業的發展，一批專業或兼業的配件製造企業也發展很快，給主機企業配套管片，刀盤刀片，液壓部件，電纜電線等，年銷售額約有3億~5億元。

　　迎來成長關鍵期

　　以全斷面隧道掘進機為主導產品的中國掘進機械產業，在經過了啟動—探索—高速發展的歷程後，迎來了進一步成長的關鍵階段。當然，正如我國其他製造業發展過程中所遇到的問題一樣，我國掘進機械產業在發展中還存在很多不足之處，如產業結構分散，核心零部件技術未掌握，標準缺失，行業管理薄弱，市場競爭不規範等問題，有待今後解決以使行業健康持續發展。

　　在中國巨大的市場需求和市場潛力的環境下，面臨國內外日趨激烈的市場競爭，如何保持行業健康持續穩定的發展，我以為在以下幾個方面應該在行業中形成共識，共同努力。

　　第一，積極主動地調整產業結構，提高產業集中度，加強行業管理和企業自律，糾正過度的行業保護和地方保護行為，反對不正當的價格競爭，改善市場競爭環境，進一步爭取政府主管部門的政策支持，支持有自主智慧財產權和研發能力的企業做大做強，提高行業和企業的競爭力。

　　第二，繼續努力提高產品研發能力和技術水平，對於成熟產品，加強試驗檢測，穩定產品質量，進一步提高產品可靠性；圍繞國家863計劃，加快TBM的關鍵技術研究和大直徑全斷面隧道掘進機的研發。

　　第三、對於目前基本需要進口的一些主要配套件，如主軸承、主驅動、部分液壓件、控制系統等，支持有實力的配套企業攻關研發，爭取早日打破完全依賴進口的局面。

　　第四、加大國際市場的開拓力度。有出口條件的企業，一定要國內國外兩個市場一起抓，這是緩解產能過剩問題的有效途徑，開拓和站穩國際市場，一是宣傳，提高我們企業產品的知名度，二是產品品質要穩定，能滿足施工要求，三是服務要到位。另外就是一定不要把國內的價格競爭發展到國外去，那樣於人於己都不利，其他行業在這方面負面的例子是很多的，我們不要重蹈覆轍。

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