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中國腫瘤液體活檢市場悄然成型 潛在市場可達數百億

2016-01-01 10:26:46 報告大廳(www.chinabgao.com) 字號: T| T
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  近年來,我國腫瘤發病率呈逐年上升趨勢,治療手段複雜多樣,隨著治療技術的迅速發展,腫瘤治療已步入「精準醫學時代」。業內人士認為,在基因組學及生物大分子技術日漸成熟的助推下,「精準醫學」模式將使腫瘤治療進入一個新時代。

中國腫瘤液體活檢市場悄然成型 潛在市場可達數百億

  我國正面臨著降低癌症發病率和提高癌症生存率的雙重挑戰。

  目前臨床上腫瘤檢測的手段主要包括:組織活檢、影像學檢查、液體活檢(通過生物標記物如腫瘤細胞CTCS、蛋白質、ctDNA、RNA、腫瘤外泌體等)等。最常見的是組織活檢,從患者身體上取一部分細胞或者組織,做全面深入的檢查,最終確定病情。直到體液活檢的出現,使檢測血液中微量DNA的突變成為可能。

  液體活檢是通過血液或者尿液等對癌症等疾病做出診斷,可以通過捕獲進入血液或尿液等的其他細胞或DNA,較組織活檢的優勢在於非介入性、可重複性地抽取腫瘤樣本,從而可以建立基因表達譜,靶向突變用藥,快速判斷治療效果,並隨腫瘤的發展而調整治療方案。

  我國液體活檢臨床實驗的適應症廣泛,常見腫瘤均可用液體活檢技術進行診斷與監測。少量體液、迅速檢測、價格低廉,易活生物希望藉此可以顛覆癌症檢測方式。多家投資機構測算,液體活檢的潛在市場可達數百億元。

  2月14日,在2016美國科學促進會年會上(AAAS) ,易活生物CEO廖瑋、易活生物首席科學家David Wong宣布,藉助公司開發的基因測序技術,只需少量體液就能迅速檢測出是否患有癌症。

  這一方法的原理是,通過一種高靈敏的手段捕獲游離於血液或其他體液(如唾液)中的腫瘤碎片,進而檢測其是否發生腫瘤突變,以提早發現癌症。

  廖瑋向21世紀經濟報導記者介紹,與傳統的腫瘤檢測方式相比,這種被稱為液態活檢方法,只需體外無創抽血即可檢測全身腫瘤,從而規避了傳統方式需要手術、穿刺取樣的局限性。與此同時,液態活檢還可縮短檢測時間並降低檢測成本。

  諸多國際醫藥巨頭和風險投資者早已瞄準了這一炙手可熱的領域,如強生下屬子公司Veridex收購Immunicon的CTC(循環腫瘤細胞)業務、羅氏收購德國腫瘤轉化和基因組學公司Signature Diagnostics。

  中國液體活檢市場亦悄然成型,據21世紀經濟報導記者不完全統計,中國目前有47家公司在從事腫瘤液體活檢,其中,26家公司選擇ctDNA(循環腫瘤DNA)路線,9家公司選擇CTC,代表性企業包括華大基因、藥明康德、燃石生物、普世華康等。

  JP摩根和高盛預測,液體活檢在全球及美國的市場潛力將分別達到230億美元和140億美元,但這一市場需要5-15年才能完全成熟。國信證券認為,液體活檢將早於腫瘤早篩落地,為此,在同時考慮我國腫瘤發病率、液體活檢適應症、未來市場滲透率、未來檢測單價以及患者年平均檢測次數等因素後,預測中國液體活檢市場在5-10年內的市場潛力約為200億元。

  但由於液體活檢的準確性、價格、消費者接受程度以及國家審批等因素,新興技術代替傳統方法仍需時日。更多相關抗腫瘤藥行業市場分析內容請查閱中國報告大廳發布的《2016-2021年抗腫瘤藥行業市場競爭力調查及投資前景預測報告》。

  液體活檢迅速崛起

  少量體液、迅速檢測、價格低廉,易活生物希望藉此可以顛覆癌症檢測方式。

  廖瑋告訴21世紀經濟報導記者:「目前,檢測試劑盒已經開發完成,並通過台灣成功醫院60例、四川華西醫院50例和北京腫瘤醫院150例臨床樣品的試驗,與組織樣本的符合率超過95%。」不過,臨床實驗目前僅針對非小細胞肺癌患者。

  價格低廉也是該技術的一項重要突破,廖瑋介紹,實現自主生產後,每次檢測成本價在100-200元。遠低於目前的市場價格。

  美國著名的腫瘤中心紀念斯隆-凱特林癌症中心主任醫師兼首席醫療官約瑟·巴塞戈稱:「液體活檢可能永久改變活檢方式,包括對治療方案的響應、抗藥性的出現,將來甚至還能用於早期診斷。」

  隨著基因等新技術的成熟,以及檢測成本的迅速下降,以癌症檢測、治療為突破口的精準醫療日漸火熱。

  2015年1月20日,美國總統歐巴馬在國情咨文演講中宣布了精準醫療計劃,並從2016年財政預算中為精準醫療項目劃撥2.15億美元經費,其中,腫瘤治療被選擇成為精準醫療計劃的短期目標。而在2015年2月8日白宮官網發布的相關細節中,腫瘤治療計劃的四大舉措之一就是:美國將使用「液態活檢」血漿開發新方法來評估治療反應以及抵抗可能的耐藥性。

  不久前,中國科學院也啟動「中國人群精準醫學研究計劃」,研究包括全基因組序列分析、建立基因組健康檔案及針對重要慢性病的遺傳信號開展預警研究等。業內人士認為,在基因組學及生物大分子技術日漸成熟的助推下,「精準醫學」模式將使腫瘤治療進入一個新時代。

  一位多年從事基因研究的業內人士向21世紀經濟報導記者指出,液體活檢通過檢測血液或其他體液中的腫瘤碎片(如CTC和ctDNA),對患者腫瘤進行診斷與監測,其優勢在於非介入性、可重複性地抽取腫瘤樣本,從而可以建立基因表達譜,靶向突變用藥,快速判斷治療效果,並可隨腫瘤的發展進而調整治療方案。

  據了解,液體活檢CTC技術相對成熟。一代CTC技術在2004年獲得FDA批准用於臨床,是行業的金標準。為了解決一代CTC技術靈敏度不高且無法對腫瘤細胞進行基因測序分析等缺點,二代CTC及ctDNA技術在海外蓬勃發展,目前二代液體活檢技術還有待成熟且沒有統一的標準。

  廖瑋指出,相比於傳統的活檢方法,液體活檢具有副作用小、操作簡單、成本更低的優勢。

  以成本為例,根據美國Medicare對肺癌穿刺活檢開支的分析,普通穿刺開支為8869美元,約20%的穿刺活檢會導致併發症,穿刺活檢與併發症治療的開支將達到37745美元。對醫療保險來說,平均每次穿刺活檢的成本為14634美元。但一代CTC技術Medicare報銷額度為369美元。二代CTC與ctDNA技術開支約在800-1000美元。由於是抽血檢測,一般不會產生併發症。從成本的角度,醫療保險有較大的動力推動液體活檢的CTC與ctDNA技術對穿刺活檢技術的替代。

  200億市場潛力

  J·P摩根將液體活檢分為早期篩查、診斷分型、藥物伴隨檢測、患者病情檢測4個細分領域,預計全球市場潛力為230億美元;高盛也將液體活檢應用分為4個領域,預計其在美國的市場潛力可達到140億美元,並預測該市場需要5-15年才能完全成熟。

  國信證券測算,中國液體活檢的市場潛力約為200億元。其測算依據考量目標患者、滲透率、終端價格和年檢測次數。

  「由於我國地域廣闊,區域間的醫療水平差異很大,而且醫保經費緊張,短期內是不太可能覆蓋這種新的檢測技術,保守預計該技術在未來5-10年的市場滲透率為50%。」

  據了解,目前一代CTC系統CellSearch在醫院終端每個CTC檢測價格為4000-5000元。隨著未來越來越多二代CTC與ctDNA技術的介入,檢測的終端價格有望降為2000元。

  根據國家癌症中心發布的數據,我國5年內診斷為癌症且仍存活的病例數約為749萬。液體活檢臨床實驗的適應症廣泛,如乳腺癌、結直腸癌、肺癌、胃癌、食管癌等常見腫瘤均可用液體活檢技術進行診斷與監測。在我國存量腫瘤患者中,適合使用液體活檢技術的腫瘤病人至少為542萬人,占比達到72%。國信證券預計液體活檢的目標患者人數為500萬人。

  「假設每個患者一年平均進行4次檢測。因此,預計我國液態活檢的市場容量為500萬(目標患者)×50%(滲透率)×2000(終端價格)×4(年檢測次數)=200億元。」國信證券研報指出。

  中國液體活檢市場也在近兩三年內悄然成型。

  據21世紀經濟報導記者不完全統計(部分企業保密無法統計),中國目前約有47家公司從事腫瘤液體活檢,其中,26家公司選擇ctDNA(循環腫瘤DNA)路線,9家公司選擇CTC,代表性企業包括華大基因、藥明康德、燃石生物、普世華康等。

  以普世華康為例,其稱為premid的技術,通過檢測基因突變點位和游離於血液中的腫瘤DNA碎片(ctDNA)實現診斷。普世華康總裁王弢告訴21世紀經濟報導記者:「檢測可以幫助消費者提前3-5年發現癌症的蹤跡。」

  除了超早期預警癌症外,Premid也可評估治療效果及復發監控,據悉,普世華康監控癌症復發的產品共有三個,分別為突變複查及定量分析、腫瘤復發監控(首次、複查)。普世華康提供給記者的產品目錄顯示,目前總計可檢測18種常見腫瘤、49個腫瘤基因和298個突變點位,以及腫瘤的復後監控。

  仍需市場考驗

  由於液體活檢的準確性、價格、消費者接受程度以及國家審批等因素,新興技術代替傳統方法仍需時日。

  從技術角度看與傳統的檢測方法相比,液體活檢的難度更高。如腫瘤碎片在患者的血液中的含量極低,大約每100萬個血細胞(約1ml血液)中才混雜著1個腫瘤細胞。因此從血液中捕獲CTCs的技術難度極高。

  此外,出於中國人群數據的缺乏,檢測的準確性一直難盡人意。以某公司檢測為例,21世紀經濟報導記者了解,其中一例檢測的結果顯示,某消費者被提示患膀胱癌的機率為3%,這一機率的指導意義並不明顯。

  價格也是消費者暫時顧慮的因素之一,21世紀經濟報導記者統計,目前液體活檢的價格普遍在數千元至數萬元之間。

  而政府對此類新興技術的審批趨於嚴格,至今沒有癌症早篩產品獲得國家食藥監局審批通過,所有市場上的檢測產品在本質上僅有輔助、參考價值。基於上述原因,癌症基因檢測市場尚未進入「正軌」。

  不過,儘管處於市場初期階段,易活生物仍然計劃開展大規模生產銷售。

  廖瑋介紹, 肺癌基因突變檢測試劑盒由試劑和耗材組成。現在已經可以小批量生產試劑盒,在GMP廠房建設好之後,即可進行大規模量產,年產量最高可到五百萬份。

  「目前計劃股權融資五千萬元人民幣,2016年該產品將進入臨床申報階段,並可望獲批上市,同時產品可售於科研機構用於研究。預計到2016年夏天,工廠就能大批量生產出顛覆性的腫瘤基因檢測設備和肺癌檢測試劑。2016年6月,我們計劃在美國芝加哥ASCO會議上發布第一代官方產品並正式進軍市場,並計劃於2017年將產品推廣到全球其他地區。」廖瑋向21世紀經濟報導記者表示。

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