2017年的兩會一節在3月5日的時候開幕,在兩會的提案引發社會廣泛關注,有望激活新的市場熱點。產業升級為我國經濟轉型重點,新材料產業作為戰略性新興產業將大機率再獲政策利好,密切關注相關政策布局和2017年的去產能舉措。
市場熱點輪動,基礎化工漲幅居前,上漲0.52%,在一級行業板塊漲幅榜中位列第四。
化工品漲勢洶洶,製冷劑提價頻頻,漲幅居前品種包括R22(13.64%)、R410a(12.82%)、R32(11.11%)、POM(8.63%)、氨綸40D(6.25%)。原材料方面,四川鈦精礦再度暴漲,本周收於1750元/噸,錄得漲幅13%,鈦白粉板塊受益大漲。
製造業PMI好於預期,出口導向型行業迎景氣大年。2017年2月份中國官方製造業PMI為51.6%,製造業企穩向好的態勢明朗。2月財新製造業新出口訂單指數升至53.8,新接出口業務量增長強勁,海外經濟復甦大勢得到確認,鈦白粉、農藥原藥等多個出口導向型化工產品將迎來景氣大年。
現在關注到低估值的成長股遭到反彈。本輪的周期產品將會大幅度的上漲和周期的行業估值修復行情中,部分優質低估值高成長性的標的目前已具備較為合理的投資空間。建議關注具備高成長性的新興行業,如PCB化學品、光學膜材料、新型顯示材料等。