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半導體晶片市場前景

2018-04-23 14:35:09報告大廳(www.chinabgao.com) 字號:T| T

  半導體產業被稱為國家工業的明珠,直接體現著一個國家的綜合國力。從全球來看,半導體晶片及相關領域持續的技術進步推動了現代信息通信產業的持續高速發展。以下對半導體晶片市場前景分析。

半導體晶片市場前景

  2017-2022年中國半導體器件晶片行業發展前景分析及發展策略研究報告表明,自1993年以來,半導體行業第一名供應商將首次易主。2017年第二季度,三星首次超過英特爾,躋身榜首,今年,三星晶片銷售額460億美元,主要受到DRAM和NAND均價上漲。在2016年第一季度,英特爾的銷售額比三星高40%,今年,英特爾銷售額將占全球半導體市場的13.9%,和去年(15.6%)比有所下降。在這一年多的時間,三星就超越了英特爾。預計2017年,英特爾晶片銷售額也將落後於三星。

  2014-2017年世界半導體市場產品結構規模及增長情況

半導體晶片市場前景

  由於市場對動態隨機存取存儲器等晶片的需求逐步攀升,2018年全球半導體市場發展增速將會相當驚人,達到有史以來最快速度。考慮到可能出現供過於求的情況,更多市場供應商選擇調整2018年晶片供應模式,先少後多,逐步增長。也有人認為,其實半導體市場存在潛在危機,比如中國在晶片生產方面的巨大投入以及過度的行業競爭將會導致晶片價格下滑。現從三大市場現狀來分析半導體晶片市場前景。

  (一)政策加碼增強進口替代預期,利好半導體晶片及相關板塊

  正是由於半導體晶片關係著國家信息安全、經濟安全、乃至國防安全。因此,早在2012年,財政部就刊發了《關於進一步鼓勵軟體產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》,對符合相關規定的半導體晶片生產企業在2017年12月31日前給予企業所得稅優惠。半導體晶片市場前景分析,在今年全國「兩會」的政府工作報告中,半導體晶片被列入《政府工作報告》加快製造強國五大產業首位。此次稅收政策的出台儘管被解讀為延續了國家對半導體晶片的一貫支持,但在當前中美貿易戰時間點推出意味深長。另外,前期政策還有《財政部國家稅務總局關於進一步鼓勵軟體產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》(財稅[2012]27號)、《財政部國家稅務總局發展改革委工業和信息化部關於軟體和集成電路產業企業所得稅優惠政策有關問題的通知》(財稅[2016]49號)。

  在政策加持、進口替代利好的強烈預期下,半導體晶片及相關板塊持續上漲,僅3月以來,晶片概念、半導體晶片和半導體及元件板塊指數漲幅均超10%。

半導體晶片市場前景

  (二)半導體晶片國產化迫在眉睫

  儘管我國是半導體消費大國,但長期以來相關產品嚴重依賴進口,進口額逐年攀升。而比巨額進口費更令人擔憂的是晶片嚴重依賴西方已開發國家帶來的國家信息安全和國家戰略壓力。半導體晶片市場前景分析,作為國家的「工業糧食」,晶片幾乎是所有設備的「心臟」。如果一味依賴外國的產品,不能在晶片上實現獨立自主,國家信息安全必將時刻處於威脅之下。隨著外部貿易環境惡化,對於關乎國民經濟和國家安全的戰略型產業,半導體領域的進口替代迫在眉睫。

  (三)國產化空間巨大,但也面臨技術突破難題

  國內半導體晶片產業銷售增長迅速。在設備領域,中國電子專用設備工業協會副秘書長金存忠指出,2018年-2020年國產半導體晶片設備銷售的年均增長率將超過15%。半導體晶片市場前景分析,到2020年銷售額將達到50億元左右。2018年1月中國半導體銷售額增長18.3%,並有持續增長趨勢。根據《中國製造2025》規劃,到2025年中國半導體晶片自給率提升到70%。但目前我國上游相關電子材料自給率低,國產化替代空間巨大。

  這對半導體晶片產業來說無疑是利好的,但中國該產業尚處於起步階段,通過海外併購是實現疊代升級的重要途徑,而愈演愈烈的貿易保護主義限制了相關領域的技術轉讓等,如果這些領域完全靠自主研發,勢必將使得我國快速突破核心技術的難度成倍增加。

  因此,此次稅收政策是鼓勵企業向更高製程與更先進工藝的集成電路產業投資,重點扶持優質半導體產業資產。通過鼓勵與引導國內集成電路理性投資,進而推動集成電路產業健康有序發展。減免稅收政策增厚公司盈利空間,反哺公司資金再投入帶來的技術提升與盈利能力增長,從而縮短我國半導體產業和國外先進產業之間的差距。

  總體而言,晶片半導體板塊前期由於短線漲幅過大存在較強的調整需求,但是中線仍然值得看好。半導體晶片市場前景分析,其中作為上游的半導體設備以及材料有望率先受益;第二期大基金籌備在即,投資重點有望集中於設計領域,相關上市公司也值得積極關注;除此之外,產業鏈上發展相對成熟的封測環節以及分立器件等也值得關注。

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