電氣設備行業多方推動 未來需求有穩定增長空間

　　電氣設備行業目前現狀如何呢？據悉，在多方推動，四因素促特高壓建設。經濟保增長之際，基礎建設投入增加，作為能源輸送主幹道，今年特高壓建設投資居歷年之最。創生態文明，大氣污染防治行動計劃推動12條能源輸送通道建設，特高壓成治理霧霾的重要手段。加大清潔能源輸送能力，特高壓線路有望提升風、光、水能發電利用率。中國製造轉型升級之期， 特高壓建設構成高端裝備製造業升級需求，亦是中國製造走出國門的排頭兵。

　　密集建設，在建特高壓線路創歷史新高。2014年，4條特高壓投入運行，是投運線路最多的年份。2015年，4條特高壓開工建設，則是投建線路最多的年份。今年在建特高壓線路達7條之多，居歷史最高水平。國家電網力推6交8直特高壓線路規劃，未來行業需求有穩定增長空間。

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　　優中選優，中標分布情況揭示受益標的。結合2015年最新開標的4條特高壓中標的分布情況，中國西電產品覆蓋直流特高壓和交流特高壓一次設備領域，特變電工和保變電氣分別在變壓器、電抗器領域獲最大市占率，平高電氣在組合電器領域占有最大份額，長高集團在隔離開關和接地開關領域中標數量最多。從價值鏈的角度看，中國西電中標環節皆屬高價值環節，價值占比皆列第一，平高電氣、特變電工在交流特高壓和直流特高壓分列第二。

　　建議關注中國西電（601179）。特高壓產品市占率及價值占比最高的企業，特高壓領域龍頭。國內唯一可研發生產特高壓全套一次設備的企業，標的稀缺。與國際電氣設備巨頭GE建立戰略合作關係，增發7.7億股，引資GE成為中國西電第二大股東。受益一帶一路及GE合作，海外業務進展積極，與俄羅斯國家電網公司簽訂合作協議。

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