2010年我國環氧丙烷行業發展現狀分析

　　一、環氧丙烷行業品牌發展現狀

　　國內環氧丙烷的主要生產企業包括濱化股份、中海殼牌、天津大沽、山東金嶺、中石化鎮海煉化等，除中海殼牌和中石化鎮海煉化外，其餘企業均採用氯醇法生產工藝，而目前全球採用氯醇法路線的環氧丙烷產能占總產能的40%-45%，共氧化法占55%-60%。

　　圖表 9：2011年我國環氧丙烷主要生產廠家

　　二、環氧丙烷行業需求市場現狀

　　從環氧丙烷行業需求市場下游來看，2011年中國的環氧丙烷消費比例為聚醚多元醇聚醚多元醇85％、醇醚2%、碳酸丙烯酯2%、PG/DMC8%、表面活性劑等其他用途占3％。

　　由於聚醚是環氧丙烷最大的消費領域，該領域的消費占環氧丙烷總消費量的80%以上。所以國內聚醚廠家集中的地方也就是環氧丙烷最大的消費地，這主要還是集中在華東地區。山東、江蘇和上海等地的聚醚廠家眾多，而這些聚醚廠家本身要麼不生產環氧丙烷，需要全部外購，要麼自身的環氧丙烷裝置產能很小，不夠聚醚的生產，也需要大量採購環氧丙烷來進行聚醚的生產。在我國華北地區和東北地區，也有一些聚醚廠家，他們對環氧丙烷的消耗量也占了一定的比重，不過相對於華東地方，就要少了很多。

　　環氧丙烷的下游需求主要由聚醚行業支撐。聚醚多元醇，作為聚氨酯工業的主要原料，聚醚多元醇應用主要集中在家具、汽車、建築和工業絕熱等四個領域，用量占據聚氨酯全部用量的2/3強。

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　　圖表 10：2011年我國環氧丙烷市場下游消費結構分析

　　數據來源：中安顧問

　　三、環氧丙烷市場需求層次分析

　　國內環氧丙烷用於聚醚多元醇的消費量占總消費量的85%，占據主導地位，PG/DMC%占8%。未來環氧丙烷消費中，聚醚仍然占主導地位，所占的比例有所上升。

　　環氧丙烷的下游需求主要由聚醚行業支撐。聚醚多元醇，作為聚氨酯工業的主要原料，聚醚多元醇應用主要集中在家具、汽車、建築和工業絕熱等四個領域，用量占據聚氨酯全部用量的2/3強。

　　20世紀80年代開始，家具和床墊消費增長迅速，聚氨酯軟泡需求大幅增加，90年代後，汽車、建築和家用電器等工業用聚氨酯消費量增長迅速，國內聚氨酯消費穩步增加。從國內聚氨酯消費結構來看，家具、家用電器和汽車是主要的消費領域。在建築領域中，國內更多的是使用EPS產品，聚氨酯需求相對較低，但未來環保節能要求越來越高，會給聚氨酯行業帶來源源不斷的發展動力，從而拉動環氧丙烷需求的增長。基於對聚氨酯需求快速增長的預期，聚醚產業進入快速擴容階段，而未來兩年期間已經完工或者即將完工的聚醚項目眾多，比如紹興恆豐10萬噸新增產能，句容寧武10萬噸新增產能等。2012年聚醚產能將超過200萬噸。聚醚產業迅速增長，環氧丙烷消費也必將大幅增加。以未來兩年聚醚新增產能100萬噸計算，生產1噸聚醚需約0.75噸環氧丙烷，故僅聚醚產業在2010-2012年對環氧丙烷的需求量就會增加約70-80萬噸，環氧丙烷的需求量會有較大增長。