2023年健康體檢行業競爭分析

  中國報告大廳網訊，健康體檢行業發展廣闊，中國健康體檢人數逐年上漲。當下，健康體檢產業是一個國家的重要產業，完善的健康產業鏈不僅為保障人群健康可以起到關鍵作用，也是社會和諧穩定的重要一環。以下對2023年健康體檢行業競爭分析。

  根據2022-2027後新冠疫情環境下中國健康體檢市場專題研究及投資評估報告數據表明，2017年7月，美年大健康收購慈銘體檢，標誌著民營專業體檢機構競爭由「三國鼎立」進入「二元對立」時代。從營業收入規模看，目前美年大健康處於較領先地位，2021年營收為91.56億元，愛康國賓營收為7.61億元。

  從專業型私立體檢服務機構看，頭部玩家，例如愛康國賓、美年大健康、瑞慈體檢等,通常能夠提供更加豐富的體檢服務選項。由於市場競爭，專業型私立體檢服務機構普遍採取折扣作為營銷策略，最終實際的散客與團體客戶的平均體檢服務單價在500-600元/次，與其公開門市價相比，折扣率較大。現從四大競爭格局來了解2023年健康體檢行業競爭分析。

  1)民營健康體檢迅速發展

  我國健康體檢市場的競爭者主要為公立體檢中心和民營體檢中心。其中民營的專業體檢機構的興起時間僅為十餘年。2009年3月，國務院出台《關於深化醫藥衛生體制改革的意見》，提出要積極促進非公立醫療衛生機構發展，形成投資主體多元化、投資方式多樣化的辦醫體制。2010年5月，《關於鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見》出台，指出要支持民營醫療機構承擔公共衛生服務、基本醫療服務和醫療保險定點服務。2010年11月，另一份文件出台，《關於進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構的意見》要求放寬社會資本舉辦醫療機構的准入範圍，鼓勵社會資本進入醫療服務領域。私立醫 院受制於醫生多點執業的實際操作難度，增長受限，但體檢沒有醫生的限制，不需要承擔診斷與藥物流通功能，很快發展起來。相較於公立體檢中心，民營專業體檢機構經營機制靈活，市場定價範圍較為可控，憑藉著這些優勢，中國民營專業體檢機構迅速發展。

  2)市場競爭格局由三足鼎立改成兩強爭霸

  2004年，原解放軍總醫 院腫瘤內科主治醫師韓小紅創立了慈銘體檢，張黎剛創立了愛康網，俞熔創立了上海天億(後更名為美年大健康產業);2007年，愛康網與上海國賓健檢合併為愛康國賓;2011年，美年大健康產業與瀋陽大健康合併，成為美年大健康，與愛康國賓、慈銘體檢形成民營體檢「三巨頭」的競爭格局;2011-2014年，民營體檢連鎖市場在一系列合併後起步，格局分散，慈銘體檢、愛康國賓、美年大健康三者都以「自建+併購」的方式搶占市場。2014年，慈銘IPO失敗後，美年與慈銘簽訂收購協議，分兩批收購慈銘股份;2017年7月，證監會併購重組委工作會議，美年大健康收購慈銘體檢的交易獲無條件通過，美年大健康與慈銘體檢持續了三年的併購落下帷幕。民營體檢市場原本美年大健康、慈銘體檢、愛康國賓「三國鼎立」的局面，隨著美年大健康收購慈銘體檢變為了「二元對立」。近年來，隨著我國專業體檢市場日趨成熟，經營不規範、實力較差者正被逐步淘汰，市場的龍頭仍舊由經營管理完善、信 譽口碑較好的愛康國賓與美年大健康牢牢占據，市場集中度也在逐步提升。

  3)愛康國賓私有化歷程坎坷

  愛康國賓是中國領先的提供體檢和就醫服務的健康管理機構，是由愛康網和國賓健檢組建成立的聯合服務機構。作為民營體檢雙雄之一的愛康國賓，自2015年8月開啟私有化之路至今，期間與另一民營體檢巨頭美年大健康糾葛不斷，阿里系、中國人壽等巨頭也紛紛入局愛康國賓的私有化，如今終於塵埃落定。2014年4月，愛康國賓在美國納斯達克上市，股票代碼KANG。2015年8月，愛康國賓CEO張黎剛及其附屬實體、方源資本組成的財團的非約束力要約，準備以每股美國存托股(ADS)17.8美元的價格私有化愛康國賓。2015年11月，美年大健康殼公司江蘇三友宣布與平安、紅杉、凱輝私募等多個公司組建買方團，向愛康國賓董事會及其特別委員會提交私有化要約。2015年12月，愛康國賓啟動「毒丸計劃」，以阻止江蘇三友的惡意收購;隨後，引入雲鋒基金和中國人壽這些實力強大的夥伴作為後盾。2016年6月，張黎剛撤回其私有化提案，隨後美年健康撤回私有化要約，中國人壽也退出戰局，雲鋒基金成為了愛康國賓私有化的惟一競購方。2018年3月，愛康國賓接受由雲鋒基金和阿里巴巴發起的私有化收購要約。至此，愛康國賓私有化收官。

  4)美年大健康不斷併購擴張

  近年來，布局極快、併購速度極為凌厲，美年大健康併購深圳瑞格爾、深圳鴻康傑、北京綠生源、武漢一博、常熟漢慈、貴州康源、安徽博瑞康、慈銘體檢、美兆體檢等等不同大小規模體檢機構，迅速進入當地市場。在成為龍頭之後，以「上市公司+PE」方式不斷做大生意、做大市值。目前美年健康集團旗下已擁有：美年大健康、慈銘體檢、慈銘奧亞健康管理醫 院、美兆健康四大品牌體系。根據美年大健康2019年報，美年大健康2019年營業收入達85.25億元，相比2016年營業收入30.8億元翻一倍。其中，體檢業務收入占據絕對主體地位，達96.7%。強大的營收能力的背後，是美年大健康通過收購、合併等手段的急速擴張，據美年大健康2019年度財報披露，到2019年底，美年大健康已在294個核心城市布局703家體檢中心，在營632家。2020年，受新冠疫 情影響，美年大健康的業務在年初疫 情期間受到了空前的衝擊。體檢中心無法開業，然而房屋租賃費用、儀器設備折舊、人員工資等運營壓力持續存在，導致其營業收入大幅下降，淨利潤出現了明顯的虧損。但隨著新冠疫 情逐漸得到有效控制，美年大健康的業務逐漸恢復正常，截至2020年第三季度，美年大健康已實現營業收入44.19億元，淨利潤-5.17億元，較2020年上半年增長了2.65億元。

  我國健康體檢市場份額穩步提升，健康體檢行業不斷整合。當下，人們對生活質量的要求日益提高，健康體檢產業面臨著廣闊的市場前景。