2025年可再生能源發電精選報告報告

　　隨著光伏、風能等可再生能源強勢突起，中國經濟增長方式正向著綠色低碳轉變。2021年，能源高效利用被寫入政府工作報告，其戰略地位日益突顯。2021年政府工作報告明確指出，強化國家經濟安全保障，實施糧食、能源資源、金融安全戰略，糧食綜合生產能力保持在1.3萬億斤以上，提高能源綜合生產能力。全面提高公共安全保障能力，維護社會穩定和安全。

　　可再生能源發電量持續增長

　　兩會期間，多位代表委員圍繞「3060」碳目標指引下，實現可再生能源健康發展，提升能源安全保障能力發出自己的聲音。可再生能源在電源側的滲透率逐步提升，需要電力系統同步提升實時平衡與調峰能力，以保障可再生能源的有效消納。

　　面對新能源給電力系統帶來的新挑戰，國家能源局電力安全監管司負責人在接受《中國電力報》採訪時坦言，我國能源電力行業從以化石能源為主向以可再生能源為主轉變，電力系統呈現高比例可再生能源、高比例電力電子設備的「雙高」特徵，電力系統運行特性愈加複雜，同時，「隨著極端天氣愈加頻繁和劇烈，新能源波動性、間歇性特徵將被放大，電力的實時平衡難度進一步增大」。

　　國家能源局統計，截至2020年底，我國可再生能源發電裝機達到9.34億千瓦，同比增長約17.5%。

　　伴隨可再生能源發電量持續增長，如何避免「棄光棄電」，實現電力系統合理消納成為重中之重。劉漢元建議，「結合儲能技術的發展趨勢，我國在未來政策制定方面，應當充分考慮儲能在推動可再生能源消納以及提升電網穩定性等方面的正外部性，設計合理的儲能價格補償機制和市場准入機制，持續優化儲能發展模式，助力可再生能源高質量發展。」

　　全國政協委員、寧德時代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群同樣認為，應將電化學儲能作為國家新型基礎設施，納入國家和地方的各項能源發展規劃、電力發展規劃、可再生能源規劃，支撐國家「3060」戰略目標落實。

　　在3月5日國家發改委、國家能源局發布的《關於推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見》中明確提出，利用存量常規電源，合理配置儲能，統籌各類電源規劃、設計、建設、運營，優先發展新能源，積極實施存量「風光水火儲一體化」提升，穩妥推進增量「風光水(儲)一體化」，探索增量「風光儲一體化」，嚴控增量「風光火(儲)一體化」。

　　事實上，國網湖南電力已經開展有效嘗試。全國人大代表、國網湖南省電力有限公司董事長孟慶強介紹，「我們著重開展電池儲能規劃研究，重點研究儲能規劃、併網、運行、商業模式等關鍵問題」，此外，還成立了湖南省電機工程學會電力儲能專業委員會，制定儲能接入系統及併網相關規定，明確相關技術要求。孟慶強透露， 2019年國網湖南電力已建成電池儲能一期示範工程，自工程落地以來，同多家公司簽訂了風電配套儲能租賃服務合作合同，積極推動「新能源+儲能租賃」商業模式廣泛應用。同時，引導社會資本參與儲能電站建設。

　　現階段強化電源側靈活調節作用，發揮儲能設施的調節能力，減輕送受端系統的調峰壓力，使各類可再生能源綜合利用率保持在合理水平，才是積極構建清潔低碳安全高效的新型電力系統，促進能源行業轉型升級的有效途徑。

　　國內電力市場變革已至

　　除了電動汽車，屋頂太陽能電板、家用儲能電池等也能發揮移動式「發電廠」的作用。但要實現這一願景，整個電力體系就必須變得「更敏感」和「更聰明」。換言之，這些需求終端產品必須具備智能化的大腦，才能在正確的時間參與電網調節。

　　這也意味著，未來的能源市場將出現大批以前沿技術為代表的「攪局者」，強勢參與電力市場「分羹」，從而打破現有以大電廠為主體的利益分配格局。如以谷歌為代表、掌握算法技術的科技企業，以特斯拉為代表的電動汽車製造商等。

　　少數手握大型發電廠的企業站在供給側，消費者則處於較為被動的位置。不過，許多經合組織國家的電力市場，如今已經出現開放化的趨勢，即消費者可以自由選擇電力供應商，這改變了過去較為僵化的市場格局。

　　儘管各國布局可再生能源的步伐不一，未來影響國內電力供需的因素各異，對於是否開放電力市場也有著基於國情的具體考慮，但鑑於部分國家和地區的電力市場變革已經到來，其傳導作用會在未來十年內迅速向外輻射。由此，相關企業和各國政府特別是其電力部門，都要及時做好相應準備。

　　總之，為實現未來全球「低成本、低碳排」用電的願景，各國政府從現在起就應開始理清可再生能源發電上下游產業鏈，有的放矢地推動分散式發電技術、儲能技術、智能化管理技術等的發展和進步。

　　可再生能源發電裝機占比在2025年前後約50%。除了光伏發電累計裝機規模增速變化較大之外，其他如水電、風電、生物質等增發展較為穩定。以下對可再生能源發電行業現狀分析。

　　從全國可再生能源結構來看，風電與水電仍然占據主導地位，占比超過七成。2020年風電累計裝機容量占比26.48%;水電累計裝機占比44.89%。光伏發電累計裝機占比25.73%。

　　裝機結構分布情況(單位：%)

　　隨著國家新能源扶持政策轉變、業補貼的退坡，可再生能源發電行業，由過去追求規模方面的增長，轉而追求發電利用率的提高。行業消納能力成為政策主要關注，以及企業的主要發展方向。現從三大市場狀況來分析可再生能源發電行業現狀。

　　截至2019年底，全國累計風電裝機2.1億千瓦，光伏發電2億千瓦，生物質發電2254萬千瓦，為實現2020年我國非化石能源占一次能源消費總量比重的15%目標提供了有力支撐。同時，在規模化應用的過程中，風電、光伏發電等可再生能源發電技術水平不斷提升，成本持續下降，已具備和傳統能源競爭的基礎，逐步成為我國能源結構轉型的重要力量。

　　各類可再生能源累計裝機規模上，2015-2020年，我國各類可再生能源累計裝機規模不斷增加，尤其風電與光伏發電，2020年均突破2億千瓦，風電累計裝機達到2.1億千瓦，光伏發電累計裝機達到2.04億千瓦。非水電可再生能源累計裝機規模增幅明顯，2020年非水電可再生能源累計裝機同比上升約16%。

　　可再生能源裝機規模的擴大推動可再生能源利用水平的進一步提高。2015-2020年全國可再生能源發電量穩步增加。2020年全國可再生能源發電量突破兩萬億千瓦時，達到2.04萬億千瓦時，同比增加約1761億千瓦時，占全部發電量比重為27.9%，同比上升1.2個百分點。其中，水電1.3萬億千瓦時，同比增長5.7%;風電0.41萬億千瓦時，同比增長10.9%;光伏發電0.22萬億千瓦時，同比增長26.3%;生物質發電0.11萬億千瓦時，同比增長20.4%。

　　短期來看，多次延期的美國可再生能源生產稅收抵免政策將到期，2020年以後開建的可再生能源項目將無法享受稅收補貼。這一政策變化將會推動2020年可再生能源的裝機容量達到新的高峰。