隨著染料行業自歐美已開發國家向亞洲發展中國家遷移的完成,我國染料生產規模逐漸擴大。數據顯示,2019-2021年國內染料總產量分別為79萬噸、76.9萬噸、83.5萬噸,染料產量已經占據全球染料總產量的70%以上。
染料出口方面:2021年我國染料出口金額為232155.86萬美元,同比增長31.8%;我國染料進口金額為128961.71萬美元,同比增長39.3%。
顏料出口方面:2021年我國顏料出口金額為1148351842美元;分散染料出口金額為712156145美元;活性染料出口金額為256056940美元。
儘管我國已經成為全球最大的染料生產國,但下游市場需求的變化讓國內染料製造行業面臨已開發國家高端染料產品優勢和東南亞等發展中國家染料低成本優勢的雙重市場競爭壓力。
目前,我國染料生產主要以分散染料、活性染料為主,其他染料還包括還原性染料、酸性染料、陽離子染料為輔。國內紡織品面料主要是化纖和棉,對分散染料和活性染料的需求量較大,因此國內分散染料和活性染料的生產企業相對較多、競爭較為激烈。
截止2021年底,我國染料行業內的企業達300多家,但市場份額集中在少數幾個大型染料企業中。數據顯示,2021年我國染料年產量83.50萬噸,再結合各企業公告,2021年從產量口徑來看,我國染料行業前三大生產企業分別是浙江龍盛、浙江閏土和浙江吉化。三家企業市場份額占比超過50%。
從行業內企業染料業務經營情況對比來看,由於長期的技術積累和規模經濟效益,浙江龍盛染料業務營業收入和毛利率水平均遠高於其他行業內其他上市企業。
浙江龍盛集團股份有限公司是一家以染料化工為主業的國家大型企業,下轄化工、鋼鐵、房地產三大產業的綜合性集團。現已發展成為上虞本部占地3平方公里,擁有10000餘名員工,年利稅總額超5億元,資產規模超過200億元,所屬控股子公司100餘家,分布在上海、四川、江西、廣東、江蘇、香港等省市。
綜合來看,染料是屬於一個高投入、高回報的行業。我國作為製造業的大國,對於染料行業發展規劃是非常重視的,將通過『一帶一路』政策,吸引更多的染料合作國家。
「十三五」開局,染料行業穩中有進,2016年、2017年全年實現工業總產值分別為598.5億元、621億元,產品銷售收入分別為531.8億元、591億元,產量分別為92.8萬噸、99萬噸。下面進行染料行業發展前景分析。
我國的染料製造業是伴隨著下游印染工業的發展而不斷成長的,20世紀90年代以後,中國改革開放和世界紡織工業格局的調整推動了我國染料工業的迅猛發展,至2004年,中國的染料產量已位居世界第一,約占世界染料總產量的60%。
染料行業分析表示,我國生產的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性染料、直接染料、還原染料等。我國染料構成中,分散染料和活性染料在幾類染料中產量和出口最大,上述兩類產量約占染料總產量的79%。
經過多年持續的產能擴張,中國染料行業已發展為全球第一,但總體而言,生產以中低端常規產品為主,大部分中低端產品存在顯著的產能過剩,近年來隨著環保標準的提升,大量中小企業產能被迫停產整頓,染料總產能停止增長,行業開工率處於低位。
2018年我國分散染料產能集中度CR5近80%,活性染料相對分散,中小企業較多,但CR5也達到了66%。隨著環保約束的常態化,部分難以開工的中小產能將逐步退出市場。未來染料行業供給難有提升,加上新增產能十分有限,目前規劃基本以龍頭企業擴張為主,未來行業集中度有望進一步提升。
2016年國內分散染料產能主要集中在浙江龍盛、閏土股份和吉華集團三家企業,CR3約70%。活性染料產能較高的有浙江龍盛、閏土股份、湖北楚源、泰興錦雞和安諾其五家企業,CR3接近50%。相對於分散染料,活性染料中小型廠商較多,未來市場集中度仍有提升空間。下游的印染行業產業集中度較低。此外,一旦得到染料供應商進入印染企業供應體系,印染企業不會輕易更換。
較高的行業集中度帶來較強的議價能力,龍頭企業更容易達成默契共同推動染料價格上漲。同時規模效益,以及市場定價權的提升都將使得行業內規模較大的企業獲得更高的經濟效益,加速行業分化,進一步提升行業的集中度。
2018年,我國染料浙江龍盛年銷售收入達到了190.75億元,位居第一,,閏土股份、海翔藥業和安諾其銷售收入則分別為64.21億元、27.19元和11.60億元,四家企業銷售收入占據了整個行業的36%,預計未來這一格局將不斷持續。
我國染料工業已經具備行業創新的能力,創新是企業未來發展的基石,也是企業擴大市場份額和實現利潤最大化的源泉。未來,染料行業將是一個資金密集、技術密集、人才密集的高投入、高回報的創新型行業,由中國製造提升為中國創造將成為染料企業的新常態。以上便是染料行業發展前景分析的所有內容了。
我國是世界最大的染料大國,我國染料行業發展趨勢需要由量到質的轉變,2016年我國染料行業進出口數量及金額數據統計詳情如下。
改革開放以來,特別是二十世紀九十年代以後,隨著世界服裝、紡織、纖維、印染行業的轉移,帶動了我國染料工業的迅猛發展。進入「十二五」期間,染料行業繼續保持著穩步增長的態勢。
據海關統計,2016年我國染料出口累計總數量26.05萬噸,累計出口量同比增加3.54%;累積金額14.23億美元,同比下滑10.43%。
隨著染料行業自歐美已開發國家向亞洲發展中國家遷移的完成,目前中國染料產量已經占據全球總產量的60%-70%,中國不僅是最大的染料產出國,也是最大的染料出口國。2016年我國出口染料產品中,涉及的品種以分散染料、還原染料、活性染料和硫化染料為主要出口產品。
其中分散染料出口量10.28萬噸,占總出口量的39.08%,分散染料作為滌綸染色專用染料,在全球範圍的用量都位居第一。還原染料出口量4.44萬噸,占總出口量的17.02%;其中以作為牛仔布料染整原料的還原靛藍為主,還原靛藍出口量占還原染料出口總量的86.18%。活性染料出口量3.59萬噸,占總出口量的13.78%;因其在染色中與纖維基質反應結合的特性,活性染料在纖維素纖維染色中擁有其他類型染料無法比擬的優勢,所以用量較大;硫化染料出口量3.65萬噸,占總出口量的14.01%;其中以價格低廉、棉紡染色能力優良的硫化黑為主,硫化黑出口量占硫化染料出口總量的86.74%。
在2016年之前,中國染料出口類型中,多以分散、活性染料為主,但2015-2016年活性染料出口量占比下降明顯,主要原因是,近幾年東南亞地區國家活性染料及相關中間體產能擴張帶來的衝擊;例如印度,H酸及活性染料產能增加迅速,加之其擁有相比中國來說更低的水電、人力、外貿稅率等成本,在國際市場上印度活性染料比國內產品有更大的價格優勢。近年來我國染料出口國家(地區)主要集中在亞洲地區,出口前三位的是印度尼西亞、韓國和台灣省,在主要出口國家中印度及韓國下降較為明顯,主要便是因為國外產能擴張帶來的市場競爭造成的。
2012-2016年染料主要出口國家和地區統計表(單位:噸)
近年來,隨著國內染料工業的快速發展,國產染料逐步替代進口貨源,我國染料進口量整體呈現下降趨勢。據海關統計,2016年1-9月我國染料進口累計總數量2.21萬噸,累計進口量同比下滑8.01%;累積進口金額2.23億美元,同比下滑17.58%。
2016年我國進口染料產品中,涉及的品種以活性染料、酸性染料為主要進口產品,其中活性染料進口量11497噸,占總進口量的38.87%;酸性染料進口量10959噸,占總進口量的37.05%,進口染料主要集中在高端產品領域。目前國內染料市場競爭企業主要集中在亞洲各國,韓國在「十一五」期間為我國進口染料最多的國家,但近年來,隨著國內以及東南亞地區各國染料行業發展,印度、台灣省及泰國等國家和地區的染料生產企業在國內市場占據份額逐漸擴大。
隨著環保政策的不斷收緊,我國染料行業發展亟待轉型升級,更多相關染料行業分析內容請諮詢中國報告大廳發布的《2017-2022年中國新型染料行業市場供需前景預測深度研究報告》。
2016年上半年,我國染顏料行業經濟運行總體保持平穩。綜合各方面因素分析,預計下半年行業主要經濟指標將以平穩低位運行為主基調、出口市場調節,創新商業模式等面臨的形勢依然嚴峻。在這種形勢下,內需市場對染料行業的整體拉動和支撐作用將更加明顯,行業進入低位平穩發展時期。
據中國染料工業協會統計,上半年全行業累計完成工業總產值190.1億元,同比增長2.6%,累計完成銷售收入174.8億元,同比下降2.3%,累計完成利稅27.6億元,同比下降17.4%。上半年染料累計出口創匯額74610萬美元,同比下降11.1%。上半年染料累計進口耗匯額14817萬美元,同比下降8.9%。
上半年生產各類染料累計完成400170噸,同比增長3.3%。其中出口染料累計138731噸,同比增長9.1%,進口染料累計14594噸,同比下降3.4%。上半年有機顏料(不完全統計)累計完成產量61903噸,同比增長12.7%,中間體完成107132噸,同比增長16.4%。
受內外需市場的不確定性、複雜性及通貨膨脹壓力等多種因素影響,從2014年下半年染料產品出口遇到了很大困難,持續一年多出口同比下降,到2016年3月份這種趨勢才得以扭轉,轉為出口量增長,但創匯額還是下降的。
2016-2021年中國染料市場行業市場需求與投資諮詢報告表明,2016年上半年有機顏料及製品出口同染料同樣呈現小幅增長趨勢,受全球經濟低迷影響,美國、歐盟、日本等發達經濟體的貿易增長出現萎縮或停滯,市場消費者的消費信心低落,對全球的進口需求增速有所回落,且對進口產品價格的承受表現更為敏感,使得國際市場需求疲弱的態勢更趨明顯。據海關數據看,上半年全國有機顏料及製品完成出口7.4萬噸,同比增長1.1%,有機顏料及製品出口創匯完成5.4億美元,同比下降5.6%。
從分類染顏料出口情況看,多數品種是增長的,部分品種出口量增長的比較多,包括分散、靛藍、硫化染料等,但是酸性、活性染料下降。與染料和顏料不同的是,螢光增白劑和印染助劑的出口量和創匯額都是增長的,印染助劑出口量同比增長22.8%,螢光增白劑增長12.7%。
上半年我國染料出口國家和地區合計100個,同比減少4個。有機顏料及製品出口國家和地區合計130個,同比增加5個。
上半年,行業繼續呈現以內銷市場為主的走勢,國內高端品種不斷增多,進口需求減少。上半年全國染料進口1.5萬噸,同比下降3.4%;其中,4月份染料進口同比下降19.1%,降幅最大。進口耗匯額1.5億美元,同比下降8.9%。
有機顏料及製品的進口和染料進口形勢不同。據我國海關統計,2016年上半年有機顏料及製品合計進口8183噸,同比下降3.8%;耗匯額1.4億美元,同比增長1.6%.其中,2月進口數量最高,進口量同比增長9.8%,其他月份進口量同比均下降。
從上半年分類染顏料進口情況看,還原靛藍進口增長較多,同比增長152.9%。其他幾類同比2015年大部分是減少的。螢光增白劑進口量同比2015年增長31.6%,耗匯額也增長6.2%.印染助劑進口量小幅增長。以上說明中國染料的品種和質量還滿足不了國內市場需求,不確定性仍然存在。