2014-2015年我國通訊設備行業概況及現狀分析

　　8月12日研究機構發布了《通信設備產業發展白皮書》，從白皮書中，我們可以看出，受益4G建設驅動，全球通信設備產業規模出現明顯增長，下面我們就來看看全球通信設備產業的具體發展狀況。

　　(一)產業規模

　　2014年，受4G建設驅動，全球通信設備產業規模出現明顯增長，同比增長8.39%，達1498億美元。其中運營商網絡設備規模為866億美元，企業網設備規模為632億美元。

　　(二)產業結構

　　通訊設備行業市場調查分析報告顯示，2014年，通信設備產業的不同細分領域發展出現分化。無線通信領域，基站配套設備、無線主設備均實現加速增長，4G後周期無線網絡優化行業的拐點已經到來。

　　光通信領域，4G建設拉動光傳輸系統設備、光器件的加速發展，運營商寬帶投資放緩致使光配線廠商業績表現不佳，光纖、光纜廠商實現較快增長。但產能過剩帶來的光纖光纜價格下滑依然嚴重。

　　專網通信領域，廠商整體收入平穩增長，其中無線集群廠商有望實現進一步的快速發展。

　　終端設備領域，智慧卡廠商維持高景氣，終端天線廠商迎來高速發展的契機。

　　(三)區域分布

　　1.美國

　　美國的通信設備產業已相當成熟。有線固網方面主要有阿爾卡特朗訊、思科，在無線網絡基礎設施方面主要有阿爾卡特朗訊和摩托羅拉系統等大公司。這些大公司經濟規模大，有充裕的研發資源、順暢的國際配銷通路，並與全球主要電信服務商建立了良好的合作關係。

　　2014 年，在北美市場安全基礎設施投資的增長驅動下，企業網絡和通信收入增長加速。通信設備產業需求增速放緩，主要源於美國運營商因為無線頻譜競買和價格戰所導致的成本壓力增大而設備採購意願下滑。2014 年 11 月 13 日到 12 月 9 日，美國政府開始新一輪的無線頻譜資源公開拍賣活動，收到總計超過 437 億美元競標資金。這意味著電信服務的投資成本越來越高，而利潤越來越低，美國電信運營商所面臨的市場競爭壓力增大，這些公司不得不推出電信服務折扣活動，壓縮了淨利潤空間。

　　與此同時，通信產業保持持續增長態勢。根據美國勞工統計局和美國人口普查局統計以及對大約 40 萬僱主的調查顯示，薪酬增幅排名第二位的學科是通信專業，畢業生薪酬比 2013 年增加 10.1%。

　　2.歐洲

　　歐盟擁有高素質的人才和突出的研發能力，其高度發達的 ICT行業長期以來領先世界，在通信設備上優勢明顯。歐洲在 5G 標準制定上擁有全球影響力，5GPPP 和 ITU 組織都在歐洲。

　　根據發布的「2006年全球通訊設備市場現狀分析及2011年發展預測研究報告」研究報告，2014 年，歐洲五大服務供應商，德國電信、法國Orange、義大利電信、西班牙 Telefonica 和英國沃達豐，收入均下滑，這導致了通信設備的需求疲軟，拖累全球電信收入增長。愛立信、諾基亞、阿爾卡特朗訊等企業紛紛啟動轉型，尋找新的增長點，並積極拓展外部市場。

　　(四)主要特點

　　1.主要競爭市場和產業重心向新興國家轉移

　　全球 4G 建設的加快給通信設備產業帶來新的發展機會。歐美市場等已開發國家的 LTE 網絡部署已接近成熟，增長空間不大。伴隨著中國、印度等新興國家在信息技術領域的發展，其巨大的市場潛力日益顯現，逐漸成為通信設備產業的核心競爭市場和產業重心所在地。全球主要通信企業紛紛將戰略重點慢慢延伸至這些新興國家。Juniper Research 預計，在中國移動的推進下，將會有超過 8 億用戶升級到 4G LTE 網絡。這種轉移對全球通信設備市場已產生一定洗牌效應，並將對企業未來發展產生決定性影響。

　　2.服務取代技術成為產業發展的新型驅動力

　　在傳統電信業務為主的時期，技術驅動是通信設備行業發展的原動力。但伴隨著融合通信、OTT 應用等新業務的出現，孤立的技術創新已經不足以支撐通信產業的變革與發展。「產品+服務」模式越來越受到重視。例如，愛立信在 140 個國家有 2.4 萬專業服務人員，其 2014 年收入中，包括管理服務、支撐方案在內的其他業務收入占比提升到了 50%，與網絡設施收入相當。諾基亞服務業務發展更快，收入占比達到 51%。阿爾卡特朗訊服務收入占比也達到 33%。

　　3.企業紛紛轉型，展開新一輪的深層次競爭

　　2014 年，通信設備廠商積極拓展新領域，其中軟體定義、企業市場、視頻業務、5G、雲計算等成為大多數廠商的共同選擇。

　　不同的通信設備廠商選擇了不同的轉型道路。愛立信退出手機和晶片市場，加大了在 IP 網絡、雲、電視與媒體、行業與社會、運營支撐解決方案/業務支撐解決方案等領域的投入。華為同時兼顧運營商、企業級、消費市場三個領域，對於 5G、軟體服務、視頻多媒體等領域也有所覆蓋。諾基亞選擇無線、專業服務、電信雲和軟體定義網絡、網絡安全等領域作為重點發展方向。阿爾卡特朗訊繼續實施 「轉型方略」，專注於 IP、雲和超寬帶技術領域，在產品線和運營方式等方面深化變革。中興通訊以「走出傳統電信業的限制」為指導，大力提升終端業務以及政企網業務在公司內部的地位。

　　4.信息技術對通信設備產業的改造效應日益凸顯

　　用戶數增速放緩、客戶對服務質量要求提高、競爭成本增加、收益下降、利潤點轉移，這些挑戰迫使運營商更加關注業務的集成和服務的整合。創新應用的趨勢已經驅動運營商開始以用戶體驗為核心，注重提供以網絡技術和網絡應用為基礎的創新增值服務，這對通信設備提出了新的要求，即 IT 和 CT 設備的進一步融合，計算存儲資源與網絡資源結合日益緊密，通信設備產業基於網絡優勢向雲計算、大數據等領域延伸，構建 ICT 產業綜合競爭力。

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