2015年我國通訊設備行業技術特點分析

　　據我國通訊設備行業技術調查顯示，2014年，全球通信設備產業處於重大變革的關鍵節點。運營商繼續加大在4G LTE領域的投資力度，為通信設備行業帶來旺盛的產品需求和建設需求。現對2015年我國通訊設備行業技術特點分析。展望2015年，我國通信設備產業將延續增長態勢。國產化替代進一步深化，通信設備的國產產品更替獲得實質性進展;圍繞NFV、SDN、超寬帶等熱點的技術創新不斷湧現，應用場景極大豐富，應用案例大增;國內市場中國企業主導格局不變，產業總體競爭平衡，以「補短」為導向的投融資活躍度提升。

　　4G建設驅動

　　全球通信設備產業規模明顯增長

　　2014年，全球通信設備產業處於重大變革的關鍵節點。在全球經濟緩慢復甦的大背景下，受傳統電信業務趨於飽和、行業內部競爭加劇、OTT廠商業務拓展迅速的影響，運營商繼續加大在4G LTE領域的投資力度，為通信設備行業帶來旺盛的產品需求和建設需求。在資本開支總量繼續增長、下游需求持續擴大、廠商競爭局勢趨緩的背景下，通信設備行業的景氣度持續上行，4G產業鏈收入和贏利均出現增長，但在不同細分領域出現分化。同時，全球信息技術正處於創新活躍時期，移動寬帶浪潮席捲全球，移動網際網路、雲計算、大數據、SDN等新技術和業務走向普及，原有的市場格局和規則不斷被打破，行業間的界限越來越模糊，市場範圍不斷擴大。伴隨產業的融合發展，IT與CT融合的深度和速度都進一步加速，以虛擬化、SDN為代表的IT理念融入通信設備的各個領域，從產品架構、製造模式、產業生態等各方面深刻影響著通信設備行業的發展。通信設備廠商逐漸由賣「產品」向提供「產品+服務」轉變，發展模式呈現出多元化、深層次、高投入產出比的特點。

　　2014年，受4G建設驅動，全球通信設備產業規模出現明顯增長，同比增長8.39%，達到1498億美元。其中，運營商網絡設備規模為866億美元，企業網設備規模為632億美元。

　　2014年，通信設備產業的不同細分領域發展出現分化：在無線通信領域，基站配套設備、無線主設備均實現加速增長，4G後周期無線網絡優化行業的拐點已經到來;在光通信領域，4G建設拉動光傳輸系統設備、光器件的加速發展，運營商寬帶投資放緩致使光配線廠商業績表現不佳，光纖、光纜廠商實現較快增長，但產能過剩帶來的光纖光纜價格下滑現象依然嚴重;在專網通信領域，廠商整體收入平穩增長，其中無線集群廠商有望實現進一步的快速發展;在終端設備領域，智慧卡廠商維持高景氣，終端天線廠商迎來高速發展的契機。

　　通訊設備深度研究報告顯示，2014年，全球通信設備產業的發展特點為：一是主要競爭市場和產業重心向新興國家轉移。歐美等已開發國家的LTE網絡部署已接近成熟，市場增長空間不大。伴隨著中國、印度等新興國家在信息技術領域的發展，其巨大的市場潛力日益顯現。二是服務取代技術成為產業發展的新型驅動力。伴隨著融合通信、OTT 應用等新業務的出現，孤立的技術創新已經不足以支撐通信產業的變革與發展，「產品+服務」模式越來越受到重視。三是企業紛紛轉型，展開新一輪的深層次競爭。通信設備廠商積極拓展新領域，其中軟體定義、企業市場、視頻業務、5G、雲計算等成為大多數廠商的共同選擇。四是信息技術對通信設備產業的改造效應日益凸顯。IT和CT設備的進一步融合，計算存儲資源與網絡資源結合日益緊密，通信設備產業基於網絡優勢向雲計算、大數據等領域延伸，構建ICT產業綜合競爭力。

　　我國通信設備行業增速居首

　　4G拉動產業投資

　　2014年，我國通信設備行業增速居電子信息產業主要行業之首。通信設備行業銷售產值同比增長16.6%，高出全行業平均水平6.3個百分點。其中，出口交貨值增長16.9%，高於全行業平均水平10.9個百分點;內銷產值增長16.4%，高出全行業平均水平1.5個百分點。通信設備行業銷售產值占全行業比重為19.5%，高於去年同期1.3個百分點。在進出口方面，2014年通信設備出口額為1976億美元，同比增長11.5%。進口額為460 億美元，同比降低5.6%。

　　2014年，我國通信設備產業的發展特點為：一是4G業務啟用拉動產業投資明顯增加。2014年中國4G網絡終端和業務正式進入商用元年，4G業務在中國正式啟用，基礎電信企業加快了行動網路建設。二是中國廠商實力持續增強。國內通信設備製造企業通過若干年的技術和人才儲備、開拓市場經驗的積累，在 4G加快建設的背景下，也加強了國際市場的開拓。三是一體化解決方案成為產業競爭關鍵產品。設備商之間的競爭層次提升，在提供基礎硬體設備的基礎之上，通過一體化策略保障核心晶片與軟體的供應安全，並以此構建產品的差異化競爭優勢。四是移動寬帶成為熱點及主導趨勢。移動通信網絡規模和網絡結構將變得日益複雜，對移動通信網絡進行優化的設備和服務的需求也將進一步提升。五是光纖光纜產業迎來新的發展契機。隨著網際網路、移動網際網路業務應用的蓬勃發展，我國光纖光纜產業作為通信基礎網絡的主要載體也迎來了較快的發展。2014年國內的光纖光纜需求維持增長態勢。

　　我國通信設備產業面臨四方面主要問題。一是通信設備企業數量過多，龍頭企業少，力量過於分散，本土企業在通信產業化進程、產品質量、生產成本等方面整體上與世界通信設備廠商存在一定差距。二是基礎產業薄弱，進口依賴導致成本難以壓縮。國內微電子產業與國外先進水平差距較大，這導致我國通信設備製造具備國際競爭力的難度很大。國內現有晶片設計水平和工藝水平不能滿足需求，高度依賴進口。三是企業具備單點優勢，但在晶片、軟體、技術、網絡、應用等整體有機系統和生態圈方面不具備優勢，未能形成可持續的長效競爭。四是全球不明朗的經濟形勢給我國商品貿易出口帶來了很多不確定性，通信設備行業的出口增長壓力較大，企業面臨著營業收入增長但利潤下滑、智慧財產權糾紛和貿易保護等突出問題。

　　把握產業融合新機遇

　　加強產業橫向協作和縱向整合

　　展望2015年，我國通信設備產業將延續增長態勢。但伴隨現有政策體系的基本成熟，主要投資到位和建設進程的推進，通信設備的需求增長將回落，這會催化通信設備產業的發展模式發生改變。在市場格局方面，國產化替代進一步深化，通信設備的國產產品更替獲得實質性進展，這將大幅度提升國產通信設備的市場占比。在創新態勢方面，圍繞NFV、SDN、超寬帶等熱點的技術創新不斷湧現，應用場景極大豐富，應用案例大增。在競爭形勢方面，國內市場中國企業主導格局不變，產業總體競爭平衡，以「補短」為導向的投融資活躍度提升。

　　2015年，我國通信設備產業在保持已有產品集成創新和低成本研發比較優勢的基礎上，亟須把握產業融合發展的新形勢和新機遇，加強產業的橫向協作和縱向整合。我國通信設備產業發展可從五個方面入手。一是重點研究新一代通信設備關鍵軟體平台，加強技術儲備，探索應用模式，布局應用生態。二是提供新型軟硬體架構的設備產品與解決方案，圍繞新型通信設備與通用IT設備形成融合的網絡解決方案。三是緊密結合雲計算、大數據等新興趨勢，逐步掌握雲計算、大數據的技術體系架構。四是加強通信產業的內外部合作，加快對商用化模式的探索，推進創新技術在產業中的流動。五是細化並分步實現各領域目標，在移動通信、光通信、數據通信領域力爭占據主導和有利地位。

更多通訊設備行業研究分析，詳見中國報告大廳《通訊設備行業報告匯總》。這裡匯聚海量專業資料，深度剖析各行業發展態勢與趨勢，為您的決策提供堅實依據。

更多詳細的行業數據盡在【資料庫】，涵蓋了宏觀數據、產量數據、進出口數據、價格數據及上市公司財務數據等各類型數據內容。