2016年我國挖掘機械行業發展趨勢分析

　　據我國挖掘機械行業發展分析，由中國工程機械工業協會挖掘機械分會主辦的「2012年度中國挖掘機械行業年會」將於2012年10月22～24日在常州召開，本次會議將以 「理性發展——可持續成長必由之路」為主題，通過對當前國家有關政策、規劃以及國內外宏觀經濟形勢的深入剖析，探討未來經濟發展方向，共同研究實現中國挖掘機械行業理性發展之路。現對2016年我國挖掘機械行業發展趨勢分析。

　　在2009年國家4萬億投資的巨大拉動下，工程機械行業和挖掘機產業獲得空前高速發展。但是隨著4萬億經濟刺激政策的退出，穩健貨幣政策的進一步推行，我國挖掘機械行業持續數年的高速增長出現急速剎車。自2015年5月份開始，挖掘機銷量出現了歷史上從未發生過的連續15個月同比下降的局面，市場情況讓業界普遍抱持的平淡而略帶悲觀的態度。同時，行業高速增長階段逐漸積累的問題也逐一凸現，產品庫存加大、逾期債權嚴重、應收帳款激增、資金鍊吃緊、終端用戶備感生存壓力，各種風險接踵而至，理性發展顯得尤為重要。

　　面對目前業界對中國挖掘機行業普遍抱持的平淡而略帶悲觀的態度，中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶認為，未來幾年，中國挖掘機行業將發生重大變化，相關企業能否在這一轉型升級期抓住機遇，擴大勝利果實，關鍵就在於能不能及時感知或者順應這些變化。

　　李宏寶表示，自2010年一季度以來，國產挖掘機品牌的市場份額不斷上揚，在2010年2季度超越韓系品牌後，又在2011年1季度超過了日系品牌，2012年4季度時曾達到最高的54%，但在2013年出現了持續的下滑。具體來看，2013年1~9月份，中國挖掘機市場上，日系品牌實現銷售23552台，較2012年同期上升2.6%，市場份額為26.7%;韓系品牌在2013年前9個月實現銷量12833台，較2012年同期下滑1.3%，市場份額為14.5%;歐美品牌2013年1~9月份實現銷量13090台，同比上升1.6%，市場份額為14.8%;國產品牌2013年前9個月實現銷量38888台，同比下降2.9%，市場份額為44.0%。單從市場占有率來看，我國挖掘機產品仍然占有很大優勢。

　　但與此同時，從深層次分析可以看出，我國挖掘機行業整體水平相對仍處於市場劣勢，與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是，國產品牌的溢價能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%~60%，資金周轉率最多達到外資的80%，生產效率最多達到日企的50%。代理商也是制約我國挖機行業發展的一個軟肋，外資品牌多年來積累掌握了大部分優秀的代理商，弱小的代理商成為本土企業發展的瓶頸和風險源。目前，我國工程機械代理商有幾千家，但是規模普遍偏小，基本都是一家代理商經營多個品牌，只經營單一品牌的代理商數量很少。當前困擾我國工程機械代理商的一些問題主要突出表現在員工素質問題、下屬機構管理問題、市場的惡性競爭和資金回收問題，這些問題，也不同程度存在於我國挖掘機行業代理商之中。

　　風險相伴相隨

　　李宏寶認為，目前，我國挖掘機行業存在的主要風險體現在以下幾個方面。一是行業自身層面。主要表現在，巨大產能以及產能釋放帶來的市場風險攀升，降價風險正在逐步積累;企業自律能力偏低，零首付、延長付款周期、無限制的服務承諾、惡意詆毀競爭對手等行為屢屢發生。根據行業內五家標杆企業上市公司2011年年報及2012年半年報數據顯示，5家公司2011年底應收帳款合計比2010年增長了94%，多家公司應收帳款增長率在90%左右，相比較於同時期約30%的銷售增長率，應收帳款增長遠超預期。到2012年，行業中多數公司應收帳款增長超過50%，部分公司甚至超過100%。2013年以來，情況雖然有所好轉，但是仍應引起充分重視。下遊客戶逾期率高，導致企業債權違約率上升;產品庫存量依然較大，終端用戶對購買新機的信心不足;需求復甦低於預期，原材料價格上升，新產品贏利能力降低等等。

　　二是外部環境的影響。這主要體現在煤炭、鋼鐵、房地產等與工程機械聯繫緊密的行業發展對挖掘機行業產生的影響。如作為工程機械設備需求「大戶之一」的煤炭行業，在經過一系列整合後，其生產作業模式逐漸朝現代化、自動化發展，導致對挖掘機等工程機械的需求大幅下降。近日，國務院又下發了《大氣污染防治行動計劃》，要求到2017年，煤炭占中國能源的消費比重降低到65%以下，這將對挖掘機的需求起到抑制作用。

　　挖掘機械行業市場調查分析報告顯示，在鋼鐵方面，目前，中國的粗鋼總產能約在10億噸，但2013年以來，國內的鋼材市場需求疲軟，鋼廠為了保護已有的市場份額，又不願首先減產，一系列因素疊加，使國內鋼材價格持續下行。市場需求緩慢，而供應又相對充足，導致國內的鐵礦石廠開採意願極低，進而影響到對挖掘機等設備的需求。

　　此外，國家相關政策方面的不確定性，投資及信貸的大幅下滑以及房地產等基礎建設投資低於預期等因素，都對挖掘機行業的進一步發展帶來了風險。

　　應對之策

　　李宏寶認為，要避開現有產業層次上的惡性競爭，使挖掘機行業獲得新的增長點，應從創新著手，將短期和長期目標相結合，從而使得我國挖掘機行業能揚長避短，鞏固住既有優勢，並取得更好發展。

　　綜合來看，挖掘機行業要注意防範風險，建立良好的風險評估與應對機制，提高相關企業的抗市場衝擊能力，主要通過以下幾方面進行。

　　第一，及時調整企業經營策略，強化投資和併購管理。所有的投資和併購都應該轉向技術升級、產業升級和商業模式的升級。同時還要控制好企業的資產負債率，在財務上留出大一點的空間。這一經驗在鄰國的日本有著成功案例。20世紀90年代後半期，日本進入低速增長期。經濟增長的放緩和投資的大幅削減，使日本國內市場需求下滑。在此期間，日本國內工程機械企業都進行了經營體制改革和強化，尤其是強化了財務體制和成本管理，嚴格清查保有的工程機械產業的投資效率。這些，助推日本工程機械完成產業升級，提升全球競爭力。

　　第二，加強現金管理、鞏固現金鍊條，強化應收帳款的管理。

　　第三，推動企業機制的轉換和管理的到位，提升企業抗市場衝擊的能力，為企業的長期發展打好基礎。李宏寶認為，需要通過技術、產品和商業模式的創新，來重新塑造企業競爭力的基礎，以此來達到抗風險的目的。這包括要培養企業自身的核心競爭力，全力促進企業的自主創新，下大決心建立自主研發體系，使企業在技術上真正強大起來。

　　第四，要積極開拓國際市場。國外挖掘機械市場需求潛力巨大，而國內挖掘機行業的結構性產能過剩已是定局，因此出口成為拉動中國挖掘機新增銷售的重要力量。依照日本工程機械全球化發展的背景和經驗，日元升值、貿易摩擦和成本上升是直接觸發點，而海外廣闊的市場需求則是最根本的原動力。這些因素也正是中國挖掘機行業進行全球化發展的直接或間接動力。

　　第五，要支持和幫助國產零部件企業發展，這是提高挖掘機企業核心競爭力的關鍵。這主要包括鼓勵國內零部件廠商研發和製造，主機企業予以積極配合和複製;依靠主機製造企業自身雄厚實力，獨立或者合作發展零部件體系;積極爭取國際知名零部件廠商在中國建造獨資或者合資工廠，解決零部件交貨、成本、技術支持等關鍵問題;樹立本土零部件的標杆企業，積極爭取國家政策對零部件產業發展的支持等等。

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