2014年我國有機肥行業技術特點分析

　　1、化肥行業發展特點

　　(1)目前行業集中度較低，但隨著行業規模穩步擴張，集中度逐漸提高

　　我國化肥行業企業眾多，分布廣泛，且地方壁壘嚴重，由此造成了行業集中度低，產品劣質化嚴重，低水平市場競爭激烈。以氮肥為例，全國約700家企業生產尿素，但年產量在300kt以上的不足40家，不能形成規模優勢。

　　2011年，我國化肥行業資產與負債規模均不斷擴大，而企業數量和企業人數減少。截止到2011年12月底，我國規模以上化肥生產企業共有2,048家，從業人員684,718人;資產總計6,993.83億元，同比增長17.32%;負債總計4,281.70億元，同比增長14.48%;銷售收入7,290.92億元，同比增長 38.22%;利潤總額444.02億元，同比增長73.99%。

　　(2)行業進入和退出壁壘較大，存在較高的資金和政策壁壘

　　據宇博智業市場研究中心發布的2010-2015年中國有機肥行業市場深度調研及盈利預測報告分析顯示化肥行業技術和資金壁壘較高，屬於資源型、資本密集型和技術密集型的行業，行業有著典型的規模經濟效應。企業發展具有規模經濟，大型化肥企業具有較好的市場競爭力。規模效益和工藝技術上的先進是化肥企業能否持續經營的必要條件，規模經營和高新技術的採用使得進入該行業的初始投資巨大;同時政府對某些項目的限制，對新建項目的審批也會提高行業准入門檻。同時，化肥行業內企業退出化肥這個行業，資源可以轉賣給其他企業或政府，但是已經投入生產的設備等轉換成其他行業生產設備的成本較高，成為化肥生產企業退出該行業的重要退出壁壘，並且化肥行業生產設備所占用的資金占行業所需資金的較大比重，對行業發展影響較大。這將導致，化肥行業內企業在化肥生產與銷售形勢不好的情況下，依然在化肥行業內堅持，讓原本競爭激烈的市場競爭更加激烈。

　　(3)行業存在明顯的季節性和區域性

　　化肥生產和銷售受農業生產規律的影響，存在較為明顯的季節性特徵，一般而言，每年的3-10月份為化肥生產和銷售的旺季，但由於我國地域廣闊，南方和北方地區農業生產季節性也存在一定差異，因此不同區域化肥企業生產季節性也有所不同;同時，我國化肥行業因資源分布特徵的原因，存在較強的區域性，山東、湖北兩省是我國重要的化肥生產省份，2010年度化肥產量占我國化肥產量近30%，四川、河南、貴州、雲南、湖南等省份化肥產量也較大。

　　(4)氮肥行業產能過剩形勢較為嚴峻

　　據中國氮肥工業協會統計，截至2011年底，我國氮肥企業共有472家，截至2012年底，我國合成氨產能大於30萬噸的企業達到82家，合計產能達到3,708萬噸，占合成氨總產能的55.10%;尿素產能大於50萬噸的企業達到57家，合計產能達到4170.00萬噸，占尿素總產能的58.40%;以非無煙煤為原料的合成氨產能達到1,083.00萬噸，占合成氨總產能的16.00%，比2010年底增加了6.30個百分點;截至2012年底，我國合成氨、尿素產能分別為 6,730.00萬噸和7,130.00萬噸，2011-2012兩年新增尿素產能954.00萬噸(其中2012年新增產能644.00萬噸)，退出產能357.00萬噸，2012年預計合成氨、尿素產能分別為5,750.00萬噸和5,800.00萬噸，國內年俗消費量約為5,200.00萬噸(其中農業消費4,100.00萬噸、工業消費1,100.00萬噸)，我國已成為世界上最大的氮肥生產國和消費國。目前尿素產能過剩約1,800.00萬噸左右，更大的問題是新增產能還在不斷增加，建設的規模也越來越大，重複建設的矛盾有增無減，據最新統計，2013年國內還將有13條新建合成氨和尿素項目計劃投產，合計新增合成氨產能436.00萬噸、尿素產能686.00萬噸，雖然近年來也淘汰了一些落後產能，但氮肥產能過剩的矛盾不僅沒有降低，反而壓力越來越大。

　　(5)兼併重組和行業整合趨勢明顯

　　2012年2月，工信部發布了《化肥工業「十二五」發展規劃》，將行業內企業兼併重組定為「十二五」的重點任務，提出到2015年時要逐步形成以大型化肥企業為主導的生產經營格局，鼓勵大型企業兼併重組、淘汰落後及建設化肥基地。當前，化肥行業已經逐漸步入整合期。化肥行業已逐步形成以大型化肥企業為主導的生產經營格局，基礎肥料也正向資源產地和優勢企業集中。實際上，這也是當前各類涉農行業的一個共性。大型企業通過兼併重組擴大產能與市場份額，資源型企業通過兼併重組進入產業鏈下游發展。

　　(6)化肥產量整體下降，工業產值增長幅度較大，產業提升空間較大

　　我國化肥產量整體呈下降態勢，其中氮肥、磷肥下降較為明顯，鉀肥同比實現增長。與2010年相比，2011年氮肥增速增長最快，磷肥增速小幅增加，鉀肥增速小幅下降。2011年，我國化肥行業實現產量(折純)6,027.2萬噸，同比增長12.1%，增幅較2010年增加9.60個百分點，其中，氮肥(折含N100%)產量為 4,179.00萬噸，同比增加8.60%，其中，尿素2,657.00萬噸，同比增長5.72%;磷肥(折含P2O5100%)產量為1,462.40 萬噸，同比增長24.30%;鉀肥(折含K2O100%)產量為385.60萬噸，同比增長10.8%。2011年，我國化肥行業實現工業總產值 7,274.21億元，同比增長39.16%，增幅較2010年同期上漲13.87個百分點。2011年化肥原材料價格的不斷上漲引起化肥價格整體上漲，這使化肥行業工業總產值大幅增加。

　　化肥作為重要的農資生產資料，直接關係到農業生產發展和廣大農民的切身利益，被列為國家重點鼓勵和發展的產業。同時，受國家政策糧食壓力增大和糧食價格快速上升，將不斷刺激化肥供給和需求上升。

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