投資行業重點企業分析報告主要是分析投資行業內領先競爭企業的發展狀況以及未來發展趨勢。
主要的分析點包括:
1)投資行業重點企業產品分析。包括企業的產品類別、產品檔次、產品技術、主要下游應用行業、產品優勢等。
2)投資行業重點企業業務狀況。一般採用BCG矩陣分析方法,通過BCG矩陣分析出投資在該企業中屬於哪種業務類型。
3)投資行業重點企業財務狀況。分析點主要包括該企業的收入情況、利潤情況、資產負債情況等;同時還包括該企業的發展能力、償債能力、運營能力以及盈利能力等。
4)投資行業重點企業市場占有率分析。主要是調查統計分析各個企業該業務占投資行業的收入比重。
5)投資行業重點企業競爭力分析。通常採用SWOT分析方法,用來確定企業本身的競爭優勢,競爭劣勢,機會和威脅,從而將公司的戰略與公司內部資源、外部環境有機結合。
6)投資行業重點企業未來發展戰略/策略分析。包括對企業未來的發展規劃、研發動向、競爭策略、投融資方向等進行分析。
投資行業重點企業分析報告有助於客戶了解競爭對手發展以及認清自身競爭地位。客戶在確立了重要的競爭對手以後,就需要對每一個競爭對手做出儘可能深入、詳細的分析,揭示出每個競爭對手的長遠目標、基本假設、現行戰略和能力,並判斷其行動的基本輪廓,特別是競爭對手對行業變化,以及當受到競爭對手威脅時可能做出的反應。
針對2025年A股市場的投資機會,中國首席經濟學家論壇理事、上交所專家指導委員會委員劉煜輝表示,從目前A股來看,大致有三大類。第一類是高股息資產;第二類是代表指數的,主要是大金融和大科技的ETF,它們構成指數主體;第三類是代表著新質生產力、中國未來經濟轉型高質量發展轉型的主題方向。這三大類中,採取均衡策略比較合適。若偏向某一方,要麼可能喪失創造阿爾法超額收益的機會,要麼就要承受較大個股波幅。對於黃金,劉煜輝表示,黃金作為個人投資是很好的定投資產。比如給子女理財,與其在香港買保險,不如買黃金。因為黃金一旦長期趨勢確立,波幅很小,回撤小,低波動,收益高,是高夏普率資產,非常適合定投。有閒錢時可買一點,或黃金遇到短期調整,如在2600左右震盪時,都是定投好時機。