AI伺服器行業供需分析報告的主要分析要點是:
1)AI伺服器行業產能/產量分析。是指統計分析生產者在某一特定時期內,可生產出的商品總量以及已生產出的商品總量;同時分析這一時期內AI伺服器行業產能/產量結構(區域結構、企業結構等)。
2)AI伺服器行業進出口分析。是指統計分析同上時期內AI伺服器行業進出口量、進出口結構、以及進出口價格走勢分析。
3)AI伺服器行業庫存及自用量等分析。
4)AI伺服器行業供給分析。市場供給量不等於生產量,因為生產量中有一部分用於生產者自己消費,作為貯備或出口,而供給量中的一部分可以是進口商品或動用貯備商品。
5)AI伺服器行業需求分析。是指統計分析上述時期內下游市場對AI伺服器行業商品的需求總量分析;同時分析這一時期內下遊行業需求規模、需求結構以及需求總量的區域結構等。
6)AI伺服器行業供給影響因素分析。包括價格因素、替代品因素、生產技術、政府政策以及下遊行業發展等。
7)AI伺服器行業需求影響因素分析。包括可支配收入改變、個人喜好的改變、借貸及其成本、替代品和互補品的價格轉變、人口數量和結構、對將來的預期、教育程度的改變等。
AI伺服器行業供需分析報告是基於經濟學中有關供需關係理論為基礎的分析成果。AI伺服器行業市場供給是指生產者在某一特定時期內,在每一價格水平上願意並且能夠提供的一定數量的商品或勞務;AI伺服器行業市場需求指的是下游有能力購買,並願意購買某個具體商品的欲望,顯示的是其它因素不變的情況下,隨著價格升降,某個體在每段時間內所願意買的某商品的數量。
中信建投研報指出,英偉達推出新一代GB200 NVL72伺服器,集成化程度全面提升,其機櫃內部採用高速銅纜進行通信互連。無源DAC作為電通信的主要解決方案其不包含光電轉換器模塊,具有很高的成本效益和運營可靠性,成為實現短距離傳輸的優秀解決方案。目前的銅纜已經實現224G乙太網Serdes高速通信技術升級,短距離性價比突出,合理假設下測算,英偉達NVL72/36伺服器帶來的增量銅纜市場空間超過70億人民幣。在AI伺服器高集成度的趨勢下,銅連接或成為AI伺服器的重要組成。
根據TrendForce集邦諮詢最新研究顯示,今年上半年AI伺服器訂單需求穩健增長,下半年英偉達新一代Blackwell GB200伺服器以及WoA AI賦能筆電,陸續於第三季進入量產出貨階段,將推升原始設計製造商(ODMs)備貨動能逐月增溫,預計帶動高容值多層陶瓷電容器(MLCC)出貨量攀升,進一步推升MLCC平均售價(ASP)。