2025年光伏發電行業現狀分析：分布式光伏綠證供給增加

  中國報告大廳網訊，在全球能源綠色轉型和我國「雙碳」目標的持續驅動下，2024年中國光伏發電行業延續高速發展態勢，在資源、政策、裝機、產業及綠證市場等多個方面都取得了顯著進展，為2025年及未來的發展奠定了堅實基礎。2025年作為「十四五」收官之年，行業正處於從政策驅動向市場主導轉變的關鍵節點，呈現出諸多新的發展特徵和趨勢。

  一、2024年光伏發電行業發展回顧

  (一)資源情況：正常略偏小年景

  《2025-2030年全球及中國光伏發電行業市場現狀調研及發展前景分析報告》指出，2024年，全國太陽能資源總體處於正常略偏小的年景。全國平均年水平面總輻照量為1511.8kW⋅h/m2，較近10年平均值偏小4.9kW⋅h/m2;平均年最佳斜面總輻照量為1733.9kW⋅h/m2，較近10年平均值偏小6.9kW⋅h/m2;全國平均固定式光伏電站首年利用小時數為1439.1h，較近10年平均值偏少5.7h。

  (二)政策制度：持續完善，助力高質量發展

  2024年，光伏發電行業政策持續發力，為行業高質量發展提供全方位保障。《中華人民共和國能源法》的出台，從法律層面確立了可再生能源優先開發利用的地位。多個部門圍繞資源普查、設備更新、多元應用、標準建設和行業管理等方面積極行動。例如，多部門開展風電和光伏發電資源普查試點工作，推動光伏設備更新和循環利用，有序推進光伏治沙項目，發布光伏產業標準體系建設指南，修訂光伏製造行業規範條件等，從各個維度推動行業健康發展。

  (三)建設情況：新增裝機再創新高

  2024年，我國光伏發電新增裝機量達到2.78億kW，同比增長28.5%，占全國新增裝機約64%，12月新增裝機5766萬kW，創單月歷史最高。截至2024年底，全國光伏發電累計裝機容量達到8.86億kW，同比增長45.5%，十年年均增長率約39.9%，占全國電源總裝機的26.4%，同比提高5.5個百分點。從裝機結構來看，集中式光伏新增裝機1.59億kW，占光伏新增裝機的57.4%，區域分布以大基地項目為主;分布式光伏新增裝機1.18億kW，主要集中在東部、南部負荷地區。各省(市、自治區)光伏新增裝機差異較大，受新能源基地建設、地區消納能力等因素影響，部分地區增長顯著，如內蒙古光伏發電新增裝機同比增長近3倍。

  (四)運行情況：發電量增長，利用率保持較高水平

  儘管太陽能資源總體偏小，但2024年全國光伏發電量達8341億kW・h，同比增長43.7%，占全部電源總發電量的8.4%，同比提升2.1個百分點。全國光伏發電利用率約96.8%，同比下降1.2個百分點，年平均利用小時數為1142h，同比減少144h。分地區來看，青海、甘肅、新疆等部分省(自治區)受新增裝機較大、本地消納有限、送出通道不足等因素影響，光伏發電利用率偏低，低於95%。

  (五)產業情況：量增價減，技術成果顯著

  2024年，光伏產業呈現產量與技術雙輪驅動發展態勢。多晶矽、矽片、電池片、組件等各環節產量同比增長均超10%，分別為23.6%、12.7%、10.6%、13.5%，但價格普遍下降，降幅在30%-50%不等，壓縮了製造企業的盈利空間。在技術方面，規模化生產的n型TOPCon、HJT、XBC電池片平均轉換效率分別達到25.4%、25.6%、26.0%，先進電池技術產業化成果顯著，如LIF技術替代LSE，銀包銅電極成為HJT電池金屬電極製備的主流技術。在海外市場，受貿易壁壘和產業格局等影響，光伏產品出口量各環節有增有減，市場覆蓋面進一步擴大，出口量超1GW的國家(地區)從2023年的29個增加到38個，亞洲市場增長較快。

  (六)綠證市場：活躍度顯著提升

  2024年，全國光伏綠證核發約8.27億個，同比增長超10倍，基本完成已建檔立卡集中式光伏發電項目自2022年6月以來歷史電量的綠證核發。光伏綠證交易約2.02億個，同比增長超4倍，約占全國綠證總交易量的45.3%，市場活躍度顯著提高。

  二、2025年光伏發電行業發展展望

  (一)價格機制：市場主導的雙輪驅動模式形成

  2025年，新能源全面入市政策將使價格信號成為行業發展的核心驅動力。差價結算重塑電力市場價格形成機制，綠證市場為光伏項目入市提供重要場外保障，「電力市場+綠證市場」的雙輪驅動模式將逐步成熟，引導行業更加市場化地發展。

  (二)裝機布局：持續優化，區域特徵明顯

  新的價格機制將促使光伏發電裝機分布持續優化。消納能力強、電價水平較高的中東南部地區將吸引更多新增裝機。集中式光伏受大基地建設周期、區域消納能力等因素影響，可能呈現波動性增長。受「新老劃斷」政策驅動，月度裝機節奏將出現結構性調整，5月或成為全年裝機高峰，形成「前高后穩」的市場節奏。

  (三)環境權益市場：分布式光伏綠證供給增加，市場需求釋放

  光伏發電行業現狀分析指出，隨著代理商逐步進入市場，綠證核發交易效率將大幅提升，分布式光伏綠證供給量顯著增加，尤其是中東南部區域，市場需求將進一步釋放，成為新的交易增長點，推動環境權益市場更加活躍。

  (四)光伏項目配儲模式：從強制轉向市場化「按需配置」

  光伏項目配儲模式將發生根本性轉變，從強制配儲轉向市場化驅動的「按需配置」。在西北等消納受限地區，配儲將成為提升電力交易價格的重要手段，通過市場化方式優化儲能配置，提高電力系統穩定性和能源利用效率。

  綜上所述，2024年中國光伏發電行業在資源、政策、建設、運行、產業和綠證市場等方面都取得了突出成績，為行業的長遠發展打下了堅實基礎。2025年作為「十四五」收官之年，行業正處於關鍵轉型期，價格機制、裝機布局、環境權益市場和光伏項目配儲模式等方面都將發生深刻變革，朝著更加市場化、高效化的方向發展。在未來的發展過程中，行業需持續關注市場變化，積極應對挑戰，充分利用政策和技術優勢，推動中國光伏發電行業實現可持續、高質量發展，為我國能源綠色低碳轉型和「雙碳」目標的實現提供有力支撐。

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