中國平地機行業現狀與發展趨勢分析

    平地機是土方工程中用於整形和平整作業的主要機械，廣泛用於公路、機場等大面積的地面平整作業。近年來，由於國家加大對基礎設施建設的投資力度，大力發展公路交通事業從而帶動了平地機市場的繁榮。通過技術引進、消化吸收、綜合集成創新開發等渠道，使中國平地機製造業獲得長足發展。自九七年起國內平地機生產企業也猛增至十幾家。使平地機行業的競爭也越來越激烈。

    一、行業現狀：
    １、市場需求分析：
    １）國內市場概況：
    據初步統計，２００３年國內銷量已達１６９０台，比２００２年同比增長３６％。２００４年上半年，平地機行業市場銷售總體增長呈平穩發展勢頭，據行業統計１－６月份銷售總量達到１２５６台，同比增長２３．１４％。從市場銷售的平地機產品結構來看，１６５（１６０）馬力的平地機２００４年１－６月份銷量達６７４台，同比增長５９．７２％，占總銷量的５３．６６％，銷量比重同比增長１２．２９％，成為平地機市場的的主導產品。１８０（１８５、１９０）馬力的平地機銷量達４４８台，同比下降－１５．３１％，占總銷量的３５．６７％，銷量比重同比下降－１６．１９％；２００馬力及以上的平地機銷量達１１３台，同比增長６３．７６％，占總銷量的１０．５８％，銷量比重同比增長３．８１％；尤其是２１５馬力以上的平地機比去年同期增長２０４．５５％，增幅較大。

    由於高等級公路的高速發展，並進一步加強了對施工工藝和施工質量的監督和管理以及施工工期的嚴格要求，相應地對築路機械產品也提出了更加專業、更加嚴格的要求。一些大、中型施工單位對平地機的購買心理也發生了較大的變化，總的需求心理是產品要有較高的性價比：即較高的技術性能、可靠的質量和較低的價位，同時要有儘可能高的操作舒適性。而對於多功能、智能化、高科技的產品，在現階段用戶的需求還不明顯，市場不夠成熟，並且對超越價值功能的傾向性也普遍較低，這是中國市場的特點所決定的。

    ２）國際市場概況：
    國外已開發國家由於公路交通網絡己形成，道路綜合養護機械進入發展高峰，因而平地機市場走勢下滑，平地機市場近年一直處於低谷，西歐、北美、日本三大工程機械市場平地機銷售不足５０００台，我國也沒有產品進入這三大市場。但在東南亞、南非等發展中國家，公路建設項目在逐年上升，給平地機開闢了新的市場領域，因此平地機的市場銷售走勢看好。由於發展中國家與中國的市場類似，中、低檔平地機的銷售一直呈上升趨勢。中國平地機具有資源優勢和較好的性價比，正逐漸受到這些國家用戶重視和歡迎。

    據行業統計，２００３年國產平地機出口總量為９３台。其中徐工出口２８台，三一出口２５台，常林出口２１台，中外建出口１８台，成工１台。從出口機型看，１６０－１６５馬力的平地機為３１台，１８０－１９０馬力的平地機為４５台，２００馬力以上的平地機為１７台。產品構成與國內銷售機型的分布基本一致。２００４年１季度平地機的出口量接近去年１季度的平均數，出口總量為２２台。其中徐工出口１２台，占出口總量的５４．６％；中外建出口７台，占出口總量的３１．８％；三一出口２台，占出口總量的９．１％；常林出口１台，占出口總量的４．５％。從出口的產品構成看比０３年有較大變化，徐工出口的１２台全是２００馬力的機型，占出口總量的５４．６％，比去年全年２００馬力及以上的機型銷量比例上升３６．３個百分點。

    近年來中國平地機走出國門參與國際市場競爭己初見成效，出口量也在逐年增加。儘管如此，我們也應該清楚地看到，我國平地機進入該地區的數量也不算多，這說明我國平地機產品質量與技術水平還有不少差距，有許多工作需要我們去做。

    ２、主要生產廠家狀況：
    目前國外平地機生產廠以美國卡特公司、瑞典ＶＯＬＯＶ公司、日本小松、以及德國０＆Ｋ公司生產的平地機最為著名。均代表了國際當代平地機最高水平。其主要技術有：鉸接式機架、動力換檔、後橋帶自鎖差速器、可調整操縱台，ＲＯＰＳ駕駛室、電子監控、自動調平、全輪驅動等技術，產品可靠性高。

    目前國內平地機生產廠家有十餘家，其中主要廠家有７家，分別是中外建、徐工、常林、哈爾濱四海、黃工、三一、成工。平地機行業國內主導廠家優勢較為突出，市場占有率基本上集中在這些廠家之間。國內平地機生產企業中，有相當一部分是兼業廠，但其技術實力不容忽視。而國外生產廠家的產品質量高、規格全、功能強，是我國平地機行業的目標。

    ａ、國外平地機生產廠家簡介
    美國ＣＡＴＥＲＰＩＬＬＥＲ公司是世界上最著名的工程機械製造公司，也是平地機的主要製造商之一。其生產的平地機主要為Ｈ系列，功率從１２５ＨＰ一２７５ＨＰ，９個型號。所有部件基本是本公司製造。

    瑞典ＶＯＬＯＶ公司是專業生產平地機的公司，也是生產平地機最悠久的生產廠家，年產量１５００多台，銷往世界９２個國家。該公司還擁有功率為７００馬力，自重１００Ｔ的世界最大的平地機，主要生產７１０～７８０、７１０Ａ～７８０Ａ兩種系列的平地機共１２個型號的產品。

    日本小松：日本小松現已成為世界上平地機規格品種最多的一家公司，從４８ＫＷ的輕型到２０９ＫＷ的超重型，期間的規格品種有２７種，在國際市場上形成對歐美的強大競爭對手。主要產品為ＧＤ系列，產品技術水平較高。

    歐洲的平地機主要生產商為德國的０＆Ｋ和ＢＯＭＲＧ公司，以及英國的阿維林、巴浮德等公司。Ｏ＆Ｋ公司生產的Ｆ系列平地機共有６種規格型號，功率從１１４ＨＰ一２８０ＨＰ。產品主要特點是全輪驅動，牽引力大；後橋帶輪間差速器及差速鎖、油浴片式制動器；ＺＦ動力換檔箱；外觀造型美觀大方。

    ＪＯＨＮＤＥＥＲＥ公司是生產工程機械、林業機械的著名公司，目前生產的ｃ系列平地機共有６種規格型號，其工作重量為１３６０８公斤至１４８８７公斤，發動機輸出功率為１１３千瓦至１６３千瓦（１５１馬力至２１９馬力），其中有２種規格型號為全輪驅動平地機。雙泵雙馬達的自動雙迴路，輪邊高速馬達＋減速機，減速機自製，自行開發的控制系統協調前後輪的同步，優化六輪驅動的動力和控制，１５級旋轉微調開關可根據地面情況或工作狀況調整電子控制，全輪驅動前四檔有效，速度達１０ｋｍ／ｈ。

    芬蘭ＶＡＭＭＡＳ公司：該公司是ＰＡＴＲＩＡ集團中以生產民用工程機械和部件為主的公司，主要產品是平地機和鏟雪車，年銷售收入為２０億歐元。其中平地機產品有ＲＧｌ８１、ＲＧｌ８６、ＲＧ２８１和ＲＧ２８６四種規格。該公司生產的ＲＧ２８１平地機具有較高的技術水平，採用液壓浮動技術實現了一機多用。其前推土板可實現左右變換角度；增加附加裝置可實現破冰、除雪、除冰，是冬季道路除雪不可缺少的機械設備，大大提了平地機的利用率。

    ｂ、國內平地機生產廠家簡介
    天津中外建——原天津工程機械廠：在平地機行業占有較大的市場優勢。八五年引進德國ＦＡＵＮ公司Ｆ２０６、Ｆ１５６平地機生產技術，經二次設計成ＰＹ系列平地機。ＦＡＵＮ公司後被德國０Ｋ公司收購兼併。其產品結構與徐工為相似，主銷１６０Ｃ和１８０兩種產品，這兩種產品約占其總銷量的８０％。產品市場占有率第一。

    ２００３年天工主要依靠品牌優勢及完善的經銷商網絡和較高的返利政策，牢牢地把握經銷商隊伍，依然保持著平地機市場的龍頭位置。

    在新興的平地機生產企業中，徐工集團築路機械廠依靠技術創新，憑藉徐工集團強大的技術優勢和協作優勢，以較強的市場應變能力，創新思路迅速獨立開發研製出十幾個規格型號的平地機產品。幾年內產品不斷更新換代，現主要生產Ｋ、ＧＲ系列的１６５、１８０、２００、２１５平地機。國內市場占有率位居行業第二位。

    常林：常林股份引進日本小松平地機技術，其主要產品有ＰＹｌ６５Ｃ一３ＰＹｌ９０Ｃ一３和ＰＹ２００Ｃ一３平地機，２００３年常林主要採取低價位、廠家直銷、可做分期付款的營銷方式取得不菲的業績在國內市場占有率位居行業第三。

    哈爾濱四海：公司擁有職工近萬人占地面積１４１萬平方米，主要生產挖掘機，起重機，打樁機，八五引進美國ＤＥＲＳＳＥＲ公司８５０平地機技術，目前主要生產８５０和８７０二種平地機，其主要配套件均為原裝進口。

    成都工程也走出一條自行開發研製平地機的路子，主要產品型號是：ＰＹｌ６５、ＰＹｌ８５。市場占有率居行業第四。

    三一重工的平地機市場份額不大，但靜壓傳動平地機推向市場，又形成一個新的競爭對手。其主要產品是：ＰＱｌ６０和ＰＱｌ９０。

    ３、技術水平與差距：
    「九五」末，特別是跨入二十一世紀，國內平地機行業的競爭日趨激烈，但同時也推動了平地機的技術創新和發展。中國平地機製造業通過技術引進、綜合集成、技術創新，產品設計和製造水平有了較大提高，但與國外產品相比還存在不少差距。主要表現在：

    １）技術水平：
    雖然國內外平地機的基本結構和功能沒有根本性的差異，但由於中國平地機行業起步較晚，技術發展緩慢，其技術水平落後於國外已開發國家。目前我國平地機產品的技術主要來自國外，多數企業沒有自己的核心技術和專有技術，對引進國外技術的消化吸收也僅僅是實現部分國產化這樣一個較低的層次上。近年的發展，也是通過綜合集成、類比設計或移植國外一般成熟技術，通過二次開發設計出的產品，多數企業的科技創新能力不足。

    機、電、液一體化技術在產品上的廣泛應用是必然的趨勢，也是提升和改造傳統產業的必由途徑。但是目前的實際情況是，一方面用戶對因高技術的應用而帶來的成本增加難以接受，另一方面，企業根本沒有能力進行超越現有傳統技術的基礎性研究工作，工程機械專業領域的大專院校、科研院所也沒有能力達到國際前沿技術的研發能力。

    ２）可靠性：
    我國平地機可靠性較差，平均無故障工作時間標準規定為≥１５０ｈ，而由於產品質量不穩定實際比標準規定的還低；國外產品一般為５００ｈ。我國產品第一次大修期使用壽命標準規定大於５０００ｈ；而國外產品一般為１００００～２００００ｈ。這裡的一個重要原因是由於中國的製造技術與已開發國家存在著階段性的差距。國外採用的先進位造技術在中國還處在初級的開發階段，並且普及率也較低。由於製造業生存和發展的技術基礎較薄弱，造成一些國產基礎零部件的質量不穩定。如發動機、變速箱、橋以及液壓零部件、電控元件等，這是造成國產平地機產品質量水平落後於已開發國家的主要因素，因此影響了整機的可靠性和使用壽命。

    ３）製造工藝：
    我國平地機製造水平總體上是落後於國外平地機製造業。雖然一些大的企業集團在板材預處理、切割下料、彎型、數控工具機加工等方面與國外基本相同，但在其它方面仍有很大差距。如柔性製造系統、衝壓成型技術、基礎零部件的加工工藝和熱處理技術以及整機的塗裝等方面都只相當於國外８０年代的水平，少數能達到９０年代水平。沒有先進的工藝裝備，就不可能生產出高水平的產品，特別是液壓、電控系統以及動力系統等關鍵零部件的質量和工藝水平方面的差距更大。

    ４）噪聲：
    國產平地機司機耳邊噪聲平均為８８—９ｌｄＢ（國家標準為９２ｄＢ），機外輻射噪聲為１１０ｄＢ（國家標準為１１８ｄＢ），而國外平地機司機耳邊噪聲平均為～＜８５ｄＢ。因此，要進一步降低平地機司機耳邊噪聲。

    ５）廢氣排放：
    平地機的廢氣排放主要取決於所選用的發動機，而目前平地機動力配置主要是國產發動機，這些動力基本上均能達到現有的國家排放法規。而國外平地機廢氣排放己達歐２／ＴＩＥＲ２標準。

    ６）電氣系統：
    國外高檔平地機較好的應用先進的電子控制技術，將機電液一體化成功地應用在平地機上。如自動找平、作業工況監控系統以及電子故障診斷系統；而國產現有平地機依然是傳統電氣控制系統。

    ７）液壓系統：
    國外平地機全部採用負荷傳感液壓系統，消耗功率小節能。而國產現有平地機採用開式液壓系統，僅轉向系統為負荷傳感液壓系統。

    ８）ＲＯＰＳ駕駛室：
    國外平地機全部備有可選ＲＯＰＳ駕駛室。
    ９）多功能機具：
    目前國產平地機一般具有前推土板、後鬆土器。而國外平地機除具有上述多功能機具外，還有中鬆土器、前鬆土器、料堆清除器、除雪板等。

    １０）獨立散熱系統：
    國外平地機幾乎全部採用獨立散熱系統，此冷卻組件由恆溫控制的液壓風扇和一系列設置在關鍵部位的冷卻器組成，這些冷卻器分布在該組件的四周。無論溫度如何，液靜壓驅動總能提供最佳的冷卻風扇速度，從而節省了燃料並降低了噪音。

    二、發展趨勢：
    隨著高新技術的發展及在工程機械產品上的應用，以現代微電子技術為代表的高科技正越來越普遍地用來改造工程機械產品的傳統結構。成熟技術的移植應用已大大促進了平地機綜合技術水平的進一步提高。在滿足新的技術要求前提下選擇合理的價位，適應不同檔次的用戶需求是目前平地機的發展方面。中國市場與國外市場不同，國外已開發國家的公路交通網絡已形成，平地機的市場走勢處於低谷，而中國平地機市場剛剛開始啟動，另一方面中國是發展中國家，經濟實力等遠遠落後於已開發國家，多種因素決定了現階段的中國市場對平地機不需要很高的技術含量和高的配置，只要具有同樣的作業功能和較好的可靠性，具有性能價格比的優勢，就會有高的市場份額。近年來，國外平地機之所以從中國市場逐步退出不是因為國外產品的技術水平不高，而是價位太高。進口機的價位約是國產同類機型的３倍以上。因此，國產平地機必須在保持或略高於原同類機型價位的基礎上，儘量提高整機的可靠性和操作舒適性來適應中國的市場。

    從技術發展角度考慮，中國平地機的發展，依然要跟蹤國際領先水平。展望迅速發展的中國市場，加入ＷＴ０後國內市場國際化的趨勢日趨明顯。參與國際交換和分工，充分利用國際先進的配套資源和科學技術，實現技術資源的優化配置，成為國內平地機製造業發展的必經之路。中國平地機技術發展的基本特徵應是：高、中、低檔產品並存。加快產品更新換代的同時，發展多種作業裝置，實現一機多用。用微電子技術提升產品的技術水平，對平地機產品進行安全、節能、工作狀態的智能化控制，進行故障自診斷和不解體檢測，實現機電一體化。以及廣泛使用新材料、新工藝，提高製造工藝水平，提高產品的可靠性和壽命，這是國產平地機的發展趨勢。

    三、結束語
    隨著中國加入ＷＴ０，國內市場國際化的激烈競爭形勢己日趨明顯，國外高科技產品的進入已給平地機行業帶來無可置疑的危機，國產平地機如何面對強大的競爭對手，我們必須引起高度的重視，做出正確的選擇。創新思路，借鑑國外先進技術，走出同質低價競爭的怪圈，採取國際化配套，改造中國平地機的產品結構並賦予多功能的競爭優勢，一定會把中國平地機行業發展壯大。

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