中國IPTV市場運營商、系統廠商競爭格局分析

    摘要：有關IPTV運營環節的競爭主要表現在兩個方面：一是電信運營商之間的競爭，二是電信運營商與廣電運營商之間的競爭。在我國，中國電信、中國網通、中國移動、中國聯通等提供寬帶接入服務的運營商之間競爭激烈。而上海貝爾阿爾卡特、中興通訊、UT斯達康、華為等設備商的市場爭奪戰也日趨白熱化。

   伴隨著大量概念的引入、技術的定型以及市場培育的推進，從2007年開始，我國IPTV市場呈現出用戶逐漸成熟、應用內容日益豐富、運營商市場推廣力度不斷加強等特點，使得IPTV業務快速發展，市場競爭也變得日益激烈。

   運營商競爭格局分析

   從目前來看，有關IPTV運營環節的競爭主要表現在兩個方面：一是電信運營商之間的競爭，二是電信運營商與廣電運營商之間的競爭。

   在我國，電信運營商之間的競爭主要是指中國電信、中國網通、中國移動、中國聯通等提供寬帶接入服務的運營商之間的競爭。由於目前國內的IPTV市場剛剛起步，電信運營商大多忙於爭奪IPTV牌照，尋求與擁有牌照的廣電企業進行合作，因此電信運營商之間的競爭表現得並不激烈。未來幾年內，電信運營商之間IPTV運營的競爭很可能只是其寬帶接入競爭的一個延續。就我國目前的情況而言，多數地區的寬帶市場還處於壟斷經營階段，全國市場中北方以中國網通為主，南方以中國電信為主，寬帶用戶選擇的餘地十分有限。

   與此同時，IPTV業務涉及廣電與電信兩大行業，在我國，由於廣電系統和電信系統是兩個截然不同的部門，而IPTV業務的發展又涉及到兩大集團的利益分配，因此，電信運營商與廣電運營商之間的競爭較為激烈。

   1.電信運營商、廣電運營商的SWOT分析

   對於IPTV業務，廣電將其視為電視業務，電信將其視為寬帶增值業務，定義的不同反映出廣電與電信對IPTV業務控制權的爭奪。占據中國有線網絡壟斷地位的廣電系統，憑藉政策上的優勢保持著在電視用戶終端上的強勢地位，但是廣電系統「多網並存各自運營」的混亂狀況也嚴重影響到整個廣電系統的市場競爭力。雖然廣電也在借數位電視進行網絡的整合與改造，但是各地電視網絡都由地方組建並歸地方所有，技術和利益等問題導致廣電的改革過程十分艱難。而電信在進行企業改革之後，網絡的統一管理和市場化的運作顯示出其強大的競爭力，這和廣電形成了巨大的反差。表1和表2使用SWOT方法分別對電信運營商和廣電運營商各自的優勢、劣勢、機會和威脅進行分析。





   表2：電信運營商的SWOT分析

   從分析可以看出，廣電運營商和電信運營商在發展IPTV業務上各有優劣，單靠其中的任何一方都很難取得成功。因此，要想將我國IPTV業務的市場做大，還有賴於雙方的通力合作，互補共贏。

   2.電信運營商與廣電運營商的博弈矩陣分析

   廣電系統和電信系統對IPTV行業主導權的爭奪一直是業內最為關注的話題之一。長期以來，三網合一的主要癥結是電信網與廣電網的協同，IPTV就是其中一個縮影。在新興的IPTV領域，電信和廣電兩大系統不得不走在一起。電信企業從事IPTV業務需要廣電總局審查許可及廣電企業的內容資源，而廣電企業也需要電信企業日益完善發達的IP網絡。兩者相互需求不可或缺

   下面就根據我國IPTV市場的實際情況，製作廣電和電信的博弈矩陣，以深入分析兩者的競爭態勢。其中矩陣中的合作態度是指積極為對方提供便利，不合作的態度是指利用非市場手段限制對手，具體如表3所示。

   由博弈矩陣可以看出，廣電對於IPTV將處於一個兩難的境地，完全合作與完全不合作都不符合廣電的利益，因此採取有限的合作態度，利用手中的監管權力限制電信的擴張將是廣電理所當然的選擇。而電信則顯得比較被動，就目前來講，爭取獲得IPTV的牌照是電信方面最關心的問題。

   電信、廣電雖然都想爭奪IPTV的主導地位，但通過博弈矩陣可以看出，電信和廣電的互相滲透將是打造成熟的IPTV產業鏈的必然。廣電運營商具有內容優勢，電信運營商擁有交互技術和網絡。廣電網絡的條塊分割決定了廣電運營商豐富的內容資源一旦脫離了電信的IP網絡，就很難抓住IPTV的機會；而電信運營商的網絡資源沒有內容，也會遭遇發展瓶頸，惟有廣電和電信合作競爭才是IPTV產業走向健康發展的現實選擇。

設備商之間的競爭

   這裡所說的設備商主要是指IPTV系統集成設備製造商、IPTV解決方案提供商和終端設備生產商，例如上海貝爾阿爾卡特、中興通訊、UT斯達康、思華科技等。由於IPTV的應用前景非常廣闊，市場空間誘人，因此各大設備提供商紛紛進入這一領域。可以預料，隨著IPTV在國內的推廣，設備商之間的競爭必將日趨激烈。下面對國內幾家主要的IPTV設備商的競爭情況進行分析。

   1.UT斯達康

   據統計，UT斯達康目前在國內建設的IPTV網絡共有9處，分別為廣東、哈爾濱、上海、佳木斯、齊齊哈爾、黑河、牡丹江、福建、泉州，估計覆蓋用戶數超過30萬。目前，UT斯達康在IPTV的研發上已經投入上億美元的資金，並且每年將30%的海外IPTV銷售收入投入研發。

   UT斯達康公司壓寶IPTV的戰略轉型之路走得比較艱難。在國內市場上，中興、華為以及上海貝爾阿爾卡特等廠家的激烈競爭，使得UT斯達康在獲得訂單時變得非常困難。到目前為止，該公司雖然是國內獲得IPTV訂單較多的廠家，但是也被中興搶去不少合同。

   在IPTV技術方面，UT斯達康的流媒體傳輸採用了流媒體切片技術將節目內容分散存儲在各個伺服器的節點上，並利用對等傳輸的方式使網絡以及伺服器的利用率達到最大，目前採用這種技術構建IPTV網絡的廠家還很少。該類型的組網方式比CDN內容推送的方式更能適應多用戶流並發的情況，能保證運營系統的穩定性。

   2.上海貝爾阿爾卡特

   上海貝爾阿爾卡特目前已成為全球IPTV市場上的最大贏家，在國內已獲得了北京網通5萬線的IPTV訂單。在硬體方面上海貝爾阿爾卡特擁有雄厚的固網、寬帶接入以及IP網絡全線產品支持，軟體上與微軟長期合作。作為一個端到端解決方案供應商，上海貝爾阿爾卡特寬帶視頻解決方案涵蓋了從內容網絡、匯聚網絡、接入網絡到家庭網絡的所有設備，實現了從內容提供、業務邏輯控制到終端用戶業務體驗的整體解決方案，是真正意義上的端到端完整寬帶視頻解決方案。

   市場調查公司統計，當前阿爾卡特IPTV系統在全球市場占有率達78%以上，已經成為IPTV行業的龍頭企業。如今阿爾卡特正在向IPTV產業鏈上的各個環節滲透，在市場研究、內容提供以及與產業鏈合作等方面的能力已經領先於眾多設備廠商。

   3.中興通訊

   中興通訊在國內的IPTV市場表現比較火爆，其市場策略是穩而後動。公司在IPTV市場因政策因素前景尚未明朗之時隱而不發，隨著IPTV市場環境逐步好轉，在國家廣電總局下發了4張牌照，電信與廣電部門的合作越來越順暢之後，中興通訊出人意料地大舉進攻IPTV市場。首先是接手北京網通5萬線的IPTV整體方案合同，後又中標上海市8個地區的5萬線IPTV網絡建設合同，迅速占領了國內IPTV市場的半壁江山，奪得了國內IPTV市場的話語權。

   中興通訊依靠較為常用的VCDN視頻分發平台實現IPTV的內容播放。內容分發網絡負責IPTV系統中內容的分發控制，將內容推送到邊緣服務節點提高內容服務質量。該內容傳送方案既是IPTV系統的核心實現方式，又是IPTV設備廠商最常採用的技術。中興目前在IPTV設備方面的優勢在於其具有良好的IP城域網、傳輸網、寬帶網絡、NGN等方面的組網經驗以及具備可用性較強的路由產品，對運營商參差不齊的網絡環境的支持力度比較強。

   從市場策略來看，中興對IPTV的重視程度非同一般，在研發上已經形成1000人的專門研發小組，IPTV已經成為中興的戰略品   牌。在市場競爭方面，中興和各地運營商的良好關係使得其步步為營。目前，中興在國內超過5萬線的IPTV項目有北京網通、江蘇電信以及上海電信3處，還在陝西電信和雲南電信獲得了共計3.8萬線的訂單。

   4.華為

   華為將IPTV作為未來重要的發展戰略之一，目前在廣東電信IPTV招標中得到一單6萬線的合同。

   華為的IPTV體系從技術角度來說優勢很明顯，其光網絡、IP城域網、流媒體網絡以及CDN網絡在國內都占有相當規模的市場份額，尤其是華為的流媒體設備曾中標過中國電信骨幹網和中國網通骨幹網項目。華為還承建了江蘇電信、安徽電信、中國移動上海公司、中國香港Sunday等多個運營商的固定和移動流媒體網絡。這給華為的IPTV技術打下了較好的基礎。華為相關人士表示，華為的IPTV在海外市場上也斬獲頗豐。至今華為已經獲得了法國、泰國、烏克蘭、塞蒙(前南斯拉夫)等多個國家的40多個商用/試商用局點項目，覆蓋的用戶達到30萬戶左右。

   內容提供商之間的競爭

   除了技術、網絡、設備等的競爭，IPTV提供的節目內容也是競爭的核心。任何IPTV運營商要想獲得商業上的成功，就必須有豐富的內容作為支撐。數位電視之所以進展緩慢，一個重要的原因就是缺乏高質量的節目資源。對於國內廠商來說，如何挖掘IPTV的內容服務將是IPTV成敗的關鍵。

   目前國內IPTV業務內容提供商的競爭主要表現在傳統電視節目與網際網路內容的競爭，中央電視台與地方電視台的競爭，國營電視台與民營、境外傳媒之間的競爭。IPTV在國內尚處於產業發展的投入期，整個產業在未來幾年內的盈利將比較有限。但同時，這個時期也將會是相關運營廠商形成品牌、建立用戶群的重要階段。不久的將來，國內必將會出現幾個具有全國影響力的運營品牌，而一些具有特色的內容提供商也將會隨之脫穎而出。

   綜上所述，在我國IPTV市場上，電信運營商、廣電運營商、設備商、內容提供商等均面臨著激烈競爭，各企業必須培育起自己的核心競爭力，才能在該市場中占有一席之地。

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