中國燃氣灶零部件行業發展現狀探析

    做企業首先是做產業，沒有這個高度，就做不出企業生命的長度；做市場首先是做趨勢，沒有消費潮流和資源集聚的基礎，就做不出市場的深度和廣度。燃氣灶零部件行業是一個細分行業，市場規模相對比較小，但我們也應該看到，小產品都可以做成大市場，燃氣灶零部件行業的發展也大有可為。筆者認為，燃氣灶零部件行業的發展，就是要把握好產業生命周期興衰和產業資源流動的時間、節奏與空間布局。

    一．我國燃氣灶零部件行業已經跨進了成熟期的門檻

    我國的燃氣灶零部件和整機的產業細分大概於上個世紀90年代就完成了。這是以控制器（旋塞閥總成）、燃燒器、脈衝點火器和面板等關鍵零部件的專業製造廠商的湧現為標誌的。再經過本世紀第一個10年的發展，零部件行業度過了成長期，開始邁進了成熟期的門檻，並且形成了珠三角和長三角兩大各具特色的產業集群。

    當前，我國大部分地區已經初步完成了中低檔燃氣灶產品的普及，但高、中、低不同檔次產品的市場區域分布的差異性和銷售數量的差異性都還非常明顯。作為處於從屬地位的零部件產業來說，受整機產業格局的影響非常大，同時也受到上游產業如原材料和五金件加工等供應商的擠壓，屬於夾縫中求生存的狀態。行業內部也是魚龍混雜，通過合格供應商認證的企業數量遠小於總體從業企業數量。但未來的機會屬於能把握趨勢並主動進行能力提升和戰略布局的企業。

    根據產業經濟學的產業生命周期幾種主要的和輔助的劃分標準判斷，我國燃氣灶零部件行業具備成熟期的以下主要特徵：

    1.產業增加值增長速度開始迅速下降但還處在較高水平

    產業生命周期的曲線一般是按照產業增加值的增長速度這一時間序列數據描繪的，燃氣灶零部件產業市場銷售總額增加值的增長速度近幾年已經開始下降，但還處於20%左右的較高水平。這一水平最高時期在2000年前後曾達40%多，主要幾種零部件的龍頭企業近十多年的增長過程都接近這一軌跡。這是由於整個市場規模變大即基數變大和市場空白基本得到填補、首次購買行為減少等原因造成的。但是滿足低端需求的劣質產品的淘汰更新比較快，同時高端需求發展也較快，因此增長速度的水平仍然比較高。2.品牌集中度從最低點快速提高

    品牌集中度是規模較大的幾家領先企業的銷售額總和占整個行業的市場銷售額的比例。這一比例在產業形成期由於從業商家較少而可能比較高；但隨著進入成長期大量企業跟進，銷售額就會變得分散，這一比例會隨著競爭的加劇而降至一個低點。但經過競爭與洗牌，規模企業脫穎而出，形成了強大的品牌優勢，隨著行業規範加強和消費品質要求的提高，下游產業迅速淘汰劣質供應而把採購集中轉向了品牌企業，處於中游的零部件行業中的品牌企業市場份額自然就被擴大了。2000年以後房地產與裝修行業的發展對高檔灶具零部件行業的帶動，和2008年增加具有強制熄火保護和較大熱值等條款的國家標準的修訂和出台對於控制器、熄火保護裝置和燃燒器等高品質零部件銷售的刺激，都是產業從成長期過渡到成熟期時才會發生的情況。2000年前後，我國的燃氣灶零部件行業中，控制器與熄火保護裝置、燃燒器、脈衝點火器和面板等5種重要零部件的品牌集中度都不到20%，到2009年卻都超過了30%，最高的已達到40%。

    3.相對利潤率從最高處開始下降但利潤率水平仍然較高

    在前幾年白色家電與黑色家電都進入血拚時代時，廚房電器的行業利潤率卻曾經以50%左右的高利空間成為了行業的黑馬，燃氣灶及其零部件行業也都保持了較高的利潤率水平。但近年來由於很多大家電企業和其他行業的企業紛紛進入使市場競爭激烈化，同時世界材料價格不斷上漲，灶具零部件行業毛利水平開始下降，基本上已經降到了20%，具有品牌優勢的企業毛利水平可能還有30%左右。相對其他成熟的製造業利潤水平而言，這還是比較高的。

    4.產業組織結構為大中小企業並存的壟斷競爭格局

    主要的幾種燃氣灶零部件行業都形成了規模較大、品牌知名度較高、市場占有率較高的大企業，如控制器行業中的新濤、博頓、華帝、祥豐、明科等，燃燒器行業的合勝、飛亞、祥基、廣凌、寅寅等，脈衝點火器行業的百威、華美駿達等，熄火保護裝置行業的三國、僑亨、百威等。但是中型企業和小型企業仍然並存，市場競爭關係是壟斷競爭的狀態，即在不同產品檔次和市場區域形成了壟斷，但仍然存在大企業之間、中小企業和大企業之間的競爭。下游廠商的供應商隊伍序列比較穩定，大多為大型品牌供應商一家，中小型供應商兩到三家。

    二．我國燃氣灶零部件行業存在的問題

    1.品牌集中度還不符合理想的產業資源效益模式的要求

    我國燃氣灶零部件產業的品牌廠商都已經形成，但和理想的產業資源效益模式以及世界發達地區相比，企業規模還比較小，與整機廠商的配套大多數局限在本地，市場區域界限還沒有徹底打破，行業品牌集中度還不夠高。據統計，歐洲市場薩巴夫、考普瑞西等4家巨頭廠商的產銷量合計占歐洲各種灶具零部件細分行業產銷總量的比例都超過70%，歐洲灶具零部件行業中小企業基本上消失了。從企業規模來看，薩巴夫和考普瑞西控制器的年產銷量大約在1500萬套至2000萬套之間，而我國幾家品牌控制器企業的年產銷量最多1000萬套。從市場需求的基數來看，我國品牌企業的規模應該遠遠大於歐洲品牌企業的規模。

    儘管過高的品牌集中度會產生壟斷的負面作用，但是在加強規範化、提高標準化程度、提高產業鏈效率等方面都大有好處。燃氣灶零部件技術含量本身不高，進入門檻較低，中小企業的競爭策略往往傾向於成本領先策略，在新產品開發、質量保證方面的投入都比較少，智慧財產權意識不強，較難達成行業規範的較難達成行業規範的共識，這都限制了行業整體水平的提高。而零部件產業是產業鏈的中間環節，不接觸終端市場渠道，受制約的因素又比較多，相對整機產業缺乏強勢條件，產業集中的優勢比較明顯，對整機行業的發展利大於弊，壟斷的負效應遠小於正效應。

    2.主要零部件龍頭企業的產品結構都比較單一

    除了廣東的合勝、百威少數幾家零部件龍頭廠商是生產兩種以上的灶具零部件以外，其他如新濤、博頓、飛亞、鑫達、僑亨、寅寅、泰姆等都只生產一種零部件。儘管從專業化的角度來講符合做專做強的思路，但是畢竟這些產品的市場總值分別都比較小，單個企業年銷售額過億之後就缺乏後勁了。而這些零部件的產業關聯度很高，整機品質、功能水平是各個關鍵零部件的綜合反映，市場、產能與技術等方面的協同效應也非常明顯，單一產品存在明顯的資源浪費。從零部件企業降低成本，增加企業增長點，規避行業風險等方面的需要來看，過於單一的產品結構並不是最優的。從支持整機產業不斷提高品質、不斷進行產品創新以及降低成本的角度來看，加強不同零部件的協同發展實行關聯多元化的產品結構也是有益的。在產品結構布局方面，廣東合勝公司做得最好，品質領先的產品涉及燃燒器、熱水器控制器等多個系列。

    3.產業合作還有明顯的地域局限性

    就珠三角和長三角兩大產業集群來看，零部件產業主要是依存於本地區的整機產業，在發展和競爭的戰略方面都有明顯的地域色彩。廣東的整機企業和零部件企業大多採取多元化的發展策略和成本領先的競爭策略。如華帝到目前為止對控制器等零部件還沒有外包；而長青卻很早就從控制器業務向下游發展進入了整機領域。長三角地區的企業都採取集中化發展策略或者關聯多元化發展策略以及品質領先的競爭策略，幾乎已經沒有一家品牌整機企業在自製除了面板以外的關鍵零部件了，品牌零部件企業都是常年堅持單一品種的經營。兩大產業集群的生態關係也都是以本地配套本地採購為主。但是在單一產品的市場布局方面，浙江新濤公司做得最好的，除了浙江本地的品牌客戶，還與博西華、海爾、櫻花、萬和、萬家樂、迅達等北部、南部及中部地區的客戶都建立了穩定和合作關係。

    4.研發力量比較薄弱，有待建立試驗體系輔助產品創新活動

    我國這幾種重要零部件的生產都屬於勞動密集型模式，附加值比較低，在功能、環保、節能和性價比等方面的創新成果不是很顯著。品牌企業都具有一定的研發力量，但是在適應客戶產品開發的要求方面還是比較乏力，近幾年並沒有看到有革命性的新品開發成功。很多中小型企業的研發力量都非常薄弱，智慧財產權意識淡漠，侵權現象難以革除，對大企業自主創新的積極性是很大的影響。成熟期的行業利潤率會不斷下降，而消費需求的品質普遍提高。如果沒有產品創新避免同質化競爭，價格戰將此起彼伏，整個產業會提前進入衰退期。

    良好的試驗體系對產品開發和提高品質是非常重要的。作為安全型產品和人性化要求很高的產品，行業里沒有科學可靠的試驗體系參與產品開發和保證產品品質，直接拿市場和消費者做試驗是非常危險的，始終依賴整機客戶的試驗系統也不是很方便。日本的灶具試驗體系非常成熟，日本企業建立的產品體驗中心，專門僱傭了不同背景的家庭主婦從事專職的產品體驗工作，幫助完善產品功能和品質。我國很多智能型燃氣灶控制系統的開發之所以遲遲不能成熟就是缺乏完善可靠的工作參數，而這些工作參數就是要靠試驗體系取得的。

    建立面向行業的研發與試驗機構的嘗試已經在零部件行業的龍頭企業中開始。前兩年，在五金協會燃氣具分會的授權和支持下，浙江新濤公司籌建了中國燃氣具控制器研發中心，廣東合勝公司籌建了中國燃氣具燃燒器研發與製造基地，分別都有明確的服務行業的計劃。但是一套科學、經濟、有效的試驗體系還有待進一步完善。

    5.品質距世界領先水平尚有較大差距

    在功能、性能、材質、能耗等方面和世界領先水平的差距還比較大。就客戶驗收合格率而言，我國燃氣灶零部件各家品牌企業都還徘徊在2000PPM上下這個水平，和世界領先水平相比還有較大的差距。中國燃氣具質量監督檢驗中心牽頭制定了控制器和熄火保護裝置兩種產品與歐洲接軌的A類產品標準，但是真正能夠達標的企業為數不多。

    品質差距的原因表面上看存在於設計技術、裝備水平和工藝技術以及品質管控等方面，根本原因還是存在於經營理念和研發經費的投入方面。

    三．對我國燃氣灶零部件行業發展的幾點建議

    相信我國燃氣灶零部件行業這一細分產業在國內經濟發展與全球化的背景下會有更大的作為。從本人的有限的認知出發，認為從以下幾個方面加強一些工作會有利於行業的發展。

    1.採取關聯多元化的發展戰略和品質領先的競爭策略

    市場營銷的協同效應，產能的協同效應，供應鏈與物流的協同效應以及經營管理資源的協同效應，都為零部件企業進行關聯多元化經營提供了條件。多個零部件的開發有利於提高不同零部件的技術的整體水平，有利於售後服務的保證，更有利於降低成本，穩固與整機廠商的合作關係。幾種零部件的生命周期特別是衰退或轉化的趨勢，受能源與電子技術的發展的影響是不同的，命運也將不同。從這個意義上來說，同時涉足幾種零部件的技術開發和製造，為應對產業衰退的不確定性和捕捉產業轉化的機遇都是大有好處的。

    同業競爭中提倡以質取勝，而不是靠低成本競爭。在質量有保證的前提下提高性價比，是有利於行業長遠發展的競爭策略。相對於整機產業而言，燃氣灶零部件在成本結構中權重較小，但是在功能與品質上卻處於核心地位。因此，零部件低成本競爭的空間非常有限，而優化功能和性能，提高性價比的空間卻非常廣闊，也更加吸引整機廠商的關注。

    2.研究消費趨勢，建立產品試驗體系，為整機廠商開發前瞻性產品

    隨著需求層次和消費要求的提高，以及新技術的發展，零部件產品的開發應該改變被動的按圖加工的模式，應該積極研究消費趨勢，為整機廠商開發前瞻性產品，順應和引導消費潮流，掌握市場競爭的主動權。環保節能、防干燒、大火力、無極小火、瞬間點火、煙灶聯動、煙灶一體化、觸摸感應控制以及具有預約和定時等模式化智能化控制系統的灶具概念都已經處於嘗試階段，外觀的時尚美觀也已經成為重要的產品設計因素。總之，更安全、更經濟和更人性化應該成為前瞻性產品開發的指導思想。

    有條件的龍頭企業，應該通過與整機廠商、其他零部件企業以及科研院所甚至終端消費者等方面的合作，建立一個經濟、有效的試驗體系，加快產品創新的速度，提高產品開發的效率。企業應該設計產品試驗和體驗的項目、規範和記錄要求等文件，通過培訓、實施與數據收集，可能比市場調研更可靠有幫助。

    3.加強行業自律、合作與交流，提升社會與消費者的認知度

    燃氣灶及其零部件和其他電器產品一樣，也屬於舶來品，但由於功能的特殊性和文化的差異，加上國內行業內外各方面有識之士的努力，我們還是建立起了具有本土文化特色的行業標準，取得了不少自主智慧財產權，並成立了零部件專業委員會。這些都為產業發展和參與國際競爭奠定了良好的基礎。但是行業監督、自律與合作交流的活動

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