中國電信運營市場發展現狀與展望

　　摘 要：在已經過去的2004年，中國電發展延續並深化了從量到質的轉變過程。電信業的整體投資保持平穩，運營商正在努力擺脫單純依賴投資增長帶動業務收入增長的局面。國內電話業務保持快速增長，數據業務的寬帶接入市場是發展的重點。展望未來，2004年以後中國電信產業仍將持續增長，並繼續成為帶動國民經濟發展的重要力量。 

　　在已經過去的2004年，中國電信業的發展延續並深化了從量到質的轉變過程，競爭格局的多元化、技術發展的更新換代及業務的融合，使電信運營企業面臨了諸多的挑戰。電信運營商開始了市場化、精細經的運營。 

　　20世紀90年代以來，我國電信行業對國民經濟的貢獻率一直處於增長階段，對經濟增長的拉動作用十分明顯；20世紀90年代中期，這種作用達到最高值；2000年以後由於國內電信行業進入平穩增長期，這種拉動作用也隨之趨於平緩。從電信行業投資增長速度的平穩態勢可以看出，國內運營商從網絡規模建設期轉入網絡服務期。 

　　2004年，這一趨勢得到延續。一方面，電信行業的業務收入占整個宏觀經濟GDP的比重依然走高，另一方面，電信業的整體投資保持平穩，運營商正在努力擺脫單純依賴投資增長帶動業務收入增長的局面。其中移動通信業務依然是電信業增長的熱點，截至2004年9月，中國移動、中國聯通兩家運營商投資總額占整個電信運營市場投資總數的52％，就中國電信及中國網通而言，小靈通業務同樣是其最重要的業務增長點。 

　　截至2004年9月，電信固定資產投資1 381億元人民幣，完成年初計劃投資的62％；比較上年同期，中國移動和中國電信的投資分別增長14％和27％，而中國網通和中國聯通分別下降15％和0.7％。全國電信業收入累計達到3 862億元人民幣，完成全年計劃收入的74.4％。如圖1所示。 


　　截至2004年10月，收入累計達到4 316.8億元人民幣，比上年同期增長13.3％。從各運營商的完成情況看中國鐵通比去年增長53％，其次為中國移動，增長15.6％，中國電信、中國聯通、中國網通的增長率均在10％左右。如圖2所示。 


　　隨著國內電信業進入了平穩發展期，電信業收入的增長幅度已經開始明顯減弱，這說明國內電信運營企業雖然已經開始努力尋求新的增長方式，但由於業務創新能力、市場營銷能力及客戶服務能力等諸多方面的缺陷，還沒有完全擺脫粗放式經營，它們對現有網絡、現有客戶基礎的挖掘能力還不夠，需要通過更加市場化的運作來趕超國際先進水平，這一點在競爭日趨多元化及外資開始進入中國電信業的情況下顯得尤其迫切。 

　　通過與國外電信企業的橫向比較就可以看出：國內電信運營企業在業務創新能力、營收能力上的差距是非常明顯的，要擺脫依賴投資增長的粗放式增長模式，必須首先實現這些方面的趕超。 

　　中國移動和中國電信是目前國內電信服務收入市場最大的市場份額占有者，二者無論業務能力、網絡能力還是市場經營能力在國內的電信運營市場均處於領先地位，通過將其與BT，DoCoMo及Vodafone進行各項指標的綜合比較可以看出，目前國內電信運營企業與國際大型電信運營商還存在明顯差距。 

　　從用戶資源來看，由於國內較大的人口基數，中國電信與中國移動擁有的用戶資源大大超越了國外運營企業。根據2003財年數據，中國電信與中國移動擁有的用戶數分別為1.18億及1.41億，而BT，DoCoMo及Vodafone的客戶數分別為4 900萬、4 692萬及1.33億。但是客戶數量的優勢並沒有轉化為實際的營收優勢，BT，DoCoMo及Vodafone的實際收入均高於中國電信及中國移動，如圖3所示。

圖3 中國電信運營商與標杆企業收入比較 

　　因此，從增長能力來看，由於國內運營商長期處於壟斷地位，又具備較大的用戶市場規模，因此在新增長點的開發能力上較弱，無論是研發投入還是實際的新業務創收，水平均比較低。國內運營商創新能力的缺乏將直接導致對現有網絡和現有用戶市場的增值能力差，這也是導致國內電信運營企業對資金投入依賴性大的重要原因。 

業務發展分析 
1.電話業務 
　　2004年，國內電信運營商無論固定電話還是行動電話都基本完成了年初定下的放號目標，整個電話用戶數量持續增長。截止到2004年10月，全國電話用戶新增873.4萬，用戶總數達到6.36億戶，其中固定電話用戶新增377.1萬戶，達到3.11億戶；行動電話用戶新增496.3億戶，達到3.25億戶。因此，國內電話業務總的局面還是保持快速增長的。 

　　對固網運營商而言，它們先於移動運營商面臨了由於傳統經營方式不適應精細化經營所導致的缺乏新增長點的問題。在2004年中國電信、中國網通發展的電話用戶中，PHS用戶就占了新增用戶的1/2以上，直接拉動了固網運營商的市場增長。相比之下，傳統的PSTN固定電話用戶增量市場確實是有限的。以日本為例：固定電話用戶數為6 000多萬，占整個人口的1/2，（日本的經濟水平比中國高很多）；相比之下，中國3億多固定電話用戶已經占總人口的1/4左右，中國的經濟水平不高，在這種條件下增量市場的空間將是有限的。 

　　在行動電話領域，截至2004年9月，全國GSM用戶累計達到29 254萬戶，CDMA用戶累計達到2 609萬戶，PHS用戶累計達到6 128萬戶。行動電話用戶市場中，中國移動占66％的市場份額，中國聯通占34％的份額，其中GSM用戶占26％，而CDMA占8％。在新增用戶中，中國移動占68％，中國聯通GSM占18％，CDMA占14％。從增長趨勢看，曾經被寄以厚望的CDMA業務發展並不理想，而PHS業務則突飛猛進，種種跡象表明：在移動通信電話市場，國內電信業低端用戶的市場潛力是巨大的，靠技術創新拉動業務增長在目前資費不斷下調的局面下是很難奏效的。 

　　從2004年1-9月逐月的增長數據來看，中國移動用戶發展基本健康，而中國聯通由於經營了兩張網，不僅經營的重點CDMA沒有得到快速發展，而且，原有的GSM用戶也增長緩慢，說明中國聯通左右手同時出擊並未同時收穫，這也要求聯通在營銷上要進一步精細化。 

　　從整個固定電話、行動電話服務的業務收入可以看出：
　　·增量不增收的問題對固網運營商和移動運營商都是類似的，目前的增量市場依賴於大量低端用戶的開發，他們直接拉低了運營商的ARPU值，運營商對客戶資本的提升能力不高； 

　　·從異質競爭局面看，在我國行動電話超越固定電話已是大勢所趨，而在長途通信領域，VoIP則逐漸替代傳統的長途電話，這裡既有資費的問題更有VoIP符合業務融合的發展趨勢的原因。 

2.數據業務 
　　截至2004年9月底，全國網際網路撥號用戶累計5 225萬戶，較上年減少了428萬戶。 
　　全國網際網路專線用戶累計達到8萬戶，較上年增長1.2萬戶，其中中國電信和中國網通均呈負增長，而中國聯通較上年增長1.2萬戶。 

　　寬帶接入用戶累計達到2 061萬戶，累計新增用戶945.8萬戶，其中中國電信新增用戶占58.7％，中國網通新增用戶占36.0％，而中國鐵通新增用戶占5.3％。 

　　從數據業務的用戶市場發展來看：2004年上半年以來，基礎數據業務用戶接近飽和，網際網路撥號用戶和網際網路專線用戶開始減少。寬帶接入將成為網際網路接入服務市場的主流，各固網運營商在2004：年均不遺餘力地發展ADSL等寬帶接入業務，2005年擴大寬帶接入用戶市場規模仍將是發展的重點。 

　　從數據業務的收入發展來看：截至2004年10月，全國數據通信業務完成241.4億元的收入，增長16.7％，占電信業務收入的5.6％。保守預計2008年我國數據通信收入比例將達到10％左右，如果考慮奧運會和出現新業務的樂觀情況，則有可能達到15％。 

　　從上述分析可以看出，2004年國內電信運營市場基本保持了業務的持續增長。在電話服務領域，行動電話繼續保持高增長態勢，固定電話市場則進入緩慢發展期；在數據服務領域，傳統數據服務走向萎縮，寬帶接入成為固網運營商繼PHS以外的另一個重要支撐點。 

　　整體來看，國內電信業務發展能力正逐漸走緩，用戶量的增長並沒有帶動實際業務收入的同比例增長，這種增長方式必然會削弱運營商的贏利能力，無法提高其核心競爭力。 

趨勢展望 
　　回顧歷史可以發現，推動國內電信業增長的動力在2000年前後產生了明顯的變化，2000年前主要依靠增加投資，規模建設拉動增長，因此其驅動因素主要是投資及新的電信技術；2000年後由於整個電信行業發展的趨緩，新的增長主要依賴於對業務的開發，創新的業務開發及市場拓展能力。 

　　市場驅動因素的變化直接導致了增長方式的相應變化。首先，增長點從增量轉向存量，運營商營銷的重點將是如何去提升現有用戶的資本價值；其次，融合業務將逐漸替代單一業務，運營商越來越需要依賴綜合的業務提供能力。 

　　因此，國內電信行業發展特點正經歷著從量到質的轉變，電信運營企業越來越需要向現代化企業及市場化的要求靠攏。它們的歷史使命正逐漸從改善通信環境、為國民經濟發展做貢獻向如何在一個市場化、多元化競爭的局面里，滿足和挖掘電信消費的商業需求方向轉變。 

　　展望2095年電信市場的發展趨勢，我們認為： 
　　·競爭格局繼續變化。一方面外資進入中國電信運營領域，另一方面技術的革新也使越來越多類型的新興企業能夠進入電信運營市場。 

　　·競爭策略繼續深化。市場競爭越來越要求運營商具備業務創新領先於市場需求的能力，營銷重點將是如何實現導向的客戶轉移法，在不具備現實市場需求的狀況下，如何引導客戶的消費需求，創造市場空間。對現有用戶深度挖掘消費潛力而不是單純的依靠量的增長將是競爭策略發展深化的方向。 

　　·技術對市場的影響力不斷加深。NGN、3G及寬帶的普及將使IT產業與電信產業的結合趨勢日益加深，由此將產生更廣闊的市場空間有待挖掘；而在傳統的電話服務領域，行動電話超越固定電話在國內已是大勢所趨。 

2005年市場熱點主要包括： 
·電信監管體系進一步完善，「電信法」即將出台； 
·行政許可法對電信監管提出新要求； 
·電信體制將進一步改革和創新； 
·移動與固定的融合； 
·運營商如何迅速有效的提升其創新能力和服務水平； 
·移動超越固定，固網絡運營商面臨巨大的挑戰； 
·3G牌照發放和3G給中國電信業帶來的變革； 
·VoIP的發展和監管問題； 
·新技術對傳統電信網絡的挑戰。 

　　回顧過去，展望未來，2004年以後中國電信產業仍將持續增長，並繼續成為帶動國民經濟發展的重要力量。同時，由於市場競爭多元化發展，未來的國內電信運營市場將是一個挑戰與機遇並存的市場，國內運營商急需通過市場化轉變，實現從量向質的經營方式轉變，其他產業與電信產業的廣泛的融合也將為電信市場的發展提供更廣闊的空間，當然，這對傳統的電信運營企業來說也同時是十個挑戰。政府部門提供有效的市場監管機制也將是促進國內電信業健康發展的重要保證。 

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