2014年我國煤炭物流與供應鏈發展現狀和趨勢分析

　　煤炭物流與供應鏈是從煤礦坑口到消費客戶爐口的煤炭供應鏈服務網絡。在當前，煤炭市場總量寬鬆、結構性過剩，並且由「賣方市場」轉變為「買方市場」的大環境下，採用供應鏈管理的方法，提高煤炭流通的效率，降低交易成本，是大勢所趨。6月13日，習近平總書記主持召開中央財經領導小組第六次會議，強調積極推動我國能源革命，包括能源消費革命、供給革命、技術革命、體製革命四個方面。這對我國煤炭工業的發展提出了新的要求，指明了新的方向。按本次會會議的安排，藉此機會回顧和總結當前我國煤炭供應鏈發展狀況，分析煤炭供應鏈發展中所存在的問題，提出對煤炭供應鏈的未來發展的基本趨勢。

　　一、煤炭供應鏈發展現狀

　　當前我國煤炭物流與供應鏈呈現以下特點：

　　一是煤炭市場總量寬鬆、結構性矛盾突出

　　隨著我國經濟轉型，市場對於煤炭需求的增速回落，再加上煤炭產量過剩以及進口煤的衝擊，目前整個煤炭市場供應呈現總量寬鬆、結構性過剩的態勢。2013年全國煤炭產量36.8億噸，同比增長0.8%，增速明顯趨緩；消費方面，2013全國煤炭消費量達36.1億噸，同比增長2.6%，遠低於前10年煤炭消費增幅的平均值9%；庫存方面，2013年12月底，煤炭企業存煤約8400萬噸，同比增加70萬噸，比2011年同期增加約3000萬噸，重點煤企存煤8159萬噸，同比增加46萬噸，全國重點電廠存煤8159萬噸，可用19天。

　　目前，國民經濟由高速增長轉入了中速增長期、重點轉向結構調整，煤炭消費市場也相應地發生了深刻的變化。具體來看，煤炭目前的消費市場主要有四個領域：電力、冶金、建材和化工。2012年以前，電力市場以每年12%左右的速度在增長，但現在這一增速回落到7.5%左右，進而導致對煤炭的需求減少。此外，新能源、可再生能源的多輪驅動也進一步減少煤炭需求。煤炭在冶金領域的應用主要是用焦煤冶煉鋼材，由於現在鋼材市場也處於一個調整期，對煤炭的需求增速同樣下降，建材市場也是同樣的狀況。在煤炭消費的四大板塊中唯一出現增長的是化工領域，但是由於化工領域的煤炭需求占比較少，約為5%，化工領域的煤炭需求增長不足以影響整個煤炭市場的供需關係。

　　二是煤炭物流基礎設施逐步改善

　　中央、地方和企業加大煤炭物流基礎設施投資力度，以鐵路和鐵海聯運為主的西煤東調、北煤南運通道不斷完善，以集散、儲配等功能為主的煤炭物流園區快速發展。2013年，全國鐵路煤炭發運23.2億噸，同比增長2.6%；主要港口煤炭發運6.69億噸，增長7.9%；全國萬噸級以上煤炭專業化碼頭泊位206個，比2012年增加17個；根據國家發改委下達的《2014年煤炭應急儲備任務》，2014年國家煤炭應急儲備任務達到670萬噸。

　　三是煤炭物流企業轉型發展迅速

　　面對市場的低迷，煤炭物流企業紛紛探索煤炭物流組織的新模式。神華集團、開灤集團、冀中能源（000937，股吧）集團、晉煤集團、淮礦集團等煤炭生產企業積極探索煤炭物流組織新模式，充分利用自營鐵路、鐵路煤炭裝車站、港口煤炭碼頭等優勢，通過有效整合企業內外部物流資源，成立專業化的煤炭物流公司，積極發展第三方煤炭物流，運用供應鏈管理、信息技術和電子商務，提供社會化的煤炭貿易、運輸、儲配和信息處理等服務。

　　四是煤炭物流技術裝備逐步得到應用

　　科技進步對煤炭物流發展的滲透作用不斷增強，先進的封閉式集中倉儲技術、動態儲配系統、數位化配煤系統技術、煤質在線綜合檢測系統、自動化控制設備逐步得到應用，快速定量裝車系統、重載專用車輛以及不摘鉤連續翻卸作業等先進物流裝備在煤炭物流領域得到充分應用，大幅提高鐵路運量和運輸效率。

　　五是煤炭國際物流大幅增加

　　中央政府積極推進國際物流發展，大力促進口岸開放，大型煤炭物流企業繼續推進「走出去」戰略，提升煤炭國際物流業務的深度與廣度，煤炭貿易企業和煤炭消費企業也積極加強與國外煤炭企業的合作，拓展煤炭進出口業務。2013年我國煤炭進口3.27億噸，出口751萬噸，淨進口量達3.2億噸，比2012年增加4000萬噸。進口依存度方面，2013年我國煤炭進口依存度8.13%，較2012年7.11%的進口依存度上升明顯。自2009年我國一舉由煤炭淨出口國轉變成為淨進口國，煤炭進口量一路攀升，而2013年進口量再次刷新中國煤炭進口量的新高。

　　二、煤炭物流與供應鏈發展存在的主要問題

　　雖然煤炭物流與供應鏈發展取得了長足的進步，但也存在一些問題，主要體現在以下幾個方面：

　　一是流通環節過多，中間貿易商分為一級、二級等幾個等級，但是現在由於煤炭市場由賣方市場向買方市場轉變，整個供應鏈價值空間縮小，貿易商生存壓力加大；

　　二是據中國報告大廳發布的《2013-2018年煤炭物流市場前景分析預測報告》顯示，煤炭物流企業綜合服務能力低，基於交易的供應鏈一體化服務能力尚未形成；

　　三是煤炭市場交易體系尚未完善，市場價格形成機制尚未建立，有利於政府宏觀調控、自由交易的體系尚未形成，市場穩定性差；

　　四是煤炭物流標準化和信息化程度低，各種物流要素之間難以做到有效銜接和兼容，各種運輸交通設施銜接不暢。信息網絡技術應用程度低，物流企業之間、企業與客戶不能充分共享信息資源，難以實現商流、物流、資金流和信息流的統一。

　　三、煤炭供應鏈的未來發展趨勢

　　總的來說，當前煤炭市場處於一個提升轉型期。首先，隨著供應鏈的變化以及買方市場的形成，市場將倒逼當前的煤炭流通模式進行改革和創新，以降低整個供應鏈的成本，進而推動平台經濟的形成。其次，煤炭商貿物流企業由於中間利潤的減少，如果還是做單純的貿易商，賺取中間差價，將很難生存，因此這些企業也開始進入一個轉型期，由貿易商向物流服務商轉變，提供全流程供應鏈增值服務。第三，電子商務的興起，使得買方雙方能夠直接對接，中間環節將會逐步減少，電子商務平台企業會逐步把集信息、交易、物流和金融為一體的供應鏈管理服務體系建立起來。在這種背景下，構建以交易平台為牽引，以集信息、交易、物流、金融為一體的供應鏈管理為支撐的全流程、全價值鏈服務體系；加快煤炭物流信息化和標準化體系建設；通過先進的物流技術和業務流程再造實現煤炭供應鏈向低碳化方向發展；進一步加強國際合作，將成為煤炭物流與供應鏈發展的新趨勢。

　　一是煤炭市場交易體系建設提速

　　隨著煤炭行業供需形勢的穩定，交易市場的建立成為國家深化煤炭市場化改革的重要任務。2013年12月，國家發改委發布了《煤炭物流發展規劃》，將完善煤炭市場體系列為其中一項重要任務來抓；2014年5月15日，國家發改委印發《關於深入推進煤炭交易市場體系建設的指導意見》，明確提出「在規範現有煤炭交易市場的基礎上，加快健全若干個區域性煤炭交易市場；結合煤炭主產地、消費地、鐵路交通樞紐、主要中轉港口，以及國家批准開展涉煤品種期貨交易的期貨交易場所等條件，逐步培育建成2～3個全國性煤炭交易市場，形成層次分明、功能齊全、手段先進、運行規範的煤炭交易市場體系。」；習近平總書記在今年6月13號召開的中央財經領導小組第六次會議上也明確要求推動能源體製革命，還原能源商品屬性，構建有效競爭的市場結構和市場體系，形成主要由市場決定能源價格的機制，轉變政府對能源的監管方式。綜上可見，隨著電煤市場化改革不斷推進，我國煤炭交易體系建設將迎來高速發展期。

　　二是煤炭戰略平台向網絡化方向發展

　　煤炭戰略平台包括虛擬的線上電子交易平台和實體的線下物流平台。近年來隨著電子商務的興起，煤炭線上交易平台的建設步伐進一步加快，目前國內已經建成的區域性煤炭交易市場有31家，相比一年前的20家大幅增加。中國（太原）煤炭交易中心註冊交易商已達7138戶，煤炭現貨交易總量達到13億噸，交易總額高達1009億元，秦皇島煤炭交易中心、東北亞煤炭交易中心以及陝西、內蒙古、山東等煤炭交易中心也取得了長足發展。然而，隨著交易規模的不斷擴大，交易平台和物流平台的互動、交易平台間、物流平台間的互動不足逐漸顯現，線下物流服務系統逐漸成為短板，平台的網絡化成為關鍵，也是煤炭供應鏈優化發展的方向之一。

　　三是先進物流技術將進一步得到應用

　　習近平總書記在中央財經領導小組第六次會議上提出的推動能源技術革命，標誌著煤炭物流技術將迎來革新。先進的煤炭物流技術裝備，煤炭物流信息化建設，完善的煤炭物流標準體系將進一步得到落實。首先，重載專用車輛及相關配套技術裝備、節能環保技術將在煤炭流通環節推廣應用。其次，物流信息平台、物聯網、雲計算等新一代信息技術將在煤炭物流領域得到創新應用。再次，煤炭物流技術、設備、產品、交易、信息系統、作業流程等相關標準將逐步完善，煤炭物流標準化水平逐步提高。

　　四是煤炭物流與供應鏈向綠色低碳方向發展

　　近年來我國區域性大氣環境問題日益突出，為貫徹落實《大氣污染防治行動計劃》，促進能源行業與生態環境的協調和可持續發展，國家能源局於2014年3月制定了《能源行業加強大氣污染防治工作方案》。煤炭作為我國的支柱性能源，消費比重占到65%，煤炭產業發展方式向綠色低碳方向發展是必然要求：一是煤炭加工、存儲、配送等環節將逐步實現全密閉化；二是在煤炭儲存、裝卸、運輸過程中有效防塵措施逐步得到應用，以控制揚塵污染；三是運煤列車、貨車及其裝卸設施將逐步進行全封閉改造，以減少運輸過程中的原煤損耗和煤塵污染；四是大量燃油重卡公路運輸工具將逐步減少，以LNG、CNG為燃料的新能源汽車應用範圍將擴大；五是動態煤炭管理信息系統將逐步建立，以實現對煤炭供應、儲存、配送、使用等環節的動態監管。

　　五是煤炭物流與供應鏈國際合作全方位加強

　　根據中央指示，未來將在能源生產和消費革命所涉及的各個方面將加強國際合作，在主要立足國內的前提條件下，有效利用國際資源。具體在煤炭物流領域的表現為：一是在開放條件下，國外先進的物流管理理念和技術裝備將在國內得到推廣應用；二是煤炭物流企業國際化經營範圍將不斷擴大；三是國內企業在境外的煤炭物流基礎設施建設和投資力度將加大；四是全球化煤炭供應鏈平台體系將逐步建立。

　　中國物流與採購聯合會今年正式成立了煤炭物流專業委員會，與煤炭企業及相關方面一道，齊心努力，共同推動我國煤炭物流與供應鏈發展。

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