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棉花行業分析

2019-01-10 09:46:45報告大廳(big5.chinabgao.com) 字號:T|T
主題詞:棉花
  報告大廳摘要:近年來,棉花種植面積呈下降趨勢,2017年國內棉花種植面積為3229萬畝,較2007年高點下滑45.5%。同時,國內棉花産量也從2007年的762萬噸下滑至2017年的549萬噸,下滑28%。下面進行棉花行業分析。

  近年來,棉花種植面積呈下降趨勢,2017年國內棉花種植面積為3229萬畝,較2007年高點下滑45.5%。同時,國內棉花産量也從2007年的762萬噸下滑至2017年的549萬噸,下滑28%。下面進行棉花行業分析。

棉花行業分析

  從結構看,國內有西北內陸、黃河流域、長江流域三大棉區,其中西北內陸中的新疆棉區是主力,主要得益于新疆土質堿性,夏季溫差大、陽光充足,擁有種植高品級棉花得天獨厚的條件。基于此,新疆棉花播種面積占比持續加大,2017年其占全國總播種面積的64%,同年産量為549萬噸,占全國總産量的61%。

  棉花行業分析表示,全球棉花整體來看産銷供需平衡, 國內進口量主要受配額(包含關稅配額及滑准稅配額等)限制。2015 年至今,除每年 WTO 承諾進口配額棉 89.4 萬噸(享受 1%關稅)外,國家未發放額外進口滑准稅配 額,因此 15/16 及 16/17 年度我國棉花進口量都限制在 100 萬噸以內。

  通過對棉花行業分析,2013 年以來綜合用棉量保持平穩,棉價差高企背景下間接用棉比例提升。 外需疲軟是2010-2013 年綜合用棉量降低的關鍵因素,考慮到棉紗淨進口折棉花消費量占比提升、直接用棉量萎縮幅度更大; 2013 年以來,綜合用棉量趨于穩定,徘徊在 800 萬噸水平,但在總量平穩的背後,是直接用棉與間接用棉比例的轉換。

  在直補政策下,國內外棉價差逐步回歸,國內紡企原材料成本端的競爭壓力逐步削減,以印度、越南、巴基斯坦等為代表的低支紗線逐步被新疆紗線所替代;也正是如此,我們看到 2016 年棉紗線淨進口規模同比降低 19.33%,折算成棉花的綜合用棉占比降低 3.85pct 至 22.70%。

  通過對棉花行業分析,由于 2016/17 年度棉價大漲導致全球棉農種植意願有所提升,由此拉動種植面積從而使全球産量出現顯著回升。預計 2017/18 年度全球棉花産量達 2665.7 萬噸,同比增長14.8%,各主産國均有增産,美國、印度、巴西、巴基斯坦、澳大利亞産量分別提升 21.9%、 5.5%、 24.0%、 6.5%、18.5%。全球總供給(産量+期初庫存)亦出現反彈,同比增長 3.8%至 4558.1 萬噸。

  但由于種植面積減少約 1%,預計 2018/19 年度同比下降 1%至 2638.6 萬噸,結束連續兩年增産態勢。印度産量增長停滯,巴西、巴基斯坦、土耳其的增産被中國、美國、澳大利亞減産所抵消。美國植棉面積雖增長,但因西南棉區幹旱情況帶來的棄種率上升,預計減産 6.8%至 424.6 萬噸,澳大利亞減産達 16.7%。雖有 2017/18年度增産,但在消費及減産影響下, 2018/19 年度全球棉花總供給呈現持平。以上便是棉花行業現狀分析的所有內容了。

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