積極布局新基建 東數西算成西部熱點

  有的地區實行「紅黃牌」管理，堅持「跳一跳夠得著」，加快推動重大項目實施建設。專家表示，隨著基建投資升溫，相關部門要科學研判，合理設定項目門檻，提升投資的有效性。

  2月25日消息，基建股板塊開盤走強。截止發稿，中衡設計、中裝建設、鄭中設計、新疆交建漲停，蘇交科、築博設計、北新路橋等跟漲。

  從新基建板塊技術面上看，「東數西算」概念依舊處於主升走勢中，其作為主線板塊反覆活躍或是大機率。昨日該概念出現第一次大分歧，資金往往會抄底博弈反彈，今日不排除會帶頭修復的可能。

  從老基建的反彈窗口來看，傳統基建板塊在短期內最可能是走「跟風股先走弱，臨近浙江建投復牌前再走強」的路線。由於浙江建投預期下周二復牌，那麼越臨近這個時間點，板塊走強的概念就越大。

  從新基建的龍頭股走勢來看，昨日創業板龍頭股依米康在指數弱勢的情況下，未變出現龍頭地位改變，以及出貨跡象等信號，那麼今日該股有修復可能。當然，主板龍頭股寧波建工是個核心觀察「錨」。

  從新基建的消息面上看，基建板塊再出利好，分級分類推進新型智慧城市繼續成為落實數位化戰略的重要抓手之一。

  目前，已有超過23個省份公布2022年固定資產投資增速目標，河南、安徽、湖北等多個省份高達10%；與2021年固定資產投資增速（兩年平均）相比，15個省份有所提高，湖北、遼寧、陝西、河南、黑龍江5個省份提高5個百分點以上。

  多數省份提出「超前開展基礎設施建設」，投資方向除了「鐵公機」、水利、能源、生態環境等傳統基礎設施投資以外，5G基站、工業網際網路、數據中心、充電樁、加氫站等新基建也是重要關注點。

  綜合來看，穩增長基調下，基建投資有望托底經濟，考慮專項債及地方政府隱性債務監管等資金因素，預計全年實現6.5%增速，基礎設施REITs有望成為潛在的增量基建資金來源。基建產業鏈或將迎來基本面積極變化，當前整體板塊低估值、低配置。我們建議優選受益於基建發力預期升溫的水泥、建築、新型電力系統、數字基建、電站運營等基建產業鏈公司。

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