動力電池出貨量4月增長3倍 二線電池廠商面臨增收壓力大

  中國報告大廳網訊，中國動力電池市場2022年利潤出現明顯下降，我國持續五年成全世界最大動力電池電池消費市場。動力電池產業投資逐漸向西南地區聚集，資源大開發將進一步打開行業空間。

  動力電池出貨量4月增長3倍

  4月，寧德時代單月裝車量5.08GWh，占比38.28%;比亞迪的動力電池裝車量4.27GWh，占比32.18%。國內動力電池企業裝車量前五名分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科和欣旺達。

  由於磷酸鐵鋰成本遠低於三元材料，因此在原材料價格成本大幅上漲的背景下，磷酸鐵鋰份額上升也是廠商為減緩成本壓力的一種選擇。裝車量層面，2022年4月，我國動力電池裝車量達到13.3GWh，同比增長58.1%，環比下降38%。1-4月，動力電池累計裝車量達到64.5GWh，同比增長104.1%。

  從企業層面來看，4月，我國新能源汽車市場共計34家動力電池企業實現裝車配套，同比去年減少6家。1-4月，我國新能源汽車市場共計42家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少8家。2022年一季度中國動力電池出貨量同比增長近3倍，出貨量超96GWh，其中磷酸鐵鋰電池占比55%，三元動力電池占比45%。

  從全球動力電池格局來看，2022年一季度，寧德時代以33.3GWh的裝機量、35%的市占率坐穩全球龍頭，中國前三大電池廠寧德時代、比亞迪、中航鋰電裝機量總市占率達50.5%，同比增速均超130%。寧德時代市占率持續提升，日韓企業裝機增速不及中國。

  政策不斷支持新能源汽車產業，行業高景氣度延續，賽道投資價值較高。機構稱，看好新能源汽車滲透。

  二線電池廠商面臨增收壓力大

  當下，雖然動力電池企業增收不增利，但這並不影響它們加碼擴張產能的腳步。據2022-2027年中國汽車動力電池行業供需分析及發展前景研究報告統計，2022年第一季度國內動力電池新投建項目約29個(2021年同期約為22個)，規划動力電池產能超過870GWh(2021年同期約為350GWh)，合計總投資金額超過3300億元(2021年同期約為1600億元)。值得注意的是，中創新航、比亞迪、欣旺達、蜂巢能源等二線動力電池企業，日漸成為了此次擴張的主力軍。

  一來，新能源汽車市場規模化擴張，導致動力電池供應不足。據中國汽車工業協會發布的數據顯示，2022年1-4月，新能源汽車產銷160.5萬輛和155.6萬輛，同比增長均為1.1倍，市場占有率達到20.2%，新能源汽車市場一片向好，而且受油價上漲、政策等多重因素的影響，預計在未來消費者可能會更傾向於購買新能源汽車，巨量市場需求之下電池企業紛紛通過擴張產能來搶占市場份額。

  二來，受到鋰原材料價格上漲、疫情、新能源汽車市場需求量大等因素的影響，越來越多的車廠紛紛尋求二供甚至三供，以此來打造更穩定、更安全的供應鏈體系。車廠憑藉著此前在動力電池、半導體等領域的布局，通過相對完善的供應鏈和產業鏈實現自給自足，以減少外界不確定因素造成的供應鏈壓力。

  之前很多車廠都是與寧德時代合作，但現在它們也與欣旺達、比亞迪、青山等二線電池廠商合作，這說明二線電池廠商已經具備了一定的市場競爭力。在2022年一季度新投建的項目中，吉利與欣旺達、一汽與比亞迪、上汽與青山均達成了合建動力電池產能的合作。不難預見，隨著二線電池廠商的集中發力，一線電池廠商們將面臨更大的增收增利壓力。

  新技術成動力電池各廠家角逐市場重點，目前，我國動力電池企業關於磷酸錳鐵鋰、固態電池等新技術相關項目的投入明顯增多。為保障電池安全，在擴大對動力電池生產端的布局後，越來越多的車企又將觸角伸向了動力電池的回收領域。

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