花旗：下調中國建材目標價至4.2港元 評級「買入」(20250514/14:31)

花旗發表研究報告指，在中國建材公布首季業績及管理層提供最新指引後，更新對其估值模型。該行引入2027年預測，並上調今明兩年盈測分別8%及10%，以反映水泥及熟料單位毛利預測上調。該行將中國建材的目標價由5.4港元下調至4.2港元，相當於預測今年市盈率7.8倍，相當於H股同業均值，以反映現時行業及市場環境，評級「買入」。由於供應更具紀律及煤炭成本下滑，料今年利潤率有望擴張，部分被銷量預測被下調所抵銷。

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