中信建投研報指出,隨著大模型能力不斷疊代增長,模型之間差異在縮小,Meta、字節、小米等巨頭開始大力布局端側AI,搶奪AI Agent入口。2024年潛在的端側AI爆品出現,AI眼鏡成本曲線大幅下探,2025年有望成為其爆發元年。除了手機、PC、眼鏡、耳機外,潛在的端側AI基數巨大,家電、機器人、智能車、教育辦公設備、玩具等都受益於端側AI的趨勢,AI嵌入將帶來廣泛的硬體升級。重點關注算力、連接、存儲、電力等環節。
華泰證券研報表示,傳媒角度看好方向包括:1)AI電商,行業AI賦能持續滲透,AI可為電商提供智能生成素材圖片、智能客服、智能拓客、實時翻譯、Agent功能等。後續Agent技術疊代有望加大這一功能在電商領域的應用,提升電商購物效率和便捷度;2)AI玩具/AI情感陪伴類應用,AI玩具2024年開始起量,2025年產業規模有望高速增長;AI情感陪伴應用的商業化模式逐步清晰,情感大模型有望助力該應用方向的體驗優化;3)AI營銷,有望通過AI大模型提升廣告投放ROI。產業鏈標的梳理:電商、玩具、情感陪伴應用、營銷,以及其他領域。
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