中國報告大廳網訊，作為性能優異的白色顏料，鈦白粉行業在持續發展中呈現出新的格局。產能規模穩步增長，工藝技術向綠色高效的氯化法加速轉型，同時外部貿易環境的變化與內部應用領域的拓展，共同塑造著當前市場的動態。
中國報告大廳發布的《2025-2030年中國鈦白粉行業發展趨勢及競爭策略研究報告》指出，中國鈦白粉的全球產能主導地位持續鞏固。2024年，中國鈦白粉產能達到605萬噸，同比增長16.3%，預計2025年將增至約640萬噸，到2026年可能達到643.3萬噸，占全球比重持續提升。產量方面，2024年中國鈦白粉產量為476萬噸，同比增長14.4%，預計2025年將接近500萬噸，2026年預測為501.77萬噸。產能利用率在2022年約為80.8%，預計到2026年可能回落至78%。這些數據表明，中國鈦白粉行業供給能力不斷增強，但產能釋放與市場消化之間的平衡需要關注。
國內鈦白粉市場自給率較高，出口是消化產能的重要途徑。2024年，中國鈦白粉表觀消費量為258.4萬噸，自給率達162.6%。出口量持續增長，2024年出口190.17萬噸，同比增長15.84%，預計2026年可能達到228.55萬噸。2024年出口以一般貿易為主，占比95.8%，印度、巴西、韓國是主要目的地。然而，貿易環境趨於複雜，歐盟自2025年1月11日起實施39.7%的反傾銷稅，印度自2025年2月12日起實施460-681美元/噸的反傾銷稅，這對中國鈦白粉的出口貿易構成了新的挑戰。
行業正經歷從硫酸法向氯化法的結構性升級。2024年，氯化法鈦白粉總產能突破100萬噸，產量達85.8萬噸，約占全國總產量的18%，2020年至2024年的年複合增長率高達27.86%。預計到2025年，氯化法產能占比將達20%，2030年有望突破60%，並在高端市場占據65%的份額。氯化法工藝具有碳排放較低的優勢，約為1.8噸二氧化碳每噸鈦白粉，但其投資強度大，單噸產能投資額約為硫酸法的2至3倍。隨著技術進步，單線產能已提升至15萬噸每年，產品優品率顯著提高。
鈦白粉生產所需的上游原料供應總體穩定。2024年，全球鈦礦產量約865萬噸，中國產量為304.4萬噸，預計2025年將增長至330萬噸。國內主要四家公司合計鈦精礦產能超過390萬噸。另一重要原料硫酸，2024年中國產量為10369.9萬噸，同比增長6.9%，預計2025年產量為10715萬噸。原料供應的穩定為鈦白粉生產提供了基礎保障。
鈦白粉的下游需求結構相對穩定並孕育新增長點。2023年，塗料領域消費占比近60%，塑料超20%，造紙約10%，其他領域約10%。傳統下遊行業中，2024年塗料產量為3534.1萬噸，塑料製品產量為7707.6萬噸。新興領域需求增長迅速，新能源領域占比已從不足5%提升至15%左右，其中光伏背板鈦白粉需求年增27%，每1GWh新能源汽車電池需配套15噸鈦白粉。
2025年鈦白粉市場價格承壓但企業積極調價。2025年上半年，硫酸法金紅石型鈦白粉含稅出廠價在12800至13800元每噸，較年初下跌約6%；出口均價約為14621.68元每噸，同比下跌6.54%。面對價格壓力，行業在2025年內多次發起調價，累計最高漲幅達國內每噸800元、國際每噸150美元，最近一次大規模提價發生在8月15日，超過20家企業上調價格。上游原料價格也有所下行，2025年上半年攀西地區中小廠家鈦礦價格較年初下跌約270元每噸。
主要鈦白粉生產企業的業績反映了市場狀況。2024年前三季度，一家龍頭企業營業收入為208.8億元，歸母淨利潤25.64億元，其2025年上半年鈦白粉業務營收同比下降7.68%，毛利率減少4.24個百分點。另一家重點企業2024年前三季度營業收入為51.49億元，歸母淨利潤4.48億元。還有一家企業同期營業收入為104.7億元，歸母淨利潤1.83億元。企業業績分化，凸顯了在複雜市場環境中經營能力的差異。
綜上所述，當前中國鈦白粉行業在產能規模上保持全球領先，並正處於向氯化法等先進工藝轉型升級的關鍵階段。儘管面臨國際貿易摩擦加劇和市場價格波動的挑戰，但通過持續的技術進步、產業鏈整合以及積極開拓新能源等新興應用市場，行業致力於尋求新的平衡與發展動力。未來，提升產業集中度、優化產品結構、增強國際競爭力仍是發展的主要方向。
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