烽煙再起誰稱王 迅馳4筆記本競爭力解析

一、市場概述及觀點

　　自從2003年3月英特爾推出迅馳移動計算技術以來，筆記本電腦向著更高、更快、更強、更輕的方向發展。2007年，筆記本電腦正在面臨著硬體和軟體的又一次革命。5月9日，英特爾發布了其研發代號為Santa Rosa的全新一代英特爾迅馳處理器技術。

　　經過四年的發展，英特爾迅馳4平台在性能、功能以及功耗控制上達到了前所未有的水平。迅馳4平台同樣由處理器、晶片組和無線網卡三部分組成，組件升級到了新酷睿2處理器、965高速移動晶片組以及4965無線網卡。與以往的迅馳平台不同，除常規的處理器、晶片組和無線網卡模塊升級外，迅馳4增加了一個可選組件：迅盤。

　　從廠商方面看，針對英特爾第4代迅馳移動平台，各大筆記本廠商表現出前所未有的重視，可以用「眾星捧月」來形容。如今，迅馳4發布已經有半年多時間，先後經過了：新品樣機展示、首批量產產品上市、產品規格型號雲集等過程，目前各大廠商已經進入到市場份額的拼搶階段。

　　為了進一步了解當前市場概況，網際網路消費調研中心ZDC藉助ZOL龐大的數據資源，對2007年5月到10月迅馳4筆記本市場狀況、品牌競爭力、產品競爭力以及價格競爭力進行了分析。在本次調查的過程中，涉及迅馳4廠商22家，市售主流音樂手機產品343款。

報告目錄與觀點：

　　第一章：市場概述及觀點

　　第二章：迅馳4筆記本市場狀況分析
　　　(一) 迅馳的發展史——歷代迅馳平台的發布間隔越來越短
　　　(二) 迅馳4的發展狀況——三代折舊桂，四代開新花

　　第三章：品牌競爭力分析
　　　(一) 品牌分布格局調查
　　　(二) 重點廠商戰略分析
　　　　1、惠普——採取先下手為強的策略
　　　    2、戴爾——新品重拳出擊，全速進攻消費市場
　　　　3、聯想——全方位布局，消費市場與商務市場全面覆蓋

　　第四章：產品競爭力分析
　　　(一) 主流品牌產品數量分布調查
　　　(二) 主流廠商產品線競爭策略
　　　　1、惠普——家用與商用雙管齊下，Compaq 6500系列是迅馳4主力
　　　　2、戴爾——發力消費和中小企業市場，Inspiron系列是主打
　　　　3、聯想——聯想主攻消費類市場，ThinkPad把守商務市場
　　　　4、華碩——產品線覆蓋廣泛，F系列、A系列是市場重點
　　　　5、索尼——推廣的重點定位於面向個人便攜的CR系列
　　　(三) 不同螢幕尺寸產品數量分布調查
　　　　1、惠普——競爭力集中在14.1英寸產品，15.4英寸產品有待加強建設
　　　　2、戴爾——14.1與15.4英寸雙管齊下，13.3英寸棋高一著
　　　　3、聯想——14.1英寸是重中之重，15.4英寸出現斷層
　　　　4、華碩——產品線覆蓋廣，競爭力主要停留在14.1英寸產品
　　　　5、索尼——14.1英寸機型是索尼迅馳4市場的主力

　　第五章：價格競爭力分析
　　　(一) 不同價格區間產品數量分布對比
　　　　1、惠普——中高端戰略突出
　　　　2、戴爾——主攻中低端
　　　　3、聯想——中高端市場是聯想的主要戰場
　　　　4、華碩——中端為主，高端跟進
　　　　5、索尼——穩坐高端市場仍不忘在中端市場積極進取
　　　(二) 整體市場均價對比
　　　(三) 細分市場均價對比

　　第六章：迅馳4筆記本市場發展預測

二、迅馳4筆記本市場狀況分析

1、 迅馳的成長史——歷代迅馳平台的發布間隔越來越短

迅馳4平台代次	第一代	第二代	第三代	第四代
代號	Carmel	Sonoma	Napa	Santa Rosa
處理器	Bansis/Dothan核心奔騰M處理器	Dothan核心奔騰M處理器	Yonah/Merom核心酷睿/酷睿2雙核處理器	Merom核心酷睿2雙核處理器
晶片組	I855	I915	I945	I965
無線網卡	英特爾PRO/Wireless 2100/2100A	英特爾 PRO/Wireless 2200BG/2915ABG	英特爾 PRO/Wireless 3945	英特爾 PRO/Wireless 4965
發布日期	2003年3月12日	2005年1月19日	2006年1月9日	2007年5月9日

2003年3月，英特爾首次發布了迅馳移動計算技術平台。第一代迅馳發布，代號Carmel；Carmel平台包括：Bansis核心的奔騰M處理器、英特爾855GM/GME/PM三款晶片組、英特爾PRO/Wireless 2100/2100A無線網卡。

　　2005年1月，第二代迅馳發布，代號Sonoma，採用Dothan核心的奔騰M處理器。迅馳2代Sonoma平台包括：Dothan核心的奔騰M處理器、英特爾915系列晶片組、英特爾 PRO/Wireless 2200BG/2915ABG無線網卡。

　　2006年是筆記本市場具有歷史意義的一年。2006年1月，第三代迅馳發布，代號Napa(Yonah核心的Core Solo酷睿單核和Core Duo酷睿雙核)，將雙核的戰火引入到筆記本領域。

　　2006年8月，第三代迅馳的平台組件之一：中央處理器升級為Core2 Duo(Merom核心酷睿2)，代號Napa Refresh，更是給筆記本市場投入了重磅炸彈。

　　2007年5月，第四代迅馳平台發布，代號為Santa Rosa。新一代迅馳平台包括英特爾酷睿2雙核處理器、965移動晶片組。信號更強、速度更快的無線傳輸模塊，具有更佳的安全性和可管理性，高能效和長時間的電池續航時間，以及一個可以加速系統啟動時間和應用軟體裝載速度的可選組件——英特爾迅盤。

　　從發展史上可以看出：一代迅馳、二代迅馳與Napa雙核平台的亮相，中間的間隔均在一年多的時間；而從Napa雙核平台的上陣到酷睿2Merom移動處理器的發布，期間僅經歷了半年多的時間。可以說，英特爾歷代迅馳平台的發布間隔越來越短，同時，從新平台的發布，到終端產品的上市過程也是越來越快。

2、迅馳4發展狀況——三代折舊桂，四代開新花


　(圖) 2007年1月-10月上一代酷睿2與迅馳4筆記本關注度走勢

　　從關注度上看，Napa Refresh與Santa Rosa平台筆記本的關注度走勢呈現三大變化階段：

　　第一階段(1月-4月)：迅馳4未露面，上一代酷睿2「安枕無憂」

　　2007年1月到4月份，上一代酷睿2機型牢牢占據市場主流，關注比例一直保持在40%以上。在第一季度，其關注度一路上漲，在3月份上升至50.2%的新高。但隨著迅馳4上市的腳步越走越近，不少消費者將目光轉移到了迅馳4，導致上一代酷睿2機型的關注度在4月份開始下滑，下降至48%。

　　第二階段(5月-6月)：迅馳4來襲，上一代酷睿2「頹勢已顯」

　　5月9日，英特爾發布了其研發代號為Santa Rosa的全新一代英特爾迅馳處理器技術，在上市初期，迅馳4筆記本的關注度較低，5月份僅有0.4個百分點，6月份也只達到了1.3%。雖然如此，但在迅馳4的衝擊下，上一代酷睿2機型還是無法擺脫關注度下降的態勢，使其關注比例在5月份一度跌至42.9%，雖然其依然霸占市場的四成比例，但是基本頹勢已顯，逐漸進入了市場第二陣營。

　　5月與6月是迅馳4筆記本的初步成長期。ZDC認為，迅馳4上市初期關注度較低的原因有以下三方面：

　　其一，新技術的出現，必然要經歷從接受到普及的過程

　　英特爾第4代迅馳Santa Rosa發布，當所有筆記本廠商圍繞迅馳4展開新一輪產品競賽的時候，大多數消費者的表現卻非常理智。就像當初迅馳3 發布一樣，新技術的出現，必然要有一個從接受到普及的過程，因此迅馳4上市之初的關注度並不高。

　　其二，迅馳4代入市未深，前三代產品占據相當大市場比例

　　由於迅馳4代入市未深，消費者尚未對其形成足夠深的認識和足夠強烈的欲望，加上一二三代多年的鏖戰奠定了一定的人脈基礎，使得前三代產品在市場上仍占有相當大的市場比例。廠商們雖然相繼推出了迅馳4代產品，但原有的迅馳3代仍然占據著產品線的主要位置。因此在5月與6月的熱銷機型，基本都是消費者比較熟悉的迅馳3代產品。

　　其三，迅馳4新品未到，迅馳3降價先行

　　軍事戰術講究「兵馬未動，糧草先行」，現在筆記本市場所上演的則是「新品未到，降價先行」。在迅馳4還未大量上市的時候，上一代產品逐步處於清倉、降價和拋貨的階段，就像此前Napa上市時，幾度出現某某Sonama平台筆記本大降XXX元的情況，這樣的情況同樣映射到Napa上。

　　迅馳4(Santa Rosa)筆記本剛上市不久，產品的價格普遍在萬元左右，高價格再次成為阻礙消費者買單的原因之一。而老平台酷睿2機型的價格不斷下跌，在一定程度上刺激了用戶的購買，促使關注度依然較高。

　　第三階段(7月-10月)：迅馳4高歌猛進，上一代酷睿2「退居二線」

　　從7月份開始，迅馳4筆記本的關注度一路高漲。7月份，關注度達到了14%。8月份，其關注度首次超越了上一代酷睿2機型。9月與10月，迅馳4筆記本的關注度持續上漲，10月份創造了34.3%的新高。再看上一代酷睿2機型，其關注度一路下跌，10月份關注度下跌至12.7%的低谷。

　　這一階段，迅馳4經歷了快速成長到平穩發展的過程。ZDC認為，迅馳4漸入市場主流的原因有以下幾個因素。

　　其一，Napa隱退Santa Rosa深入人心，各品牌在迅馳4市場布下重兵

　　早在Santa Rosa發布之時，就已經有大部分國內廠商開始推出了新平台產品，雖然這些產品在初期沒有成為市場的主力，但隨著Napa的隱退和Santa Rosa的深入人心，各品牌的迅馳4代產品必然大發力。目前，各大廠商迅馳4筆記本陣容逐漸擴大，產品分布也更為廣泛，因此關注度也在逐漸走高。

　　其二，迅馳4適應未來發展趨勢，滿足產品更新換代要求

　　迅馳4代產品的推出不僅僅是為了適應筆記本市場未來的發展趨勢，最主要的是符合消費者的需求。也在很大程度上滿足了市場發展對產品更新換代所帶來的技術升級要求，因此迅馳4筆記本關注度的走高是一個必然的趨勢。

　　其三，與上代產品相比，迅馳4筆記本在性能上技高一籌

　　更重要的是與上代產品相比，迅馳4筆記本在性能上技高一籌。迅馳4筆記本擁有更快的處理器和晶片組；效果更為出眾的視頻和圖像；信號更強、覆蓋面積更大、速度更快的無線傳輸；更強的安全性和可管理性；更長的電池續航時間以及一個可以加速系統啟動時間和應用軟體裝載速度的可選組件。

　　其四，迅馳4價格一路下跌，關注度自然走高

　　在迅馳4筆記本上市初期，其價格高高在上。但經過幾個月的市場價格洗禮之後，部分迅馳4筆記本逐漸走下高價的神壇，逐步接近消費者心理價格底線，使得其關注度走高。

　(圖) 2007年1月-10月上一代酷睿2與迅馳4筆記本關注度走勢

　　從關注度上看，Napa Refresh與Santa Rosa平台筆記本的關注度走勢呈現三大變化階段：

　　第一階段(1月-4月)：迅馳4未露面，上一代酷睿2「安枕無憂」

　　2007年1月到4月份，上一代酷睿2機型牢牢占據市場主流，關注比例一直保持在40%以上。在第一季度，其關注度一路上漲，在3月份上升至50.2%的新高。但隨著迅馳4上市的腳步越走越近，不少消費者將目光轉移到了迅馳4，導致上一代酷睿2機型的關注度在4月份開始下滑，下降至48%。

　　第二階段(5月-6月)：迅馳4來襲，上一代酷睿2「頹勢已顯」

　　5月9日，英特爾發布了其研發代號為Santa Rosa的全新一代英特爾迅馳處理器技術，在上市初期，迅馳4筆記本的關注度較低，5月份僅有0.4個百分點，6月份也只達到了1.3%。雖然如此，但在迅馳4的衝擊下，上一代酷睿2機型還是無法擺脫關注度下降的態勢，使其關注比例在5月份一度跌至42.9%，雖然其依然霸占市場的四成比例，但是基本頹勢已顯，逐漸進入了市場第二陣營。

　　5月與6月是迅馳4筆記本的初步成長期。ZDC認為，迅馳4上市初期關注度較低的原因有以下三方面：

　　其一，新技術的出現，必然要經歷從接受到普及的過程

　　英特爾第4代迅馳Santa Rosa發布，當所有筆記本廠商圍繞迅馳4展開新一輪產品競賽的時候，大多數消費者的表現卻非常理智。就像當初迅馳3 發布一樣，新技術的出現，必然要有一個從接受到普及的過程，因此迅馳4上市之初的關注度並不高。

　　其二，迅馳4代入市未深，前三代產品占據相當大市場比例

　　由於迅馳4代入市未深，消費者尚未對其形成足夠深的認識和足夠強烈的欲望，加上一二三代多年的鏖戰奠定了一定的人脈基礎，使得前三代產品在市場上仍占有相當大的市場比例。廠商們雖然相繼推出了迅馳4代產品，但原有的迅馳3代仍然占據著產品線的主要位置。因此在5月與6月的熱銷機型，基本都是消費者比較熟悉的迅馳3代產品。

　　其三，迅馳4新品未到，迅馳3降價先行

　　軍事戰術講究「兵馬未動，糧草先行」，現在筆記本市場所上演的則是「新品未到，降價先行」。在迅馳4還未大量上市的時候，上一代產品逐步處於清倉、降價和拋貨的階段，就像此前Napa上市時，幾度出現某某Sonama平台筆記本大降XXX元的情況，這樣的情況同樣映射到Napa上。

　　迅馳4(Santa Rosa)筆記本剛上市不久，產品的價格普遍在萬元左右，高價格再次成為阻礙消費者買單的原因之一。而老平台酷睿2機型的價格不斷下跌，在一定程度上刺激了用戶的購買，促使關注度依然較高。

　　第三階段(7月-10月)：迅馳4高歌猛進，上一代酷睿2「退居二線」

　　從7月份開始，迅馳4筆記本的關注度一路高漲。7月份，關注度達到了14%。8月份，其關注度首次超越了上一代酷睿2機型。9月與10月，迅馳4筆記本的關注度持續上漲，10月份創造了34.3%的新高。再看上一代酷睿2機型，其關注度一路下跌，10月份關注度下跌至12.7%的低谷。

　　這一階段，迅馳4經歷了快速成長到平穩發展的過程。ZDC認為，迅馳4漸入市場主流的原因有以下幾個因素。

　　其一，Napa隱退Santa Rosa深入人心，各品牌在迅馳4市場布下重兵

　　早在Santa Rosa發布之時，就已經有大部分國內廠商開始推出了新平台產品，雖然這些產品在初期沒有成為市場的主力，但隨著Napa的隱退和Santa Rosa的深入人心，各品牌的迅馳4代產品必然大發力。目前，各大廠商迅馳4筆記本陣容逐漸擴大，產品分布也更為廣泛，因此關注度也在逐漸走高。

　　其二，迅馳4適應未來發展趨勢，滿足產品更新換代要求

　　迅馳4代產品的推出不僅僅是為了適應筆記本市場未來的發展趨勢，最主要的是符合消費者的需求。也在很大程度上滿足了市場發展對產品更新換代所帶來的技術升級要求，因此迅馳4筆記本關注度的走高是一個必然的趨勢。

　　其三，與上代產品相比，迅馳4筆記本在性能上技高一籌

　　更重要的是與上代產品相比，迅馳4筆記本在性能上技高一籌。迅馳4筆記本擁有更快的處理器和晶片組；效果更為出眾的視頻和圖像；信號更強、覆蓋面積更大、速度更快的無線傳輸；更強的安全性和可管理性；更長的電池續航時間以及一個可以加速系統啟動時間和應用軟體裝載速度的可選組件。

　　其四，迅馳4價格一路下跌，關注度自然走高

　　在迅馳4筆記本上市初期，其價格高高在上。但經過幾個月的市場價格洗禮之後，部分迅馳4筆記本逐漸走下高價的神壇，逐步接近消費者心理價格底線，使得其關注度走高。

三、品牌競爭力分析

(一) 品牌分布格局調查

　　針對英特爾的第4代迅馳技術，各大筆記本廠商表現出前所未有的重視，在Santa Rosa發布之初，就有不少廠商推出了基於此項技術的產品。Santa Rosa大戰在即，誰能夠在競爭中取得優勢呢？為此，ZDC整合6個月的關注指數之後，統計出迅馳4筆記本市場關注度最高的前十大品牌。

1、惠普、戴爾、聯想三巨頭壟斷57%關注比例



(圖) 2007年5月-10月最受關注的前十款迅馳4筆記本品牌

　　惠普、戴爾與聯想是PC市場的三大巨頭，隨著PC市場競爭格局日趨複雜，三強之間的爭霸戰愈演愈烈。在迅馳4上市之時，三大廠商都表現的比較積極，也取得了不錯的成績，三者的累計關注比例達到了57%，可以看出，三家廠商在迅馳4筆記本市場的地位難以撼動。

　　華碩位於排行榜的第四位，針對迅馳4的發布，華碩在原有的一些高端機型進行平台升級，重磅推出了A8Sc、G1S、G2S、F3S、W7S、R1E等基於迅馳4的新品，分別面向遊戲、移動、數字家庭、商務等不同應用領域。

　　其他品牌旗下迅馳4機型的關注度均在9個百分點以內。其中，索尼與ThinkPad走高端路線，二者的關注比例分別為8.1%與7.9%。神舟將性價比作為產品主打賣點，推出了很多價格平易近人的產品，以5.6%的關注比例排在第七位。三星、宏碁與東芝三者在迅馳4市場的表現較遜色，關注比例分別為3.4%、3.1%與1.6%。

2、美系廠商更勝一籌，日系品牌處於下風



(圖) 2007年5月-10月最受關注的十大迅馳4筆記本品牌

　　在2007年5月到10月迅馳4筆記本品牌格局中，美系品牌略勝一籌，雖然美系品牌僅占據排行榜兩個席位，但惠普與戴爾位居三甲之列，二者旗下迅馳4筆記本的累計關注度高達45.6%。

　　華系品牌占據排行榜五個席位，但旗下迅馳4筆記本的人氣不高，累計關注度僅達到了38.1%。相比之下，日韓品牌處於下風，索尼、三星、東芝三大品牌的累計關注度僅為13.1%。

　　可以看出，在迅馳4市場上，美系品牌的整體表現突出，而華系品牌與日韓品牌則處於被動跟隨狀態。ZDC認為：美系品牌利用豐富的產品線覆蓋不同消費層次，穩坐高端並向中低端傾斜，使中低端市場的競爭升級。另外，在品牌影響力以及降價風暴的影響下，美系品牌的關注度將逐步上升，將對國產品牌造成巨大的壓力。

(二) 重點廠商戰略分析

　　通過關注度調查，ZDC主要前三大重點廠商迅馳4市場的競爭戰略進行分析。

1、惠普——採取先下手為強的策略

　　緊跟迅馳4平台發布的步伐

　　回顧迅馳4發布初期，在各大廠商都隨之跟進的同時，全球第一大電腦廠商惠普也同期發布了基於迅馳4平台的筆記本產品，首批升級Santa Rosa的機型包括Pavilion dv2000t、dv6000t和dv9000t三個系列，同時惠普還推出了Compaq 6510b、6710b等多款新品。

　　惠普迄今為止最大尺寸消費類筆記本登場

　　在惠普迅馳4新品中出現了一位新成員，是被稱為「Dragon」的惠普Pavilion HDX系列娛樂筆記本電腦。這是惠普迄今為止最大尺寸的消費類筆記本電腦，其配備20.1 英寸的大顯示屏並在此基礎上增加了多種功能。從惠普的Pavilion HDX「龍」筆記本可以看出，惠普在中低端市場發力的同時，仍不要忘在高端市場的積極進取。

　　最具競爭力產品迅速升級

　　V3000系列是惠普旗下的主力產品，憑藉著低廉的價格以及均衡的配置受到眾多用戶的青睞。在迅馳4發布的影響下，新款惠普V3000已經裝備了符合Santa Rosa平台標準的組件，再次吸引了不少消費者的眼球，V3511TU曾經在市場上著實火了一把，如今V3646TU成為消費者的又一焦點。

2、戴爾——新品重拳出擊，全速進攻消費市場

　　商用市場：新品、新系列齊上陣

　　隨著英特爾迅馳4平台的發布，戴爾也全速進攻迅馳4市場，迅速推進多款新品。其中包括率先推出的商用筆記本Latitude D630、D830。依據用戶需求，這兩款產品在電池壽命、性能表現和連接性等方面實現了全面提升。

　　另外，戴爾全新商用品牌Vostro亮相，該系列產品的推出，標誌著戴爾開始發力此前並不重視的消費和中小企業市場。上市不久，Vostro系列產品大受歡迎，戴爾 Vostro 1400成為市場頗具競爭力的迅馳4機型。

　　消費市場：實現「西裝革履」到「八般色彩」的轉變

　　在面對消費市場的失利，戴爾圍繞消費市場理念推出一系列舉措。在迅馳4市場上，推出Inspiron 1420(14.1英寸)、Inspiron 1520(15.4英寸)、Inspiron 1720(17英寸) 具有八種顏色的彩色筆記本，這也是戴爾首次在中國市場推出彩色系列筆記本。另外，戴爾的新機型XPS M1330面市，這是戴爾推出的首款13.3英寸筆記本。

　　可以看出，戴爾一改往日的商務風格，轉變了多年未變的黑灰白色搭配的外套，大膽採用了時尚的彩色新裝。此舉是戴爾對消費類市場的重新認識，也是戴爾發力個人消費市場的一大舉措。而戴爾以13.3英寸XPS布局消費市場，也是戴爾竭力在個人消費者市場收復失地的體現。

3、 聯想——全方位布局，消費市場與商務市場全面覆蓋

　　自從收購IBM PC以來，聯想筆記本形成的雙品牌戰略優勢日益顯現，Lenovo和ThinkPad分別在商務和消費市場占據了領導地位，可以說Lenovo和ThinkPad使聯想筆記本在中國市場擁有強大的組合品牌，形成對消費市場與商務市場的全面覆蓋。

　　在迅馳4平台發布後，旭日C430A是聯想首款採用迅馳4 Santa Rosa平台的筆記本。此外，藉助天逸F40的成功，聯想推出了聯想天逸F41與F31新品。

　　在6月底，聯想舉行主題為「堅•睿，成就商務之本」的發布會，推出首款具有「顯示屏防滾架」的14.1英寸寬屏產品ThinkPad T61以及再創高峰電池續航時間超過12小時的ThinkPad X61系列產品。

四、產品競爭力分析

(一) 主流品牌產品數量分布調查

　　以下是10月份迅馳4筆記本市場上各大廠商主流市售產品數量分布狀況。




(圖) 2007年10月主流廠商迅馳4筆記本數量分布對比

聯想筆記本主要分為旭日、昭陽和天逸三大系列，在迅馳4市場上，天逸系列是其主打產品，隨著新平台迅馳4的發布，聯想產品也進一步升級，推出基於迅馳4平台的F41與F31系列。其中，天逸F41將是聯想天逸筆記本產品線2007下半年主流產品，該產品追求性能和價格的平衡，定位於主流娛樂，目前包括集成顯卡機型F41G和獨立顯卡機型F41A系列。

　　其次是面向大眾的旭日系列，產品數量為8款。相比之下，針對企業和商務客戶設計的昭陽系列在迅馳4市場上分布的產品數量較少。

　　在迅馳4市場上，ThinkPad將其主攻輕薄的X61系列產品作為主打產品。其次是定位於中低端市場的R系列產品。相比之下，在ThinkPad產品中價格最高，定位於高端商務的T61系列所占產品數量較少。
總的來看，在迅馳4市場中，聯想主攻消費類市場，而由ThinkPad把守商務市場，形成對消費市場與商務市場的全面覆蓋。

4、 華碩——產品線覆蓋廣泛，F系列、A系列是市場重點

華碩市售主流迅馳4機型產品線分布
類型	主流產品數量	主流產品尺寸
F系列	13款	12.1英寸、14.1英寸、15.4英寸
A系列	11款	14.1英寸
Z99系列	7款	13.3英寸、14.1英寸
W系列	4款	13.3英寸
Pro系列	3款	13.3英寸
U系列	2款	13.3英寸
G系列	2款	15.4英寸、17英寸
藍博基尼	1款	15.4英寸

在迅馳4市場中，華碩F系列是主攻市場的利器，市售主流產品數量為13款。其次是定位於高性價比的A系列產品，產品數量為11款。Z9系列在迅馳4市場分布的產品數量也較多，為7款。相比之下，華碩其他系列產品在迅馳4市場分布的產品數量較小，均在5款以下。

　　總的來看，從華碩產品線分布來看，華碩迅馳4機型的覆蓋範圍相對廣泛，以全方位的分布狀況來對抗其他廠商，而F系列與A系列是市場的重點，二者的競爭力最為突出。

5、索尼——推廣的重點定位於面向個人便攜的CR系列

(三) 不同螢幕尺寸產品數量分布調查

　　各大廠商的競爭最終體現在產品上。因此對於廠商來說，準確的產品策略能帶來更高的市場銷售。以下是ZDC就從螢幕尺寸的角度來剖析迅馳4市場的廠商競爭力狀況。

1、不同尺寸產品數量對比



據統計數據顯示，目前市售的主流迅馳4筆記本中，14.1英寸機型分布的產品數量最多，達到了159款，占據市場產品總量的46%以上的比例。

　　其次是15.4英寸機型，產品數量為67款。13.3英寸與12.1英寸輕薄迅馳4筆記本的產品數量分別為56款與49款。相比之下，17英寸、15英寸與20.1英寸機型分布的產品數量均在10款以下。

　　可見，14.1英寸仍是筆記本市場的主流產品，市場競爭的焦點仍在14.1英寸機型。而12.1英寸與13.3英寸產品由於成本以及價格過高導致產品不能滲透到主流市場，處於發展的兩難境地。17英寸與20.1英寸較高的價格門檻，導致產品數量寥寥無幾。

2、 五大廠商不同尺寸產品分布對比


橫向觀察各個廠商產品線動態來看：

　　通過不同螢幕尺寸迅馳4筆記本的分布狀況來看，在14.1英寸市場，華碩優勢更加明顯。在15.4英寸市場上，戴爾與華碩不相伯仲，分布的產品數量持平，均為11款。在13.3英寸市場上，華碩再次占據上風。而在12.1英寸市場上，五大廠商的優勢均不突出，惠普分布了4款，聯想與華碩均有1款，而戴爾與索尼均未涉及。

　　縱向觀察各個廠商產品線動態來看：

　　惠普——競爭力集中在14.1英寸產品，15.4英寸產品有待加強建設

　　14.1英寸是迅馳4筆記本市場的主流機型，而惠普競爭力集中在14.1英寸產品上，這與市場的發展方向一致，也在一定程度上增強了其市場競爭力。從產品數量上看，14.1英寸機型占據惠普迅馳4產品總量近七成的比例，涵蓋了從家用到商用的主流機型。

　　但是，惠普在其他產品的布局上存在一定的缺陷。目前15.4英寸是整體市場上第二大最受關注尺寸，而惠普該產品線顯得較為單薄，有必要在以後加強該產品線的建設。另外，惠普在13.3英寸市場上的產品出現空白，隨著13.3英寸機型的發展潛力逐步凸顯，惠普將失去先機。

　　戴爾——14.1與15.4英寸雙管齊下，13.3英寸棋高一著

　　戴爾14.1英寸與15.4英寸筆記本分布的產品數量均為11款，可以看出，戴爾在迅馳4筆記本的推廣上採取了雙管齊下的態度，14.1與15.4英寸均是推廣的重點。

　　而在13.3英寸市場上，戴爾迅馳4筆記本棋高一著，在6月份就推出XPS M1330具有競爭力的機型，隨著現在國內眾多廠商都推出了這種黃金尺寸筆記本，顯然大家都相繼看見了13.3英寸筆記本市場的發展潛力，更凸現戴爾筆記本在市場細分和滿足消費需求上的快人一步。

　　聯想——14.1英寸是重中之重，15.4英寸出現斷層

　　14.1英寸產品是聯想迅馳4筆記本的重中之重，其產品數量占據聯想迅馳4產品總量3/4以上的比例。但聯想並沒有做到各產品線全面開花，除了14.1英寸機型，其他尺寸產品數量單薄，特別是15.4英寸產品，出現了斷層，有必要在以後加強該產品線的建設。而12.1英寸與13英寸分布的產品數量也較少，有待繼續擴大推廣。

　　華碩——產品線覆蓋廣，競爭力主要停留在14.1英寸產品

　　在這五大廠商中，華碩是唯一一家12.1英寸、13.3英寸、14.1英寸與15.4英寸產品均有覆蓋的廠商，可以看出，華碩的產品線較為豐富。

　　華碩的競爭力也主要停留在14.1英寸產品上，其產品數量達到了20款。15.4英寸與13.3英寸機型分布的產品數量相當，分別為11款與10款。相比之下，在12.1英寸市場的推廣力度較小，分布的產品數量僅有1款。

　　索尼——14.1英寸機型是索尼迅馳4市場的主力

　　14.1英寸產品是索尼迅馳4市場的主力機型，分布的產品數量達到15款。其次是13.3英寸產品，分布的產品數量為9款。在15.4英寸市場分布的產品數量為7款。

五、價格競爭力分析

(一) 不同價格區間產品數量分布對比

　　對於廠商來說，準確的價格定位往往能帶來更高的市場銷售。以下ZDC從價格的角度來剖析迅馳4市場的廠商競爭力狀況。

1、 不同價格區間產品數量對比



根據10月份最新的數據顯示，8001-10000元之間分布的迅馳4機型最多，達99款，占據整體市場近三成的比例。6000-8000元與10001-12000元分布的產品數量相當，分別為58款與56款。12001-15000元與15001-20000元分布的產品數量分別為50款與40款。

　　處於高端的20000元以上的產品，由於價格門檻過高，使得消費者可望而不可及，目前分布的產品數量為28款。雖然迅馳4筆記本的價格逐步下滑，但6000元以下的產品仍然分布的較少，僅有12款。可以看出，目前迅馳4筆記本市場的產品價格普遍集中在中高端。

2、 五大廠商不同價格區間產品分布對比



橫向觀察各個廠商產品線動態來看：

　　在6000-8000元市場，戴爾的表現更勝一籌，惠普、聯想與華碩的表現並不突出。8001-10000元迅馳4筆記本各個廠商當中均占據較為有利的位置，其中，華碩與索尼占據上風。在10001-12000元市場上，惠普、戴爾與華碩表現突出。在12001-15000元市場，華碩優勢明顯。在15001-20000元市場上，華碩沒有產品涉及，而其他廠商的產品分布比較分散。

　　縱向觀察各個廠商產品線動態來看：

　　惠普——中高端戰略突出

　　惠普在10001-12000元與8001-10000元分布的產品數量均為7款。6000-8000元的產品數量為6款。可以看出，惠普迅馳4市場的中高端戰略突出。

　　戴爾——主攻中低端

　　6000-8000元產品是戴爾迅馳4的主力機型，而主攻中低端也使得戴爾迅馳4市場上具有較強的競爭力。但是ZDC認為，戴爾的低價策略有利也有弊，雖然提高了出貨量，但是由於在中低端市場的急速放量，減少了利潤率。目前，惠普在價格攻勢上不遺餘力，對戴爾的壓力越來越大。因此，戴爾已不能單靠低價銷售來吸引客戶，而應更多關注整體的運營模式。這樣才能免於墮入低價低利潤的惡性循環，保持穩步的高速增長。

　　聯想——中高端市場是聯想的主要戰場

　　聯想產品一向以高性價比著稱，並以此為武器擴大銷售量。其在迅馳4市場中，以6000-8000元與8001-10000元的產品為主，可見，中高端市場是聯想的主要戰場。

　　華碩——中端為主，高端跟進

　　華碩在8001-10000元之間分布的迅馳4產品數量最多，達到了14款。其次是12001-15000元之間的產品，占據11款。可以看出，華碩在迅馳4產品的推廣上，採取了中端為主，高端跟進的策略。

　　索尼——穩坐高端市場仍不忘在中端市場積極進取

　　索尼筆記本雖然定位於高端。但是在迅馳4的機型中，索尼卻以8001-10000元之間的中高端產品為主，可以看出，索尼在穩坐高端市場的同時仍不忘在中端市場的積極進取。

(二) 整體市場均價對比

　　本篇的主流品牌是按照2007年5月到10月統計的前10大最受用戶關注的品牌而定，包括惠普、戴爾、聯想、華碩、索尼、ThinkPad、神舟、三星、宏碁與東芝共10家。以下對這十大廠商的市場均價進行分析。



調查顯示，十大品牌迅馳4筆記本的產品均價大致可以分為四個陣營：

　　第一陣營是ThinkPad，旗下的迅馳4筆記本的產品均價高高在上，均價在15000元以上。這主要是由於ThinkPad產品主要定位於高端。

　　第二陣營由索尼、三星與東芝日韓系品牌所組成，這三大廠商的價格偏高，產品均價在10000元到12000元之間。定價過高是日韓系品牌最突出的劣勢，日韓系的產品往往定位中高端人群，他們更突出產品的品質和品位，希望通過產品本身去吸引消費群體。但是，如今筆記本的消費特徵正由過去的奢侈品向大眾消費品轉變，筆記本市場平均價格每年都在下降，而僅僅謀求抓住部分小群體的做法過於狹窄。

　　第三陣營由華碩、惠普、宏碁與聯想四大廠商所組成，產品均價在8000-10000元之間。第四陣營由戴爾與神舟兩大廠商組成，產品均價在8000元以下，其中，神舟的均價不到6500元，較低的產品價位，增強了其在市場上的競爭力。

(三) 細分市場均價對比

　　根據調查，14.1英寸和15.4英寸是目前消費者最關注的產品尺寸，它們對整個迅馳4筆記本市場價格變動的影響力最大，因此以下著重對這兩類尺寸主流品牌的市場均價進行分析。

1、14.1英寸均價對比


在14.1英寸迅馳4市場上，廠商市場均價普遍較為始終。除了ThinkPad、三星與索尼的月均價在10000元以上，其餘廠商月均價均在萬元以下。ThinkPad的月均價最高，達14000元以上，其次三星，旗下產品均價為10861元。緊隨三星之後的為索尼，其月均價為10154元。

　　東芝、聯想與惠普三大廠商的市場均價在8600-10000元之間。其餘四大品牌月均價則均低於整體市場價格。神舟以5000多元的均價再次成為主流廠商中價位最低的一家，而這也正是神舟得以與其它主流廠商相抗衡的優勢所在。

2、15.4英寸均價對比


調查顯示，在15.4英寸迅馳4筆記本市場上，ThinkPad的市場均價依然最高，達到18000元以上。其次是華碩、東芝、惠普、三星與索尼，這五大廠商的市場均價在10000-15000元。

　　宏碁、戴爾與神舟的月均價則均低於整體市場價格，宏碁和戴爾的市場均價在8000-10000元之間，神舟再次成為均價最低的廠商，僅為7126元。

六、迅馳4筆記本市場發展預測

　　通過對迅馳4筆記本市場發展概況、品牌競爭力、產品競爭力與價格競爭力調查，ZDC對迅馳4筆記本市場做出以下預測：

1、迅馳4筆記本市場將進入快速發展軌道


(圖) 2007年5月-10月迅馳4筆記本關注度走勢

　　從關注度走勢上看，雖然初期(5月與6月)迅馳4筆記本的關注度不高，但是新平台產品在前期的銷售低糜並不能阻擋筆記本電腦市場汰舊換新的趨勢。在7月到10月份，迅馳4筆記本迅猛發展，關注度一路高漲，雖然關注度已經達到30%以上，但仍有很大的發展潛力。ZDC認為，迅馳4筆記本將進入快速發展軌道，舍Napa Refresh而就Santa Rosa將是一大主要發展趨勢。

2、價格——2008年上半年主流價位將會穩定在6000-8000元




通過以上兩張圖可以看出三個現象，首先，10001-12000元、12001-15000元高端迅馳4機型的關注度呈現下降的態勢，而6000元以下、6000-8000元、8001-10000元的關注度則呈現明顯的上升勢頭。其次，迅馳4主流價位在10001-12000元、8001-10000元與6000-8000元之間過渡，目前，6000-8000元已經牢牢占據了主流地位。再次，迅馳4筆記本的市場均價一路下滑，已降至9561元。

　　降價是筆記本產品發展的必然趨勢，高端機型初步進入市場時定價較高，有著較大的彈性空間，但是對於消費群體來說，其價格仍可望而不及。而經過半年左右市場價格洗禮之後，中高端產品的價位往往會觸及到一個新低點，逐步接近消費者心理價格底線。再加上筆記本產品向低端市場延伸、且區域市場的滲透與開拓。ZDC認為，迅馳4筆記本的價位將逐漸下滲，但在2008年上半年將會穩定在6000-8000元之間。

3、 螢幕尺寸——14.1英寸產品是迅馳4主力機型，13.3英寸發展勢頭不容小覷


(圖) 2007年5月-10月主流螢幕尺寸迅馳4筆記本關注比例走勢

　　通過關注度走勢可以看出，14.1英寸迅馳4筆記本的關注度呈現上升的態勢，而15.4英寸與12.1英寸產品的關注度均出現下跌。另外，還發現一個現象，13.3英寸機型的上升勢頭初見端倪，儘管占據七成份額的14.1英寸機型比起來還比較稚嫩，但這種發展勢頭不容小覷。

　　根據這一數據，ZDC認為：由於14.1英寸筆記本集中了其它尺寸筆記本的優點，在12英寸、15英寸和17英寸產品之間找到了移動和性能的最佳平衡點，因此大多數消費者也會傾向於購買14.1英寸的筆記本，ZDC預測，14.1英寸產品將是迅馳4筆記本市場發展速度最為迅猛的機型。

　　13.3英寸將取代12.1英寸成為迅馳4市場輕薄筆記本的新寵。這主要是由於：一方面，13.3英寸的經濟效益正在逐漸顯現，並且藉助迅馳4代平台的發布，13.3英寸螢幕尺寸機型大量出現。另一方面，6月底，戴爾首度進軍13.3英寸筆記本產品線，這進一步刺激了13.3英寸筆記本市場的發展。

4、消費者——迅馳4筆記本將逐步普及，其他英特爾處理器筆記本將成為陪襯

　　2007年9月份，ZDC以調查問卷的形式對潛在用戶(尚未擁有，計劃購買筆記本的用戶)對迅馳4筆記本的看法進行了調查，調查結果如下圖所示。


(圖) Santa Rosa已經發布，會選擇迅馳4還是老平台產品

　　調查顯示，有高達58.1%的用戶表示會選擇迅馳4筆記本，也有41.9%的用戶表示會選擇老平台產品。可以看出，迅馳4筆記本在市場上的反響不錯，在上市後不到5個月的時間裡，就受到了多數用戶的青睞。

　　鑑於此，ZDC認為，迅馳4筆記本將逐步普及，其他英特爾處理器筆記本將成為陪襯。三大因素推動迅馳4的普及：首先，廠商的大力推廣，促使迅馳4的普及；其次，新品不斷上市，廠商之間競爭力加劇，性能提高的同時，產品價格下滑，促進迅馳4的普及；最後，筆記本快速發展，促進筆記本產品的普及，消費者對迅馳4不再陌生，這也是其普及的一個因素。

5、廠商——惠普、戴爾、聯想地位難以撼動，將拉大與二線品牌的差距

　　從2007年5月到10月迅馳4筆記本的品牌格局上看，ZDC預測：惠普、戴爾、聯想、三大巨頭在迅馳4市場上地位難以撼動，隨著迅馳4價格戰的升溫，三大廠商的競爭也將再次升級，並且拉大與二線筆記本陣營的差距。

　　惠普將加大在中低端市場的拓展力度，而戴爾將在消費類市場穩紮穩打，彩色筆記本將成為其在競爭中的一大利器，並且憑藉其在13.3英寸市場的拓展，戴爾也將有一博。兩大巨頭「王者之位」的爭奪將更加激烈，聯想是國內PC市場的老大，但與盤踞市場多年的戴爾和惠普相比，聯想還將面臨著威脅。

　　結語：迅馳成為英特爾繼奔騰之後的又一成功品牌，迅馳筆記本電腦從一代發展至今一共經歷了四代。如今，英特爾最新的迅馳4平台Santa Rosa已經全面綻放，廠商之間的競爭也進入到白熱化，可以說這是一場「沒有硝煙的戰爭」。

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