2004年MPV市場分析及2005年市場預測

　　目前國內MVP市場的主流產品有別克GL8、奧迪賽、嘉華、菱紳、瑞風、風行、閣瑞斯、寶龍、畢卡索、富利卡和普力馬。今年1-10月MPV累計銷售10萬輛，同比增長18%，占全國乘用車市場5%，基本與去年的占有率持平。本文試從價位和技術指標角度將MPV分為大型高檔、大型中檔和中型，從中看出市場真正的需求車型。

　　今年1-10月份大型高檔MPV總共銷售4萬輛，同比增長12%；大型中檔MPV銷售3.6萬輛，同比增長80%，是MPV各細分市場中增長最快的；中型MPV同比增長下降19%，市場容量萎縮到2,3萬輛(見下表)。業界一直認為今年車市的低靡與4月以來的宏觀大氣候有些聯繫，但更多的是與各廠家產能迅速擴張和新車頻繁降價有關。

　　我們從下表各細分市場的同比增長率可以看出： MPV整體市場有18%的增長並不算低，只是呈現了結構性增長，如大型高檔MPV增長不大(12.3%)，說明大企業或公務車的需求被部分地抑制了，或延緩了購車計劃；而同期小型企業或私企購買量依然很大，還有一種情況是原想購買大型高檔MPV的大集團由於預算壓縮轉而購買大型中檔MPV，這才出現了今年大型中檔MPV銷量的高速增長(80.1%)。 中型MPV是以私人為主要購買對象的車型，今年的負增長原因基本與轎車原因相同。

1-10月	大型高檔	大型中檔	中型	總量
2004	40,244	36,704	23,265	100,213
2003	35,827	20,381	28,717	84,925
增長率	12.3%	80.1%	-19.0%	18.0%

細分市場的市場分析及預測
大型高檔MPV市場：
　　在大型高檔MPV中，別克GL8堪稱該細分市場中的老大，無論是銷量、品牌形象、市場定位、品牌忠誠度、用戶滿意度都是最好的和最可信賴的。上海通用別克GL8今年1-10月共銷售2.2萬輛，同比增長15%。別克GL8的技術參數表明它是大型MPV細分市場中車長和軸距最大的車型，目前GL8已經成為商界公認的「陸上公務艙」，GL8一直奉行的是高端MPV市場策略，而上市以來的市場表現也表明其市場策略的成功，今年繼成功贊助2004哈佛商學院全球商業領袖論壇之後，又成為了世界經濟年會的指定用車。今年GL8產品系列在調整價格的基礎上又推出一款新車(GL8 CT1)，即在5·17「別克突破2005行動」時，下調了GL8全系列價格，下調幅度約在8%，7月初推出GL8舒適型(CT1)，價格首次下探到25萬元以內。

　　奧德賽是大型高檔MPV中的另一主流產品，今年1-10月累計銷售近1.4萬輛，同比增長為-16％。由於廣州本田今年工作的重心是在確保成功推出小型轎車飛度兩廂，而且產能吃緊，所以對奧德賽管理較少，因此市場下滑不少。今年廣本已一改過去嚴格要求經銷商執行全國統一價，改而提倡廠家提出市場指導價，目前奧德賽市場售價比廠家建議價要低3-4萬元。估計在廣本明年推出新奧德賽時，將會再次實施低價策略，新奧德賽還將是一款商務兼家庭用途的MPV，與目前奧德賽的市場定位一致，但外型更豐滿，內部空間更寬大，同時將採用現有新雅閣配備的2.4L發動機，屆時在高檔MPV市場又將是一場博弈。

　　起亞嘉華可以說是今年MPV界最為轟動的上市車型，在其上市之前，已經是路人皆知「起亞嘉華，我的專機」，在北京車展露面後，於7月8日正式推向市場，價格為24.8－29.8萬元，期望與GL8一決高低。嘉華的最大賣點是內部配置齊全，動力強勁，安全可靠，其大小尺寸應是介於GL8和奧迪賽之間。在第一個月消化了訂單銷量超過1000輛之後，也可以說是「生不逢時」，遇到了市場的低潮，如今銷量一直不見起色。為此東風悅達起亞已將嘉華原定的1.4萬輛生產計劃改為0.5萬輛，並從10月1日起與遠艦一起推出減配嘉華，最低價格為22.8萬元。從現有的銷量和時間進度來看，完成0.5萬輛也成問題。由於國家最新出台了乘用車燃料消耗限制，所以嘉華大排量的發動機並不討好用戶，估計明年它會推出2.5L發動機，這樣雖然排量小了，但原先的「動力強勁」賣點也蕩然無存，嘉華當前的工作是要加緊國產化，否則一旦國家實施整車特徵認證，嘉華的製造成本一時難以下降，競爭力更難以顯現。

　　菱紳秉承了三菱血統，在台灣裕隆的指導和幫助下，東南汽車在原太空車基礎上加以突破創新，推出了中國版菱紳，其外觀更時尚、氣派和人性化，它的「出自轎車，更勝轎車」說明有轎車的舒適性，又不失為MPV的寬大氣派，更適合那種尋求多種用途和更大空間的轎車用戶；上市的當月銷售了458輛，之後並沒有顯示出良好的新車效應，估計今年只能銷售2500輛左右。最近東南汽車進行了高層換人計劃，表明菱帥、菱紳上市都沒有收到預計的效果，這固然與國內宏觀經濟大環境有關，但也說明產品策略上的失誤，新的總經理是台灣中華產品科班出身的職業經理人，有著豐富的產品經驗，預計東南汽車未來的走向將是以產品為導向性的運作方式。

大型高檔MPV	2004 1-10	2003 1-10	占有率	同比增長
別克GL8	22394	19464	55.6%	15.1%
奧德賽	13730	16363	34.1%	-16.1%
菱紳	1638	0	4.1%
嘉華	2482	0	6.2%
總量	40244	35827	100%	2.3%

大型中檔MPV市場：
　　瑞風應該是大型中檔MPV中的領頭羊，今年1-10月共銷售2萬輛，同比增長83%，瑞風今年經歷過3次大的調整，使產品系列更豐富，如彩色之旅是走旅遊路線，供城際長途運輸之用；瑞風II型為今年新產品，採用現代進口發動機，占領高檔市場，價位也在18-20萬元之間；傳統的瑞風將藉助MPV的概念強勢替代高檔輕型客車，主力車售價在14-15萬元之間。瑞風以「空間成就自由」的主張，迎合了眾多中小企業的需求，今年還成為APEC中小企業論壇青島會議的贊助商。江淮為了增強在國內市場上的話語權，欲與韓國現代聯姻，爭取到更多的車型，預計明年將引進現代的一款MPV產品(Trajet)，是一款轎車式的MPV，雖然從尺寸上看(4695/1840/1710)與瑞風相差無幾，但它將與菱紳、奧德賽、途安等形成競爭關係，這也是江淮瑞風欲鞏固MPV市場地位的一個具體行動。

　　風行以低價在銷量上取勝是今年的一個明顯特徵，幾乎同樣大小的MPV，風行要比瑞風低3-4萬元。今年1-10月銷售了近1.5萬輛，同比增長78％。目前柳州商用車公司銷售的風行MPV其實是一個過渡產品，它計劃在與雷諾－日產合資後還將生產日產Serena(在台灣稱QRV)，這是一款明顯與奧德賽們形成競爭的產品。

　  相對而言，閣瑞斯和寶龍是該細分市場中銷量最小的MPV品牌。今年3月金杯對閣瑞斯進行了重新定位，把它打造成一款商務人士的專用座駕(BPV)，同時在審視國內MPV市場價格後，重新確定了價格，處於25萬元之下(24.98萬元)，但是即使如此，沒有得到用戶的積極響應，於是在9月1日又推出系列新價格(16.98-21.98)，但至今閣瑞斯的銷量仍然火不起來。寶龍的天馬座的銷量占目前寶龍總銷量的90%以上。

大型中檔MPV	2004 1-10	2003 1-10	占有率	同比增長
瑞風	20082	10956	54.7%	83.3%
風行	14459	8115	39.4%	78.2%
閣瑞斯	679	94	1.8%	622.3%
寶龍	1484	1216	4.0%	22.0%
總量	36704	20381	100%	80.1%

中型MPV市場：
　　普力馬是中型MPV細分市場中唯一增長較快的車型，今年一季度普力馬銷量不理想，於是在3月25日推出04款普力馬，價格相應地進行了調整，人們都說在競爭的初級階段，價格是最有力的手段，果真從4月份開始至今月銷量都在1000輛以上，這中間海馬又進行過一次價格下調。在我國，將MPV用於家庭用車的時代還沒有到來，估計要2年後才會有實際的意義，所以目前狀況下，家庭用的MPV銷量不會上升很快。

　　富利卡在我國主要用於載客，內部空間也有多種布局和變化，且只有前輪驅動形式，所以歸入MPV市場中，富利卡過去車型太多，不便於用戶記憶，也造成製造成本高，現在刪減了一些，還推出過9.98萬元的富利卡，但是由於車型引進至今外型基本沒有動過，不能激起用戶的購買慾望，從2003年起就在車市非常火爆的環境中開始走下坡路，看來富利卡到了非該不可的地步了。

　　畢卡索是多變的轎車，只是象MPV而歸入該細分市場，幾年來一直賣不好，與市場定位有關，車型太前衛，奉行中庸之道的中國人不太容易接受。

　　今年底前上市的途安才是普力馬針尖對麥芒的產品，筆者已經在媒體報端看到了為捍衛普力馬市場地位而發表的文章，估計這場競爭在明年才能真正明朗化。

預期：
　　今年的宏觀經濟調控，在理論上是抑制集團或企業的車輛消費，但從MPV市場的分析來看，情況並不盡然，用於生產經營和商務用途的大型MPV中檔的需求非常旺盛，同比增長了80%，在目前中央政府保持適當從緊的宏觀經濟環境下，全年國產MPV需求量可達12萬輛。據有關方面的消息透露，宏觀經濟明年全年繼續保持從緊基調，據此推算，明年的MPV的需求量增量也不會有大的起色，基本判斷是保持平穩走勢，全年國產需求量可達15萬輛。預計MPV真正快速上升的勢頭要到2006年才能出現。

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