2005年增值業務進入盤整期

　　要找一句流行語形容SP的2004年，大概可以說是「痛並快樂著」。從年初開始，運營商就揮淚斬馬謖，對一些有影響的SP進行停止業務的處理。4月份，信息產業部在經過較長時間的調研與忍耐後，下達整肅令，這是政府部門第一次就電信增值業務的違規操作問題專門發文，被稱為SP的「緊箍咒」。緊接著，運營商就推出了要命的「六大措施」，尤其是「二次確認」，令那些靠不法手段掙錢的SP聞風喪膽。而最嚴厲的還是令人記憶猶新的「黑色七月」：由公安部牽頭，文化部、信息產業部等部門配合，通過設置舉報電話，發動了全社會參與的反網際網路不良信息大圍剿。幾記重拳下來，靠旁門左道發財的SP已經七零八落。

　　但是，這只是增值業務的一個方面。從另一個方面來看，2004年恰恰是SP的黃金時代，盛大、靈通、騰訊、空中網列隊上市，形成網際網路泡沫過去後第一次上市熱潮，也是網際網路自誕生以來的第二次發展高峰。人們將其解讀為網際網路經濟復甦的徵兆。綜合正反兩面的信息，可謂成也2004，敗也2004。

　　經過了熱鬧、喜憂參半的2004年，增值業務、SP行業在2005年又將出現哪些新的苗頭呢？記者採訪了易觀國際等一些專業分析機構，理出了以下幾點供讀者參考。

　　移動增值服務市場將迎來盤整期，增長率放緩，市場集中度進一步提高

　　如果說2004年是SP行業的調整期，那麼2005年將進入SP行業的盤整期，行業調整產生的動盪不安將漸漸塵埃落定，牌已洗畢，新一圈博弈正在開始。

　　在經歷了若干年的高速發展和2004年政府、運營商的一系列規範和處罰之後，2005年的移動增值服務將保持平穩增長的態勢。從供給角度來看，新業務產業鏈尚不成熟、原有業務創新乏力，產品同質性較強；從需求角度來看，對用戶需求的挖掘有限、新業務的消費習慣有待培養。更重要的是，移動產業鏈中運營商主導作用的加強、運營商對增值服務運營模式的改變使得增值服務在2005年進入盤整階段。2005年的增值服務增長來源於2004年增長的慣性，SP產業的營收總額將首次低於50%的年度增長率。

　　今年移動增值業務SP市場集中度將進一步提高，20%實力強的SP將占據大部分市場份額，40%處於弱勢的SP將面臨淘汰。是否有產品創新能力與營銷能力，即用戶資源、電信/政府/行業資源的整合能力和對國內物流、支付、信用環境的適應能力將成為考驗移動和網際網路SP核心競爭力的幾大因素。

　　增值業務的增長率放緩源於以下原因：技術驅動力不夠，現有網絡以及業務平台技術已經不足以挖掘用戶需求，市場呼喚新網絡和技術的出現；業務內容簡單，同質化高，缺乏對用戶在內容上的持久刺激；商業模式單一，不適應移動增值服務的快速發展，需要更先進的、多樣化的商業模式來調動各方積極性。

　　業務同質化難有大突破，WAP、MMS、IVR、網遊仍是主要增長點

　　WAP、MMS、IVR仍將是移動增值服務的主要增長點，其中WAP業務增長最快。固網增值業務中，網遊、手機搜索等備受矚目。

　　今年是中國移動推出WAP的第5年，發展至今，該業務已經形成了圖鈴下載、信息瀏覽、遊戲娛樂和溝通社區四種類型的應用。2004 年上半年，中國移動加大了WAP 服務宣傳力度，推出了「MO」品牌並圍繞新品牌展開了強力的宣傳推廣活動，使得用戶增長迅速，WAP 業務收入達到了70.3 億元，在移動數據業務收入中排名第二。中國聯通的WAP 業務發展速度也很快，月增長率基本在20%~30%，並且目前已經建成了WAP2.0 平台，將能夠和網際網路完全融合。

　　因為有運營商的大力推動，WAP業務將在今年有很大發展，並為運營商帶來更多的流量費收入。其產品結構會逐步趨向合理化，圖鈴下載的比重將會持續下降，同時業務粘度較高的社區服務、資訊瀏覽等產品的比例會不斷提升。從商業模式來看，運營商會有一定的措施來激勵SP提供優秀產品。

　　網路遊戲是2004年所有增值業務中增長最快的業務，用戶數從2003年的1490萬戶增長到2004年的2400萬戶，增長率達50%。即時通信2004年用戶數達到4000萬，網上購物用戶數從2003年的720萬增長到1030萬。網上旅遊、網上購物和網路遊戲的市場規模占整個市場規模較大比例，各類市場以每年30%至100%的速度增長。

　　今年熱門的業務還有手機搜索、手機錢包、手機銀行等。百度宣布從2004年11 月1 日起，在中國大陸地區，任何一款智慧型手機的用戶都可以登陸百度，可以隨時隨地查找網上信息。此功能將支持所有GPRS 功能的中國移動用戶和「聯通無限」業務的中國聯通用戶WAP 手機，並且此項服務截然不同於其它電信增值業務，用戶只需向電信運營商交費，而百度則不收取任何費用。目前中國擁有3 億多手機用戶，不少支持GPRS 服務，搜尋引擎可望成為熱點業務。

　　中國移動和中國聯通繼續開始向移動商務領域擴展。中國移動開通了手機錢包、手機銀行和手機證券業務；中國聯通開通了手機炒股和手機銀行業務。兩家運營商的業務名稱大同小異，業務內容也基本相同，都是和銀行以及證券公司相結合，使用戶能夠通過手機來對個人的銀行帳號或股票進行管理與操作。不過，移動商務今年發展平緩，兩家運營商發展模式基本相同。

　　總的來說，今年，SP競爭的同質化問題會有所改善，但不會有太大的突破，仍然將是增值服務市場的瓶頸。另外，如果國家在2005年中期發放3G牌照，3G新業務，如移動電視、流媒體業務將會有一定的市場規模，達到1.5億元。

　　行業環境繼續趨好，運營商態度關係重大
　　去年對違規現象疾風暴雨式的打擊已經初見成效，行業發展環境趨於規範。從總體來說，運營商已經推出和即將推出的大部分市場規範和監管措施基本符合增值服務行業的市場規律；作為增值服務行業事實上的規則制定者，運營商需要提高相關「政策」的連續性，盡到產業鏈領導者的責任。

　　SP行業一度泛濫的某些不正規和不健康的增值服務，與競爭的激烈和管制環境的相對寬鬆有關。在這種生態環境之下，網際網路行業出現了畸形的繁榮，一方面是違規違法者日進斗金，一方面是消費者受坑害，社會環境在某種意義上因網際網路而惡化，電信運營商的形象亦受到負面影響。在公安部、文化部門發起攻勢後，利用網際網路業違法的做法被公之於眾，社會公眾有觸目驚心之感。人們對有關機構整肅SP拍手叫好，合法SP則嘗到了健康發展環境的甜頭。

　　在這種前提下，2005年，運營商將會繼續加強對增值服務市場的規範力度。在淨化網際網路環境的問題上，國家管理部門亦不會朝令夕改，半途而廢。由此可見，2005年行業發展的健康環境應該趨好。

　　因此，在政府監管部門、運營商加強對市場規範治理時，有人擔心好不容易出現的「繁榮」形勢被打壓回去，造成簡訊使用量下降，行業過度萎縮。但是，更多的有識之士則看到，嚴格的監管短期內可能會對市場造成不利影響，但是持續時間絕對不會長，著眼於未來，加強監管，淨化市場才能讓行業真正得到發展。尤其是在運營商競爭走向深化，品牌建設備受關注的今天，嚴格規範整個簡訊市場的經營，取締SP違規現象，讓用戶明明白白消費，能夠使人們更加放心地使用增值服務產品，提升運營商的品牌度和用戶滿意度。從經濟利益角度看，資費透明有利於吸引部分對新鮮事物感興趣而因資費模糊而猶豫不決的用戶，有利於簡訊服務市場的壯大。

　　目前，健康環境有利於可持續發展這一觀點已經得到主流觀點的認同，能否將這一理念貫徹到底，則取決於政府管理手段的連續性，以及運營商在短期利益與長遠利益之間的取捨與平衡。目前熱傳3G牌照將在今年下半年發放，可以預計，運營商在2005年會繼續市場規範和監管，為自身的3G增值服務戰略部署做好準備和熱身。

　　增值服務市場投資整體趨熱，移動流媒體前景樂觀
　　增值服務市場前景廣闊無需多言，移動通信、網際網路雖然屬於「新經濟」，但也逃脫不了傳統經濟學的理論——即資金向利潤更大的方向流動。我們看到2004年的國內增值服務市場造就了眾多神話和經典投資案例：盛大、靈通、騰訊、空中網上市，卓越、易趣先後被亞馬遜和eBay收購，冬天終於過去，網際網路企業無不彈冠相慶。這一趨勢是否會延續到2005年呢？

　　易觀國際認為，2005年，電信增值服務漸入佳境，風險投資將進一步增長。

　　近年來，移動通信用戶數和網際網路用戶數一直保持高速增長，數據顯示，2004年移動通信用戶數達3.34億，網際網路用戶達1.03億。隨著基礎設施建設的日趨完善和終端普及率高速提升，增值服務市場保持了高增值率，資本市場將持續熱捧，網際網路增值業務開始贏利，移動流媒體投資前景樂觀。並且，今年中國很有可能頒發3G牌照，而業界公認3G對數據業務有極大的需求，在擁有巨大市場的中國，3G每年會創造幾十萬個就業機會，可以說，民間及外來資本正對這一市場虎視眈眈，希望能在機遇面前占據主動地位，所以我們根本不必懷疑2005年資本會繼續青睞中國增值業務市場。

　　不僅快速增長的用戶數奠定了增值業務快速發展的基礎，移動通信技術的發展，尤其是2.5G和3G技術的陸續推出，數位電視的推廣，也使得增值業務在技術基礎得到極大改善和提高，這將促進移動終端的升級換代和各種增值業務的出現。而隨著寬帶的普及，各類網際網路增值業務也將得到廣泛應用。

　　流媒體是資本關注的重點之一。目前，流媒體的發展受限，帶寬是主要原因之一。隨著視頻編碼技術的不斷發展以及基於Java的流媒體平台和智能手持終端的出現使得一些2.5G運營商能以像28kbit/s這樣較低的速率來開展一些移動視頻業務，而且取得一定的市場，但由於帶寬能力的限制，基於2.5G的移動視頻應用種類乏善可陳，質量差強人意，2.5G對於移動視頻便有拔苗助長之嫌，只有寬帶行動網路才能保證移動視頻業務的質量和實時性，降低業務成本，產生經濟效益，唯有3G才是移動視頻業務的最佳網絡承載平台。

　　今年，流媒體發展的瓶頸可望有所突破。隨著終端和網絡的升級，預計2005年移動流媒體用戶數將達200萬人，市場規模達到2億元人民幣。但由於流媒體業務的商業模式也尚未成熟，市場的不確定因素較多。綜合分析市場成長空間、創新性、風險資本進入情況、競爭格局等影響增值業務發展的關鍵因素後，可以看出移動流媒體應用市場由於受到網絡帶寬和移動終端的制約，目前仍處於起步階段。用戶消費習慣的培養和流媒體資源的補充還有待時日。預計2005年，移動流媒體將成為投資信心高速增長的炒熱階段，2006年移動流媒體用戶數將達到1000萬左右，市場規模約16億元人民幣。2007年後流媒體業務逐漸進入穩步發展階段。

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