2013年俄羅斯農業機械市場分析

　　一、市場需求

　　隨著俄羅斯消費市場的全面繁榮，食品和農產品的需求不斷增加。為滿足這種不斷增長的需求，急需改革以實現現代化的俄羅斯農業部門因此承受了不小的壓力，目前急需多種農業設備。俄羅斯經濟整體上資金不足，因而沒有足夠的財力來購買各種機械設備，農業部門也不例外。儘管近期用於購買農業設備的資金日趨增多，但對農業設備的需求仍然很大。

　　為克服農業設備的短缺和實現設備的現代化，俄羅斯需要購買的農業設備總值達32.2億美元。這一推測是基於俄羅斯國內生產設備的成本得出的。隨著進口設備比例的增長，市場規模將進一步擴大。

　　俄羅斯國內的農業設備製造只能滿足35%～60%的需求。據業內人士推算，俄羅斯每年對新農業機械和設備的需求約為30～35億美元。儘管市場需求巨大，但資金的短缺限制了農業設備的進口，只有在資金充足時商機才會顯現。

　　為與外國供應商進行競爭，俄羅斯必須實現農業設備製造業的現代化，開發各種類型的高質量產品。俄羅斯聯邦內閣成員提出了一項旨在全面促進產業發展的計劃。該計劃目的在於提高俄羅斯國內機械設備的競爭力，刺激產業的創新和投資及發展農業設備市場。

　　俄羅斯很可能會通過與西方製造商建立合資企業的方式來獲取西方的技術和管理經驗。這為有志於開拓俄羅斯市場的農業設備製造商們提供了重大的商機。臨近的獨立國協（CIS）國家是俄羅斯制農業設備的傳統客戶，這也為外國製造商提供了機會。

　　二、市場統計

　　俄羅斯生產拖拉機和其他農業設備的企業超過650家。拖拉機、聯合收割機及其零部件在俄羅斯生產的農業設備中占據了主要份額（35%），主要來自8家拖拉機廠和4家聯合收割機廠。

　　由於國內對農業設備需求不足，俄羅斯聯合收割機和拖拉機生產企業的產能只發揮了10%～12%，超過45%的企業無利可圖。整個行業仍未從20 世紀90年代中期的危機中恢復，在那場危機中農業設備的產量下降了十倍。從那以後，俄羅斯農業機械製造行業進行了大規模的併購和重組，一些大型企業和團體相繼出現。

　　近期，幾大俄羅斯製造商推出了多款新型拖拉機和聯合收割機。據估計，俄羅斯重型農業設備的年產值約為10億美元。

　　俄羅斯目前從事農業設備組裝的合資企業超過12家。這些企業包括位於克拉斯諾達（Krasnodar）的Claas公司、位於聖彼得堡（St. Petersburg）的Kirovets-Landtechnik公司、位於薩馬拉（Samara）的Eurotechnika公司，以及 Dopstadt公司和Amazone公司，而與AGCO公司的合作目前正在洽談中。

　　總體而言，俄國內製造商之間、俄國內製造商與外國製造商之間在農業設備市場上的競爭日趨激烈。

　　俄羅斯工業和能源部指出，進口設備的顯著增長主要是由俄國內公司和外國公司的競爭環境不同造成的，其中主要是對外國製造商進口貨物採取的一項特殊制度，這一制度規定，作為某一獨立公司法定資本而進口的貨物可免徵增值稅，另一個原因是俄曾經公布的農業設備進口額低於實際數值。

　　大部分俄羅斯農民缺乏吸引農業設備購買資金的資源和方法。直到最近，俄國內才興起農業設備租賃業務，但只能通過國有企業Rosagrosnab 和Rosagroleasing公司提供的政府項目才能進行，這兩家企業都獲得了用於租賃操作的預算資金。目前，俄羅斯農民使用的農業設備有相當一部分是通過Rosagroleasing公司獲得的。該公司提供的國產設備的融資租賃利率保持在4%的低水平。然而，根據俄聯邦法令《2006年預算案》第58款的規定，可能放鬆對Rosagroleasing公司只能購買國產設備的限制。

　　由於俄農業部門效率低下，加之大多數企業處於非贏利狀態，農業設備的租賃業務對商業租賃公司來說缺乏吸引力。然而，過去3年中，俄羅斯農民部門發生了重大的結構變化，大型農業綜合企業持續增多。這一現象在糧食行業尤為明顯，已形成了許多跨地區的企業和國有企業。結構變化和投資增長使得這些企業的效率得到提高。在設備損耗嚴重和缺少融資手段的背景下，租賃已經逐漸成為實現農業現代化的一種有效方法。Rosagroleasing公司是俄最大的國有租賃企業。

　　儘管行業需求很大，但除非找到新的資金來源，否則俄羅斯對國產或進口農業設備的需求將受到限制。由于越來越多的農業企業具備償付能力及新型商業模式農場的出現，俄羅斯國內銷售和進口的農業設備將會繼續保持增長。儘管俄市場上銷售的主要還是國產設備，但某些進口設備的銷售可能會得到地方或聯邦政府的幫助。

　　只有做到可以提供資金，同時還能支持一種大幅超越簡單直銷的銷售體系，或是願意接受以物易物模式的銷售商才可能實現良好的銷售業績。外國銷售商如果能夠提供全面的設備、資金和服務方案，將有助於顯著提高其在俄羅斯進口農業設備市場中的份額。

　　三、熱銷產品

　　俄羅斯農業設備市場上熱銷的產品包括大功率拖拉機（450馬力）、大型穀物聯合收割機（450馬力）、大型飼料作物收割機和多用途的大功率設備。因俄羅斯國內產量不能滿足需求而急需進口的設備有：穀物播種機、中耕機、穀物和飼料作物收割機、廄肥撒施機及灌溉設備等。需要指出的是，聯合收割機及其他收割設備一直以來就是俄羅斯的重點進口產品。

　　俄羅斯主要進口設備還有：中耕機、犁、耙、播種機和廄肥撒施機等。近年來，拖拉機在俄羅斯進口農業設備中比例最高。輕型拖拉機、農具和灌溉設備同樣具有很大潛力。

　　如果供應商能夠提供可靠的服務和穩定的零部件供應，二手和翻新設備的銷售前景同樣看好。

　　四、主要供應商

　　歐美的農業設備供應商占據了俄羅斯農業設備市場的主要份額。歐洲企業善於說服當地買家採購其產品。他們一貫堅持參加俄羅斯的農業設備展會，積極擴大其產品在俄的市場占有率，而且還積極與俄政府協商特殊的融資協定。美國的農業設備在俄同樣大受歡迎。儘管相同產品的價格是俄羅斯產品的兩倍，但美國的品牌以質量高、可靠性強、舒適方便、經濟高效而聞名。

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