2016年上半年我國產業用紡織品行業運行狀況分析

　　2016年上半年我國產業用紡織品行業運行狀況分析：2016年上半年，我國產業用紡織品行業繼續以科技創新為核心，加大產品開發和市場拓展力度，強化企業管理，降低成本提高效率，克服了國內外種種不利因素，行業整體繼續保持平穩較高的增速，經濟效益持續向好。

　　根據國家統計局數據，上半年，產業用紡織品行業工業增加值增速10.9%，規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別增長7.61%和13.19%，行業利潤率6.10%，增長0.3個百分點，固定資產投資增長3.02%。

　　海關數據顯示，上半年我國出口產業用紡織品127.52億美元，同比降低2.22%，進口31.96億美元，同比降低1.53%。

　　根據協會調查，上半年行業的景氣指數72，雖然處於低點，但遠高於榮枯平衡點50;行業對全年的信心指數70，與一季度基本持平。

　　1行業整體情況

　　1、生產保持較高增速

　　根據協會調研，上半年行業的需求指數為53.4，比今年一季度有所增加;行業的生產指數71.4，比今年一季度和2015年有明顯的回升。生產回升，一方面是由於需求的增長，另一方面是投資的增長帶來的新增產能逐步達產。

　　根據國家統計局數據，上半年我國非織造布的產量達到267.69萬噸，增長8.58%;帘子布的產量40.89萬噸，增長7.82%。近年來我國非織造布產量快速增長，隨著基數變大，增長的速度在逐步放緩，但是非織造布的出口量一直保持高速增長，今年上半年累計出口達到40.6萬噸，增長15.15%。2014、2015年我國帘子布的產量連續下降，2016年下滑的趨勢得到遏制，一季度的產量同比增長8.08%。

　　2、經濟效益持續改善

　　根據國家統計局數據，上半年行業規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別為1458.55億元、88.97億元，分別同比增長7.61%、13.19%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處於中、高速度增長的區間。行業的平均利潤率6.10%，同比增長0.3個百分點，比一季度也有所增加;行業的虧損面10.95%，虧損企業虧損額2.38億元，同比下降23.85%。

　　2011年產業用紡織品行業的主營業務收入和利潤總額的增速在30%左右，2012年出現比較大的下滑後，利潤總額增速的變化不大，但是主營業務收入的增速持續降低到6.5%左右（見圖1）。收入增速放緩一方面是由於原材料價格下降和市場競爭激烈導致產品銷售價格降低，另一方面是隨著產業成熟市場拓展的速度在放緩。

　　分行業看，非織造布的主營業務收入和利潤總額分別增長10.79%和8.46%，利潤率5.93%，下降了0.13個，虧損企業的虧損額下降17.87%;非織造布的盈利水平下滑，主要是由於上半年原材料價格的上漲使得企業的成本上升毛利水平下降，但是虧損企業的虧損額的大幅降低表明企業間的經營分化現象得到改善。繩索纜雖然在全行業中的占比不高，但是其收入、利潤均保持了高速增長，利潤率達到6.73%，隨著行業內加大高技術含量產品的開發力度，繩索纜的應用範圍會不斷擴大，行業還將會繼續保持高速增長。紡織帶和帘子布雖然收入有所降低，但是利潤大幅增長21.77%，虧損額降低了69.62%，利潤率6.71%;篷帆布利潤總額增長17.87%，表明這兩個行業已經走出前幾年低迷的狀態，經營狀況日益好轉。

　　根據協會直報數據，樣本企業的主營收入和利潤總額分別增長7.71%和15.60%，特別是大企業增速明顯。但是有小企業參與的景氣指數調查結果表明，上半年的利潤指數為50.6，處於榮枯線邊緣，小企業的盈利狀況比較堪憂。根據部分產業集群統計數據，上半年集群內規模以上企業的主營業務收入和利潤總額分別增長10.47%和4.12%;規模以下企業的主營業務收入降低了0.12%，利潤總額降低了8.2%。

　　調研表明，上半年行業的成本增速放緩。與一季度相比，材料價格指數出現了小幅回落，已經改變了近年來原料價格持續下降的局面而進入上升區間;職工工資大幅上升的局面得到遏制;由於各項改革措施的落實，企業的稅費負擔得到切實降低，進入下降區間，但應收帳款指數在一季度進入下降區間後目前有所反彈。

　　3、行業投資增速放緩

　　根據國際統計局數據，上半年行業固定資產投資305.1億元，同比增長3.02%，增速與去年同期相比下降了12個百分點。分行業看，非織造布的投資保持了12.32%的高增長速度，比去年同期增加了5個百分點。

　　非織造布的投資呈比較強的周期性（見圖2）。2010年和2014年投資增速超過40%，達到行業頂點，在2012年和2015年則又分別降到低點。2016年非織造布行業的投資觸底反彈，預計在未來1-2年內將會繼續保持高速增長並帶動整個行業的投資增長。繩索纜與篷帆布的投資分別增長4.87%和1.13%，而紡織帶和帘子布的投資下降14%。

　　4、進出口基本持平

　　近年來，我國產業用紡織品行業面臨的國際形勢比較複雜，出口增速變化較大，2011年出口增速達到26.3%，而2012年出口增速大幅下滑至負值，2013年後發彈至8%左右，2015年又出現較大幅度的下滑。2016年上半年我國合計出口產業用紡織品127.52億美元，同比下降了2.02%，降幅與一季度相比有所收窄。我國產業用紡織品出口的波動，一方面是由於世界主要經濟體復甦緩慢，比如我國對歐盟的出口一直處於低速或負增長的狀態，另一方面與出口價格的下降有很大關係。

　　4.1主要產品情況

　　在我國出口的主要產品中，非織造布、包裝用紡織品和交通工具用紡織品的出口保持了增長，出口額增速分別為4.63%、1.22%和10.46%，而醫療衛生用紡織品、篷帆類紡織品、產業用塗層織物等產品的出口額均呈現不同程度的下降。但是從出口數量上看，除篷帆類紡織品和安全防護用紡織品外，其餘產品的出口量都保持了較高增速，如非織造布和包裝用紡織品的出口數量分別增長了15.15%、28.20%，交通工具用紡織品出口數量增長14.06%。出口數量的增長表明我國產業用紡織品的出口需求還是在擴張，但是出口價格的普遍下降帶動出口額的下降。

　　4.2主要市場

　　美國、日本和歐盟是我國產業用紡織品出口的主要市場。今年上半年我國對主要市場的出口出現不同的狀況。首先，對美國的出口額20.23億美元，同比降低2.96%，這是近年來對美國出口首次出現下降;對日本出口10.35億美元，同比增長1.49%，改變了多年來對日本出口下降的局面。對越南、菲律賓的出口保持了較高的增速，特別是對菲律賓的出口大幅增長了19.11%，產業用塗層織物、合成革及革基布和非織造布是對這兩個國家出口的主要產品，占出口總額的52.7%，此外醫療衛生用紡織品、線繩（纜）帶以及農業用紡織品的出口量也比較大。

　　從出口地區看，亞洲依然是我國產業用紡織品最大的市場，出口額同比降低0.18%，對整個歐洲的出口有1%左右的增長，這是近兩年來對歐洲出口首次增長，對大洋洲出口增長0.56%，對非洲和拉丁美洲的出口下降，特別是對拉丁美洲的出口下降了18.88%。墨西哥和巴西是我國在拉丁美洲最大的出口國，出口額分別降低了11.09%和24.90%。

　　4.3進口

　　2016年上半年我國進口產業用紡織品31.96億美元，同比下降1.53%，醫療衛生用紡織品、產業用塗層織物、非織造布、安全氣囊和線繩（纜）帶等是我國主要的進口產品，占進口總量的66%。其中，產業用塗層織物和非織造布的進口額分別下降了8.79%和8.26%，而由於嬰兒尿褲的進口額的大幅增長了12.72%，安全氣囊和線繩（纜）帶的進口額分別增長14.51%和8.53%。從進口地看，日本是我國最大的進口地，其次是我國台灣地區、韓國、美國和德國，這5個國家和地區占我國全部進口額的近80%，其中自日本的進口就占總量的34.72%。

　　2主要領域情況

　　1、醫療與衛生用紡織品

　　衛生用紡織品主要面向個人消費品市場，由於我國人口多，加之我國居民消費升級和全面二孩政策的實施，嬰兒尿褲、婦女衛生用品和擦巾類產品的市場需求持續增長，衛生用紡織品的生產和銷售呈現穩定增長的狀態。行業還積極開拓國外市場，上半年我國合計出口尿褲、衛生巾等衛生用品7.53億美元，同比增長2.16%。我國也是該類產品的進口大國，同期我國進口額達到6.60億美元，同比增長12.72%，日本是最大的進口來源國，占全部進口額的80%。

　　醫療用紡織品主要面向醫院、疾控等部門，由於我國採購體制的原因，一次性手術衣、手術洞單等產品的滲透率不高，產品向歐美已開發國家市場的出口比較比較大。上半年，我國非織造布制一次性防護服產品出口3.85億美元，同比降低17.20%，醫用敷料出口6.42億美元，同比降低5.39%。

　　2、土工與建築用紡織品

　　基礎設施工程是土工用紡織品主要的應用領域。2016年我國在基礎設施方面的投資繼續保持高速增長，上半年，交通固定資產投資持續較快增長，公路水路行業完成固定資產投資7813億元，同比增長8.7%;鐵路全年計劃投資8000億元，1～5月份全國鐵路固定資產投資同比增長了11.8%。未來，我國將構建「八縱八橫」的高速鐵路網絡，到2025年高速鐵路里程將達到3.8萬公里，大規模鐵路建設高潮正在全面鋪開。土工材料行業將繼續收益與鐵路的大規模投資。

　　同時，土工用紡織品市場的競爭激烈，加上原材料價格的走低，使得產品價格上漲收到抑制。根據協會調研，上半年土工用紡織品行業的主營業務收入和利潤總額分別增長5%和9%，出口交貨值增長5%。

　　3、過濾與分離用紡織品

　　過濾與分離用紡織品主要應用環保行業，與國家的環保政策密切相關。隨著濾料技術的不斷進步，各種高性能的除塵濾袋完全能夠滿足嚴格的環保標準，並且用戶的綜合使用成本不斷降低。2016年我國燃煤電廠的投資依然保持了高速增長，鋼鐵水泥行業由於嚴重的產能過剩導致在環保方面的投入困難，但是由於環保排放是強制性要求並且濾袋需要周期性更換，所以行業的需求繼續保持一定增長。根據協會調研，上半年過濾與分離行業的主營業務收入和利潤總額分別增長6.8%和9.1%，出口交貨值增長15.3%。在機織濾布方面，上半年我國出口6709萬美元，同比增長19.40%，並且價格保持穩定。

　　4、交通工具用紡織品

　　上半年我國汽車行業的形勢與去年相比有所好轉，汽車產銷1289.22萬輛和1282.98萬輛，同比增長6.47%和8.14%，增幅分別比上年同期提升3.83個百分點和6.71個百分點。所以上半年我國交通工具用紡織品行業的需求明顯提升，根據協會對部分骨幹企業的調研，主營業務收入增長2.62%，利潤總額增長39.26%，盈利水平大幅提高。在出口方面，上半年帘子布的出口額降低2.50%，但是出口數量增長了11.53%;安全氣囊的出口額大幅增長24.08%，並且價格保持基本穩定;汽車安全帶的出口額增長1.92%。未來，我國汽車工業還將繼續保持中速平穩增長，新能源汽車的快速發展帶來的汽車輕量化應用，將給紡織行業帶來更多機會。

　　3、全年預測

　　2016年我國產業用紡織品行業面臨這複雜的國內外形勢，但是推動行業發展的因素並沒有改變。首先，產業用紡織品行業始終堅持把技術創新作為行業發展的核心推動力，積極向以技術、人才、品牌和可持續發展為特徵的高構化調整，培育行業的競爭能力。其次，產業用紡織品的應用領域比較廣泛，需求多元，能夠比較有效的應對不同領域市場需求的變化。第三，國家的相關政策給產業用紡織品的發展提供了很大空間，如日趨嚴格的環保政策、加大鐵路和公路等基礎設施建設、全面放開二孩政策、「一帶一路」發展戰略、應急產業發展、軍民融合發展戰略，這些政策的實施不僅為行業擴大了現有的產品市場需求，同時也開拓了部分全新的市場空間。第四，國外低成本國家的產業用紡織品的產業基礎還比較薄弱，我國產業用紡織品在全球產業鏈中具有很強的競爭優勢，國外市場拓展的空間還很大。

　　但是，行業全年的發展也面臨很大的挑戰。首先，是新常態下我國經濟增長速度降低使得部分領域的需求放緩，甚至結構性下降。其次，世界經濟形勢依然比較複雜，對美國出口首次出現下降，對歐盟和日本出口雖有小幅增長但是還不穩固，對非洲、拉丁美洲等發展中國家和地區的出口也面臨一定壓力。第三，原材料價格的反彈在短期內難以傳導給下游市場，將會影響到行業的盈利水平。

　　所以產業用紡織品行業在下半年將會延續上半年的平穩態勢保持中高速增長，投資增速可能會進一步放緩，進出口情況與去年基本持平。更多最新產業用紡織品行業分析信息請查閱中國報告大廳發布的《2016-2021年產業用紡織品行業深度分析及「十三五」發展規劃指導報告》。

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